用友erp，crm系統(tǒng)管理員維護(hù)手冊(cè)(參考版)
2025-05-17 19:39本頁面
【正文】 用友 TurboCRM系統(tǒng)管理員 維護(hù)手冊(cè) 用友軟件股份有限公司 CBU 事 業(yè)部 第 21 頁 共 23 頁 查詢 EAI 數(shù)據(jù)交換 日志 在數(shù)據(jù)交換頁面可以直接查看導(dǎo)入導(dǎo)出的日志，方便用戶查看導(dǎo)入導(dǎo)出過程日志。 U8 的員工信息導(dǎo)入 CRM 系統(tǒng) 由于 U8部門設(shè)置與 CRM不同，建議手工在 CRM增加員工 。枚舉值信息如下。 自由項(xiàng)對(duì)應(yīng) 以訂單明細(xì)的“顏色”自由項(xiàng)為例說明。 付款方式對(duì)應(yīng) CRM中沒有可以用來對(duì)應(yīng) U8付款方式 的檔案，因此首先需要在【客戶化平臺(tái)】 ?【自定義字段】 ?【收款 】中 系統(tǒng)字段的“付款方式”的枚舉屬性增加 U8的付款方式信息。 配置完字段對(duì)應(yīng)后，可以手工執(zhí)行導(dǎo)入或 啟用 后臺(tái)任務(wù)定時(shí)導(dǎo)入。 用友 TurboCRM系統(tǒng)管理員 維護(hù)手冊(cè) 用友軟件股份有限公司 CBU 事 業(yè)部 第 18 頁 共 23 頁 導(dǎo)入規(guī)則： 1. 在 U8中新增、 修改 銷售類型 信息，通過接口全部導(dǎo)入 CRM中 。 配置完字段對(duì)應(yīng)后，可以手工執(zhí)行導(dǎo)入或啟用 后臺(tái)任務(wù)的方式定時(shí)導(dǎo)入。 用友 TurboCRM系統(tǒng)管理員 維護(hù)手冊(cè) 用友軟件股份有限公司 CBU 事 業(yè)部 第 17 頁 共 23 頁 導(dǎo)入規(guī)則： 1. 選擇導(dǎo)入時(shí)，將 U8存貨分類作為枚舉值導(dǎo)入到 CRM系統(tǒng)中。 在相應(yīng)的計(jì)量單位的 名稱上填寫 U8輔計(jì)量單位 的名稱、單位換算填寫 U8的換算率、 識(shí)別碼填寫 U8 的 輔計(jì)量單位編碼。 用友 TurboCRM系統(tǒng)管理員 維護(hù)手冊(cè) 用友軟件股份有限公司 CBU 事 業(yè)部 第 16 頁 共 23 頁 在計(jì)量單位列表頁面中，點(diǎn)擊 基本單位對(duì)應(yīng)的 “ 增加下級(jí) ”按鈕，創(chuàng)建 派生 單位。 計(jì)量單位 對(duì)應(yīng) 計(jì)量單位是產(chǎn)品信息中比較基本的信息，我們 通過導(dǎo)入操作可以導(dǎo)入 U8的主計(jì)量單位，用戶可根據(jù)對(duì)應(yīng)關(guān)系，手工在 CRM 中建立與 U8對(duì)應(yīng)的派生單位（即 U8的 輔計(jì)量單位）。 點(diǎn)擊操作欄的“編輯”按鈕， 進(jìn)入幣種的編輯頁面， 錄入相應(yīng)的信息即可 。如果您的業(yè)務(wù)涉及其它的幣種匯率及本位幣設(shè)置要求， 可點(diǎn)擊 KEY菜單【產(chǎn) 品】 ?【幣種匯率】進(jìn)入幣種的列表頁面，設(shè)置幣種匯率。接口會(huì)將客戶分類作為枚舉值導(dǎo)入到 CRM中， CRM的枚舉識(shí)別碼對(duì)應(yīng) U8的客戶分類編碼，枚舉值對(duì)應(yīng) U8的客戶分類名稱。 2. 在 U8中刪除客戶分類， CRM不處理，即保留冗余數(shù)據(jù) 。 客戶分類對(duì)應(yīng) CRM 中沒有可以用來對(duì)應(yīng) U8 客戶分類的檔案， 目前 在【客戶化平臺(tái)】 ?【自定義字段】 ?【客戶】中建立 了 一個(gè)“客戶分類”的自 定義字段，該字段為枚舉屬性。 用友 TurboCRM系統(tǒng)管理員 維護(hù)手冊(cè) 用友軟件股份有限公司 CBU 事 業(yè)部 第 14 頁 共 23 頁 遠(yuǎn)程 HTTP方式： 如果 CRM與 U8應(yīng)用服務(wù)器裝在不同的機(jī)器上，但同屬于一個(gè)網(wǎng)段， CRM服務(wù)器可以訪問 U8 應(yīng)用服務(wù)區(qū)，那么可以使用遠(yuǎn)程 HTTP 方式，該方式需要填寫 U8EAI WebService 網(wǎng)址。 連接類型： U8EAI提供兩種連接方式連接 U8的應(yīng)用服務(wù)器，即本地 COM方式和遠(yuǎn)程 HTTP方式。 在 CRM的客戶化平臺(tái)下，點(diǎn)擊“ ERPU8適配器”菜單，進(jìn)入“ ERPU8 適配器 ：數(shù)據(jù)交換 ” 頁面 ， 點(diǎn)擊“設(shè)置”按鈕，打開 ERPU8適配器 設(shè)置頁面。 產(chǎn)品基價(jià) Tc_product 表的 prod_dec02，數(shù)值型，小數(shù)點(diǎn)后 4 位。 在 KEY 系統(tǒng)點(diǎn)擊【客戶化平臺(tái)】 ?【自定義消息機(jī)制】 ?【訂單】 ?【訂單】： 填寫相關(guān)信息： 用友 TurboCRM系
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