【正文】 其他相關行業(yè)政策的影響如：國家出口退稅政策的變化和人民幣與美元匯率的調整；國家發(fā)展和改革委員會、科學技術部、商務部 2021 年 4月 3 0 日聯合發(fā)布了《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產業(yè)化重點領域指南》（ 2021 年度），在其第三項新材料第 48 條高性能密封材料中指出產業(yè)化重點：?轎車及中高檔輕型車動力傳動、減振、制動系統(tǒng)用密封材料，大型成套設備高壓、液壓、氣動系統(tǒng)用密封件，電力設備高溫、高壓機械用密封件，石油化學工業(yè)用高速透平壓縮機的非接觸氣膜密封件，金 屬磁流體動密封件等?。 國家發(fā)展和改革委員會 2021 年 5 月 2 1 日發(fā)布《中華人民共和國汽車產業(yè)發(fā)展政策》（發(fā)改委令第 8 號），其中第一章第四條明確指出?培育一批有比較優(yōu)勢的零部件企業(yè)實現規(guī)模生產并進入國際汽車零部件采購體系，積極參與國際競爭?。 橡膠零部件行業(yè)的國家產業(yè)政策：汽車工業(yè)的發(fā)展狀況代表著一個國家工業(yè)發(fā)展的綜合實力，因此，我國一直將汽車工業(yè)做為國家重點支持發(fā)展的基礎產業(yè)之一，通過鼓勵汽車工業(yè)的發(fā)展帶動機械、電子、冶金、石油化工、紡織、輕工等多種相關工業(yè)和第三產業(yè)的發(fā)展，推動經濟增長的集約化和產 業(yè)結構的優(yōu)化升級。零部件產業(yè)作為汽車產業(yè)的重要組成部分，對汽車產業(yè)的發(fā)展具有很大的推動的作用。因此，國家發(fā)改委在2021 年 5 月頒布的《汽車產業(yè)發(fā)展政策》（以下簡稱?產業(yè)政策?）中，明確提出： 培育一批有比較優(yōu)勢的零部件企業(yè)實現規(guī)模生產并進入國際汽車零部件采購體系，積極參與國際競爭。汽車零部件企業(yè)要適應國際產業(yè)發(fā)展趨勢，積極參與主機廠的產品開發(fā)工作。在關鍵汽車零部件領域要逐步形成系統(tǒng)開發(fā)能力，在一般汽車零部件領域要形成先進的產品開發(fā)和制造能力，滿足國內外市場的需要，努力進入國際汽車零部件采購體系。產業(yè)政策同 時提出：要引導社會資金投向汽車零部件生產領域，促使有比較優(yōu)勢的零部件企業(yè)形成專業(yè)化、大批量生產和模塊化供貨能力。對能為多個獨立的汽車整車生產企業(yè)配套和進入國際汽車零部件采購體系的零部件生產企業(yè)，國家在技術引進、技術改造、融資以及兼并重組等方面予以優(yōu)先扶持。 在國家發(fā)改委、科技部、商務部聯合制定發(fā)布的《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產業(yè)化重點領域指南（ 2021 年度）》中，?高性能密封材料?以及?汽車關鍵零部件?被明確列為當前高技術產業(yè)化的重點領域和方向。此外，在 2021 年元月國務院頒布的《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī) 劃綱要》中，制造業(yè)領域中?機械件和通用部件?被列入優(yōu)先發(fā)展主題的第 26 項，明確提出：重點研究開發(fā)重大裝備所需的關鍵基礎件和通用部件的設計、制造和批量生產的關鍵技術，開發(fā)大型及特殊零部件成形及加工技術、通用部件設計制造技術和高精度檢測儀器。在《中華人民共和國國民經濟及社會發(fā)展第十一個五年規(guī)要綱要》之?推進工業(yè)結構優(yōu)化升級?篇中，亦明確提出要?努力突破核心技術，提高重大技術裝備研發(fā)設計、核心元器件配套、加工制造和系統(tǒng)集成的整體水平?以及?增強汽車工業(yè)自主創(chuàng)新能力，加快發(fā)展擁有自主知識產權的汽車發(fā)動機、汽車電子 、關鍵總成及零部件。? 167。 