【導(dǎo)讀】卓尼縣宏晟農(nóng)牧業(yè)開發(fā)示范園區(qū)萬噸秸稈。飼料加工及沼氣工程建設(shè)項(xiàng)目。甘肅省輕工研究院。二O一四年四月·蘭州。報告主要審編人員。王千存（工程師）

　　

【正文】 11 投資資金籌措 萬元 企業(yè)自籌 萬元 國家扶持 萬元 建設(shè)投資銀行貸款 萬元 流動資金銀行貸款 萬元 12 設(shè)備數(shù) 臺 (套 ) 174 13 形成固定資產(chǎn)值 萬元 14 正常年?duì)I業(yè)收入 萬元 15 正常年產(chǎn)值 萬元 16 正常年總成本 萬元 17 正常年利 潤總額 萬元 卓尼縣宏晟農(nóng)牧業(yè)開發(fā)示范園區(qū) 萬噸秸稈飼料加工及沼氣工程建設(shè)項(xiàng)目 13 序號 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo) 18 正常年利稅 萬元 19 正常年增值稅 萬元 20 正常年?duì)I業(yè)稅金及附加 萬元 21 正常年上繳稅金總額 萬元 22 正常年凈利潤 萬元 23 資本金凈利潤率 (年平均值 ) % 24 總投資收益率 (年平均值 ) % 25 靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期） 年 26 動態(tài)投資回收期（ ic=8%，含建設(shè)期 ) 年 27 財務(wù)內(nèi)部收益率 :稅前 % 稅后 % 28 資本金收益率 % 29 財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=8%） 30 盈虧平衡點(diǎn) % 31 凈產(chǎn)值 萬元 32 增加值 萬元 卓尼縣宏晟農(nóng)牧業(yè)開發(fā)示范園區(qū) 萬噸秸稈飼料加工及沼氣工程建設(shè)項(xiàng)目 14 第二章 市場 分析 項(xiàng)目區(qū)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 我國是畜牧業(yè)生產(chǎn)大國， 畜牧業(yè)作為我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè) ，無論是畜禽的飼養(yǎng)量，還是畜牧業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量及人均占有量都呈明顯的上升趨勢。 2021 年全國畜牧業(yè)產(chǎn)值 萬億元，比 2021 年增長 %。 目前， 畜牧業(yè)產(chǎn)值已占中國農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的 34%。截止 2021年全國肉牛存欄量為 10361萬頭，肉羊存欄量為 28236 萬頭，同比略增 %。 改革開放以來，隨著我國畜牧經(jīng)濟(jì)體制改革的不斷深化以及畜牧業(yè)生產(chǎn)的高速增長，甘肅省畜牧業(yè)發(fā)展出現(xiàn)了蓬勃的態(tài)勢。甘肅省牛、羊、豬存欄量及出欄量快速增長，規(guī)?；B(yǎng)殖逐步擴(kuò)大，牛羊產(chǎn)業(yè)大縣成為甘肅省畜牧業(yè)發(fā)展速度最快、最具增長活力的區(qū)域，甘肅省畜牧業(yè)保持快速健康發(fā)展勢頭。截止 2021 年全年甘肅省牛存欄 510 萬頭、羊存欄 2021 萬只，較上年分別增長 %、 %；牛、羊出欄分別達(dá) 萬頭和 1145 萬只，增長 %和 %。生豬存欄 萬頭、出欄 720 萬頭；家禽存欄 萬只、出欄 萬只，均大幅增長。有效保障了市場需求。 甘南州是甘肅省乃至全國的主要牧區(qū)之一，是全省重要的畜牧業(yè)基地。畜牧業(yè) 也 是甘南州的支柱產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè) ， 按照 “依靠科技、農(nóng)牧互補(bǔ)、種草養(yǎng)畜、綜合發(fā)展 ”的思路，以 “畜牧業(yè)增效、農(nóng)民增收 ”為目的，深入實(shí)施 “農(nóng)牧互補(bǔ) ”戰(zhàn)略，積極調(diào)整畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)畜牧產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，畜牧業(yè)發(fā)展保持了良好 資源優(yōu)勢 。 截止 2021 年甘南藏族自治州 全年全州各類牲畜存欄 萬頭、只，比上年減少 萬頭、只。其中：大牲畜存欄 萬頭，減少 萬頭；綿山羊存欄 萬只，減少 萬只 。甘南州卓尼縣 2021 年 各類牲畜存欄 萬頭 (匹、只 )， 出欄 萬頭（只）；臨潭縣 2021 年各類牲畜存欄 萬頭（只、匹），比上年增長 %。