理財顧問年度工作述職報告精選-資料下載頁
2025-02-28 15:26本頁面
【導讀】型，以這段時期工作中突出而富有典型意義的事件來反映一般。就讓職場范文網小編帶你去看看理財顧問年度工作述職報告范文3篇，希望能幫助到大家!進入__證券已有一年多了，這段時間自身在各個方面都有所提高，較深的理解，工作中能解決各種基本問題。和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。行進行網點轉型，提升服務質量，加強網點營銷。但是，在分行個金部理財中心的指導下、支行領導高度。在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時。進行各種產品銷售，如何引導客戶獲利了結，轉向貨幣基金和。點轉化貨幣基金和國債客戶投資中短期債券基金客戶。每個周三，是我們管理部的學習日，貨幣基金、
【正文】 的一個部分。通過以上措施，使員工的工作積極性有了提高，員工開發(fā)的增量客戶也在穩(wěn)步增長。 二、 20__年取得的成績 20__年，通過保持黨員先進性教育的學習培訓，使我在思想上、政治上更加成熟，理論水平也得到了很大提高。與去年相比，管理部領導班子在工作方面配合更加默契，下轄 5 家營業(yè)部的工作也在穩(wěn)步推進之中。全年 實現交易量億，同比增長 。其中網上交易 5000 億，同比增長 600%。全年完成收入 3000萬元。股票客戶穩(wěn)中有增，新開 (股票、基金、國債 )1 萬戶，核心客戶基本穩(wěn)定。其他產品銷售增長迅速，國債保有量達到了個億，國債客戶開戶數達到了 5000 戶。基金保有量10000 萬，開戶數 4000 戶，較去年有較大增長，客服和營銷隊伍在鍛煉中不斷成長，員工培訓走向制度化、規(guī)范化。 三、 20__年工作中存在的不足 第一、激勵制度的不完善，制約了員工的積極性，進一步限制了管理部業(yè)務的拓展，在這方面工作，還需要加強。 第二、業(yè) 務轉型抓的不夠，基金銷售雖然取得了很大進步，但是仍有很多地方做的不到位，員工的思想轉型需要加強，向真正的理財顧問轉變還需一定時間。 第三、成本控制方面，營業(yè)面積還需要進一步壓縮，費用支出業(yè)將會得到一定控制。 四、 20__年工作計劃 如果 __年我還繼續(xù)分管營銷業(yè)務，我有如下打算。 一、堅持合規(guī)經營的原則，繼續(xù)保持無重大違法違規(guī)業(yè)務記錄。 二、續(xù)完善激勵機制，充分調動員工的積極性。 三、加快經紀人隊伍建設。 四、推進員工角色轉型，通過培訓，逐步向理財顧問轉變，掌握多種業(yè)務技能。 20__年，資本市場迎來了新的一年，我相信，在全體同仁的共同努力下， 20__年會取得更大的成績。 謝謝大家 ! 述職人： 20__年 __月 __日
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