【導(dǎo)讀】16萬噸/年差別化醇醚、2萬噸/年三乙醇胺工程。XXXX煉化工程有限公司XX設(shè)計院

　　

【正文】 進(jìn)口量 出口量 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 近年來國外醇醚巨頭為緩解銷售壓力 ， 開發(fā)中國市場 ， 從未停止 過向國內(nèi)低價傾銷。如美國殼牌公 司 、陶氏公司每年向中國出口。 供需平衡分析 由于環(huán)氧乙烷產(chǎn)品的持續(xù)高盈利 ， 一些民營企業(yè)加快了對環(huán)氧乙 烷項目的投資力度 。 因環(huán)氧乙烷產(chǎn) 品 不宜儲存 ， 為了平衡環(huán)氧乙烷的 生產(chǎn) ， 帶動了下游產(chǎn)業(yè)醇醚的建設(shè) 。 2021年嘉興三江化工有限公司發(fā) 展迅速，環(huán)氧乙烷裝置產(chǎn)能達(dá) 到 12萬噸 /年。同時配套建設(shè)了 10萬噸 / 年醇醚裝置。河南省商丘市 三 和化工有限公司也在積極建 設(shè) 12萬 噸 / 年醇醚項目。預(yù)計 2021年我國醇醚的生產(chǎn)能力將超 過 80萬 噸 /年，醇 醚的需求量將達(dá)到 100 萬噸左右， 2021~2021 年需求年均增長率為 15%，供需仍有較大缺口。 醇醚作為合洗產(chǎn)品的重要基礎(chǔ)原料 ， 隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 ， 人們生活 質(zhì)量的提高，對合洗產(chǎn)品需求的進(jìn)一步擴(kuò)大，需求量會逐步增加。 AEO系列產(chǎn)品 ， 由于其生物降解性的優(yōu)勢 ， 能較好地滿足環(huán)保的要求， 使用量會逐漸增大。 NP40但由于其良好的滲透性和乳化性以及良好 的去污性 ， 因此在其印染助劑行業(yè) 中 需求增加 ， 基本保持較高的需求 量 。 尤其是醇醚系列的小品種在國內(nèi)的應(yīng)用 、 開發(fā)逐步深入 ， 發(fā)展前 景廣闊。 價格預(yù)測 近年來由于原料脂肪醇和環(huán)氧 乙烷價格大幅上漲 ，導(dǎo)致醇醚的價 格上漲 。 預(yù)測今后醇醚價格還將隨原料的價格及供求關(guān)系的變化而變 化。近年我國醇醚產(chǎn)品市場價格見 表 。 吉林凱邁斯化工有限公司 16 萬噸 /年差別化醇醚、 2 萬噸 /年三乙醇胺工程可行性研究報告 中石油東北煉化工程有限公司吉林設(shè)計院 15 表 近年我國醇醚產(chǎn)品市場價格（萬元 /噸） 年份 平平加 壬基酚醚 2021 11876 12340 2021 12200 14400 2021 17000 14450 2021 17200 14308 2021 17000 17300 原料環(huán)氧乙烷國際貿(mào)易量很少 ， 因此 ， 國內(nèi)環(huán)氧乙烷市場價格受 國際市場價格影響較少，主要受國內(nèi)外原油價格和 國內(nèi)供需平衡影 響 。 由于近年環(huán)氧乙烷價格居高不下 ， 使 得 AEO等醇醚原料價格將處 于相對高位。 乙醇胺 產(chǎn)品品種、規(guī)格和用途 乙醇胺包括一乙醇胺（ MEA）、二乙醇胺（ DEA）和三乙醇胺 （ TBA）。乙醇胺主要用作表面活性劑、合成洗滌劑、石油添加劑、 合成樹脂和橡膠增塑劑、促進(jìn)劑、硫化劑和發(fā)泡劑，以及氣體凈化、 液體防凍、印染、醫(yī)藥、農(nóng)藥、建筑、軍工等領(lǐng)域。 