【正文】 時 翻 閱學(xué)習(xí)； 為增強(qiáng)宣傳實效，利用公司制作的檔次不同、種類各異的各類宣傳品，在客 戶服務(wù)區(qū)擺放供客戶取閱、在投教講座和社區(qū)宣傳時向社會公眾散發(fā)各類宣傳 品。 通過現(xiàn)場、電話等渠道解答投資者咨詢，并了解投資者的需求與建議，及時 與各部門溝通改進(jìn)。 遇風(fēng)險教育問題，利用與投資者面對面、電話窗口等形式及時向投資者揭示 風(fēng)險教育。 積極與投資 者聯(lián)系，有效落實客戶回訪工作。通過回訪 真誠服務(wù)客戶，及時告知權(quán)益信息和提示風(fēng)險。咨詢崗設(shè)專職分析人員， 五、受理客戶投訴，加強(qiáng)客戶關(guān)系的處理 今年受理客戶投訴 2 起，處理過程遵循合規(guī)原則，處理結(jié)果客戶都表示非常 滿意。另外處理客戶意見、抱怨不計其數(shù)，主要針對交易費(fèi)用、工作流程、客戶 服務(wù)等內(nèi)容，本著大事化小與客戶滿意的原則，處理過程中做了大量的解釋安撫 工作，客戶反映問題中可以改正的，逐個上報綜合部進(jìn)行了糾正和解決，也通過 問題處理的過程提升了營業(yè)部整體的服務(wù)水平。尤其針對希望降傭的客戶，我引 導(dǎo)客戶通過個股診斷、申請免費(fèi)短信、聽投資講座等方式加強(qiáng)客戶投資方面的需 求，同時保證在業(yè)務(wù)辦理環(huán)節(jié)優(yōu)先服務(wù)，保證客戶滿意度的持續(xù)。 六、以客戶利益為重，堅持做好客戶提醒工作 為體現(xiàn)營業(yè)部的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，除了公司要求進(jìn)行的客戶通知事項以外，我對兩 市全部即將到期的配股、配售、權(quán)證、可轉(zhuǎn)債等，及時進(jìn)行持倉狀況查詢，通過 電話通知客戶進(jìn)行相應(yīng)的操作，維護(hù)了客戶的利益。也避免了營業(yè)部客戶因此類 原因造成損失而產(chǎn)生糾紛和矛盾，將可能發(fā)生的風(fēng)險化解在萌芽狀態(tài)。 七、強(qiáng)化培訓(xùn)，提升自身客戶服務(wù)能力和水平 為確?？头ぷ鞯捻樌_展，在營業(yè)部總經(jīng)理的支持下，我今年參加公司組 織的基金與客戶服務(wù)專項培訓(xùn)，從提升業(yè)務(wù)能力等方面入手，著力夯實我部客服 工作的基礎(chǔ)。其中在客戶服務(wù)專項 培訓(xùn)中，我以投資者教育工作內(nèi)容豐富、形式 多樣、留痕清晰、總結(jié)全面從而獲得了公司授予的投資者教育能手稱號。 八、積極配合營業(yè)部基金銷售工作，并完成了銀華中證等權(quán)重 90指 數(shù)分級 基金、諾安上證新興產(chǎn)業(yè)基金、博時深證基本面 200etf 基金的銷售。 九、工作中存在的不足與改進(jìn)思路。 通過一年的工作和客戶的意見與建議，也給了我很多工作中的想法，目前主 要是投資者對投資知識和投資技巧的缺乏，更多的是對交易規(guī)則及投資意識的漠 視，我將繼續(xù)加大投資者的深度和廣度，力爭開展內(nèi)容更豐富、更通俗易懂、創(chuàng) 新的投資者教育渠道，來提升投資者的投資意識和能力。 十、 2021年工作計劃 我計劃在 2021 年繼續(xù)做好上述工作的基礎(chǔ)上，重點開展如下工作： 擴(kuò)大營業(yè)部品牌影響力 我計劃 2021 年在投教講座、夜市以及企業(yè)、社區(qū)報告會中大力宣傳我部服 務(wù)，內(nèi)容分成三部分，分別對投資的觀念與策略，投資方法與技巧以及交易軟件 和網(wǎng)站功能等內(nèi)容進(jìn)行宣傳介紹，力爭通過長期的宣傳在投資者中形成認(rèn)可，提 高我部在寶雞市場的知名度，在有效提升我部投資者忠誠度的基礎(chǔ)上，吸引更多 投資者與我部共成長。 進(jìn)一步進(jìn)行基金、債券的推廣工作 基金市場的投資者是證券市場投資者的好幾倍，我公司的代銷基金比起銀行 費(fèi)率相對優(yōu)惠，大力宣傳可以讓投資者了解到我部現(xiàn)有的投資品種，即使是純基 金、債券投資者若到我部開戶也可擴(kuò)大我部市值。 2021 年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速下行趨勢已經(jīng)確立，政策已出現(xiàn)調(diào)整，將逐步釋放流 動性，為債券牛市奠定了堅實的基礎(chǔ)，我們應(yīng)重視債券的投資機(jī)會；其次國債回 購作為無風(fēng)險交易品種，其收益率也一直高于銀行利率，我準(zhǔn)備大力宣傳類交易品種，吸引無風(fēng)險投資者到我部開戶，擇機(jī)再建議股票投資。 