理財(cái)顧問(wèn)年度工作述職報(bào)告精選(編輯修改稿)
2025-04-05 15:26 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問(wèn)題。目前，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn)，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財(cái)渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶 ，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財(cái)品種還沒(méi)完全推廣開(kāi) (受營(yíng)銷(xiāo)人員，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約 )缺少專(zhuān)業(yè)性理財(cái)。 不足處： (中、高端客戶 )較少，對(duì)客戶信息資料了解不全 (地址、號(hào)碼、興趣愛(ài)好 )缺少對(duì)客戶的維護(hù) 。 ，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)，沒(méi)有充分發(fā)揮個(gè)人能力 。 ，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺(tái)向理財(cái)室輸送客戶信息 。 三、來(lái)年工作打算 ，了解掌握個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng)，應(yīng)對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財(cái)業(yè)務(wù)， ，作好自學(xué)及參加培訓(xùn) 。進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平 ，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長(zhǎng)。 ，做好 it 藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作，做好 20__年個(gè)人工作計(jì)劃。 此致 敬禮 ! 述職人： ___ 20__年 _月 _日 理財(cái)顧問(wèn)述職報(bào)告 3 20__年，我擔(dān)任 __證券部副總經(jīng)理職務(wù)，主抓前臺(tái)工作，具體負(fù)責(zé)的是市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作，做好華 北地區(qū)的 5 家營(yíng)業(yè)部的資源整合和全面工作。 下面，我就 20__年的工作情況向大家做匯報(bào)： 一、一年來(lái)重點(diǎn)工作回顧 第一，為了加強(qiáng)管理部的凝聚力和戰(zhàn)斗力，繼續(xù)推進(jìn)華北地區(qū)兩家營(yíng)業(yè)部的整合工作，并取得了較好的成效。在國(guó)債客戶的轉(zhuǎn)化和各類(lèi)基金的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)中，在新業(yè)務(wù)的共同學(xué)習(xí)和培訓(xùn)中，兩家營(yíng)業(yè)部的全體員工達(dá)到了步調(diào)一致，齊心協(xié)力，形成了既相互合作，又相互競(jìng)爭(zhēng)的良好勢(shì)頭，尤其是在新業(yè)務(wù)上出現(xiàn)的 攀比競(jìng)賽現(xiàn)象，說(shuō)明管理部前臺(tái)隊(duì)伍的活力正在逐步激發(fā)。在這里，我所做的就是鼓勵(lì)和引導(dǎo)大家，向著既定的目標(biāo)邁進(jìn)。以共同的事業(yè)來(lái)凝聚人心，這是我最大的
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