【正文】 色 云南白藥定向增發(fā) 財務(wù)顧問，策劃整體方案 平安產(chǎn)險提供項(xiàng)目信息來源，平 安壽險作為出資方對項(xiàng)目投資 海螺水泥公開增發(fā) 國元證券公開增發(fā) 公開增發(fā)的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商， 2022年海螺水泥成功募集 115億資金； 2022年國元證券成功募集 99億資金 集團(tuán)為證券提供雄厚的資本支持，增強(qiáng)投行包銷實(shí)力 南通城建 吉林城建 公司債主承銷商 平安產(chǎn)險協(xié)助平安證券承攬 中國平安 A股 IPO 財務(wù)顧問，協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)工作 提供承做大項(xiàng)目的機(jī)會，通過與國際投行合作，提升投行運(yùn)作大項(xiàng)目的能力 平安強(qiáng)大的金融控股集團(tuán)背景使平安投行具備了在同行業(yè)中的比較優(yōu)勢，強(qiáng)大的集團(tuán)背景增強(qiáng)了平安證券投行的抗風(fēng)險能力，集團(tuán) IT及運(yùn)營集中、各子公司交叉銷售給平安證券投行帶來豐富的渠道資源。 強(qiáng)大金融控股集團(tuán)背景支持 ? 在深交所上市的 320家中小企業(yè)中，平安投行所保薦的企業(yè)數(shù)量一直保持在 10%左右的市場占有率； ? 在中小板主承銷金額及承銷家數(shù)排名中，平安投行一直位居行業(yè)前三； ? 連續(xù)三年被深圳交易所評為“中小企業(yè)板最佳保薦機(jī)構(gòu)”。 34家 286家 平安 其他 中小板上市企業(yè)數(shù)量 注：數(shù)據(jù)截止到 2022年 12月 16日 中小企業(yè)市場品牌 29 ? 始終堅持創(chuàng)新的思路，根據(jù)客戶實(shí)際情況和需求，為其量身定做合適的融資方案。 ? 平安承做了諸多細(xì)分子行業(yè)的第一家上市公司，創(chuàng)造了諸如：傳媒業(yè)第一股 —— 出版?zhèn)髅健⑥r(nóng)藥連鎖銷售第一股 —— 諾普信、中小型醫(yī)療器械第一股 —— 魚躍醫(yī)療、海水養(yǎng)殖第一股 —— 獐子島，中高檔家紡第一股 —— 羅萊家紡等經(jīng)典案例。 挖掘行業(yè)第一股 ? 平安投行并購團(tuán)隊(duì)以優(yōu)秀的業(yè)績活躍于國內(nèi)的資本市場，完成了眾多典型的資產(chǎn)重組和股權(quán)收購的案例。 ? 在不斷創(chuàng)新的過程中積累了豐富的資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，尤其是在交易方式和交易架構(gòu)的設(shè)計上具有較強(qiáng)創(chuàng)新能力。如： *ST亞華、中鼎股份等。 開創(chuàng)并購新模式 發(fā)現(xiàn)客戶亮點(diǎn)，挖掘潛在價值 創(chuàng)新 ， “ 敢為天下先 ” 區(qū)域市場優(yōu)勢明顯 ? 平安投行立足于中國三個金融中心，在環(huán)渤海區(qū)域、長三角區(qū)域、珠三角區(qū)域表現(xiàn)出突出優(yōu)勢； ? 2022年平安被 《 證券時報 》 評為“ 2022年度最具區(qū)域影響力投行”； ? 2022年、 2022年平安分別主承銷項(xiàng)目 19家、 13家，其中長三角區(qū)域分別為 12家、 6家，在長三角地區(qū)的融資額也由 2022年的 2022年的，增幅超過 200%。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ★ ★ 北京 上海 深圳 ◎ ◎ ◎ 31 專業(yè)團(tuán)隊(duì) 協(xié)同作戰(zhàn) ? 專業(yè)團(tuán)隊(duì)近 200余人，保薦代表人 58名，排名全國前四強(qiáng)； ? 50%以上具有律師、會計師、資產(chǎn)評估師資格，近 70%以上為碩士學(xué)歷； ? 管理團(tuán)隊(duì)及保薦代表人從業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富，具備良好的專業(yè)素質(zhì)及創(chuàng)新能力，具有 5年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者達(dá) 80%。 平安投行部分核心管理團(tuán)隊(duì)合影 在平安投行，永遠(yuǎn)都只有一支團(tuán)隊(duì)，在這個團(tuán)隊(duì)里，每一個人都會全力以赴，不去計較付出是否會得到應(yīng)有的回報。團(tuán)隊(duì)協(xié)作是平安的核心競爭力之一，也是平安證券投行一直以來不遺余力所推崇的平安文化、平安精神。 32 運(yùn)作有效 ， 溝通順暢 ? 標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程 平安投行建立了標(biāo)準(zhǔn)化的作業(yè)程序和作業(yè)模板，保證一線投行業(yè)務(wù)人員在項(xiàng)目工作流程上的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，充分覆蓋作業(yè)風(fēng)險，有效地提高了作業(yè)質(zhì)量。 ? 經(jīng)驗(yàn)積累豐富 平安投行擁有 60余家首發(fā)項(xiàng)目、 20余家再融資項(xiàng)目及 20余家上市公司并購重組的成功運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)。 ? 與監(jiān)管部門、企業(yè)保持有效溝通 平安投行在承做大量項(xiàng)目的過程中，與各監(jiān)管部門建立了暢通的溝通渠道，協(xié)助客戶進(jìn)行有效溝通，提高整體工作效率。 項(xiàng)目通過證監(jiān)會審核率 遠(yuǎn)高于市場平均水平 保薦人項(xiàng)目簽字周轉(zhuǎn)率 遠(yuǎn)高于市場平均水平 100% 90% 80% 70% 平安投行 市場平均水平 95% 84% 平安投行 市場平均水平 33 中介團(tuán)隊(duì)成員及其職責(zé) ? 上市過程的總策劃、總協(xié)調(diào)人 ? 制定和實(shí)施重組計劃 ? 協(xié)調(diào) IPO團(tuán)隊(duì)其他中介，把握進(jìn)程 ? 與相關(guān)監(jiān)管部門溝通 ? 估值分析、定價 ? 推介公司投資故事，股票推薦與發(fā)行 ? 保薦上市及持續(xù)保薦服務(wù) ? 提供財務(wù)建議，協(xié)助公司規(guī)范帳務(wù)調(diào)整 ? 對過去三個財年及一期的財務(wù)報表進(jìn)行審計 ? 出具審計報告、內(nèi)部控制評價報告及有關(guān)的驗(yàn)資報告、專項(xiàng)報告 ? 盈利預(yù)測（若需要最終確定在招股書中提供） ? 提供法律建議，協(xié)助公司規(guī)范相關(guān)文件，審核并補(bǔ)充公司章程、重要合同與協(xié)議等 ? 對各項(xiàng)申報文件文件進(jìn)行法律審查，確認(rèn)發(fā)行人完全符合適用的法律和法規(guī)，發(fā)表法律意見書 ? 工程咨詢公司：協(xié)助公司設(shè)計募投項(xiàng)目并編寫可研報告 ? 財經(jīng)公關(guān)公司：上市期間協(xié)助發(fā)行人處理媒體關(guān)系 保薦人 /主承銷商 會計師 律師 其他 中介團(tuán)隊(duì) 一、中介團(tuán)隊(duì)成員及其職責(zé) 第五部分 中介及報價 34 選擇平安投行 成就光榮夢想