【正文】 D系列柴油發(fā)動機及相關零部件。沃爾沃與中國重汽共同舉資 16億元人民幣，成立了濟南華沃卡車公司。 沃爾沃希望在中國商用車領域 (卡車與客車 )實現(xiàn)最低 2萬輛的年銷量，更為樂觀的估計是 5萬輛。 2021年 5月 曼、陜西重汽 簽署了 F2021重卡技術轉(zhuǎn)讓的合作協(xié)議。內(nèi)容包括：駕駛室、車架、驅(qū)動橋和模具的制造技術。由此，陜汽將利用這些技術，生產(chǎn)自有品牌的 “ 德龍 F2021“重卡。 曼計劃在 3年內(nèi)， TGA進口車銷售達1000輛，金華生產(chǎn)的 F2021重卡達 1萬輛 此外 ， 雷諾與東風已確定建立合資企業(yè)，生產(chǎn)雷諾 Kerax重卡。五十鈴、三菱也已與安徽的星馬成了戰(zhàn)略伙伴?，F(xiàn)代重卡早已落戶江淮。 依維柯卡車也將中國投產(chǎn)，合作方最有可能是南京依維柯。 總體來看，國外重卡廠商進入中國市場可以帶來更豐富的高端產(chǎn)品。從目前的合資合作產(chǎn)品看，由于這些高端產(chǎn)品國產(chǎn)化率還較低，價格高，規(guī)模普遍較小，沒有對國內(nèi)市場造成巨大沖擊。 但隨著國內(nèi)消費能力的提高和消費理念的成熟，高端市場的份額肯定會越來越大。 合資合作同時也給國內(nèi)重汽企業(yè)帶來了緊缺的前沿技術和高科技含量高的零部件。 湘火炬在 2021年１月決定：退出重慶紅巖。而重慶紅巖與陜重汽的產(chǎn)品同屬斯太爾平臺，這意味著湘火炬子公司陜重汽將不得不與重慶紅巖正面開戰(zhàn)，斯太爾板塊內(nèi)部兄弟相爭。 Copyright 169。2021 BitAuto Consulting 48 中重型載貨車市場年度研究報告 源流咨詢 相互市場滲透 同時 , 國內(nèi)各載貨車商家在努力拓寬產(chǎn)品， 向全系列產(chǎn)品方向發(fā)展 ，以增強競爭力 來源 : 中國信息港 ,科爾尼 分析 發(fā)動機能力 400,000 高檔 低檔 北方奔馳B系列 0 500 1,000 各廠家發(fā)展動向 價格 (千元 ) 馬力 280 一汽 /奔馳 中重飛龍系列 中重 /沃爾沃 東風日產(chǎn)柴 東風 發(fā)展戰(zhàn)略 “通過多層次， 寬系列，全面發(fā)展及國際聯(lián)盟，力爭在十年內(nèi)將一汽建成全球最大的載貨車生產(chǎn)基地?！? 一汽 “通過與日本五十鈴合作發(fā)展重型 車， 希望市場占有達到 30%?！? 慶鈴 “與沃爾沃合作生產(chǎn)大功率， 高檔次重型車， 建成一流的重型載貨車， 專用車，特種車生產(chǎn)基地，并向東南亞出口。” “同時向下開拓 5噸和 9噸飛龍汽車，搶占中型車市場?！? 中國重汽 慶鈴 Copyright 169。2021 BitAuto Consulting 49 中重型載貨車市場年度研究報告 源流咨詢 導讀 —— 市場營銷策略分析 1. 概念定義及說明 2. 2021年中國汽車市場總體運行狀況 3. 2021年中重型貨車市場回顧 4. 環(huán)境因素分析 5. 市場結(jié)構及需求特征 6. 競爭格局 7. 市場營銷策略分析 8. 行業(yè)發(fā)展趨勢預測 Copyright 169。2021 BitAuto Consulting 50 中重型載貨車市場年度研究報告 源流咨詢 新產(chǎn)品投放（ 1） 時間 廠商 產(chǎn)品 影響 /特點 8月 一汽 解放 奧威重卡 意味著一汽從真正意義上進入了中國重卡市場（ 15噸以上），此外，奧威的價格優(yōu)勢卻是非常明顯（ 21萬元）。 8月 金華青年尼奧普蘭 集團 MAN豪華重型卡車 標志著該集團從德國 MAN集團引進的 MAN豪華重型卡車已正式投入批量生產(chǎn)，邁開了向商用車領域進軍的步伐。 MAN豪華重型卡車首期規(guī)模為 10000輛，遠期規(guī)劃 10萬輛。 9月 重慶紅巖 紅巖新大康 可分別選用多種類型發(fā)動機，以歐 II標準起步，外觀亮麗。延續(xù)了紅巖汽車 “ 礦山煤海的大力神、部隊裝備的正規(guī)軍、港口碼頭的拖運王、工地建設的巨無霸、公路運輸?shù)膾赍X機 ”的優(yōu)勢。 