【導(dǎo)讀】廣西華潤紅水河水泥有限公司技改工程。天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院。主管副院長宋壽順。專業(yè)編寫審核審定。原料張連眾白波肖秋菊。總圖王成鵬孫建孫建。礦山王光榮劉子富王自清。工藝翟懷君隋明潔隋明潔。電氣于德生張為民張為民。建筑潘云漢左昌實左昌實。結(jié)構(gòu)宋錫仲高連松高連松。水道張云霞張萬昌張萬昌。暖通嚴(yán)紅玲韓久威韓久威。環(huán)保岳潤清謝蓉謝蓉。概算高迎肖軍貴肖軍貴。技經(jīng)洪卓劉運水劉運水。其它楊恒波王建平李桂超

　　

【正文】 構(gòu)落后。廣西水泥行業(yè)立窯比重太高，旋窯特 別是新型干法水泥比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全國平均水平?，F(xiàn)在廣西現(xiàn)有生產(chǎn)能力中旋窯水泥為 723 萬 t，旋窯比例 %， 其中新型干法水泥 439 萬 t，新廣西華潤紅水河水泥有限公司技改工程（ 3200t/d） 可行性研究報告 ― 21― 天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院 型干法比例為 10%，不到全國平均水平的一半。遍地開花的立窯企業(yè)由于生產(chǎn)條件簡陋，勞動生產(chǎn)率低，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，浪費能源和資源，污染生態(tài)環(huán)境甚至破壞生態(tài)，因此帶來了諸多的經(jīng)濟和社會問題。 （ 3） 布局不合理?，F(xiàn)有水泥工業(yè)布局不能適應(yīng)市場經(jīng)濟需要，區(qū)內(nèi)的旋窯水泥企業(yè)主要分布在鐵路沿線，從滿足廣西消費的角度看，布局上有合理性；但是由于廣西的消費水平低，魚峰、華潤紅水河等大型水泥公 司的產(chǎn)品市場主要在區(qū)外，產(chǎn)品要通過較長距離的公路運輸后，轉(zhuǎn)由西江銷往珠江三角洲地區(qū)，過高的運輸費用削弱了其產(chǎn)品的市場競爭能力。 （ 4） 環(huán)保措施不到位。遍布各地的立窯企業(yè)環(huán)保欠賬較多，這些企業(yè)建設(shè)初期為節(jié)省投資往往減少了環(huán)保設(shè)備投資，投產(chǎn)后因企業(yè)經(jīng)濟效益不好未能得到改進提高，因此環(huán)保方面存在較大問題。 水泥產(chǎn)量的增加，使廣西水泥自 90 年代開始出現(xiàn)過剩，許多廠家紛紛在省外和海外尋找市場。 1990 年以來，每年出省水泥基本保持在總產(chǎn)量的 30～ 40%之間。出現(xiàn)這種局面的主要原因應(yīng)歸諸于水泥工業(yè)在低裝備水平下的過度發(fā)展 。這導(dǎo)致了本區(qū)水泥在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、品種、質(zhì)量方面與需求之間的明顯脫節(jié)。 從本省的投資結(jié)構(gòu)、投資規(guī)模分析，旋窯水泥的合理消費量應(yīng)在500 萬 t 以上，但由于建筑質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、建筑商的惡性競爭、水泥試驗標(biāo)準(zhǔn)等方面存在的一系列問題，一些本應(yīng)使用回轉(zhuǎn)窯水泥的工程由立窯水泥代替了，所以全自治區(qū)回轉(zhuǎn)窯水泥的消費量實際只有需求的一半左右。國家有關(guān)部門已經(jīng)意識到了建筑市場的有關(guān)問題，整頓已經(jīng)開始，在建筑市場趨于規(guī)范化的情況下，全區(qū)水泥產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性矛盾將更加突出。 為了進一步發(fā)揮集團整體優(yōu)勢，擴大生產(chǎn)能力滿足市場需求，進一步擴大集團在市 場上的競爭優(yōu)勢。本項目的實施，對廣西水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整起到了積極地推動作用。 廣西華潤紅水河水泥有限公司技改工程（ 3200t/d） 可行性研究報告 ― 22― 天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院 廣西水泥生產(chǎn)展望及需求預(yù)測 根據(jù)廣西水泥工業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃，“十五”期間水泥發(fā)展應(yīng)以控制總量，調(diào)整結(jié)構(gòu)，提高質(zhì)量為主，不宜再上除新型干法水泥以外的其他建設(shè)項目，不宜在追求“量”的擴張；現(xiàn)有企業(yè)要用新的技術(shù)進行改造，提高其技術(shù)裝備水平，努力增加高標(biāo)號優(yōu)質(zhì)水泥產(chǎn)量及散裝水泥產(chǎn)量；努力開拓市場，根據(jù)市場需求，調(diào)整水泥生產(chǎn)力布局。