【導(dǎo)讀】目前我國耐火材料行業(yè)實行行業(yè)自律管理。國家發(fā)改委承擔宏觀管理職能，主要負責制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，中國耐火材料行業(yè)協(xié)會承擔行業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)職能。該協(xié)會成立于1990年，現(xiàn)有會員單位200余家。行業(yè)協(xié)會的主要職責是：協(xié)助。形勢分析，并收集發(fā)布國內(nèi)外市場供求和發(fā)展動態(tài)等信息。能降耗，最大限度地提高廢氣、廢水、廢物的綜合利用率，力爭實現(xiàn)“零排放”；噸及以上；不定形耐火材料生產(chǎn)線年產(chǎn)量2萬噸及以上。準，結(jié)合企業(yè)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品，組織制定推廣行業(yè)綠色產(chǎn)品標準。環(huán)保政策耐火材料企業(yè)必須達到國家和地方規(guī)定的環(huán)保標準，主要污染物排放總量應(yīng)控制在國家和地方環(huán)保部門核定的指標內(nèi)。訂，報國務(wù)院批準，于2021年12月30日生效。的大型鋼鐵企業(yè)集團，前10位鋼鐵企業(yè)集團產(chǎn)量占全國鋼鐵總產(chǎn)量的60%左右。進行部署，國務(wù)院于2021年10月24日發(fā)布了《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，米以下燒結(jié)機，土燒結(jié)礦、熱燒結(jié)礦工藝；8平方米以下球團豎爐，土法煉焦，

　　

【正文】 金板材 20 萬噸、高強鎂合金壓鑄及型材和板材 15萬噸、高端鈦合金材 2 萬噸的生產(chǎn)能力，重要功能材料取得突破，基 29 本滿足大飛機、軌道交通、節(jié)能與新能源汽車、電子信息等領(lǐng)域的需求。 節(jié)能減排目標 2021 年 重金屬污染物排放量比 2021 年減少 15%； 萬元工業(yè)增加值能源消耗、單位產(chǎn)品能耗進一步降低 ， 銅、鉛、鎂、電鋅冶煉綜合能耗分別降到 300 千克標煤 /噸、 320 千克標煤 /噸、 4 噸標煤 /噸和 900千克標煤 /噸及以下，電解鋁直流電耗、全流程海綿鈦電耗分別降到12500 千瓦時 /噸和 25000 千瓦時 /噸及以下。 淘汰落后產(chǎn)能目標 30 萬噸 80 萬噸 120 萬噸 40 萬噸 淘汰落后產(chǎn)能比例 % % % % “十一五”期間行業(yè)前十家企業(yè)集中度 76% 67% 45% 50% “十二五”期 間行業(yè)前十家企業(yè)集中度目標 90% 90% 60% 60% （ 2）淘汰落后產(chǎn)能和控制新增產(chǎn)能的政策以及對耐火材料行業(yè)的影響 鋼鐵工業(yè)在“十二五”期間將淘汰落后的燒結(jié)、煉焦生產(chǎn)工藝和煉鐵、煉鋼生產(chǎn)工藝。具體落后工藝如下： 90 平方米以下燒結(jié)機；土燒結(jié)礦、熱燒結(jié)礦工藝； 8 平方米以下球團豎爐； 土法煉焦（含改良焦爐） ； 單爐產(chǎn)能 萬噸 /年以下或無煤氣、焦油回收利 用和污水處理達不到準入條件要求的半焦（蘭炭）生產(chǎn)裝置 ； 炭化室高度 米（搗固焦爐 米）以下常規(guī)機焦 爐； 400 立方米及以下的煉鐵高爐； 200 立方米及以下的專業(yè)鑄鐵管廠高爐；生產(chǎn) 地條鋼、普碳鋼的工頻和中頻感應(yīng)爐（機械鑄造用鋼錠除外） ； 30 噸及以下 煉鋼轉(zhuǎn)爐 ； 15000 千伏安及以下（ 30 噸及以下）煉鋼電爐； 5000 千伏安及以 下（公稱容量 10 噸及以下）高合金鋼電爐。 水泥工業(yè)在“十二五”期間將淘汰窯徑 3 米以下的立窯生產(chǎn)線、窯徑 米以下水泥干法中空窯（生產(chǎn)高鋁水泥的除外）、水泥濕法窯生產(chǎn)線（主要用于處理污泥、電石渣等的除外），以及無穩(wěn)定熟料來源、單位產(chǎn)品能耗高、主要污染物超標排放的粉磨站，預(yù)計淘汰落后產(chǎn)能 億噸，占目前產(chǎn)能的 %。 平板玻璃工業(yè)在“十二五”期間將淘汰能耗高和排放物不達標的落后產(chǎn)能，使浮法玻璃的比重提高到 90%以上，預(yù)計淘汰落后產(chǎn)能 5000 萬重量箱，占目前 30 產(chǎn)能的 %。 