國外市場分析預(yù)測 市場供應(yīng)現(xiàn)狀及預(yù)測 2021年，世界乙醇胺生產(chǎn)能 力 /年，其 中美洲 占 45%， 歐洲占 30%， 亞 洲 占 19%。 2021年全球乙醇胺總產(chǎn)量 為 136萬噸 ， 開工 率為 86%。 相比較而言 ， 歐美國家的開工率非常高 ， 尤其是美國 、 日 本和西歐，開工率分別達(dá)到 99%、 98%及 95%。這三個地區(qū)的產(chǎn)量占 世界總產(chǎn)量的 83%。 全球最大的 4家乙醇胺生產(chǎn)商分別是陶氏 、 Ineos Oxide、 巴斯夫、 亨斯邁 。 2021年世界乙醇胺生產(chǎn)企業(yè)狀況見 表 。 吉林凱邁斯化工有限公司 16 萬噸 /年差別化醇醚、 2 萬噸 /年三乙醇胺工程可行性研究報告 中石油東北煉化工程有限公司吉林設(shè)計院 16 表 2021 年世界乙醇胺生產(chǎn)企業(yè)狀況（萬噸 /年） 國家或地區(qū) 公司名稱 地點 生產(chǎn)能力 美洲 陶氏化學(xué) 德州錫得里夫特 路易斯安娜洲塔夫特 10 ?？顾? 德州貝波特 亨斯邁 德州涅切斯港 16 Ineos Oxide 路易斯安娜洲帕拉奎米納 16 Idesa 墨西哥莫爾洛斯 Oxiteno 巴西卡瑪卡里 小計 歐洲 阿克蘇－諾貝爾 瑞典斯塔納蘇德 巴斯夫 比利時安特衛(wèi)普 德國路德維希港 10 BP 法國拉維臘 Ineos Oxide 比利時安特衛(wèi)普 8 薩索爾 德國瑪 里 3 JSC Syntez 俄羅斯德查爾津斯克 Kazano 有 機(jī) 合成 俄羅斯卡贊 3 魯克石油石化 保加利亞布爾加斯 1 小計 亞洲 Greensoft 韓國德山 2 三井化學(xué) 日本大阪 3 觸媒化學(xué) 日本川崎 5 Optimal 馬來西亞克爾蒂赫 OUCC 中國臺灣林園 4 中國 小計 中東 Arak 石化 伊朗阿拉克 3 其他 7 合計 據(jù)報道， 2021年德國巴斯 夫公司計劃在美國路易斯安納州興建 4 萬噸 /年乙醇胺工廠 ， 聯(lián)碳化學(xué)公司計劃在馬來西亞建一套 噸 /年 乙醇胺裝置， 2021年中國乙醇胺產(chǎn)能新增 20萬 噸 /年。預(yù) 計 2021年世 界乙醇胺生產(chǎn)能力將達(dá)到 188萬噸 /年。 市場消費需求現(xiàn)狀及預(yù)測 2021年世界乙醇胺消費量 135萬噸，消費主要集中在美國、西歐 吉林凱邁斯化工有限公司 16 萬噸 /年差別化醇醚、 2 萬噸 /年三乙醇胺工程可行性研究報告 中石油東北煉化工程有限公司吉林設(shè)計院 17 及亞太地區(qū)。 美國是世界上最大的乙醇胺生產(chǎn)、消費與出口國 。 2021~2021年 乙醇胺的消費年均增長率 為 %， 2021年占世界消費 的 43%。 其出口 量約占世界總出口量的 %。 由于乙醇胺下游產(chǎn)品均為比較成熟的 工業(yè)產(chǎn)品，因此未來幾年乙醇胺的消費增長速度將放緩，預(yù)計約為 2%～ 6%。 西歐乙醇胺近年來基本自給自足 ， 有少量出口 ， 進(jìn)出口貿(mào)易也主 要在西歐一些國家內(nèi)進(jìn)行 ， 預(yù)計未來幾年西歐乙醇胺的需求年均增長 率將為 3%左右。 除日本外 ， 中國 、 韓國 、 印度和一些東南亞國家近年來乙醇胺需 求增長速度較快 ， 已成為世界主要進(jìn)口地區(qū) 。 日本主要有兩家企業(yè)生 產(chǎn)乙醇胺 ， 近年來乙醇胺的消費量 一 直保持平穩(wěn)態(tài)勢 ， 預(yù)計未來幾年 日本乙醇胺的需求增加速度仍將維持低速度 。 世界上乙醇胺消費量見 表 。 