投資理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)-資料下載頁
2025-01-06 14:18本頁面
【正文】 態(tài)度 6079分 貨幣 20% 0% 0% 0% 0% 債券 30% 50% 40% 30% 20% 股票 50% 50% 60% 70% 80% 預(yù)期報(bào)酬率 % % % % % 標(biāo)準(zhǔn)差 % % % % % 高態(tài)度 80100分 貨幣 0% 0% 0% 0% 0% 債券 50% 40% 30% 20% 10% 股票 50% 60% 70% 80% 90% 預(yù)期報(bào)酬率 % % % % % 標(biāo)準(zhǔn)差 % % % % % 客戶屬于中高風(fēng)險(xiǎn)能力與高度風(fēng)險(xiǎn)承受態(tài)度的投資人，除了緊急預(yù)備金仍以存款持有以外，參照以下的風(fēng)險(xiǎn)矩陣，建議金融資產(chǎn)投資的比例為股票型基金 70%，債券 30%。投資組合的預(yù)期報(bào)酬率為 %，標(biāo)準(zhǔn)差為 %。 比照客戶的實(shí)際投資組合。可將股票基金比重 70%視為投資組合的上限。 五、 結(jié)語 客戶的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)在為其做理財(cái)規(guī)劃中是相當(dāng)重要的一部分，只有正確認(rèn)識了風(fēng)險(xiǎn)才能對其保持在可控的范圍內(nèi)，制定正確的投資目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的增值，保障投資者的生活質(zhì)量和滿意度。
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