證券公司個人年終總結范文三篇-資料下載頁
2025-02-26 01:57本頁面
【導讀】而要求撰寫的，這個工作總結要怎么去寫呢?證券公司個人年終總結范。文三篇是職場范文網(wǎng)小編為大家準備的，希望對大家有幫助。加強學習，提高綜合素質。一年來，我時時不忘抓緊學習。半年來會同全體公司員工堅持理論學習，了解國家。的政策、法律法規(guī)、相關文件精神不斷完善和提升自己的理論素養(yǎng)。除參加公司集中組織的培訓外，我利用平時的。點滴滴中積累知識，提升素質，搞好自己的本職工作?；鹑蝿胀瓿汕闆r不是很理想，幾個月的開戶任。二是業(yè)務水平還不夠。證產品的調試上線及其它工程實施工作?，F(xiàn)了三家營業(yè)部在同一日順利過渡。盤未見底之前自己被淘汰。
【正文】 自己，也只有這樣才能和公司共同成長。 回顧大半年的工 作，我在很多方面做的都不夠好。 第一，在大盤的不斷下跌中，客戶大都套牢，特別是跌破 2300 點的時候，客戶抱怨很大，我也逐漸失去了開發(fā)新客戶的勇氣，留下來的電話回訪也不是很及時，但是服務仍在持續(xù)。這也是面臨的問題。 第二，在產品銷售方面，做的不夠好，一年僅賣了 47 萬的產品。在公司的轉型中，沒有做好，在今后當中加倍努力。 第三，專業(yè)知識不充足，客戶提問的一些問題不能給予及時、很好的解答。 第四，對已經開發(fā)的客戶不是非常了解，客戶的風險承受能力不清楚，客戶的資產配置沒能提供合理的建議。 第五， 同銀行的關系沒有處理好，所以我以前的客戶中很少有銀行給介紹的。 鑒于以上，我決定新的一年里從下面幾方面去努力。 第一，后期注重學習并熟練掌握公司推出的理財產品，然后向客戶推介?，F(xiàn)在推出了添富快線，后期可以利用它來服務客戶，向潛在客戶宣添富快線，吸引客戶。利用公司的力量來服務好客戶，讓客戶在弱勢中穩(wěn)健操作。等客戶盈利或者對公司服務認可后向客戶要轉介紹，要求客戶把身邊做股票的朋友介紹過來。 第二，加強營銷技術的學習。跟上公司的步伐，新的一年的我的目標是銷售 XX萬理財產品。 第三，了解客戶的需求， 根據(jù)客戶不同的風險承受能力及行情，建議客戶配置不同的資產，比如：股票，基金，融資融券，貨幣型基金，銀行短期理財。 第四，維護好同銀行的關系，關鍵時點問銀行要求客戶介紹。 20XX，即將逝去，但 20 就在你我眼前。相信只有主動出擊的人，才會有成功的機會。讓我們一起加油，完成自己的業(yè)績。去創(chuàng)造屬于自己的輝煌。祝愿咱們營業(yè)部這個大家庭越來越紅火，也祝愿大家的業(yè)績越做越好。
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