石油行業(yè)分析 2021 年，中國宏觀經濟將繼續(xù)保持快速增長的勢頭，重化工業(yè)化將帶動石油石化產品需求高速增長，我國石油和化學工業(yè)市場空間將進一步加大，石化行業(yè)將成為投資重點。雖然行業(yè)景氣持續(xù)增長，未來 3 年復合增長率 %，但受原料價格傳導及節(jié)能減排、環(huán)保因素、資源稅收及央企上繳等政策影響，出現結構性分化，我們尋找結構分劃之受益者。宏觀經濟仍將高速增長中國的宏觀經濟快速增長的勢頭不會根本改變。處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和國際化進程中的中國經濟仍具有強勁的 增長動力，我們預計中國未 來幾年 GDP 增速可超過 11%，并繼續(xù)高速增長。 從投資需求來看，由于在建工程項目投資規(guī)模較大，慣性作用將導致其增幅仍將保持較高水平。同時，支持投資增長的因素還包括：在兩會召開、地方政府換屆臨近的形勢下，地方政府上項目、增投資、促增長的熱情不會明顯降溫；由于信貸充裕、利潤增長，將導致民間投資繼續(xù)活躍；國內經濟增長和市場繁榮，也將吸引外商直接投資保持一定水平的增長。受收入增長驅動以及政府支出向衛(wèi)生、教育領域傾斜的影響， 2021 年以來，消費增長穩(wěn)中趨活，社會消費品零售總額增速已連續(xù)呈現出加速上升的勢頭。隨著經 濟增長和企業(yè)整體效益提高、就業(yè)增加和農業(yè)豐收，城鄉(xiāng)居民收入水平有望繼續(xù)提高，消費需求平穩(wěn)快速增長的勢頭也會得以延續(xù)，將對經濟增長產生穩(wěn)定的拉動作用。中國石油化工行業(yè)投資增速將明顯加快，總工程量要遠大于以前幾年，主要有南堡油田及相關煉油、乙烯項目，獨山子大煉化項目，龍崗、普光特大型氣田項目，西氣東輸二線及渤海、黃海、東海、南海等海洋油氣田開發(fā)。重化工業(yè)化提升行業(yè)需求 在 39 個工業(yè)大項中，中國的制造、冶金、機械、器材、石油化工等重型工業(yè)的比重達到了 50%以上，這標志著中國工業(yè)進入重化工業(yè)時期，標志著中國經濟進 入了新的增長時期。重化工業(yè)化是中國經濟新一輪增長的最為顯著的特征。政府、學界和企業(yè)界顯然已經取得了這樣的共識：重化工業(yè)化是中國經濟不可逾越的階段，在重化工業(yè)階段基礎設施、交通能源、鋼鐵、汽車、建筑建材等行業(yè)將高速發(fā)展，勢 必會帶動中國石油石化產品產業(yè)鏈需求持續(xù)旺盛，消費高速增長造成眾多石油石化產品供不應求，出現了巨大的供應缺口，因此， TDI、粘膠纖維、染料及印染助劑、草甘膦等農藥價格上升成為亮點，故重化工業(yè)化將推動中國石油石化產品需求高速增長。 根據國家統(tǒng)計局公布的數據， 15625 戶石油和化學工業(yè)企業(yè)利潤自 2021 年起集體出現大幅度增長，直到現今一直保持著兩位數以上的行業(yè)增速，如 2021 年共完成增加 億元，同比增長 %，實現銷售收入 億元，同比增長 %，實現利潤總額 億元，同比增 %。石油化工行業(yè)的上升周期形成主要是行業(yè)特點影響供需結構變化，進而推動行業(yè)周期變化 20212021 年間，世界范圍內新增裝置相對較少，而需求隨著經濟的增長而不斷增長，故此期間多數石油產品價格更有利于供應方，石油化工行業(yè)在上升周期運行。但受原料價格傳導及節(jié)能減排 和環(huán)保因素影響，出現結構性分化。由于尋找十分細的分化結果很難，也不準確，我們不必判斷十分細化的結構分化結果，只要在其中找到產品價格上漲而原料價格不漲的子行業(yè)或公司，并注意應該回避的子行業(yè)即可。 167。 167。 行業(yè)的發(fā)展周期 汽車密封件行業(yè)是為主機配套的，主機行業(yè)的快速增長，為我們行業(yè)創(chuàng)造了發(fā)展空間，拉動了我們的發(fā)展，給我們發(fā)展帶來了機遇。特別是我們占有比例很小的工程機械配套密封 件，主機行業(yè)為了提高自己的產品水平，有很大的采購進口配件的趨勢。