“金掌柜”財富管理平臺內(nèi)部培訓(xùn)-資料下載頁
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【正文】 戶填寫基本資料，但是絕對禁止代客戶簽名。 請各家銀行來營業(yè)網(wǎng)點駐點，減免客戶往返銀行的麻煩。 注意事項 2022/2/7 Page41 四、“金掌柜”的營銷策略 二、“金掌柜”的設(shè)計理念 一、“金掌柜”是什么？有什么功能？ 三、“金掌柜”的商業(yè)價值 目 錄 五、“金掌柜”的辦理流程 2022/2/7 Page42 步驟一：帶齊（本人）身份證、銀行卡或存折 ? 個人證券賬戶收費標(biāo)準(zhǔn)（略）。 ? 當(dāng)天開立的上海證券賬戶卡，需第二個工作日才能辦理指定交易。 ? 也可以只開立開放式基金賬戶。 五、“金掌柜”的辦理流程 2022/2/7 Page43 步驟二：到聯(lián)合證券當(dāng)?shù)貭I業(yè)部柜臺開立資金賬戶 ? 開立資金賬戶需設(shè)置六位數(shù)交易密碼及資金密碼，建議將交易密碼及資金密碼分開設(shè)置，建議將多個資金密碼統(tǒng)一設(shè)置。 ? 最多可開立 5個資金賬戶。 ? 交易密碼可通過電話及網(wǎng)上交易修改。 五、“金掌柜”的辦理流程 2022/2/7 Page44 步驟三：開通三方存管 ? 個人客戶開通第三方存管總共有三種模式：券商預(yù)指定 +銀行簽約模式、券商直接簽約模式、銀行直接簽約模式。 ? 存管開通后即可正常使用。 五、“金掌柜”的辦理流程 2022/2/7 Page45 步驟四：簽署“金掌柜”業(yè)務(wù)開通協(xié)議 ? 為保障客戶在我司現(xiàn)有的資金安全，本業(yè)務(wù)不接受授權(quán)代理人進(jìn)行辦理。 ? 主資金賬戶，是唯一一個可用來進(jìn)行證券交易和股份交收的資金賬戶，由客戶指定。 ? 其他資金賬戶均為輔資金賬戶，不能進(jìn)行證券交易和股份交收。 ? 為保障客戶在我司的資金安全，如需變更主資金賬戶，客戶需親自臨柜辦理，且主資金賬戶有未交收證券和資金時不得變更主資金賬戶。 五、“金掌柜”的辦理流程 2022/2/7 Page46 附、參考資料 銀行 三方存管開戶模式 券商一站式簽約 同銀行不同卡號簽約不同券商 券商端查詢銀行余額 農(nóng)業(yè)銀行 券商預(yù)指定 +銀行簽約 銀行一站式簽約 券商一站式簽約 √ √ √ 中國銀行 券商預(yù)指定 +銀行簽約 券商一站式簽約 √ 興業(yè)銀行 券商預(yù)指定 +銀行簽約 銀行一站式簽約 券商一站式簽約 √ √ √ 民生銀行 券商預(yù)指定 +銀行簽約 銀行一站式簽約 券商一站式簽約 √ √ √ 光大銀行 券商預(yù)指定 +銀行簽約 銀行一站式簽約 券商一站式簽約 √ √ 中信銀行 券商預(yù)指定 +銀行簽約 銀行一站式簽約 券商一站式簽約 √ √ 平安銀行 券商預(yù)指定 +銀行簽約 銀行一站式簽約 券商一站式簽約 √ √ 工商銀行 券商預(yù)指定 +銀行簽約 銀行一站式簽約 √ √ 建設(shè)銀行 券商預(yù)指定 +銀行簽約 √ 招商銀行 券商預(yù)指定 +銀行簽約 √ 深發(fā)展銀行 券商預(yù)指定 +銀行簽約 銀行一站式簽約 交通銀行 券商預(yù)指定 +銀行簽約 銀行一站式簽約 √ √ 華夏銀行 券商預(yù)指定 +銀行簽約 銀行一站式簽約 √ 廣發(fā)銀行 券商預(yù)指定 +銀行簽約 √ 浦發(fā)銀行 券商預(yù)指定 +銀行簽約 銀行一站式簽約 √ 2022/2/7 Page47 共同迎接個人財富管理時代！
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