有色金屬工業(yè)在“十二五”期間將分別淘汰落后產(chǎn)能銅 30 萬噸、鋁 80 萬噸、鉛 120 萬噸、鋅 40 萬噸，分別占目前產(chǎn)能的 %、 %、 %、 %。具體將被淘汰的落后產(chǎn)能如下表： 銅 鼓風爐、電爐、反射爐煉銅工藝及設(shè)備，銅線桿（黑桿）生產(chǎn)工藝，無煙氣治理措施的再生銅焚燒工藝及設(shè)備， 50噸以下傳統(tǒng)固定式反射爐再 生銅生產(chǎn)工藝及設(shè)備。 鋁 鋁自焙電解槽及 100KA及以下預(yù)焙槽，利用坩堝爐熔煉再生鋁合金、再生鉛的工藝及設(shè)備，鋁用濕法氟化鹽項目， 1萬噸 /年以下的再生鋁， 4噸以下反射爐再生鋁生產(chǎn)工藝及設(shè)備。 鉛 采用燒結(jié)鍋、燒結(jié)盤、簡易高爐等落后方式煉鉛工藝及設(shè)備， 1萬噸 /年以下的再生鉛項目，未配套制酸及尾氣吸收系統(tǒng)的燒結(jié)機煉鉛工藝，燒結(jié) 鼓風爐煉鉛工藝。 鋅 采用馬弗爐、馬槽爐、橫罐、小豎罐等進行焙燒、簡易冷凝設(shè)施進行收塵等落后方式煉鋅或生產(chǎn)氧化鋅工藝裝備。 銻 采用地坑爐、坩堝爐、赫氏爐等落后方式煉銻。 汞 采用鐵鍋和土灶、蒸餾罐、坩堝爐及簡易冷凝收塵設(shè)施等落后方式煉汞。 其他 采用土坑爐或坩堝爐焙燒、簡易冷凝設(shè)施收塵等落后方式煉制氧化砷或金屬砷工藝裝備，煙氣制酸干法凈化和熱濃酸洗滌技術(shù)，再生有色金屬生產(chǎn)中采用直接燃煤的反射爐項目。 上述高溫工業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的發(fā)展規(guī)劃將對耐火材料行業(yè)產(chǎn)生影響，尤其對低檔的耐火材料制品有較大不利影響。由于市場競爭、政府監(jiān)管、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略等因素，具有一定規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)逐步淘汰了落后的生產(chǎn)工藝和設(shè)備。主要是高溫工業(yè)中一些規(guī)模較小、實力弱的生產(chǎn) 企業(yè)仍然在使用落后的生產(chǎn)方式生產(chǎn)質(zhì)量較差的低端工業(yè)產(chǎn)品。這種落后的生產(chǎn)方式表現(xiàn)為生產(chǎn)量小，產(chǎn)品質(zhì)量要求較低，因此大部分使用低檔的耐火材料，如普通粘土磚、普通鎂磚。這類低檔耐火材料技術(shù)要求低，生產(chǎn)工藝簡單，因此存在大量中小規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)激烈競爭，產(chǎn)品價格因此較為低廉。淘汰落后產(chǎn)能將對減少整個耐火材料行業(yè)的需求量，尤其是對低檔耐火材料的需求，使得一些規(guī)模較小的耐火材料企業(yè)被迫退出市場。但是從積極的方面來看，耐火材料行業(yè)中具有一定規(guī)模和實力的企業(yè)受影響有限，耐火材料行業(yè)的行業(yè)集中度得到提高，有利于未來行業(yè)整體的發(fā) 展。 （ 3）提高產(chǎn)品品質(zhì)的政策以及對耐火材料行業(yè)的影響 31 鋼鐵工業(yè)在“十二五”期間將加快產(chǎn)品升級，提高量大面廣的鋼材產(chǎn)品質(zhì)量、檔次和穩(wěn)定性，進一步提高鐵水預(yù)處理、爐外精煉比例，注重鐵合金等輔料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響，大力發(fā)展特殊鋼材。在建筑業(yè)用鋼方面 升級熱軋螺紋鋼標準，重點發(fā)展 400 兆帕以上高強度鋼筋 ；在機械行業(yè)用鋼方面 重點發(fā)展高強度、低合金中厚板和高強度棒材，提高鋼材產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性 ；在汽車業(yè)用鋼方面 重點發(fā)展700 兆帕及以上高強度汽車大梁板， 780 兆帕～ 1500 兆帕高強度汽車 板，高 強、超高強簾線鋼等產(chǎn)品 ；在電力業(yè)用鋼方面 重點發(fā)展超臨界、超超臨界火電機組用大口徑耐熱、耐高壓管，核電機組用高性能鐵素體和奧氏體不銹鋼、錳鎳鉬類合金鋼管，低鐵損、高磁感硅鋼，非晶帶材。 