【導(dǎo)讀】佰瑞咨詢公司的項(xiàng)目組于2010年11月20日-11月30日期間全面走訪調(diào)研了京山縣的政府部門、商業(yè)銀行、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、工業(yè)企業(yè)、專業(yè)市場(chǎng)、在售樓盤等，累計(jì)用時(shí)11天。佰瑞咨詢公司采用的實(shí)地調(diào)研方法包括：。–陌生體驗(yàn)：對(duì)銀行、樓盤、4S店等進(jìn)行實(shí)地體驗(yàn)。佰瑞從以下四個(gè)角度選擇訪談對(duì)象，以保證調(diào)研結(jié)果的客觀性和全面性。企業(yè)及商戶：37家，分別為機(jī)械制造企業(yè)7家、農(nóng)副食品加工企業(yè)6家、紡織服裝加工企業(yè)5家、批發(fā)零售企業(yè)17家、塑料加工企業(yè)2家；其他相關(guān)單位：評(píng)估公司3家，樓盤12個(gè)。佰瑞對(duì)于主要行業(yè)中的企業(yè)及商戶訪談清單。Ø本項(xiàng)目報(bào)告的中小企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)為年銷售收入1億元以下的規(guī)模以上企業(yè)。

　　

【正文】 35通用設(shè)備制造業(yè)43 5182 36專用設(shè)備制造業(yè)3 460 37交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)5 95 39電氣機(jī)械及器材制造業(yè)2 99 40通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)1 760 41儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)1 46 46水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)1 2500 說(shuō)明：信貸數(shù)據(jù)為截至2009年12月末。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局醫(yī)藥制造業(yè)的中小企業(yè)銷售收入增長(zhǎng)率為負(fù)，我們將其剔除。最終，我們對(duì)剩下的23個(gè)大類工業(yè)行業(yè)進(jìn)行評(píng)分，結(jié)果如下：圖表 21：京山縣工業(yè)行業(yè)中小企業(yè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)評(píng)價(jià)中定量指標(biāo)評(píng)分行業(yè)代碼行業(yè)名稱企業(yè)數(shù)量得分銷售收入得分信貸余額得分銷售收入增長(zhǎng)率得分銷售利潤(rùn)率得分機(jī)會(huì)定量總分9有色金屬礦采選業(yè) 10非金屬礦采選業(yè) 13農(nóng)副食品加工業(yè) 14食品制造業(yè) 15飲料制造業(yè) 17紡織業(yè) 18紡織服裝、鞋、帽制造業(yè) 20木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè) 22造紙及紙制品業(yè) 23印刷業(yè)和記錄媒介的復(fù)制 26化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) 29橡膠制品業(yè) 30塑料制品業(yè) 31非金屬礦物制品業(yè) 33有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) 34金屬制品業(yè) 35通用設(shè)備制造業(yè) 36專用設(shè)備制造業(yè) 37交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) 39電氣機(jī)械及器材制造業(yè) 40通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè) 41儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè) 46水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 數(shù)據(jù)來(lái)源：Bank Research 佰瑞咨詢2．定性指標(biāo)評(píng)分我們將上述篩選剩余行業(yè)進(jìn)行定性打分，各指標(biāo)打分標(biāo)準(zhǔn)如下：行業(yè)對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略重要性，我們將參考該行業(yè)在京山縣全部工業(yè)銷售收入的市場(chǎng)份額，如果某行業(yè)在京山縣全部工業(yè)銷售收入的占比超過(guò)10%則得分為3分，占比小于1%則得分為1分，其他為2分；財(cái)政、貨幣、稅收等政策對(duì)行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)的影響，我們主要依據(jù)行業(yè)中的中小企業(yè)受財(cái)政貨幣及稅收政策影響力度的大小，明顯受益的行業(yè)得分為3分，一般或受益不明顯的行業(yè)得分為2分，限制發(fā)展或嚴(yán)格監(jiān)管的行業(yè)得分為1分；環(huán)保政策對(duì)行業(yè)中的中小企業(yè)的影響，我們主要依據(jù)行業(yè)中的中小企業(yè)受環(huán)保政策影響力度的大小，有積極促進(jìn)作用的行業(yè)得分為3分，一般或無(wú)明確意見(jiàn)的行業(yè)得分為2分，限制或嚴(yán)格監(jiān)管的行業(yè)得分為1分；抵押品質(zhì)量打分標(biāo)準(zhǔn)主要依據(jù)該行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品或固定資產(chǎn)的可得性和變現(xiàn)能力。有優(yōu)質(zhì)抵押品的行業(yè)得分為3分，抵押品條件一般的行業(yè)得分為2分，無(wú)合適的抵押品的行業(yè)得分為1分；區(qū)域行業(yè)結(jié)構(gòu)及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，主要考察區(qū)域行業(yè)在荊門市的市場(chǎng)份額，如果某行業(yè)在荊門市的市場(chǎng)份額超過(guò)50%則得分為3分，未超過(guò)荊門市市場(chǎng)份額的10%得分為1分，其他為2分。