【導讀】內(nèi)部資料不得外傳。版本操作使用手冊。PICC新一代車險業(yè)務系統(tǒng)項目組。本文檔的目的是為了說明PICC第三代核心業(yè)務系統(tǒng)-車險承保系統(tǒng)（下文簡稱。項目名稱PICC承保改造項目組。ALLC2020-10-14方亮創(chuàng)建第一版操作手冊。ALLU2020-6-10盛明園根據(jù)頁面調(diào)整，調(diào)整頁面部分

　　

【正文】 新車上牌操作進行介紹，將鼠標移至 菜單欄的 【批改 管理 】的【沖減保額】。如下圖： PICC 第三代核心業(yè)務 系統(tǒng) 車險承保系統(tǒng) 版本使用手冊 PICC 新一代車險業(yè)務系統(tǒng)項目組 36 圖 1 終止保險合同 此部分對車險通用部分的新車上牌操作進行介紹，將鼠標移至 菜單欄的 【批改 管理 】的【沖減保額】。如下圖： 圖 1 點擊下一步，進入到批改頁面，點擊生成批文，如圖： 圖 2 PICC 第三代核心業(yè)務 系統(tǒng) 車險承保系統(tǒng) 版本使用手冊 PICC 新一代車險業(yè)務系統(tǒng)項目組 37 批單查詢 此部分對車險通用部分的批單查詢操作進行介紹，將鼠標移至 菜單欄的 【批改 管理 】的【批單查詢】。如下圖： 圖 1 查詢條件輸入域 此部分為整體頁面上方部位，分別由輸入框，雙擊選擇框，和下拉列表組成。如下圖： 圖 2 按照提示將需要進行查詢的批單號輸入，并選擇相應的查詢條件，點擊 ，即可將符合條件的批單羅列在頁面下方，同時為方便用戶多次查詢，系統(tǒng)特設立了 按鈕，可以點擊此按鈕清除上 次輸入的查詢條件信息。 注意 ：系統(tǒng)提供了較多的查詢條件，可根據(jù)需要和習慣使用。條件越明確，查詢結果定位越準確。如不輸入任何查詢條件，系統(tǒng)則將該操作員有權查看的所有保單全部顯示出來，一頁顯示不夠時會分多頁顯示，如下圖： PICC 第三代核心業(yè)務 系統(tǒng) 車險承保系統(tǒng) 版本使用手冊 PICC 新一代車險業(yè)務系統(tǒng)項目組 38 圖 3 查詢界面中的下拉框中的符號概念見 ，此處不再贅述： 功能按鈕域 此部分主要介紹【批單查詢】頁面下方的一排功能按鈕，如下圖： 圖 4 ? 瀏覽 — 相應批單查詢列表出來 后，選擇所需批單，點擊此按鈕，將展現(xiàn)所選批單的整體信息頁面，如下圖： 圖 5 PICC 第三代核心業(yè)務 系統(tǒng) 車險承保系統(tǒng) 版本使用手冊 PICC 新一代車險業(yè)務系統(tǒng)項目組 39 由于此按鈕功能為查看，所以展現(xiàn)頁面的 部分區(qū)域 為灰色，即只能瀏覽，不能更改。同時各個界面以黃色凸顯曾經(jīng)批改過的地方。 ? 批單刪除 — 此功能僅限于未提交核批的批單，點擊此按鈕，頁面將刪除此條批單信息。 ? 批單修改 — 此功能限于對還未進行交費的批單進行修改。 ? 初審 — 此功能主要提供將批單提交初審的功能。 ? 提交核批 — 此功能意在于將未提交核批的批單申請?zhí)柾ㄟ^此按鈕的點擊提交核批。 ? 打 印 — 打印功能具體見第三方打印操作手冊。 PICC 第三代核心業(yè)務 系統(tǒng) 車險承保系統(tǒng) 版本使用手冊 PICC 新一代車險業(yè)務系統(tǒng)項目組 40 5 團單管理 此部分對車險通用部分的團單管理操作進行介紹。按照子模塊介紹，如下： 車隊錄入 此部分對團單管理部分的車隊錄入操作進行介紹，將鼠標移至 菜單欄的 【團單管理】的【車隊錄入】。如下圖： 圖 1 點擊【車隊錄入】后，顯示如下頁面： 圖 2 下面將分 table 頁進行介紹： ? 