水泥工業(yè)的“十二五”發(fā)展目標為：提升水泥基材料及制品的綜合性能，延長安全使用壽 命 ；鼓勵使用高性能、高標號混凝土，減少普通水泥使用量，力爭2021 年 級及以上產(chǎn)品消費比例達到 50%以上 ； 逐步增加鋁酸鹽水 泥、低堿水泥、白水泥、抗鹽鹵水泥、油井水泥、硫鋁酸鹽水泥等特種水泥，滿足重點工程建設(shè)的特殊需求。 平板玻璃工業(yè)在“十二五” 期間將繼續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展屏顯基板玻璃、光伏光熱玻璃及鍍膜玻璃、防火 基 板玻璃、高強基板玻璃、太陽能與建筑一體化玻璃制品、低輻射及多功能復(fù)合鍍膜節(jié)能玻璃與制品、飛機與高速列車 風擋玻璃 ； 重點突破超薄玻璃基板成型、低輻射及多功能復(fù)合鍍膜、導(dǎo)電膜膜系材料及高效成膜、新一代玻璃熔制、太陽能與建筑一體化用光電和光熱玻璃、高強及防火等高端玻璃制造關(guān)鍵技術(shù)及裝 備；推廣全氧燃燒、“中國洛陽浮法”工藝等先進制造技術(shù)。 有色金屬工業(yè)在“十二五”期間的產(chǎn)品發(fā)展目標為： 關(guān)鍵新合金品種開發(fā)取得重大突破，形成汽車用鋁合金板等高端鋁 合金板材 20 萬噸、高強鎂合金壓鑄及型材和板材 15萬噸、高端鈦合金材 2 萬噸的生產(chǎn)能力 ； 重要功能材料取得突破，基本滿足大飛機、軌道交通、節(jié)能與新能源汽車、電子信息等領(lǐng)域的需求。 32 上述高溫工業(yè)的產(chǎn)品品質(zhì)升級將給耐火材料行業(yè)帶來新的機遇。為了提高高溫工業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)，需要在原有生產(chǎn)工藝基礎(chǔ)上增加額外的生產(chǎn)環(huán)節(jié)并使用更加高檔的耐火材料。比如鋼鐵行業(yè)要發(fā)展高強度鋼材、特殊鋼材，需要在生產(chǎn)過程中嚴格控制鋼材中各種元素的比例并使用爐外精煉的生產(chǎn)方法。耐火材料需求方面，一是要使用抗熱性、抗剝落性、抗侵 蝕性較好的高檔耐火材料，二是爐外精煉環(huán)節(jié)新增了對耐火材料需求。 對于耐火材料行業(yè)來說，為了提高高溫工業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)的“十二五”規(guī)劃相關(guān)政策有利于行業(yè)的發(fā)展：首先高溫工業(yè)產(chǎn)品升級增加了一些需要使用耐火材料的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，擴大了耐火材料的下游需求；更主要的是高品質(zhì)產(chǎn)品的加工溫度更高，產(chǎn)品成分控制更嚴格，因此需要使用更高檔的耐火材料。從耐火材料行業(yè)過去的發(fā)展經(jīng)歷來看，下游行業(yè)的產(chǎn)品升級和技術(shù)進步推動了耐火行業(yè)的產(chǎn)品升級和技術(shù)進步。提高高溫工業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)的相關(guān)政策有利于耐火材料行業(yè)特別是有大型耐火材料企業(yè)的發(fā)展。 （ 4）節(jié) 能減排和環(huán)保政策以及對耐火材料行業(yè)的影響 鋼鐵工業(yè)在“十二五”期間將降低鋼鐵企業(yè)單位增加值能源消耗、二氧化碳排放和用水量，減少二氧化硫排放總量。燒結(jié)機全部加裝煙氣脫硫和余熱回收裝置，鼓勵實施脫硝改造，鋼鐵企業(yè)焦爐基本采用干法熄焦，高爐全部配備高效噴煤和余熱余壓回收裝置，提升轉(zhuǎn)爐負能煉鋼水平，進一步推廣普及應(yīng)用干法除塵、蓄熱式燃燒等節(jié)能技術(shù)。單位工業(yè)增加值能耗和二氧化碳排放分別下降 18%，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)平均噸鋼綜合能耗低于 580 千克標準煤，噸鋼耗新水量低于 立方米，噸鋼二氧化 硫排放下降 39%，噸鋼化學(xué)需氧量下降 7%，固體廢棄物綜合利用率 97%以上。 