提高客戶服務(wù)短信的覆蓋度。通過公司的客戶服務(wù)平臺的短信平臺系統(tǒng)， 我部已有 7％的客戶使用了公司的免費(fèi)短信服務(wù)，本著營業(yè)部優(yōu)質(zhì)服務(wù)的理念， 2021年希望大家和我一起大力宣 傳推廣短信平臺，使我部投資者能得到更多的 資訊，提高客戶服務(wù)的覆蓋度。 完成公司和營業(yè)部安排的其他工作。 以上就是我 2021 年的工作總結(jié)，以上客服工作以我個人能力是無法做完的， 在次我對給予我工作中幫助支持的所有人說聲：謝謝你們！同時希望在龍年中， 通過我們的努力，人人 都有好業(yè)績，好收入 ! 2021年 12 月 29日 第五篇：證券公司個人月度工作總結(jié) 證券公司個人月度工作總結(jié) 四月的稅改給五月的行情帶來了無限的期望，畢竟，大盤這幾個月的走勢有些太熊了。行情似冰，可我卻沒有停下手上的工作，我開始帶起了自己的團(tuán)隊，也開始找到了不一樣的酸甜與苦辣。 年后的兩個月，我承認(rèn)我與客戶之間的溝通少了一些，一方面因為市場的持續(xù)冷淡。我了解大家的心情，雖然在下跌的過程中從未間斷的給大家做出 提醒，但是收效甚微，好多人都是抱著 07 年持股才能掙錢的心態(tài)堅守到了現(xiàn)在，換來的卻是市值攔腰斬半的慘痛代價。另一方面，我一直在有條不紊的進(jìn)行著營銷團(tuán)隊的管理工作。 首先，從 08 年的 2 月 18 日開始的有獎開戶活動告一段落，這一次的活動依然是公司統(tǒng)一在全國范圍內(nèi)開展的，而且營業(yè)部還制定了對營銷團(tuán)隊開發(fā)客戶的獎勵方案，對銀行網(wǎng)點銀行員工介紹客戶的獎勵方案。我首先的工作就是統(tǒng)技所有的數(shù)據(jù)。在這次活動中，截止到 5月 1 日，所有營銷代表 8 名開戶數(shù)共計 199 戶，其中有效戶 100 戶，入金量 472， 7829 元，在統(tǒng) 計完每一個營銷代表所開發(fā)客戶的情況后，與經(jīng)理核對，我又將銀行員工介紹的客戶挑選出來，按戶進(jìn)行現(xiàn)金獎勵。其中，獎勵的發(fā)放工作已經(jīng)和經(jīng)理共同發(fā)放完畢。 因為客戶經(jīng)理的離職，我去了農(nóng)行進(jìn)行駐點工作。在那里，我也深深的體會到了一名營銷代表的內(nèi)心感受。其實營銷就是一種溝通，溝通的方式，溝通的時宜都需要自己去把握。盡量將客戶對自己的反感程度降至最低，這樣才能把握機(jī)會，讓他樂意接受我們的產(chǎn)品。然而大家在溝通上或許表現(xiàn)的并不是很 到位，有自尊心方面的原因，有性格上面的局限，有節(jié)奏上把握的不準(zhǔn)，所以很多人并沒 有去有效的溝通，可能與之交流的僅僅只是一張無聲的宣傳單。有了這次的經(jīng)歷，再有自己的思索，因而也在后來交行的駐點工作中切實用到了。 服務(wù)部新入一名營銷代表，培訓(xùn)工作開始了。除了每天下午對她進(jìn)行基礎(chǔ)培訓(xùn)之外呢，我想，我更多的是在向她傳遞我們這一行所需要的職業(yè)操守和對工作的態(tài)度。在每一次接聽咨詢電話，在每一次接待客戶的工作當(dāng)中，讓她正真意義上的理解自己的工作是一種服務(wù)性質(zhì)的工作。后來，我還單獨帶她進(jìn)駐交行。和她分享我工作上的一些心得：什么樣的客戶有潛力，什么樣的客戶不值得去發(fā)掘，什么樣的年齡層客戶我們需要 等等，在這些時間里，除了傳授，我也通過了實踐掌握了很多更深更實際的方法。 應(yīng)全營業(yè)部號召，我們將盡量的安 排客戶遷往家中進(jìn)行網(wǎng)上交易。開始時，只是采取閉市后教學(xué)的方式，很多人都是隔夜就忘，工作進(jìn)展很慢。后來經(jīng)過與營業(yè)部人員的溝通后，根據(jù)現(xiàn)有的條件，我們將現(xiàn)在的大戶室單獨辟出一間，起名為“網(wǎng)上交易實戰(zhàn)室”，選在每天開市時間進(jìn)行真實環(huán)境的培訓(xùn)，充分的調(diào)動了客戶的積極性。目前，所有的培訓(xùn)工作仍然在繼續(xù)，我手上的數(shù)據(jù)中也抓到了一些想回家的客戶的信息。因此，六月份我將工作的重點放在了和這些客戶的溝通上 ，讓他們滿意并且放心的回家做網(wǎng)上交易。 寫工作總結(jié)的時候，正趕上央行繼續(xù)加存款準(zhǔn)備金率 1 個百分點，而且美國市場在油價飆升 10 美元的消息下出現(xiàn)暴跌，心情真的很沉重。但不管怎樣，工作還是要繼續(xù)，路還是要走下去。