保險(xiǎn)業(yè)務(wù)單證管理操作流程-資料下載頁(yè)
2024-12-15 16:57本頁(yè)面
【正文】 庫(kù)：此出庫(kù)是在單證實(shí)物真正出庫(kù)的基礎(chǔ)上，將出庫(kù)情況記載于電腦系統(tǒng)中。下發(fā)機(jī)構(gòu)為營(yíng)業(yè)總部或分公司，出庫(kù)人為營(yíng)業(yè)總部或分公司財(cái)務(wù)部門指定的單證管理人員，領(lǐng)用機(jī)構(gòu)為支公司等業(yè)務(wù)部門。單證類型 、印刷流水號(hào)與支公司等業(yè)務(wù)部門實(shí)際領(lǐng)用的單證一致。 ? 支公司等業(yè)務(wù)部門出庫(kù)：在支公司等業(yè)務(wù)部門實(shí)際領(lǐng)用單證范圍內(nèi)，向下屬科室發(fā)放單證后在電腦系統(tǒng)中作的單證出庫(kù)登記。下發(fā)機(jī)構(gòu)為支公司等業(yè)務(wù)部門，領(lǐng)用機(jī)構(gòu)為下屬各科室。 7．單證核銷 7． 1．一般要求 ? 單證使用后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將單證一聯(lián)副本按流水號(hào)每 50 或 100份裝訂成一冊(cè)，附上歸 8 檔目錄（附后）。作廢單證須將所有聯(lián)次一同裝訂在內(nèi)，并在歸檔目錄中注明，不得出現(xiàn)缺號(hào)、跳號(hào)現(xiàn)象。 ? 業(yè)務(wù)部門在單證使用過程中如發(fā)生單證遺失的情況，應(yīng)寫出書面報(bào)告，由營(yíng)業(yè)總部、分公司進(jìn)行相應(yīng)的處 理，并將書面材料同歸檔單證裝訂在一起。 ? 在下次領(lǐng)用單證時(shí)，業(yè)務(wù)部門將歸檔單證交營(yíng)業(yè)總部、分公司財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核銷，以換領(lǐng)新的空白單證。 7． 2．電腦操作流程圖 7． 3．電腦操作流程圖說明 ? 操作界面：?jiǎn)巫C銷號(hào)、單證查詢、單證歸檔 機(jī)器出單 手工出單 作廢 遺失 自動(dòng)銷號(hào) 打印銷號(hào) 作廢銷號(hào) 遺失銷號(hào) 手工銷號(hào) 打印歸檔目錄，裝訂歸檔單證 上級(jí)機(jī)構(gòu) 核銷歸檔單證，換發(fā)新的空白單證 單證領(lǐng)用 歸檔處理 9 ? 通過電腦系統(tǒng)出單的，可通過系統(tǒng)自動(dòng)銷號(hào)，無須進(jìn)行單證銷號(hào)處理。 ? 須人為在單證銷號(hào)界面上進(jìn)行單證銷號(hào)處理，即手工銷號(hào)的情況有： ? 手工出單后將保單補(bǔ)錄到電腦系統(tǒng)中 ? 作廢單證（無論機(jī)器出單還是手工出單） ? 遺失單證 ? 業(yè)務(wù)部門在單證查詢界面錄入已銷號(hào)的單證印刷流水號(hào)起訖號(hào)，電腦系統(tǒng)自動(dòng)生成歸檔目錄并可打印， ? 單證歸檔實(shí)行逐級(jí)歸檔登記制度： ? 歸檔順序?yàn)椋嚎剖? 支公司等業(yè)務(wù)部門 營(yíng)業(yè)總部、各分公司 ? 單證歸檔處理是由上級(jí)機(jī)構(gòu)單證管理部門對(duì)下級(jí)機(jī)構(gòu)已使用并銷號(hào)的單證在電腦系統(tǒng)中進(jìn)行的歸檔登記。 8．單證回收 8． 1．一般要求 ? 單證回收的情況及處理： ? 業(yè)務(wù)部門使用中發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)的一類空白單證 處理：由營(yíng)業(yè)總部、各分公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)回收，并交回公司會(huì)計(jì)部，由公司 會(huì)計(jì)部退印刷廠銷毀。 ? 業(yè)務(wù)部門領(lǐng)用后，尚未使用但已作廢的一類空白單證 處理：營(yíng)業(yè)總部、各分公司財(cái)務(wù)部門與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)專業(yè)管理部門一同清理回收，報(bào)公司會(huì)計(jì)部核實(shí)單證數(shù)量，經(jīng)公司相應(yīng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)專業(yè)管理部門核準(zhǔn)后組織銷毀，作銷毀記錄。 ? 業(yè)務(wù)部門撤消時(shí)，尚未使用的空白單證。 處理：營(yíng)業(yè)總部、各分公司負(fù)責(zé)回收，重新作入庫(kù)登記，由其他業(yè)務(wù)部門繼續(xù)領(lǐng)用。 8． 2．電腦操作要求 ? 操作界面：?jiǎn)巫C歸檔 ? 電腦系統(tǒng)中單證回收僅指上述第三種情況。 ? 每次單證回收，回收機(jī)構(gòu)單證管理人員必須在電腦系統(tǒng)中進(jìn)行回收登記，明確記載回收單證的類型、印刷 流水號(hào)、單證流轉(zhuǎn)途徑（即單證由什么部門上交，由什么部門回收）及回收日期。 10 ? 進(jìn)行回收處理的單證自動(dòng)進(jìn)入回收機(jī)構(gòu)的單證庫(kù)，以備其他業(yè)務(wù)部門繼續(xù)領(lǐng)用。 歸檔目錄 印刷流水號(hào) 單證號(hào) 被保險(xiǎn)人 備注 11
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