理財(cái)顧問(wèn)年度工作述職報(bào)告精選-資料下載頁(yè)
2025-02-28 15:26本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】型，以這段時(shí)期工作中突出而富有典型意義的事件來(lái)反映一般。就讓職場(chǎng)范文網(wǎng)小編帶你去看看理財(cái)顧問(wèn)年度工作述職報(bào)告范文3篇，希望能幫助到大家!進(jìn)入__證券已有一年多了，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高，較深的理解，工作中能解決各種基本問(wèn)題。和公司帶來(lái)不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。身工作崗位，一年來(lái)取得了部分成績(jī)，但也還存在一定的不足。行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)。但是，在分行個(gè)金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度。在了解客戶(hù)基本信息對(duì)客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)維系的同時(shí)。進(jìn)行各種產(chǎn)品銷(xiāo)售，如何引導(dǎo)客戶(hù)獲利了結(jié)，轉(zhuǎn)向貨幣基金和。點(diǎn)轉(zhuǎn)化貨幣基金和國(guó)債客戶(hù)投資中短期債券基金客戶(hù)。每個(gè)周三，是我們管理部的學(xué)習(xí)日，貨幣基金、
【正文】 的一個(gè)部分。通過(guò)以上措施，使員工的工作積極性有了提高，員工開(kāi)發(fā)的增量客戶(hù)也在穩(wěn)步增長(zhǎng)。 二、 20__年取得的成績(jī) 20__年，通過(guò)保持黨員先進(jìn)性教育的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使我在思想上、政治上更加成熟，理論水平也得到了很大提高。與去年相比，管理部領(lǐng)導(dǎo)班子在工作方面配合更加默契，下轄 5 家營(yíng)業(yè)部的工作也在穩(wěn)步推進(jìn)之中。全年 實(shí)現(xiàn)交易量?jī)|，同比增長(zhǎng) 。其中網(wǎng)上交易 5000 億，同比增長(zhǎng) 600%。全年完成收入 3000萬(wàn)元。股票客戶(hù)穩(wěn)中有增，新開(kāi) (股票、基金、國(guó)債 )1 萬(wàn)戶(hù)，核心客戶(hù)基本穩(wěn)定。其他產(chǎn)品銷(xiāo)售增長(zhǎng)迅速，國(guó)債保有量達(dá)到了個(gè)億，國(guó)債客戶(hù)開(kāi)戶(hù)數(shù)達(dá)到了 5000 戶(hù)?；鸨Ｓ辛?0000 萬(wàn)，開(kāi)戶(hù)數(shù) 4000 戶(hù)，較去年有較大增長(zhǎng)，客服和營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍在鍛煉中不斷成長(zhǎng)，員工培訓(xùn)走向制度化、規(guī)范化。 三、 20__年工作中存在的不足 第一、激勵(lì)制度的不完善，制約了員工的積極性，進(jìn)一步限制了管理部業(yè)務(wù)的拓展，在這方面工作，還需要加強(qiáng)。 第二、業(yè) 務(wù)轉(zhuǎn)型抓的不夠，基金銷(xiāo)售雖然取得了很大進(jìn)步，但是仍有很多地方做的不到位，員工的思想轉(zhuǎn)型需要加強(qiáng)，向真正的理財(cái)顧問(wèn)轉(zhuǎn)變還需一定時(shí)間。 第三、成本控制方面，營(yíng)業(yè)面積還需要進(jìn)一步壓縮，費(fèi)用支出業(yè)將會(huì)得到一定控制。 四、 20__年工作計(jì)劃 如果 __年我還繼續(xù)分管營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，我有如下打算。 一、堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營(yíng)的原則，繼續(xù)保持無(wú)重大違法違規(guī)業(yè)務(wù)記錄。 二、續(xù)完善激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性。 三、加快經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍建設(shè)。 四、推進(jìn)員工角色轉(zhuǎn)型，通過(guò)培訓(xùn)，逐步向理財(cái)顧問(wèn)轉(zhuǎn)變，掌握多種業(yè)務(wù)技能。 20__年，資本市場(chǎng)迎來(lái)了新的一年，我相信，在全體同仁的共同努力下， 20__年會(huì)取得更大的成績(jī)。 謝謝大家 ! 述職人： 20__年 __月 __日
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