基本信息 — 如上圖，將此次車隊的基本信息錄入，包括【車隊名稱】【業(yè)務歸 屬】、【經(jīng)辦人】、PICC 第三代核心業(yè)務 系統(tǒng) 車險承保系統(tǒng) 版本使用手冊 PICC 新一代車險業(yè)務系統(tǒng)項目組 41 【歸屬人員】、【業(yè)務來源】、【渠道代碼】等，錄入后，點擊 按鈕，即可保存并產(chǎn)生車隊編號，以進行下一步操作。 ? 車輛 — 點開此模塊，如下圖： 圖 3 用戶可通過點擊 的方式來錄入車輛信息，點擊后彈出頁面如下圖： 圖 4 將車輛的基本信息錄入后，點擊 按鈕，提示如下： PICC 第三代核心業(yè)務 系統(tǒng) 車險承保系統(tǒng) 版本使用手冊 PICC 新一代車險業(yè)務系統(tǒng)項目組 42 圖 5 車輛信息保存成功，返回車輛頁面，在下方會顯示錄入的車輛信息： 圖 6 可點擊紅色區(qū)域，勾選此條車輛信息后，點擊 或 對其進行修改或刪除的操作。 ? 關系人 — 此模塊用于錄入車隊相關負責人的信息，如下圖： 圖 7 點擊 按鈕，來增加新的關系人信息， 如下： PICC 第三代核心業(yè)務 系統(tǒng) 車險承保系統(tǒng) 版本使用手冊 PICC 新一代車險業(yè)務系統(tǒng)項目組 43 圖 8 輸入名稱后，點擊紅色區(qū)域進行查詢。 如果為新增的客戶，可彈出詳細信息錄入窗口，如下： 圖 9 可供錄入【基本信息】、【聯(lián)系信息】、【家庭信息】、【賬戶信息】、【單位信息】等五個模塊。錄入完畢之后，回到基本信息處，點擊 ，彈出保存成功的對話框。 圖 10 回到 新增關系人 頁面，點擊 后，回到 關系人 頁下，原頁面即多出一條剛錄入的客戶信息。 PICC 第三代核心業(yè)務 系統(tǒng) 車險承保系統(tǒng) 版本使用手冊 PICC 新一代車險業(yè)務系統(tǒng)項目組 44 圖 11 在紅色區(qū)域勾選上此條信息后，即可通過點擊 或 對其進行刪除或修改的操作。 車隊查詢 此部分對團單管理的車隊查詢操作進行介紹，將鼠標移至 菜單欄的 【團單 管理 】的【車隊查詢】。如下圖： 圖 12 如上如，點擊 車隊查詢 后，進入車隊查詢功能主頁面，錄入相應的車隊編號，點擊 即可將此條信息展現(xiàn)在頁面下方，若不輸入查詢條件，將默認將庫中所有車隊信息列出，如下圖： PICC 第三代核心業(yè)務 系統(tǒng) 車險承保系統(tǒng) 版本使用手冊 PICC 新一代車險業(yè)務系統(tǒng)項目組 45 圖 13 如上圖展現(xiàn)，勾選相應車隊信息行，點擊 ，即可進行管理操作，如下，可對基本信息、車輛、關系人進行管理： 圖 14 團單投保錄入 此部分對車險團單管理的團單投保錄入操作進行介紹，將鼠標移至 菜單欄的 【團單 管理 】的【團單投保錄入】。如下圖： PICC 第三代核心業(yè)務 系統(tǒng) 車險承保系統(tǒng) 版本使用手冊 PICC 新一代車險業(yè)務系統(tǒng)項目組 46 圖 1 點擊上圖紅色區(qū)域，即可進入團單投保錄入主頁面，主頁面分【團單基本信息】、【投保方案】、【車輛信息維護】、【共保方案】、【臨分方案】、【電子結算】、【費用結算】這幾個 table 頁功能模塊，進入主頁面時默認顯示【團單基本信息】模塊，下面分開介紹一下： 團單基本信息 此模塊用于錄入團單基本信信息，如下圖： 圖 2 錄入 基本 信息后， 并將上圖紅色區(qū)域 選擇為車隊后， 單擊 按鈕，生成團單號，這時 才可 關聯(lián)車隊及團單關系人，如下圖所示： PICC 第三代核心業(yè)務 系統(tǒng) 車險承保系統(tǒng) 版本使用手冊 PICC 新一代車險業(yè)務系統(tǒng)項目組 47 圖 3 單擊 按鈕，彈出車隊查詢頁面，如下圖所示： 圖 4 點擊 按鈕，可將現(xiàn)有車隊信息分條列出，如下圖： PICC 第三代核心業(yè)務 系統(tǒng) 車險承保系統(tǒng) 版本使用手冊 PICC 新一代車險業(yè)務系統(tǒng)項目組 48 圖 5 可以勾選上其中的車隊，單擊 按鈕，彈出關聯(lián)成功的提示： 圖 6 點擊確定后，仍停留在原查詢頁面，可再選擇其他車隊進行關聯(lián)操作。 