【導讀】已用于辦公室和服務環(huán)境下的流程描述.開支票人與取報銷款的人……主題做什么要做的是什么？取消不必要的活動。目的為什么做為什么這項任務是必須的？位置在何處做在哪兒做這項工作？順序何時做什么時間是做該工作的最佳時間，必須在那個時間做嗎？人員誰來做誰來做這項工作？可以讓更合適的人做嗎？有節(jié)約的空間嗎？選擇一種優(yōu)化方法。現(xiàn)活動方式中總輸出文件共份（??好”五個等級，依次給予“5～1”分。其中判斷的方法是從被培訓者中抽查出20%的人根據(jù)對該流程接受的情況進行等級判定。以跨部門/端到端流程重新設計，充分考慮與客戶、供應商的匹配，技能善于在局部范圍內運用流程改進方法/工具善于團隊合作/自我管理，在跨部門范圍內運用流程改進方法/工具有能力制定多流程整合方案/決策建議善于跨企業(yè)流程重組變革的實施

　　

【正文】 索引文稿 1 流程建設環(huán)境審計 領導的作用 調查問卷法 管理人員績效要求 宣傳與培訓 流程意識 變革意識 2 流程系統(tǒng)性和完整流程和戰(zhàn)略、商業(yè)模式的匹配 訪談 建模 流程和組織的匹配 流程審計六要素表 流程五因素分析表 性審計 流程以市場和客戶為中心 對標 關聯(lián)分析 流程和制度的匹配 流程和信息化建設的匹配 流程缺失的程度 流程體系的集成化程度 3 流程的設計質量審計 流程文件的規(guī)范性和統(tǒng)一性 對標 客戶價值導向 流程適用范圍 流程的觸發(fā)條件 流程的輸入與輸出 流程的端到端閉環(huán) 流程的接口和協(xié)同 流程的責任匹配 流程關鍵活動的業(yè)務規(guī)則 4 流程執(zhí)行力審計 流程文控管理 訪談 穿行測試（正向、逆向） 攻擊性測試 流程培訓 推行實施 流程執(zhí)行的符合性 流程執(zhí)行過程的問題反饋機制 5 關鍵流程能力審計 客戶滿意度 訪談 穿行測試（正向、逆向） 建模 指標測評 要因關聯(lián)分析 返工 /缺陷 周期 成本 決策效率 組織資源匹配 信息有效性 上游流程及支撐流程 6 流程持續(xù)創(chuàng)新能力審計 流程管理的組織保障 訪談 對標 流程的時效性 流程優(yōu)化的目標和計劃 流程運行過程的監(jiān)控和報告 流程持續(xù)優(yōu)化活動 流程優(yōu)化工具和方法的普及 流程優(yōu)化案例的共享 流程優(yōu)化激勵機制 符合程度的判定：按照實際情況分為符合、一般、不符合三個級別。 流程編號 流程名稱 類別 名稱 以前的情況 當前的情況 改進方向 前端 后端 技術 因素 公司價值取向 和績效要求 外部環(huán)境 填表說明： 1. 前端：指流程的上一個環(huán)節(jié)，可以是流程、事件等； 2. 后端：指流程的下一個環(huán)節(jié)，可以是流程、事件等； 3. 技術因素：流程執(zhí)行的技術條件等資源狀況，如 IT 系統(tǒng)等； 4. 公司價值取向：企業(yè)的組織、文化和價值觀等；績效要求： KPI 對流程的影響； 5. 外部環(huán)境：外部的法律，政策等因素； 改進方向：整體上來看，流程定位于哪一方面，如效率提升、客戶滿意度等。 備注：此表只適用于已具備了一定流程知識人員設計的，也主要是針 對在做具體某個流程診斷時所用到的工具。 流程一般問題診斷表 流程編號 流程名稱 備注 流程執(zhí)行是否順暢？ 效率是否滿足業(yè)務需求？ 控制是否適當？ 流程是否和業(yè)務操作一致？ 