不再建設(shè)年產(chǎn) 30萬 t以下的小水泥廠；新建、擴建項目必須是 2021t/d以上新型干法窯外分解新工藝；淘汰直徑 、土窯。除在 2021年底以前已淘汰的各種落后窯型的生產(chǎn)能力 267萬 t外，在2021～ 2021年期間，再淘汰直徑 22萬 t。 根據(jù)廣西五大經(jīng)濟區(qū)發(fā)展總體構(gòu)想，作為大西南經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略區(qū)域和出海通道，在全國區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展和與東南亞、亞太地區(qū)經(jīng)濟合作中有著重要地位的廣西，加大基礎(chǔ)設(shè)施的投入，重點建設(shè)一批貫穿東西南北、出邊出省的高等級公路，形成全區(qū)地市通高速、縣縣通二級的公路網(wǎng)；規(guī)劃到 2021年、 2021年和 2020年，全區(qū)沿海港口吞吐能力分別達到 3300萬 t、 5100萬 t和 9500萬 t； 規(guī)劃期內(nèi)主要建設(shè)合浦至合唇鐵路、玉林至北海鐵路、洛湛鐵路廣西段隆昌至百色等一批出省通道及區(qū)內(nèi)項目 隨著經(jīng)濟的持續(xù)增長， 對水泥的需求仍會不斷增加，但需求結(jié)構(gòu)向高標(biāo)號水泥的傾斜將是必然的趨勢。因此，在控制總量的前提下，應(yīng)適度發(fā)展新型干法水泥生產(chǎn)線，以滿足未來對高標(biāo)號水泥的需求。據(jù)全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展速度和投資結(jié)構(gòu)調(diào)整趨勢估計， 2021年需求總量約2021~2100萬 t，優(yōu)質(zhì)回轉(zhuǎn)窯水泥需求估計約 600萬 t， 2021年需求總量約達 2400~2500萬 t，其中高標(biāo)號水泥需求約 1000萬 t。 主要目標(biāo)市場分析 ```` 由于本項目的優(yōu)越的地理位置，將本項目主要目標(biāo)市場定位在南寧市，來滿足南寧地區(qū)由于水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整留下的市場空白和經(jīng)濟發(fā)展所不斷增加的水泥需求量。 廣西華潤紅水河水泥有限公司技改工程（ 3200t/d） 可行性研究報告 ― 23― 天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院 南寧是廣西 首府 ，毗鄰粵港澳，背靠大西南，面向東南亞，是連接?xùn)|南沿海與西南內(nèi)陸的重要樞紐，是西南各省最便捷的出海通道，也是西部各省區(qū)唯一沿海的省會城市。在國家實施西部大開發(fā)和建立中國 —— 東盟自由貿(mào)易區(qū)之際，具有承東啟西，連南接北的區(qū)位優(yōu)勢，是中國經(jīng)濟快速發(fā)展的新區(qū)域和外商投資的新熱點。 據(jù)初步統(tǒng)計， 2021年南寧市實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值 ，比上年增長 %，高于全國水平；全年完成財政收入 ，比上年增長%。全年全社會固定資產(chǎn)投資 190億元，比上年增長 %，增幅提高 。其中，國有及其他投資 ，增長 %。在國有及其他投資中，基本建設(shè)投資 ，增長 %；更新改造投資 ，增長 %；房地產(chǎn)開發(fā)投資 ，增長%。 高速增長的經(jīng)濟以及固定資產(chǎn)投資必然會帶來對各種建材產(chǎn)品的需求，特別是作為基礎(chǔ)材料的水泥的需求量得到較快速度的增長 。隨著全社會對建筑質(zhì)量的關(guān)注，使得優(yōu)質(zhì)高標(biāo)號水泥的用量比例不斷提高，從而優(yōu)質(zhì)高標(biāo)號水泥需求量增長速度高于水泥需求總量增長速度。 據(jù)相關(guān)資料顯示， 2021年南寧市水泥生產(chǎn)企業(yè)共有 14家，水泥產(chǎn)量 t，比去年增長 %；其中年產(chǎn) 10萬 t規(guī)模以上企業(yè) 8家，年產(chǎn) 10萬 t規(guī)模以下企業(yè) 6家。分布 見表 21。 