我們應把握機遇，抓緊產業(yè)結構和產品結構 的調整，提高市場占有率。 橡膠零件行業(yè)受宏觀經濟影響較大 , 汽車橡膠密封件行業(yè)與宏觀經濟波動的相關性明顯。了解行業(yè)的長期增長性和短期波動性 ,明確行業(yè)投資和規(guī)避時的觸發(fā)點，同時優(yōu)良的特性及巨大的市場空間決定了汽車密封件行業(yè)良好的發(fā)展前景，同時也決定了該行業(yè)發(fā)展的中所存在的增長性和波動性共存的特點。首先，隨著我國機械工業(yè)的迅猛發(fā)展，特別是汽車工業(yè)和電子通訊業(yè)的發(fā)展，我國橡塑密封件行業(yè)已具有了不可替代的現實意義和行業(yè)發(fā)展的深遠內涵。隨著全球經濟一體化、國際采購全球化的市場格局，中國加入 WTO 帶來的機遇和挑戰(zhàn)，密 封件市場的國際化需求對企業(yè)決策、產品更新和定位以及生產管理提出了更高的要求。中國汽車工業(yè)的高速發(fā)展，高性能橡塑密封件巨大的市場。汽車、工程機械、進口設備等維修市場也有著同樣巨大的潛力。我們橡塑密封件行業(yè)以幾個骨干企業(yè)為核心，必須把握機遇，加速擺脫低技術含量、低附加值的生產方式，提高產品技術水平和質量水平，走向規(guī)?；洜I、生產高檔次產品，發(fā)揮自身優(yōu)勢，參與國際化競爭。 從汽車密封件產品市場總量及整體企業(yè)的行業(yè)地位、工藝技術成熟度上看，汽車密封件行業(yè)發(fā)展日趨成熟，市場風險較小。但從趨勢上說，隨著國外跨國汽車零部 件企業(yè)不斷增加在中國的投資力度，跨國公司憑借其技術、質量優(yōu)勢將搶占國內汽車橡膠零部件高端市場，行業(yè)市場競爭將日趨激烈。 167。 行業(yè)競爭格局 產業(yè)鏈競爭：企業(yè)可以突出主營業(yè)務，延伸產業(yè)鏈、構建核心競爭力，發(fā)展持續(xù)經營能力，從優(yōu)勢來講，我們是生產大國，原材料有著絕對的優(yōu)勢。但就企業(yè)個體來講，許多企業(yè)變化不大，生產規(guī)模迂回不前，有的甚至出現倒退，科技力量不僅沒有大的增加，有的反而在削弱，很多廠家仍抱著?四老?不放，即老產品、老技術、老設備、老規(guī)模。當然也有部分企業(yè)，仿制仿造一些產品的能力較強，但在整個行業(yè)中 具備獨立開發(fā)新品能力的企業(yè)卻不多。眾多企業(yè)的實踐證明，產業(yè)鏈越短、技術門檻越低，越易于受低成本競爭之累；越是技術先進，處于產業(yè)鏈高端的企業(yè)，越容易擺脫過度競爭的困境。因此，要思考如何不斷地進行產品乃至產業(yè)升級，擺脫日漸迫近的競爭對手，提高對材料漲價的承受能力。雖然我國許多汽車密封件與世界先進水平的差距在縮小，同時通過大規(guī)模的技術改造，我們企業(yè)的硬件水平也逐步與世界同行接近，生產規(guī)模更是連創(chuàng)新高，但行業(yè)內在的素質還遠比不上國際先進水平，最突出的差距和最核心的隱憂便集中體現在自主創(chuàng)新能力上。而且目前我們總體上仍 未根本扭轉技術過度依賴國外的局面，這已成為制約行業(yè)進一步發(fā)展的瓶頸。由于發(fā)展迅速，國外企業(yè)對我們防范之心日益加重，以往引進技術的做法已越來越困難，今后的發(fā)展只能更多地依靠自已，依靠原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和消化吸收更創(chuàng)新。 集群競爭：產業(yè)集群是民營經濟特色化發(fā)展，培育對外競爭優(yōu)勢的重要途徑。產業(yè)集群具有以下明顯特征：一是產業(yè)集 群的內生性。產業(yè)集群的萌芽、壯大、升級都扎根于本土，與本地的產業(yè)歷史密切相關，與本地的社會文化密切相關，與本地的要素稟賦密切相關。塊狀經濟萌芽時期在產業(yè)選擇上具有一定的偶然性，但一旦 選擇就有了路徑倚賴，產業(yè)優(yōu)勢被不斷強化，從而形成區(qū)域新的產業(yè)稟賦。