表 世界乙醇胺消費量（萬噸） 地區(qū)或國家 2021 年 2021 年 北美 南美 西歐 日本 其它 23 24 總計 135 國外乙醇胺產(chǎn)品主要用于表面活性劑 、 除草劑 、 氣體凈化 、 金屬 加工 、 紡織等應(yīng)用領(lǐng)域 。 世界各地 區(qū) 的消費結(jié)構(gòu)大體相當(dāng) ， 美國和西 歐地區(qū)乙醇胺消費結(jié)構(gòu)見 表 。 表 世界乙醇胺消費結(jié)構(gòu)（萬噸） 消費領(lǐng)域 美國 西歐 2021年 2021年 2021年 2021年 表面活性劑 洗滌劑 氣體凈化劑 吉林凱邁斯化工有限公司 16 萬噸 /年差別化醇醚、 2 萬噸 /年三乙醇胺工程可行性研究報告 中石油東北煉化工程有限公司吉林設(shè)計院 18 消費領(lǐng)域 美國 西歐 2021年 2021年 2021年 2021年 除草劑 紡織 金屬加工 其他 合計 100 100 100 100 預(yù)計 2021~2021年，世界乙醇胺需求量將以年 均 %的較低速度 增長， 2021年乙醇胺需求量為 150萬噸。 國內(nèi)市場分析 市場供應(yīng)現(xiàn)狀及預(yù)測 我國乙醇胺發(fā)展較早 ， 但多年來生產(chǎn)規(guī)模小 、 產(chǎn)品質(zhì)量差 ， 所需 產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口 ， 自 20世紀(jì) 90年代末期撫順和 XX相繼引進(jìn)兩套國 外技術(shù)與設(shè)備后 ， 我國乙醇胺工業(yè)才擺脫整 體 落后局面 ， 走上穩(wěn)定發(fā) 展的道路 。 據(jù) 統(tǒng)計 ， 2021年我國乙醇胺生產(chǎn)企業(yè) 10多家 ， 生產(chǎn)能 力 萬噸 /年，產(chǎn)量約 。其中大型生產(chǎn)企業(yè)開工率較高， 在 90%以 上 。 許多中小企業(yè)由于生產(chǎn)規(guī)模小 ， 產(chǎn)品質(zhì)量差 、 生產(chǎn)成本高 ， 無法 與大企業(yè)及國外產(chǎn)品競爭 ， 長期處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài) 。 自 2021年以 來由于乙醇胺價格漲幅較大 ， 一些小企業(yè)又恢復(fù)了生產(chǎn) 。 2021年我國 乙醇胺生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)能力見表 。 表 2021 年我國乙醇胺生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)能力（噸 /年，噸） 生產(chǎn)廠家 生產(chǎn)能力 產(chǎn)量 主要產(chǎn)品 撫順北方化工有限責(zé)任公司 30000 25000 MEA、 DEA 和 TEA 上海高橋化工廠 3000 3000 MEA、 DEA 和 TEA 茂名石化實華股份有限公司 6000 8000 MEA、 DEA 和 TEA 吉化公司乙二醇廠 5000 0 DEA 和 TEA 撫順佳化聚氨酯公司 20210 15000 TEA 江蘇銀燕化工股份有限公司 10000 7000 MEA、 DEA 和 TEA 溫州清明化工廠 5000 3000 TEA XXXX化工廠 3000 2021 MEA、 DEA 和 TEA 其他 7000 4000 合計 89000 67000 吉林凱邁斯化工有限公司 16 萬噸 /年差別化醇醚、 2 萬噸 /年三乙醇胺工程可行性研究報告 中石油東北煉化工程有限公司吉林設(shè)計院 19 自 2021年以來國內(nèi)乙醇胺市場需求旺盛 ， 價格一路走高 ， 吸引了 一些企業(yè)投資熱潮。