車隊關聯(lián)成功后，將在基本信息模塊中顯示，如下圖： 圖 7 對團單關系人的增加，可選擇 或者 兩種方式來增加： 點擊 按鈕，彈出關系人編輯頁，詳見“ 車隊錄入”中的添加關系人操作。 點擊 按鈕，彈出關系 人查詢頁面，如下圖： PICC 第三代核心業(yè)務 系統(tǒng) 車險承保系統(tǒng) 版本使用手冊 PICC 新一代車險業(yè)務系統(tǒng)項目組 49 圖 8 在紅色區(qū)域勾選相應關系人，點擊 按鈕，彈出保存成功的提示框?；氐交拘畔㈨撁?，關系人已被添加，如下圖： 圖 9 投保方案 此模塊方便用戶創(chuàng)建針對不同團單的投保方案，點開此 table 頁，如下顯示： 圖 10 點擊圖上紅色區(qū)域 ，系統(tǒng)彈跳出方案新建頁面： PICC 第三代核心業(yè)務 系統(tǒng) 車險承保系統(tǒng) 版本使用手冊 PICC 新一代車險業(yè)務系統(tǒng)項目組 50 圖 11 其中包含 【投保方案基本信息錄入】、【投保方案責任信息錄入】、【優(yōu)惠信息】模塊，下面分開進行介紹： 投保方案基本信息錄入：此功能方便用戶錄入相關方案信息，如方案名稱及適用情況。 主險條款：此功能方便用戶對投保主險進行選擇。 附加險條款：此功能方便用戶對附加險進行選擇。 點擊 后，系統(tǒng)提示 PICC 第三代核心業(yè)務 系統(tǒng) 車險承保系統(tǒng) 版本使用手冊 PICC 新一代車險業(yè)務系統(tǒng)項目組 51 圖 12 即可將所選擇的相關內(nèi)容加載至頁面上，如下圖： 圖 13 此時點擊相應的方案信息條，下方將顯示該方案的詳細內(nèi)容，如下圖所示： 圖 14 車輛信息維 護 此模塊功能為方便用戶錄入車輛信息，點開此模塊，如下圖： PICC 第三代核心業(yè)務 系統(tǒng) 車險承保系統(tǒng) 版本使用手冊 PICC 新一代車險業(yè)務系統(tǒng)項目組 52 圖 15 此部分包括【從車隊中帶入車輛】、【刪除 選中 】、【匯總分析查詢】、【 批量提交核保 】、【全部提交核保】、【 方案匹配 】、【 團單方案審核 】、【 全部提交審核 】 這幾種按鈕功能，下面分開介紹： ? 從車隊中帶入車輛 — 點擊此按鈕，可將車隊中的車輛帶入此團單，頁面如下顯示： 圖 16 選擇相應信息，點擊 按鈕，頁面下方將帶入所選中的 車輛信息情況如下： 圖 17 在車輛信息處右擊，顯示可以進行的操作，可以顯示、隱藏列，如下圖所示： PICC 第三代核心業(yè)務 系統(tǒng) 車險承保系統(tǒng) 版本使用手冊 PICC 新一代車險業(yè)務系統(tǒng)項目組 53 圖 18 選中 某一車輛，該條記錄處于藍色選中狀態(tài)，然后單擊具體的列，可以對具體信息進行修改，如下圖所示： 圖 19 如上圖，點擊投保方案下的藍色格子，進行匹配后，即將此車輛與投保方案匹配成功。 點擊投保操作下的藍色格子處，可顯示出轉 投保的按鈕，如下圖所示： 圖 20 此時，點擊 ，即可進入此車輛的投保單錄入頁面，操作與投保單錄入同，此處不再贅述，其中相關折扣、拆分、投保方案將悉數(shù)帶入投保界面，用戶可選擇性進行更改，并提交核保。 PICC 第三代核心業(yè)務