水泥工業(yè)在“十二五”期間將開展能效對標，加大技術(shù)改造力度，推廣余熱發(fā)電、節(jié)能粉磨、變頻調(diào)速等先進技術(shù)，提高綜合節(jié)能水平； 推廣高效減 排技術(shù)與裝備，重點推進氮氧化物治理，削減大氣污染物排放總量；新建新型干法水泥生產(chǎn)線，要配套建設(shè)煙氣脫硝裝置；對已建成的日產(chǎn) 4000 噸及以上熟料生產(chǎn)線，應(yīng)盡快實施煙氣脫硝改 造。 33 平板玻璃工業(yè)在“十二五”期間將以提高玻璃熔窯能效為核心，鼓勵開發(fā)窯爐煙氣脫硫、脫硝和余熱利用一體化技術(shù)和成套裝備；優(yōu)化平板玻璃 生產(chǎn)線智能化控制水平，提高玻璃加工制品一次性優(yōu)良品率，推廣變頻調(diào)速、封閉循環(huán)水等先進節(jié)能裝置，降低產(chǎn)品生產(chǎn)能耗。 有色金屬工業(yè)在“十二五”期間將 完成 1500 萬噸及以上電解鋁技術(shù)改造，電解鋁直流電耗降到 12500 千瓦時 /噸以下，年節(jié)約電力 100億千瓦時；完成 120 萬噸落后鉛熔煉以及 300 萬噸鉛鼓風爐還原能力改造，年節(jié)約標煤80 萬噸；完成骨干鎂冶煉企業(yè)技術(shù)改造，力爭年節(jié)約標煤 100 萬噸 ； 主要再生有色金屬產(chǎn)量達到 1200萬噸，其中再生銅、再生鋁、再生鉛占當年銅、鋁、鉛產(chǎn)量的比例分別達到 40%、 30%、 40%左右 。 節(jié)能減排和環(huán)保政策對有利于耐火材料行業(yè)的發(fā)展。為了達到節(jié)能減排的目的，要求高溫工業(yè)企業(yè)充分利用能源，尤其是熱能。提高熱能利用效率的方法之一是減少生產(chǎn)過程中的熱能損耗，這就需要耐火材料具有較好的隔熱保溫效果，鼓勵高溫工業(yè)企業(yè)使用高檔耐火材料代替低檔耐火材料。提高熱能利用效率的另一個方法是通過將熱能轉(zhuǎn)移到熱水、熱氣、熱能發(fā)電等方式充分利用余熱，用于輸送熱能和轉(zhuǎn)化熱能的設(shè)備也需要使用耐火材料和保溫材料，為耐火材料行業(yè)創(chuàng)造了新的需求。 （ 5）高溫工業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃政策對本公司的影響 本 公司為耐火材料行業(yè)中具有一定規(guī)模，技術(shù)實力較強的企業(yè)，未來受高溫工業(yè)淘汰落后產(chǎn)能政策的影響較小。公司的客戶大多為規(guī)模較大的鋼鐵集團、水泥企業(yè)、玻璃企業(yè)、有色金屬冶煉企業(yè)，公司客戶的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝都處于行業(yè)中上游水平。未來高溫工業(yè)中淘汰落后產(chǎn)能的對象主要是生產(chǎn)技術(shù)落后的中小企業(yè)，而且淘汰落后產(chǎn)能的同時發(fā)展等量先進產(chǎn)能，對公司客戶來說反而是一個快速增長的機會。 “十二五”期間提升高溫工業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)的政策十分有利于公司的未來發(fā)展。高溫工業(yè)產(chǎn)品的品質(zhì)與生產(chǎn)過程中使用的耐火材料品質(zhì)緊密相關(guān)。在相關(guān)政策指 34 導(dǎo)下，高溫工 業(yè)企業(yè)將摒棄廉價低端的耐火材料，使用優(yōu)質(zhì)、長壽的中高檔耐火材料。公司長期以來為下游客戶提供中高檔耐火材料，擁有良好的口碑和美譽度。公司的中高端產(chǎn)品有望隨著政策落實進一步擴大市場份額。 “十二五”期間促進節(jié)能減排和環(huán)保的政策有利于公司推廣隔熱性好的中高端耐火材料。尤其是要求鋼鐵企業(yè)全部使用干熄焦工藝的發(fā)展規(guī)劃對公司未來發(fā)展起到了十分積極的影響。公司自 2021 年成立以來就從事干熄焦耐火材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售活動，積累了豐富的經(jīng)驗和知名度，是干熄焦耐火材料領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。隨著干熄焦工藝在鋼鐵企業(yè)中的推廣，公司將進 一步擴大干熄焦耐火材料領(lǐng)域的市場份額，并有機會接觸更多鋼鐵行業(yè)的優(yōu)質(zhì)客戶。