管理咨詢：波士頓－國內(nèi)某鋼鐵企業(yè)咨詢報告-資料下載頁
2025-05-23 14:58本頁面
【導讀】20xx年上半年業(yè)績回顧。共發(fā)行不超過50億股普通股。不超過實際增發(fā)股數(shù)的50%，向社會公眾增發(fā)，其中部分。本次收購對價的基準價為，并以國資委評估備案。實際付款將按照評估基準日至資產(chǎn)交。本次收購、增發(fā)方案獲得相關(guān)政府部門的批準。本次增發(fā)成功完成。本次收購目標資產(chǎn)估值相比寶鋼股份而言，估值折扣水平具有較強吸引力。目標資產(chǎn)存在部分正在建設(shè)和大量尚未達產(chǎn)的工程，收購后將成為新的盈利增長點。立足最具潛力的中國市場。定位于高端碳鋼產(chǎn)品，致力于超值服務(wù)。優(yōu)秀的管理隊伍和步步領(lǐng)先的戰(zhàn)略意識。全球領(lǐng)先的成本優(yōu)勢及卓越的盈利能力。實現(xiàn)跨越式發(fā)展，顯著提升全球行業(yè)地位。擴大生產(chǎn)規(guī)模，強化市場地位。整合全球營銷加工配送網(wǎng)絡(luò)。控制戰(zhàn)略資源，降低經(jīng)營風險。大幅度減少關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競爭。阿賽洛LNM新日鐵JFE浦項克魯斯美鋼寶鋼股份克虜伯……定位于中低牌號電工鋼，充分。強化寶鋼股份的電工鋼市場占。以涂鍍產(chǎn)品為主，定位于高檔建筑薄板。支持寶鋼股份產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷。一鋼是世界上第一個
【正文】 200萬噸熱軋?zhí)间? 20萬噸不銹鋼 目前產(chǎn)量 寶新 梅鋼 五鋼 一鋼 20xx年 20xx至 20xx年 新建項目 20xx年 不銹鋼擴建工程 特鋼中心工程 提高合金比和加工深度 四期不銹鋼工程 五期熱軋工程 2500立方米高爐項目 CSP熱軋項目 冷軋項目 年產(chǎn)不銹鋼 75萬噸 年產(chǎn)不銹鋼 150萬噸 年產(chǎn)不銹鋼 150萬噸 年產(chǎn)特鋼 116萬噸 年產(chǎn)特鋼 121萬噸 年產(chǎn)特鋼 121萬噸 年產(chǎn)不銹鋼 38萬噸 年產(chǎn)不銹鋼 60萬噸 年產(chǎn)不銹鋼 60萬噸 年產(chǎn)熱軋 300萬噸 年產(chǎn)熱軋 300萬噸 年產(chǎn)熱軋 500萬噸 冷軋 100萬噸 27 未來主要資本開支計劃 7 3 . 01 1 3 . 51 0 8 . 620xx年 20xx年 20xx年寶鋼股份資本開支計劃 目標資產(chǎn)資本開支計劃 6 1 . 77 9 . 39 4 . 020xx年 20xx年 20xx年20xx年至 20xx年資本開支累計達 530億元 單位：億元 單位：億元 28 五、前景展望 29 14217421124727029032020xx年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年E 20xx年E 20xx年E中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展前景廣闊 國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品表觀消費量預測（百萬噸） 國內(nèi)高端產(chǎn)品目前大量依賴進口（萬噸） 數(shù)據(jù)來源：冶金經(jīng)濟內(nèi)參、中國鋼鐵協(xié)會 697 110 158964275537972 144193716145232熱軋薄板 彩涂板 電工鋼 冷軋薄板 不銹鋼 鍍鋅板進口 國內(nèi)自給30 宏觀調(diào)控的影響 ? 寶鋼致力于發(fā)展高端鋼鐵產(chǎn)品，國內(nèi)市場供不應(yīng)求 ? 全球鋼鐵產(chǎn)品需求旺盛，國內(nèi)薄板價格與國際市場相比處于低位 ? 寶鋼與下游用戶締結(jié)戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，平抑了經(jīng)營環(huán)境變動的風險，保證了長期穩(wěn)定的發(fā)展 ? 寶鋼的在建項目都符合國家產(chǎn)業(yè)政策 寶鋼熱軋薄板價格與市場交易價格（含稅）的比較 250030003500400045005000Q1 03 Q2 03 Q3 03 Q4 03 Q1 04 Q2 04 Q3 04寶鋼定價 上海市場交易價寶鋼熱軋薄板價格與國際比較（美元 /噸） 418490 500556631655705寶鋼股份 歐盟 日本出口價 德國 日本交易價 英國 美國數(shù)據(jù)來源：冶金經(jīng)濟內(nèi)參、中金公司研究部、公司數(shù)據(jù) 31 未來戰(zhàn)略舉措 ? 成為全球重要的鋼鐵制造商，致力于向社會提供超值的產(chǎn)品和服務(wù) ? 積極運用資本手段，抓住中國鋼鐵行業(yè)整合機遇，做高做強 ? 實現(xiàn)規(guī)模和技術(shù)水平同步提高 ? 立足于中國高端鋼材市場，不斷擴大產(chǎn)品領(lǐng)域，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu) ? 與戰(zhàn)略客戶締結(jié)戰(zhàn)略合作關(guān)系，進一步提升技術(shù)服務(wù)水平 ? 加強戰(zhàn)略性資源的開發(fā)和利用，平抑經(jīng)營風險 ? 不斷改善經(jīng)營管理，確保全球領(lǐng)先的成本優(yōu)勢 32 追求卓越 寶鋼打下第一根樁 寶鋼三期工程投產(chǎn)，粗鋼產(chǎn)量 1100萬噸 寶鋼股份在上交所首次公開發(fā)行 A股上市，融資 78億 寶鋼股份多次被評為最受尊敬的上市公司和最具投資價值公司 寶鋼股份被 WSD多次評為全球最具競爭力前三名 寶鋼集團名列世界 500強第372位 實施一體化戰(zhàn)略 寶鋼集團整體上市 尋找國內(nèi)外行業(yè)整合的機會 1978年 1998年 20xx年 20xx20xx年 20xx20xx年 20xx年 7月 20xx年末 20xx年 成為全球鋼鐵行業(yè)綜合實力前三名
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