11月 中國重汽 HOWO重卡 7系列 豪沃車型內(nèi)部空間寬度達 ，是國內(nèi)之最；包括人工智能化技術在內(nèi)的眾多獨立研發(fā)技術，均為國內(nèi)首創(chuàng)；安全性亦達到全球最嚴格的瑞典法規(guī)要求，同時為了適應國內(nèi)新的軸荷法規(guī)，豪沃使用的車橋脫離了斯太爾體系，軸荷為 。 2021年重卡主要新品投放時間表 Copyright 169。2021 BitAuto Consulting 51 中重型載貨車市場年度研究報告 源流咨詢 新產(chǎn)品投放（ 2） 新產(chǎn)品簡報 新產(chǎn)品簡報 新產(chǎn)品簡報 新產(chǎn)品簡報 ?2021年 3月，中國本土生產(chǎn)的第一輛沃爾沃重型汽車下線。合資公司（華沃）的產(chǎn)品為 沃爾沃 FL FM9和 FM12卡車計劃到 2021年生產(chǎn) 2500輛， 2021年達到年產(chǎn) 10000輛。合資公司生產(chǎn)的車型首先滿足國內(nèi)重點工程或高寒地區(qū)施工用戶的需求，并有步驟地向大中型建筑工程企業(yè)和私營車主推廣。 ?2021年 4月，首批東風新款牽引車 ——東風 “ 天度 ” EQ4195被投放到寧波北侖港，標志著東風 “ 天度 ” 系列牽引車將全力打入港口集裝箱運輸市場。該車在外觀設計上引進了日產(chǎn)寬體高頂雙臥全浮式駕駛室，動力裝備上采用排放滿足歐 Ⅱ 標準的 300馬力柴油發(fā)動機，承載能力超過 16噸，十分適合港口、碼頭集裝箱貨物的運輸。 ?2021年 4月 15日，迄今為止馬力最大的 東風商用車 ——EQ4196在總裝配廠試裝成功。它裝備 420馬力法國進口的雷諾發(fā)動機，是目前馬力最大的東風商用車。這一全新車型共有兩個品種： EQ41296GW、 EQ4196GL。 公司計劃到 2021年全部實現(xiàn)國產(chǎn)化。 ?2021年 8月，為適應國家限超限載法規(guī)打造的解放牌多軸 “ 8x4”系列產(chǎn)品在 “ 冷市場 ” 中呈現(xiàn)旺銷局面。連月來，銷量節(jié)節(jié)攀升， 7月份銷售 5400輛，創(chuàng)下了解放品牌單一車型銷售的歷史最高記錄。 一汽在解放牌 “ 8x4”平頭柴油載貨汽車基礎上，又推出了 “ 10x4”多軸載貨運輸車，并獲得國家專利申請。 ?2021年 8月中旬，歐曼推出 BJ1459型 10 4多軸載貨車， 9月推出歐曼 BJ3271型自卸車。 ?2021年 9月新款東風乘龍牽引車上士，市場需求強勁。 ?2021年 9月紅巖強力推出 10 8 6 2多軸載貨車。 10月份紅巖響應國家治超，又推出一款 CQ52系列 12 4多軸載貨車。 Copyright 169。2021 BitAuto Consulting 52 中重型載貨車市場年度研究報告 源流咨詢 重型汽車市場主要企業(yè)主導產(chǎn)品價格及最高產(chǎn)品情況 廠家 品牌 4 2 車型 6 4 車型 一汽公司 解放 16 — 17 萬元 21 — 22 萬元 東風公司 東風 16 — 17 萬元 21 — 22 萬元 中國重汽集團 斯太爾 20 — 21 萬元 23 — 25 萬元 主要企業(yè)主導產(chǎn)品價格 車 型 價格 ( 萬 元 ) 4*2 19 22 6*4 22 24 平板車 8*4 26 27 6*4 22 28 自卸車 8*4 28 4*2 15 23 牽引車 6*4 25 29 4*2 17 19 6*4 20 22 8*4 19 28 倉柵車、廂式車 10*4 29 福田歐曼主要產(chǎn)品價格分布情況 單位 ( 萬元 ) 斯太爾 載貨車 20 21 載貨車 20 26 自卸車 20 23 斯太爾王 牽引車 16 30 中國重汽主導產(chǎn)品價格 產(chǎn)品 生產(chǎn)企業(yè) 發(fā)動機廠家 發(fā)動機 發(fā)動機馬力 HOWO 中國重汽 濰坊柴油機 斯太爾發(fā)動機 260 420 奧威重卡 第一汽車 一汽錫柴 CA 6DL 280 350 新大康 紅巖汽車 玉柴 YC 6M 280 380 德龍 20 00 陜西重汽 濰坊柴油機 WD , WD 6 1 , 280 430 東風天龍 東風商用車 濰坊柴油機 320 歐曼 福田汽車 濰柴、杭發(fā)、玉柴 WD615 、 YC6108ZQB 及 6112 180 450 現(xiàn)階段代表我國各廠家最高產(chǎn)品 數(shù)據(jù)來源：中國汽車動態(tài)網(wǎng) Copyright 169。