表 21 規(guī) 模 企業(yè)數(shù)量 所占比例 （ %） 水泥產(chǎn)量 （萬 t） 所占比例 （ %） 20萬 t以上 4 10～ 20萬 t 4 5～ 10萬 t 3 5萬 t以下 3 合計 14 100 100 從規(guī)模上看，南寧市水泥生產(chǎn)規(guī)模超過 18萬 t，年產(chǎn) 20萬 t以上企業(yè)的水泥 產(chǎn)量占總產(chǎn)量的 %， 生產(chǎn)集中度超過全區(qū)平均水平；從水廣西華潤紅水河水泥有限公司技改工程（ 3200t/d） 可行性研究報告 ― 24― 天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院 泥工業(yè)結(jié)構(gòu)看，目前代表先進生產(chǎn)水平的新型干法水泥生產(chǎn)線只有兩條，所占的比例不高，而且規(guī)模便小，與安徽、浙江等新型干法水泥發(fā)達地區(qū)有一定的差距。仍需要大力發(fā)展新型干法水泥生產(chǎn)線，本項目作為大型新型干法水泥生產(chǎn)線符合廣西以及南寧水泥工業(yè)發(fā)展的趨勢。 依照 南寧市 2021年經(jīng)濟總量以及投資規(guī)模，南寧市的水泥消費量在 300萬 t以上，人均消費量不到 500kg，低于全國平均水平。從目前情況我們可以判斷南寧的水泥市場是供不應(yīng)求的，每年的水泥市場有一定的缺口，需要從其他周邊地區(qū)進入補充。 根據(jù)南寧市制定的《十五計劃綱要》提出的“十五”期間的發(fā)展目標(biāo)： “十五”時期，國民經(jīng)濟保持較快發(fā)展，經(jīng)濟增長的質(zhì)量和效益顯著提高，為到 2021年實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值比 2021年翻一番以上奠定堅實基礎(chǔ)；到 2021年，按 2021年價格計算的 GDP達到 475億元，年均增長 10%左右，人均 GDP達 到 ；財政收入達到 50億元，年均增長%左右，其中地方財政收入 29億元，年均增長 11%；“十五”期間累計全社會固定資產(chǎn)投資 550億元以上，年均增長 12%左右，固定資產(chǎn)投資率達到 28%以上。 參照經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)水泥消費量，目前南寧市的水泥消費水平還有很大的提高空間，在未來一段時期內(nèi)，南寧市的水泥消費量將會保持高速增長的趨勢。根據(jù)南寧市的經(jīng)濟發(fā)展速度以及投資的增長，預(yù)計未來幾年水泥消費量保持每年 5%以上速度發(fā)展，那么 2021年南寧市的水泥消費量將達到 330萬 t以上， 2021年達到 400萬 t。 廣東省 水泥市場分析 廣東省水泥工業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀 廣東省是我國水泥生產(chǎn)大省。全省現(xiàn)有水泥企業(yè) 525家，其中規(guī)模以上企業(yè) 423家，生產(chǎn)能力共約 8000多萬 t。其中新型干法水泥生產(chǎn)能力1600多萬 t；其余為立窯水泥，平均生產(chǎn)能力 15萬 t/a。據(jù)初步統(tǒng)計，全省已開工的新型干法生產(chǎn)線 16條，生產(chǎn)能力 1611萬 t。盡管如此，廣東廣西華潤紅水河水泥有限公司技改工程（ 3200t/d） 可行性研究報告 ― 25― 天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院 水泥產(chǎn)量及水泥消費量在中國南部地區(qū)一直位居首位，在全國排位僅次于山東位居第二。近兩年，隨著淘汰落后生產(chǎn)能力大力發(fā)展新型干法水泥生產(chǎn)線，全省旋窯水泥產(chǎn)量增長較快，旋窯水泥所占的比例也逐漸上升。據(jù)統(tǒng)計，從 1999年到 2021年旋窯水泥所占的比重由原來的%增加到 2021年的 %，立窯水泥所占比重不斷下降，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。見 表 22。 表 22 比例 立窯水泥比例 旋窯水泥比例 1999年 2021年 盡管廣東省的水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)得到了明顯的改善，水泥生產(chǎn)集中度得到了提高，但是與山東、江蘇、浙江等省仍然有較大的差距，水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整之路仍然很長。 從水泥消耗看：進入九十年代以來，廣東省水泥消耗量以每年約20%左右的速度增長， 1995年達到頂峰（ 6040萬 t）；“九五”期間，每年在廣東消費的本省水泥都在 5020萬 t以上，市場占有率在本省約93%。