流程執(zhí)行不順暢之處 1） 2） 流程環(huán)節(jié)是否落實到崗位，流程執(zhí)行中是否專事專人？ 崗位分工不清 ? 職責界限不清 ？ 多頭管理導致無所適從 ？ 工作分散，業(yè)務難以銜接 ? 流程執(zhí)行中沒有專事專人之處 1） 2） 流程關鍵控制點是否適當？ 檢查環(huán)節(jié)是否適當？ 改進環(huán)節(jié)是否適當？ 是否存在過度控制、審核遲緩等環(huán)節(jié)導致工作效率低下 ? 流程不適當?shù)目刂骗h(huán)節(jié)之處 1） 2） 備注： 此表只適用于已具備了一定流程知識人員設計的，也主要是針對在做具體某個流程診斷時所用到的工具。 流程優(yōu)化申請表 流程名稱 流程優(yōu)化提出者 是否與流程部門 /崗位溝通過 □ 是，且意見一致 □ 是，但意見不一致 □ 否 問題描述： （主要遵循 SMART 原則來對問題進行細致地描述 ） 原因分析： （主要運用 5W2H、 5Why 等方法來進行分析） 措施實施： 效果評估： （主要是針對優(yōu)化后帶來的成效及 該經驗是否具有推廣性而作效果評估） 部門 /崗位會簽 （部門 /崗位 1） （部門 /崗位 2） （部門 /崗位 3） ?? ?? ?? 流程優(yōu)化自我評估表 評估指標 流程描述清晰 優(yōu)化目標表述清晰 項目計劃嚴密 計劃執(zhí)行到位 有效實現(xiàn)優(yōu)化目標 過程文檔完整 總計得分 1 2 3 4 5 6 7 評分的范圍是 1~5 分，分數(shù)越高表明與因素的描述一致。 流程 責任 矩陣 表 （一） 序號 流程名稱 流程 類型 流程 級別 主要性發(fā)生 地點 參與性發(fā)生 地點 關鍵控制點 流程 Owner 目標值 時間 (Time) 成本 (Cost) 數(shù)量 (Quantity) 質量 (Quality) 1 深圳采購代各分公司 采購流程 SCM B 深圳物流部 用料公司采購組、供應商 收貨 ?? 2 輔助材料不合格品處 理流程 QAP B 物料庫 用料部門品管部、采購組、財務 部、供應商 簽字確認處理辦法 ?? 3 ?? 4 ?? 備注： [見流程管理體系 — 流程的分級 ]，用 A、 B、 C、 D 分別表示一、二、三、四級； 、公司、部門、崗位四個地方； ，并且定期進行更新。 此表主要是針對全公司 /集團范圍內流程來進行責任確定的 流程 責任 矩陣 表 （二） （以新員工入職管理流程為例） 序號 流程步驟 工作要點描述 (招聘專員 ) (新員工 ) (人事文 員 ) ?? (部門 /崗位N) 目標值 時間(Time) 成果輸出 (Output) 1 體檢 體檢的醫(yī)院；指定醫(yī)院或 所在地二級甲等以上 ● ◆ 1 天 《體檢報告》 2 提供資料 身份證和學歷試書復印件、一寸近期照片、體檢報告 ◆ 10 分鐘 3 ▲資料審核 審核《員工履歷表》 ◆ 5 分鐘 《員工履歷表》 4 發(fā)放廠牌 編排工號、簽章 ◆ 10 分鐘 ?? 備注：◆ —— 主要性執(zhí)行；● —— 參與性執(zhí)行；▲ —— 關鍵控制點 此表主要是針對某個 流程中所有步驟進行責任確定的 流程責任矩陣表（三） 業(yè)務主體 流程 總經理 銷售計劃 銷售代表 銷售文員 律師 銷售統(tǒng)計 銷售主管 …… 核心流程 銷售管理流程 銷售預測和規(guī)劃 售前管理 談判和合同簽訂 銷售合同執(zhí)行 銷售統(tǒng)計分析 備注： C — 主控部門； U— 參與部門