2021 BitAuto Consulting 53 中重型載貨車市場年度研究報告 源流咨詢 銷售渠道 根據(jù)經(jīng)銷商在渠道中的作用和地位不同，中、重卡企業(yè)的渠道可以分為兩類基本的形式：特許經(jīng)營制和自（直）銷制 形式 特點 發(fā)展方向 代表企業(yè) 特許 經(jīng)營制 ?各地分公司的職責主要是渠道管理，經(jīng)銷商之間允許在同一區(qū)域內(nèi)競爭 ?鞏固、提高、完善現(xiàn)有網(wǎng)絡 ?擴大網(wǎng)絡覆蓋面 ?品牌專營 ?一汽解放 ?東風公司 ?福田歐曼 ?春蘭汽車 自（直）銷制 ?各地分公司的職責主要是整車銷售、配件銷售和服務、發(fā)展二級經(jīng)銷商 ?逐步由自銷轉(zhuǎn)向特許經(jīng)營，建立完整的特許經(jīng)銷商體系 ?中國重汽 ?重慶重汽 Copyright 169。2021 BitAuto Consulting 54 中重型載貨車市場年度研究報告 源流咨詢 2021年以前 2021年底 2021 一般銷售商 : 300 一般銷售商 : 100 3S 店 : 100 63% 37% 100% 100% 3S經(jīng)銷商 一汽解放渠道發(fā)展規(guī)劃：逐步向區(qū)域代理制發(fā)展 典型企業(yè) 1：一汽解放 駐省分公司 (28) 3S (100) 單一服務商 (450) 售后服務部 單一銷售商 （ 60） 銷售部 單一二級銷售商 單一二級銷售商 備件中 (12) 零配件專賣店 用戶 大用戶 改裝廠 典型企業(yè)渠道分析 —— 一汽解放 一汽解放是特許經(jīng)營制的代表， 28家分公司的主要職能是渠道管理；銷售總公司下設的銷售部直接面對大用戶和改裝廠 Copyright 169。2021 BitAuto Consulting 55 中重型載貨車市場年度研究報告 源流咨詢 ? 從 2021年開始 ， 中國重汽將由自銷全面轉(zhuǎn)向特許經(jīng)營 典型企業(yè) 2：中國重汽 銷售分公司 二級銷售商 (80) 單一服務商 (170) 配件公司 營銷 中心站 (2) 經(jīng)營部 (40) 用戶 大用戶 改裝廠 中國重汽渠道發(fā)展規(guī)劃 銷售分公司 營銷總公司 特許經(jīng)銷商 用戶 典型企業(yè)渠道分析 —— 中國重汽 中國重汽以自銷為主，銷售分公司下設 40家經(jīng)營部，直接面對用戶 Copyright 169。2021 BitAuto Consulting 56 中重型載貨車市場年度研究報告 源流咨詢 企業(yè) 模式 一級網(wǎng)絡 二級網(wǎng)絡 售后服務 東風汽車 ?特許經(jīng)營制 ?以省會、直轄市主為設立了 29個經(jīng)理部 ?有 41家 3S店， 100家單一品牌經(jīng)銷店 ?150家一般經(jīng)銷商 ?售后服務站全國有 500家，以后呈上升趨勢 福田歐曼 ?特許經(jīng)營制 ?以省為依據(jù)設立了 31家分公司 ?已經(jīng)授權的銷售商有 90多個，真正開始運作的銷售商有 30個，集中在華北、華東地區(qū) ? 2021年將達到 150個 ?尚未分級 ?售后服務站全國有 150家 ?2021年設計達到 260家 春蘭汽車 ?特許經(jīng)營制 ?設立 41個市場代表處管理各地市場 ?已經(jīng)全國有單一銷售商300家 ?300 ?售后服務站有 100多家 ?設有零部件特許經(jīng)銷商，由配件中心管理 重慶紅巖 ?自銷制 設立有 18家分公司負責整車銷售、零配件服務、發(fā)展二級經(jīng)銷商 ?尚未設置 ?全國有二級銷售商 70家 ?服務站 180家 其他企業(yè)渠道 其它主要廠商的情況分別與上述兩典型企業(yè)的情況類似 Copyright 169。2021 BitAuto Consulting 57 中重型載貨車市場年度研究報告 源流咨詢 4S店問題 4S店正日益引起中 、重卡企業(yè)的重視 ， 但很難成為主流； 重型卡車的贏利性較好 ， 4S店建設正在興起 。 而中型卡車和輕型卡車的贏利性較低 ， 4S店建設受到束縛； 宇通客車引入 4S店模式是為了把單一的車身服務升級為整車服務 ，但仍以直銷為主 。 4S店已進入輕卡營銷渠道 ， 但主要是知名品牌和高