圖表 22：京山縣工業(yè)行業(yè)中小企業(yè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)評(píng)價(jià)中定性指標(biāo)評(píng)分行業(yè)代碼行業(yè)名稱政策敏感度抵押品質(zhì)量區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力定性打分機(jī)會(huì)定性總分行業(yè)對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略重要性財(cái)政、貨幣、稅收等政策對(duì)行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)的影響環(huán)保政策對(duì)行業(yè)中的中小企業(yè)的影響抵押品的可得性抵押品的變現(xiàn)能力區(qū)域行業(yè)結(jié)構(gòu)及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)9有色金屬礦采選業(yè)1112232 10非金屬礦采選業(yè)2113322 13農(nóng)副食品加工業(yè)333113 14食品制造業(yè)223112 15飲料制造業(yè)222112 17紡織業(yè)212222 18紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)2222222 20木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè)122222 22造紙及紙制品業(yè)111222 23印刷業(yè)和記錄媒介的復(fù)制122222 26化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)321221 29橡膠制品業(yè)121223 30塑料制品業(yè)221222 31非金屬礦物制品業(yè)2312222 33有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)121222 34金屬制品業(yè)2222222 35通用設(shè)備制造業(yè)233333 36專用設(shè)備制造業(yè)122222 37交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)233332 39電氣機(jī)械及器材制造業(yè)1332222 40通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)123223 41儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)123223 46水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)121222 數(shù)據(jù)來(lái)源：Bank Research 佰瑞咨詢最后，我們將定量與定性評(píng)價(jià)后的行業(yè)得分情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和匯總，按照定量指標(biāo)分?jǐn)?shù)占80%、定性指標(biāo)分?jǐn)?shù)占20%的權(quán)重進(jìn)行計(jì)算，得出各行業(yè)的機(jī)會(huì)指標(biāo)得分及排名，據(jù)此可以看出各行業(yè)中小企業(yè)市場(chǎng)的規(guī)模、盈利能力、受政策支持力度、抵押物情況及區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。圖表 23：京山縣工業(yè)行業(yè)中小企業(yè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重分析指標(biāo)類別指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重定量指標(biāo)市場(chǎng)規(guī)模中小企業(yè)數(shù)量16%中小企業(yè)銷售收入12%中小企業(yè)信貸余額12%盈利能力中小企業(yè)銷售收入增長(zhǎng)率20%中小企業(yè)銷售利潤(rùn)率20%定性指標(biāo)政策敏感度行業(yè)對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略重要性4%財(cái)政貨幣稅收等政策對(duì)行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)的影響2%環(huán)保政策對(duì)行業(yè)中的中小企業(yè)的影響2%抵押品質(zhì)量抵押品的可得性2%抵押品的變現(xiàn)能力2%區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力區(qū)域行業(yè)結(jié)構(gòu)及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)8%數(shù)據(jù)來(lái)源：Bank Research 佰瑞咨詢圖表 24：京山縣工業(yè)行業(yè)中小企業(yè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)評(píng)價(jià)行業(yè)代碼行業(yè)名稱機(jī)會(huì)定量總分機(jī)會(huì)定性總分機(jī)會(huì)總分9有色金屬礦采選業(yè) 10非金屬礦采選業(yè) 13農(nóng)副食品加工業(yè) 14食品制造業(yè) 15飲料制造業(yè) 17紡織業(yè) 18紡織服裝、鞋、帽制造業(yè) 20木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè) 22造紙及紙制品業(yè) 23印刷業(yè)和記錄媒介的復(fù)制 26化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) 29橡膠制品業(yè) 30塑料制品業(yè) 31非金屬礦物制品業(yè) 33有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) 34金屬制品業(yè) 35通用設(shè)備制造業(yè) 36專用設(shè)備制造業(yè) 37交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) 39電氣機(jī)械及器材制造業(yè) 40通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè) 41儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè) 46水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 數(shù)據(jù)來(lái)源：Bank Research 