二是主導產業(yè)的關聯性。產業(yè)集群不是單個行業(yè)的企業(yè)集群，而是產業(yè)之間具有很強關聯性的真正意義上的產業(yè)集群。如汽車密封件行業(yè)對橡膠行業(yè)、汽車行業(yè)具有直接的支持作用。三是產業(yè)升級的連續(xù)性，產業(yè)集群產業(yè)升級的成效相當明顯。從產業(yè)集群競爭的角度看：一是集群的高度分工使產品成本優(yōu)勢明顯。在集群里面，生產高度分工，分工產生了效益，成本降到最低，產品的競爭力非常明顯，從而使得產品的成本降到最低，低價格一直是產業(yè)的最大競爭優(yōu)勢。二是產業(yè)集群的疊加優(yōu)勢進一步提高 了區(qū)域產業(yè)的競爭力。幾大主導產業(yè)相互關聯，產業(yè)之間相互支持、相互促進，產業(yè)優(yōu)勢形成疊加效應，進一步提高了區(qū)域產業(yè)的競爭力。三是產業(yè)集群成為民營企業(yè)應對國際競爭的重要依托。在成本上，集群的高度分工提供了任何單個企業(yè)都無法達到的低成本；在規(guī)模上，集群的規(guī)模優(yōu)勢彌補了企業(yè)的規(guī)模劣勢；在創(chuàng)新上，集群創(chuàng)新能力彌補了企業(yè)創(chuàng)新能力的不足；在市場開拓上，區(qū)域的市場開拓能力彌補了企業(yè)的不足。依托集群，許多民營企業(yè)與跨國公司正面競爭，并在競爭中發(fā)展壯大。 市場競爭：我們的密封行業(yè)競爭力較弱，但這是指一些小型企業(yè)，我們也有一些力 量較強的公司或工廠。國外雖有幾家著名的大企業(yè)，但也同樣有較多的小型企業(yè)，還有很多專做密 封生意的商業(yè)性公司向中國購買產品，去本國或他國銷售，所以就整個國際同行來件，優(yōu)劣勢是各有千秋。從優(yōu)勢來講，我們是生產大國，原材料有著絕對的優(yōu)勢。價格優(yōu)勢 當前密封件還是勞動密集型產品，中國的制造成本低 (美國：操作工1500 美元 /人月；日本：青年工人 20 萬日元 /人月，年長的 30 萬日元以上；我們在 1000 元人民幣 /人月以下的為多 )，當前密封件競爭的取勝 60%取決于價格因素。在國內市場上，主機配套 (OEM 形 式 )這種現象已經很明顯，國際市場更是如此。隨著國內改革的進一步深入和完善。價格因素在維修市場上的作用越來越明顯。人文優(yōu)勢 當前密封件國內市場的營銷方面主要還是依賴人際關系，得天獨厚的天時和人和，在國內市場上同樣品質條件下我們有很多優(yōu)勢。從市場競爭角度來講，有此幾項優(yōu)勢，可以走上競爭之路了。 167。 行業(yè)競爭行為 技術創(chuàng)新 :隨著中國汽車工業(yè)的不斷發(fā)展，市場對於汽車密封條，尤其是轎車密封條的性能要求愈來愈高，不僅需要具有優(yōu)良的密封性，而且要美觀、安全和環(huán)保。在此需求的推動下，汽車密封件技術不斷推陳出新， 一些新材料、新工藝和新裝備被投入到實際生產中。由于車用密封條對材料、工藝的要求較高，長期以來，國內市場以進口產品為主。但隨著汽車工業(yè)的迅速發(fā)展，在車用密封條的研發(fā)上，中國已加快了腳步。如青島科技大學采用具有包藏結構的粉末丁月青橡膠改性高聚合度聚氯乙烯制造汽車擋雨條，所研制擋雨條料達到日本進口料 LE608A 指標；華東理工大學所研制的汽車車頂用防水條 專用料可用于桑塔納轎車車頂防水條生產，各項性能均達到了指標，完全可以替代進口產品。 加工工藝 :過去的密封條生產多釆用人工壓模成型，工藝簡陋落后，形狀單一，多是 H 形。 現在的密封條生產釆用計算機控制的擠壓成型或者注射模壓技術，包括微波硫化、復合擠出、可變口徑擠出、表面噴涂等技術。 傳統(tǒng)的鹽浴爐硫化釆用含有亞硝酸鹽的鹽浴體系，而且經鹽浴硫化后的密封條還需要進一步用清水清洗。采用玻璃微珠沸騰床硫化，不僅要對玻璃微珠沸騰床定期進行清理，對一些斷面復雜的密封條，在硫化后還需進一步將表面清理乾凈。