用友erpcrm系統(tǒng)管理員維護手冊(參考版)
2024-09-13 08:21本頁面
【正文】 用友 TurboCRM系統(tǒng)管理員 維護手冊 用友軟件股份有限公司 CBU 事 業(yè)部 第 21 頁 共 23 頁 查詢 EAI 數(shù)據(jù)交換 日志 在數(shù)據(jù)交換頁面可以直接查看導入導出的日志，方便用戶查看導入導出過程日志。 U8 的員工信息導入 CRM 系統(tǒng) 由于 U8部門設置與 CRM不同，建議手工在 CRM增加員工 。枚舉值信息如下。 自由項對應 以訂單明細的“顏色”自由項為例說明。 付款方式對應 CRM中沒有可以用來對應 U8付款方式 的檔案，因此首先需要在【客戶化平臺】 ?【自定義字段】 ?【收款 】中 系統(tǒng)字段的“付款方式”的枚舉屬性增加 U8的付款方式信息。 配置完字段對應后，可以手工執(zhí)行導入或 啟用 后臺任務定時導入。 用友 TurboCRM系統(tǒng)管理員 維護手冊 用友軟件股份有限公司 CBU 事 業(yè)部 第 18 頁 共 23 頁 導入規(guī)則： 1. 在 U8中新增、 修改 銷售類型 信息，通過接口全部導入 CRM中 。 配置完字段對應后，可以手工執(zhí)行導入或啟用 后臺任務的方式定時導入。 用友 TurboCRM系統(tǒng)管理員 維護手冊 用友軟件股份有限公司 CBU 事 業(yè)部 第 17 頁 共 23 頁 導入規(guī)則： 1. 選擇導入時，將 U8存貨分類作為枚舉值導入到 CRM系統(tǒng)中。 在相應的計量單位的 名稱上填寫 U8輔計量單位 的名稱、單位換算填寫 U8的換算率、 識別碼填寫 U8 的 輔計量單位編碼。 用友 TurboCRM系統(tǒng)管理員 維護手冊 用友軟件股份有限公司 CBU 事 業(yè)部 第 16 頁 共 23 頁 在計量單位列表頁面中，點擊 基本單位對應的 “ 增加下級 ”按鈕，創(chuàng)建 派生 單位。 計量單位 對應 計量單位是產(chǎn)品信息中比較基本的信息，我們 通過導入操作可以導入 U8的主計量單位，用戶可根據(jù)對應關系，手工在 CRM 中建立與 U8對應的派生單位（即 U8的 輔計量單位）。 點擊操作欄的“編輯”按鈕， 進入幣種的編輯頁面， 錄入相應的信息即可 。如果您的業(yè)務涉及其它的幣種匯率及本位幣設置要求， 可點擊 KEY菜單【產(chǎn) 品】 ?【幣種匯率】進入幣種的列表頁面，設置幣種匯率。接口會將客戶分類作為枚舉值導入到 CRM中， CRM的枚舉識別碼對應 U8的客戶分類編碼，枚舉值對應 U8的客戶分類名稱。 2. 在 U8中刪除客戶分類， CRM不處理，即保留冗余數(shù)據(jù) 。 客戶分類對應 CRM 中沒有可以用來對應 U8 客戶分類的檔案， 目前 在【客戶化平臺】 ?【自定義字段】 ?【客戶】中建立 了 一個“客戶分類”的自 定義字段，該字段為枚舉屬性。 用友 TurboCRM系統(tǒng)管理員 維護手冊 用友軟件股份有限公司 CBU 事 業(yè)部 第 14 頁 共 23 頁 遠程 HTTP方式： 如果 CRM與 U8應用服務器裝在不同的機器上，但同屬于一個網(wǎng)段， CRM服務器可以訪問 U8 應用服務區(qū)，那么可以使用遠程 HTTP 方式，該方式需要填寫 U8EAI WebService 網(wǎng)址。 連接類型： U8EAI提供兩種連接方式連接 U8的應用服務器，即本地 COM方式和遠程 HTTP方式。 在 CRM的客戶化平臺下，點擊“ ERPU8適配器”菜單，進入“ ERPU8 適配器 ：數(shù)據(jù)交換 ” 頁面 ， 點擊“設置”按鈕，打開 ERPU8適配器 設置頁面。 產(chǎn)品基價 Tc_product 表的 prod_dec02，數(shù)值型，小數(shù)點后 4 位。 在 KEY 系統(tǒng)點擊【客戶化平臺】 ?【自定義消息機制】 ?【訂單】 ?【訂單】： 填寫相關信息： 用友 TurboCRM系
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