保險業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)功能設(shè)計說明書-資料下載頁
2025-08-29 15:47本頁面
【導(dǎo)讀】保險業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)功能設(shè)計說明書
【正文】 日期鏈接可對計劃賬單進(jìn)行修改操作，如下： 完成賬單查詢 可以按不同條件查詢已完成的 歷史 賬單 記錄，完成的賬單 不允許進(jìn)行修改 操作 ， 如下： 6. 財務(wù)管理 匯款核對 未核實匯款 業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶所付保費(fèi)進(jìn)行登記匯款后，由財務(wù)人員進(jìn)行核對該筆匯款是否已到賬，點擊付款方鏈接進(jìn)行核對 和到賬操作，如下： 已核實匯款 可以根據(jù)不同條件查詢檢索匯款記錄，同時可以方便查看每筆匯款的結(jié)算情況，即跟業(yè)務(wù)員或保險公司的結(jié)算狀態(tài)。 業(yè)務(wù)員賬單管理 新建賬單 選擇業(yè)務(wù)員和結(jié)算時間拉取業(yè)務(wù)員該段時間內(nèi)的詳細(xì)賬單，并自動計算保費(fèi)，若不指定保險公司，則默認(rèn)所有保險公司，若計算的保費(fèi)小于最低收費(fèi)，則顯示最低收費(fèi)。 若費(fèi)率輸入有誤，則自動標(biāo)紅，如下： 未結(jié)算賬單 未結(jié)算賬單是結(jié)算狀態(tài)為“計劃“的賬單，可根據(jù)不同條件查詢計劃賬單，計劃賬單可進(jìn)行修改、刪除等操作。 已結(jié)算賬單 當(dāng)結(jié)算狀態(tài)修改為完成時，此賬單進(jìn)入已結(jié)算賬單列表，已結(jié)算賬單不允許進(jìn)行修改 ，同樣可根據(jù)不同條件進(jìn)行歷史賬單的結(jié)算查詢 。 保險公司賬單管理 新建賬單 選擇保險公司和結(jié)算日期，拉取結(jié)算時間段內(nèi)的保險公司賬單，如下： 未結(jié)算賬單 與業(yè)務(wù)員未結(jié)算賬單功能列表類似，如下： 已結(jié)算賬單 同業(yè)務(wù)員已結(jié)算賬單功能列表，如下： 7. 客戶管理 新建客戶 業(yè)務(wù)員 可以根據(jù)目錄層級結(jié)構(gòu)新建客戶，如集團(tuán)客戶下新建 一級或多級 子公司客戶，新建客戶時填寫客戶簡稱、全稱、簡拼（ 填寫簡拼以便搜索客戶 的可以按拼音進(jìn)行搜索 ）及聯(lián)系人等信息即可。 客戶新建成功后，左邊客戶層級目錄即時刷新呈現(xiàn)，點擊新建的客戶可以在此基礎(chǔ)上添加子客戶， 同時也可對該客戶信息進(jìn)行修改操作， 如下： 客戶查詢 可根據(jù)客戶名稱或聯(lián)系人對客戶進(jìn)行查詢及編輯等操作，如下： 業(yè)務(wù)員及客戶關(guān)系結(jié)構(gòu) 單證或管理人員 登錄系統(tǒng)可查看業(yè)務(wù)員所屬的客戶信息，如下： 右邊客戶列表默認(rèn)所有客戶信息，當(dāng)點擊業(yè)務(wù)員時，則顯示該指定業(yè)務(wù)員的所有客戶。 可以通過點擊業(yè)務(wù)員展開客戶層級結(jié)構(gòu)及查看客戶信息，如下： 8. 匯率表 匯率查看 業(yè)務(wù)員可以通過系統(tǒng)查看每月各幣種兌人民幣的匯率，可以通過指定年份和月份查看相應(yīng)幣種匯率。 匯率編輯 財務(wù)人員或系統(tǒng)維護(hù)人員可以對匯率進(jìn)行編輯操作，如下： 9. 領(lǐng)返單 領(lǐng)單 單證人員每次從保險公司領(lǐng)取空白保單并登記到系統(tǒng)，方便以后對領(lǐng)返單記錄的統(tǒng)計查看。 領(lǐng)返單記錄 按不同條件對領(lǐng)單信息進(jìn)行查詢并可進(jìn)行返單操作，如下： 10. 郵件短信 郵件管理 對系統(tǒng)內(nèi)的郵件進(jìn)行收發(fā)管理，支持多附件批量上傳，郵件轉(zhuǎn)發(fā)及保存草稿，同時可以自定義通訊錄用戶組，對于常聯(lián)系 的工作人員可加入自定義用戶組內(nèi)。 發(fā)送信件 發(fā)送信件時，收件人選擇可從部門組織結(jié)構(gòu)選擇人員或自定義用戶組選擇人員，當(dāng)選擇某一部門或某一用戶組時，將向該部門或該用戶組下的所有人員發(fā)送信件，若需向特定人員發(fā)送，選擇相關(guān)人員即可。另外對于需要確認(rèn)對方簽收的信件，在發(fā)送信件時選上已讀簽收，收件人在查看信件時會收到確認(rèn)簽收的提示。 已收信件 對所有已收到的信件進(jìn)行管理，對于新收到的信件標(biāo)志為未讀，對于已查看過的信件被標(biāo)志為已讀。 已發(fā)信件 對已發(fā)的所有信件進(jìn)行管理，包括查看信件、刪除 等，同時可以查看收件人的接收狀態(tài)，如收件人是否已查看，所查看的具體時間等信息。 信件草稿 對于暫時不需要發(fā)送給收件人的信件，在編輯好后可以先保存為草稿，擇時再重新編輯并發(fā)送。 短信管理 短信發(fā)送 與郵件發(fā)送類似，可以選擇部門或特定人員進(jìn)行短信發(fā)送， 可群發(fā)也可單一發(fā)送，同時 也可以直接輸入手機(jī)號碼進(jìn)行發(fā)送，多個手機(jī)號碼用逗號分隔，如下： 短信日志 短信日志為系統(tǒng)發(fā)送短信的歷史記錄，如下： 11. RTX 業(yè)務(wù)集成 業(yè)務(wù)員可以同過 RTX 客戶端新建保單并提交到系統(tǒng)，出單完成時可以及時進(jìn)行消息提醒，如 下： 單證處理完保單后，業(yè)務(wù)員可以通過 RTX 客戶端收到業(yè)務(wù)提醒，點擊鏈接查看詳細(xì)信息，如下：
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