雖然最近幾年，由于受各種因素的影響，水泥消耗量基本持平，但回轉(zhuǎn)窯水泥所占的份額卻呈快速增長趨勢，近幾年回轉(zhuǎn)窯水泥消費年均增長都在 10%以上。據(jù)估計目前廣東省年新型干法水泥需求量已經(jīng)超過 2021萬 t，而廣東省自己生產(chǎn)的新型干法水泥只能滿足本省需求的70%左右，其余部分需要從廣西、湖南、江蘇、山東等外省市進入進行補充。 廣東省水泥市場需求展望 過去十年中，廣東水泥總產(chǎn)量以年均 11%的速度遞增。其中：前五年增長迅猛，年 均增長速度達 %，水泥產(chǎn)量到 1995年出現(xiàn)一個波峰（ 5360萬 t）； 1996~1998年間，隨著 1994年 后 宏觀經(jīng)濟體制改革的深化和宏觀環(huán)境的變化， 1995年出現(xiàn)信貸緊縮， 使得結(jié)構(gòu)調(diào)整進入了以存量結(jié)構(gòu)調(diào)整為主的階段， 加之亞洲金融危機的影響，廣東 經(jīng)濟 增長廣西華潤紅水河水泥有限公司技改工程（ 3200t/d） 可行性研究報告 ― 26― 天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院 速度放緩，市場容量增幅亦隨之趨緩。廣東省水泥產(chǎn)量連續(xù)三年出現(xiàn)負(fù)增長，至 1998年降至 5092萬 t，但同期回轉(zhuǎn)窯水泥生產(chǎn)卻保持持續(xù)增長；從 1998年起，由于我國持續(xù)實施積極的財政政策，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資力度、拉動市場需求顯現(xiàn)明顯效果，有力地抵御了亞洲金 融危機對我國經(jīng)濟的沖擊，支持了國民經(jīng)濟穩(wěn)定適度快速增長，廣東省經(jīng)濟也出現(xiàn)了良好的經(jīng)濟增長， 1999年全省水泥產(chǎn)量出現(xiàn)明顯的止跌回升態(tài)勢，當(dāng)年就回升到 5609萬 t；到 2021年，水泥產(chǎn)量增長為 5805萬 t，較上年增長 %。 2021年達到 5989萬 t， 比上年增長 %。 2021年廣東水泥產(chǎn)量達到了 6873萬 t，比上年增長了 %。到 2021年底，廣東省共取締 小 立窯 水泥廠 131家 ，淘汰落后生產(chǎn)能力 1100萬 t。 近年廣東省水泥產(chǎn)量與全社會固定資產(chǎn)投資及房地產(chǎn)開發(fā)之間關(guān)系分別見下圖。 從近十年廣東水泥的 發(fā)展歷程看出，廣東水泥產(chǎn)需經(jīng)過“八五”時期的高速增長階段和亞洲金融風(fēng)波沖擊的萎縮階段后，開始步入穩(wěn)健增長階段。 “十五”期間，廣東省經(jīng)濟前景總的看好。根據(jù)廣東省今后十年的發(fā)展設(shè)想，廣東省要率先基本實現(xiàn)現(xiàn)代化，“十五”期間城市化水平要達到 40%，其中，廣州、深圳達 60%以上；房地產(chǎn)業(yè)占 GDP的比重水泥產(chǎn)量與固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)開發(fā)的關(guān)系020214000600080001991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2021 2021 2021 2021年份萬噸或億元水泥產(chǎn)量全社會固定資產(chǎn)投資房地產(chǎn)開發(fā)廣西華潤紅水河水泥有限公司技改工程（ 3200t/d） 可行性研究報告 ― 27― 天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院 要達到 7%。預(yù)計與國民經(jīng)濟密切相關(guān)的水泥消費量也將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。根據(jù)廣東省的經(jīng)濟發(fā)展情況，估計 2021年廣東省的水泥消費量已經(jīng)超過了 7500萬 t，預(yù)計廣東省 2021年水泥需求量在 8000萬 t左右，高標(biāo)號回轉(zhuǎn)窯水泥 （ ）將占到 1/3以上，即 2700萬 t左右。水泥消費總量中，省內(nèi)水泥產(chǎn)量將在 7000多萬 t。省內(nèi)產(chǎn)量中回轉(zhuǎn)窯水泥產(chǎn)量將在 1800萬 t左右，缺口 700萬 t左右； 2021年廣東省水泥需求量預(yù)計將達 9000萬 t左右。 綜合上述分析，我們對各地區(qū) 2021年水泥消費量及回轉(zhuǎn)窯水泥缺口預(yù)測見表 23。 表 23（ 單位：萬 t） 目前產(chǎn)量 2021年需求量 2021年需求量 廣東 6873 7500 9000 廣西 ～ 2700 2021～ 2100 2400