因此，無論是鹽浴硫化，還是玻璃微珠沸騰床硫化都可能造成環(huán)境污染，損害人體健康。目前國內多數汽車橡膠密封條生產企業(yè)已轉而釆用清潔的微波連續(xù)硫化生產工藝。為保證汽車橡膠密封條在大批量生產時的質 量，一般都釆用自動化程度高、批次質量穩(wěn)定、分散均勻性好和產量大的高效、高質量密煉機進行膠料混煉。目前已出現了專門為微波連續(xù)硫化自動化生產線配置的冷喂料擠出機。冷喂料擠出機釆取分段加熱，螺桿內腔和復合機頭裝有循環(huán)水加熱系統(tǒng)，擠出速度可無級變速調節(jié)，擠出的密封條由輸送帶牽引依次進入熱空氣預熱段、微波段、熱空氣烘箱段、水冷卻槽或水噴淋冷卻艙，最后進行自動裁斷，實現喂料、擠出、連續(xù)硫化、冷卻和裁斷自動化生產。在密封條制造過程中，擠出時應用可變口型技術，即利用計算機控制擠出口型的變化，改變了以往在擠出型條截面一成不變 的做法?？筛鶕枰?，在轉角部位和連接車體或夾持部位，使截面 發(fā)生?漸變?或?突變?。例如，可使海綿泡管位置、壁厚或大小發(fā)生變化，一次擠出在長度方向的截面可變的型條，這樣使密封條能更好地與主體匹配、密封，而且在加工過程中，減少了勞動強度，改變了以往不同截面密封條在后加工中需要貼合和接角等復雜工序。在密封條擠出過程中，現在已從雙復合、三復合共擠出工藝，即硬質膠（軟質膠）、海綿膠、金屬骨架共擠出發(fā)展到四復合擠出，或更多復合的共擠出，使不同膠種、不同材料、不同顏色的膠料共擠出。其中有些技術含量更高、勞動強度更低，而且 實現了在線靜電植絨，可達到單面或雙面植絨，同時可在線進行噴徐聚氨酯、硅油或其它涂層。在安裝密封條過程中，以往釆用木榔頭捶擊式安裝，勞動強度大，密封條外觀容易受損?，F在逐漸改用滾壓式工裝（ Roll Forming），它是一種帶有轉子的氣動工具，可液壓密封條的夾持部分，使它在不同安裝部位都能達到均勻一致的裝配效果，減輕了裝配工的勞動強度。 167。 167。 產品 現在汽車密封件產品需要有創(chuàng)新，企業(yè)應廣泛應用高新技術成果，使基礎產品在水平、品種及擴展應用領域方面都有很大提高和發(fā)展。 167。 技術力量 多數企業(yè)科技人員所占比例較小，很多企業(yè)缺乏正牌科班出身的技術人員，技術力量薄弱，因此企業(yè)就缺乏相應的開發(fā)和改造能力。如聚四氟盤根，開始仿造時，只不過是在四氟中 添加了填料而已?，F在基本上解決了色澤均勻性問題，但四氟高分子之間的連接問題還沒有根本解決。正因為沒有經過這道工藝處理，導致現階段國產黑四氟抗拉強度很差。而要解決這個問題，沒有一定的功底是很難的。像高強石墨復合板，在刺形上有了很大的改善，連接問題得到了較好的解決，但抗粘問題仍未解決，低硫緩蝕產品也未見生產，而更有意義的超低泄漏率產品未聞有人研究 。自歐盟成立以來，聯合帶來的強大，促使歐盟提高并建立新的歐洲密封質量標準，取代以前依賴美國流體協(xié)會制定的系列標準。在新的歐洲密封質量標準中出現和強調泄漏率。我國產品現在的泄漏率一般在 101 mg/s 級，而歐洲已經出現了泄漏率達 104 mg/s 級的高強石墨復合板。 167。 設備 絕大多數企業(yè)擁有的僅是幾臺陳舊的編織機、幾臺土制的纏繞機、簡易的沖齒機和剪切機等，依賴于老工人的能力組織生產；而很多廠家的設備長期處于生產任務不飽和狀態(tài)。就質量管理來講，絕大多數企業(yè)依靠操作工的熟練程度來做好產品，并沒按照 規(guī)范的工藝標準進行生產，也無必要的管理手段。有不少廠家雖然已經取得了 ISO 9000 系列認證，但其內部所規(guī)定的工藝文件、質量控制計劃或作業(yè)指導文件及設備管理文件往往空洞無力，和國際水平相距甚遠。 167。 規(guī)模 絕大多數企業(yè)的銷售額在 500 萬元以下， 1000 萬的為數不多， 1000 萬以上的屈指可數。坦率地說，很多廠家銷售額中的一大部分是外協(xié)采購件，真正自己生產的比例不是很高。 所以從目前狀況來看，很多小型企業(yè)很難與國外一些著名的公司、廠家競爭。 167。 167。 政策發(fā)展動力 在