佰瑞咨詢（二）京山縣工業(yè)行業(yè)中小企業(yè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分我們首先列出上述23個(gè)行業(yè)中小企業(yè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，具體如下：圖表 25：2009年111月京山縣工業(yè)行業(yè)中小企業(yè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)單位：億元 %行業(yè)代碼行業(yè)名稱不良貸款余額不良貸款率財(cái)務(wù)杠桿率9有色金屬礦采選業(yè)0 10非金屬礦采選業(yè)0 13農(nóng)副食品加工業(yè)1600 14食品制造業(yè)0 15飲料制造業(yè)0 17紡織業(yè)0 18紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)0 20木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè)0 22造紙及紙制品業(yè)0 23印刷業(yè)和記錄媒介的復(fù)制0 26化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)0 29橡膠制品業(yè)0 30塑料制品業(yè)0 31非金屬礦物制品業(yè)0 33有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)99 34金屬制品業(yè)200 35通用設(shè)備制造業(yè)0 36專用設(shè)備制造業(yè)0 37交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)0 39電氣機(jī)械及器材制造業(yè)0 40通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)0 41儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)0 46水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)0 說(shuō)明：不良貸款余額和不良貸款率數(shù)據(jù)為截至2009年12月末。數(shù)據(jù)來(lái)源：Bank Research 佰瑞咨詢根據(jù)上述基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及篩選方法，我們計(jì)算得出京山縣工業(yè)行業(yè)中小企業(yè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)評(píng)分。圖表 26：京山縣工業(yè)行業(yè)中小企業(yè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)評(píng)分行業(yè)代碼行業(yè)名稱不良貸款余額得分不良貸款率得分財(cái)務(wù)杠桿率得分風(fēng)險(xiǎn)總分9有色金屬礦采選業(yè) 10非金屬礦采選業(yè) 13農(nóng)副食品加工業(yè) 14食品制造業(yè) 15飲料制造業(yè) 17紡織業(yè) 18紡織服裝、鞋、帽制造業(yè) 20木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè) 22造紙及紙制品業(yè) 23印刷業(yè)和記錄媒介的復(fù)制 26化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) 29橡膠制品業(yè) 30塑料制品業(yè) 31非金屬礦物制品業(yè) 33有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) 34金屬制品業(yè) 35通用設(shè)備制造業(yè) 36專用設(shè)備制造業(yè) 37交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) 39電氣機(jī)械及器材制造業(yè) 40通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè) 41儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè) 46水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 數(shù)據(jù)來(lái)源：Bank Research 佰瑞咨詢（三）京山縣工業(yè)行業(yè)中小企業(yè)“機(jī)會(huì)—風(fēng)險(xiǎn)”篩選結(jié)果我們將上述京山縣工業(yè)行業(yè)中小企業(yè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)及風(fēng)險(xiǎn)相結(jié)合，并據(jù)此做出散點(diǎn)圖，具體結(jié)果如下：圖表 27：京山縣工業(yè)行業(yè)中小企業(yè)市場(chǎng)“機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)”篩選行業(yè)代碼行業(yè)名稱企業(yè)數(shù)量收益總分風(fēng)險(xiǎn)總分13農(nóng)副食品加工業(yè)73 35通用設(shè)備制造業(yè)43 31非金屬礦物制品業(yè)22 23印刷業(yè)和記錄媒介的復(fù)制1 18紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)7 37交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)5 30塑料制品業(yè)15 36專用設(shè)備制造業(yè)3 10非金屬礦采選業(yè)14 14食品制造業(yè)2 41儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)1 15飲料制造業(yè)5 34金屬制品業(yè)5 40通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)1 33有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)1 22造紙及紙制品業(yè)2 39電氣機(jī)械及器材制造業(yè)2 20木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè)7 17紡織業(yè)7 46水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)1 9有色金屬礦采選業(yè)1