用友erpcrm系統(tǒng)管理員維護手冊-資料下載頁
2024-09-09 08:21本頁面
【導讀】用友TurboCRM系統(tǒng)管理員維護手冊。用友軟件股份有限公司CBU事業(yè)部第2頁共23頁
【正文】 定義枚舉屬性。 用友 TurboCRM系統(tǒng)管理員 維護手冊 用友軟件股份有限公司 CBU 事 業(yè)部 第 17 頁 共 23 頁 導入規(guī)則： 1. 選擇導入時，將 U8存貨分類作為枚舉值導入到 CRM系統(tǒng)中。 2. CRM的枚舉識別碼對應 U8的存貨分類編碼，枚舉值對應 U8的存貨分類名稱。 配置完字段對應后，可以手工執(zhí)行導入或啟用 后臺任務的方式定時導入。 銷售類型 對應 CRM中沒有可以用來對應 U8銷售類型 的檔案，因此首先需要在【客戶化平臺】 ?【自定義字段】 ?【訂單 】中建立一個“ 銷售類型 ”的自定義字段，該字段為枚舉屬性。 用友 TurboCRM系統(tǒng)管理員 維護手冊 用友軟件股份有限公司 CBU 事 業(yè)部 第 18 頁 共 23 頁 導入規(guī)則： 1. 在 U8中新增、 修改 銷售類型 信息，通過接口全部導入 CRM中 。 2. 在 U8中刪除 銷售類型 ， CRM不處理，即保留冗余數(shù)據(jù) 。 配置完字段對應后，可以手工執(zhí)行導入或 啟用 后臺任務定時導入。接口會將 銷售類型 作為枚舉值導入到 CRM中， CRM的枚舉識別碼對應 U8的 銷售類型 編碼，枚舉值對應 U8的 銷售類型 名稱。 付款方式對應 CRM中沒有可以用來對應 U8付款方式 的檔案，因此首先需要在【客戶化平臺】 ?【自定義字段】 ?【收款 】中 系統(tǒng)字段的“付款方式”的枚舉屬性增加 U8的付款方式信息。 用友 TurboCRM系統(tǒng)管理員 維護手冊 用友軟件股份有限公司 CBU 事 業(yè)部 第 19 頁 共 23 頁 備注 ： CRM的枚舉識別碼對應 U8的 付款方式 編碼，枚舉值對應 U8 的 付款方式 名稱。 自由項對應 以訂單明細的“顏色”自由項為例說明。 CRM中沒有可以用來對應 U8自由項 的檔案，因此首先需要在【客戶化平臺】 ?【自定義字段】 ?【訂單 】 ?【訂單明細】 中 增加“顏色”下拉自定義字段。枚舉值信息如下。 備注 ： 用友 TurboCRM系統(tǒng)管理員 維護手冊 用友軟件股份有限公司 CBU 事 業(yè)部 第 20 頁 共 23 頁 CRM的枚舉識別碼 和 枚舉值 均 對應 U8的 自由項內(nèi)容 名稱。 U8 的員工信息導入 CRM 系統(tǒng) 由于 U8部門設置與 CRM不同，建議手工在 CRM增加員工 。 設定導入導出周期 導入的周期時間可手動更改設置， CRM 導出到 U8 只涉及客戶和訂單，目前為實時： 在 ERPU8適配器： 數(shù)據(jù)交換列表頁面， 點擊 各導入導出對象操作欄的 “ 編輯 ”按鈕，進入編輯頁面，即可修改導入間隔時間以及間隔時間單位。 用友 TurboCRM系統(tǒng)管理員 維護手冊 用友軟件股份有限公司 CBU 事 業(yè)部 第 21 頁 共 23 頁 查詢 EAI 數(shù)據(jù)交換 日志 在數(shù)據(jù)交換頁面可以直接查看導入導出的日志，方便用戶查看導入導出過程日志。 日志可以按照條件進行查詢，方便用戶定位的查詢目標，如下圖： 用友 TurboCRM系統(tǒng)管理員 維護手冊 用友軟件股份有限公司 CBU 事 業(yè)部 第 22 頁 共 23 頁 我們可以 根據(jù)查詢?nèi)掌诓樵兂瞿巢僮鲗ο蟮娜罩居涗?，也?通過日志顯示列表的清除按鈕刪除不需要的日志記錄 ： 用友 TurboCRM系統(tǒng)管理員 維護手冊 用友軟件股份有限公司 CBU 事 業(yè)部 第 23 頁 共 23 頁
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