目前已落實的項目如下： 撫順北方化工有限責(zé)任公司與遼寧華錦集團(tuán) 合作 ， 依托遼寧華錦 集團(tuán)的資源優(yōu)勢，共同建設(shè)年產(chǎn) 20萬噸乙二醇， 20萬噸環(huán)氧乙烷 和 5 萬噸乙醇胺的生產(chǎn)裝置 。 2021年 ， 嘉興金燕化工有限公司一期 5萬噸 / 年乙醇胺裝置 。 2021年 ~2021年，茂化實華 5萬噸 /年乙醇胺裝置、遼 寧華錦 5萬噸 /年的乙醇胺裝置、上海撫佳精細(xì)化工有限公 司 4萬 噸 /年 乙醇胺裝置相繼建成投產(chǎn)。此外還有一些企業(yè)也在規(guī)劃乙醇胺項目， 但尚未落實。預(yù)計 2021年國內(nèi)乙醇胺產(chǎn)能將新 增 20萬 噸 /年，屆時國 內(nèi)技術(shù)落后的小裝 置 （約 3~4萬噸 /年 ） 將逐漸被新建的技術(shù)先進(jìn)的大 型裝置置換掉，預(yù)計 2021年國內(nèi)乙醇胺生產(chǎn)能力將達(dá) 到 25噸 /年。 2021年前幾套乙醇胺裝置的集中投產(chǎn) ， 使國內(nèi)的供應(yīng)緊張的局面 得到緩解。 市場消費需求現(xiàn)狀及預(yù)測 近年我國乙醇胺消費增長較快 ，2021年表觀消費量 ， 2021 年為 ， 2021年達(dá)到 。 2021~2021年表觀消費量年均增 長率為 15%， 2021~2021年達(dá) 到 12%。 2021~2021年我國乙醇胺供需狀 況見表 。 表 2021~2021 年我國乙醇胺供需狀況（萬噸） 年份 產(chǎn)量 進(jìn)口量 出口量 表 觀消費量 自給率， % 2021 16 2021 27 2021 16 2021 19 2021 26 2021 29 2021 35 2021 35 2021 35 由表 ， 我國乙醇胺市場國內(nèi)自給率較低 ， 60%以上 的市場被國外產(chǎn)品占據(jù) ， 且進(jìn)口量逐年遞增 。 2021年我國進(jìn)口乙醇胺 （含乙醇胺鹽） ， 2021年增長到 ， 2021年達(dá)到 噸。其中三乙醇胺占進(jìn)口量的 14%左右，二乙醇胺占進(jìn)口量的 65%。 吉林凱邁斯化工有限公司 16 萬噸 /年差別化醇醚、 2 萬噸 /年三乙醇胺工程可行性研究報告 中石油東北煉化工程有限公司吉林設(shè)計院 20 2021年我國乙醇胺表觀消費量 。 其中一乙醇胺占 %， 二乙醇胺占 %， 三乙醇胺占 %。 消費比例大致為表面活性劑占 33%、 醫(yī)藥行業(yè) 占 23%、 聚氨酯占 13%、 氣體凈化占 7%、 橡膠助劑占 5%、紡織工業(yè)占 5%、金屬清洗與加工占 4%、其他方面約占 10%。 我國乙醇胺產(chǎn)品的消費主要用于生 產(chǎn) 表面活性劑、農(nóng)藥、醫(yī)藥、 聚氨酯制品 、 紡織 、 氣體凈化劑和 橡 膠加工等領(lǐng)域 。 在我國乙醇胺三 個品種中一乙醇胺主要用來生產(chǎn)醫(yī)藥制品 、 紡織助劑 、 造紙助劑 、 表 面活性劑等；二乙醇胺主要用來生產(chǎn)表面活性劑、農(nóng)藥、醫(yī)藥制品、 冷凍液、凈洗劑、石油脫硫劑等。 三乙醇胺用于表面活性劑、切削油、防凍液。（ 1）在金屬加工 工業(yè)中，可用來制備緩蝕劑，保護(hù)金屬表面，防止氧化。（ 2） 在 電 鍍行業(yè)中 ， 可代替氰化鈉 ， 或采用微氰電鍍 ， 被稱之為微氰或無氰無 毒電鍍，鍍件內(nèi)在質(zhì)量完全可 與氰鍍件媲美。（ 3）水泥助