其中，卓尼縣宏晟農(nóng)牧業(yè)開發(fā)示范園區(qū) 萬噸秸稈飼料加工及沼氣工程建設(shè)項(xiàng)目 15 大牲畜存欄 萬頭（匹），下降 %；羊存欄 萬只，增長 %；豬存欄 萬頭只，增長 %。 畜牧飼草市場現(xiàn)狀 當(dāng)前我國養(yǎng)殖業(yè)已告別傳統(tǒng)的放養(yǎng)模式，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整又以加大畜 牧業(yè)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的比重為目標(biāo)，而養(yǎng)殖業(yè)的主要制約 — 飼草短缺問題一直沒有得到很好解決。 目前，在各類畜禽的飼喂標(biāo)準(zhǔn)中，飼草在牛羊飼料中可占到60％，豬飼料中可占到 10％～ 15％，雞飼料中占 3％～ 5％。按奶牛存欄 100頭以上、肉牛年出欄 100 頭以上、羊年出欄 500 只以上為規(guī)模養(yǎng)殖計算， 2021年我國奶牛、肉牛、羊的數(shù)量分別為 421 萬頭、 728 萬頭、 1734 萬只，按奶牛日糧干草 5kg/頭、肉牛日糧干草 10kg/頭、羊日糧干草 1kg/只計算，一年需要商品干草 3500 萬噸，但是 2021 年我國商品草產(chǎn)量只有近 1405 萬噸 。這還沒有計算家禽、兔、豬等對飼草的需求。同時 草場沙化、載畜量過大導(dǎo)致的環(huán)境惡化，迫使我國西部乃至更大范圍實(shí)行封山禁牧、圈舍養(yǎng)畜，以保護(hù)脆弱的生態(tài)環(huán)境。禁牧雖然是改善生態(tài)環(huán)境最快捷、最有效的方法，但成批牛羊陸續(xù)離開天然草場走進(jìn)圈舍，飼草短缺 更 成為困擾政府和農(nóng)戶的頭號難題。在西部一些地區(qū)，每逢冬季大雪封山，牛羊餓死、凍死的現(xiàn)象時有發(fā)生，春季牛羊超載加劇草場沙漠化也是普遍現(xiàn)象。 甘肅是全國五大牧區(qū)之一，具有發(fā)展畜牧業(yè)得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢。改革開放以來，隨著我國畜牧經(jīng)濟(jì)體制改革的不斷深化以及畜牧業(yè)生產(chǎn)的高速增長，甘 肅省畜牧業(yè)發(fā)展出現(xiàn)了蓬勃的態(tài)勢。目前，全省各類畜禽規(guī)模養(yǎng)殖戶已超過 45 萬戶，近 5 年中增長了 倍。畜牧業(yè)已成為農(nóng)民增收見效最快的支柱產(chǎn)業(yè)。 2021 年甘肅省肉類總產(chǎn)量 萬噸，牛奶產(chǎn)量 萬噸，蛋類產(chǎn)量超過 16 萬噸，按集約化養(yǎng)殖飼草料轉(zhuǎn)化效率分別為 5:1（肉）、 3:1（蛋）、和 1:3（奶）計算，全省年消耗飼草料 5+16 3+247。 3≈ 卓尼縣宏晟農(nóng)牧業(yè)開發(fā)示范園區(qū) 萬噸秸稈飼料加工及沼氣工程建設(shè)項(xiàng)目 16 萬噸。 秸稈養(yǎng)畜現(xiàn)狀 秸稈養(yǎng)畜是將秸稈經(jīng)過科學(xué)加工，提高家畜消化率，節(jié)約精飼料，獲得優(yōu)質(zhì)肉產(chǎn)品的過程。 我國各類農(nóng)作物秸稈資源十分豐富，總 產(chǎn)量達(dá) 億噸左右，其中稻草 億噸，玉米秸稈 億噸，豆類和秋雜糧秸稈 1 億噸，花生和薯類藤蔓、甜菜葉等 1 億噸，但這些資源長期得不到充分的開發(fā)利用，約 2/3 的秸稈被焚燒，造成大氣污染，其余的 1/3 為秸稈還田和飼料加工。 過去 傳統(tǒng)方式生產(chǎn)的青貯秸稈飼草 具有 不易保存 和 不便運(yùn)輸 的缺點(diǎn) ， 商品化程度低 。 而 國外青貯秸稈飼草 則因具有較高的科技含量， 保存期 廠 達(dá)兩年 ， 每噸售價 可 達(dá) 300 多元。近幾年國內(nèi)企業(yè)經(jīng)過自主創(chuàng)新已經(jīng)解決了這個難題， 使用秸稈氨化、秸稈微貯等技術(shù)加工處理秸稈，使秸稈的有效利用率大大提高。利用 微生物 的 發(fā) 酵分解粗纖維，微生物大量繁殖所含的菌體蛋白又是反芻動物可以利用的蛋白質(zhì)，這樣不僅保持原有秸稈的新鮮，而且秸稈的品質(zhì)發(fā)生了變化 。據(jù)測試，玉米秸稈經(jīng)過氨化處理，其粗蛋白含量由原來的 %～ %增加到 %～ %，微貯增加到 %，粗纖維由 %降到 %；麥秸氨化后粗蛋白由 %增加到 %，微貯增加到 %。經(jīng)過加工處理的秸稈飼料，干物質(zhì)體內(nèi)消化率可提高 %，纖維素體內(nèi)消化率提高 %，粗蛋白消化率提高 %。牛羊采食速度提高 40％，采食率近乎 100％，因此深受養(yǎng)殖戶的歡迎。 通過秸稈養(yǎng)畜，可有效解決飼草不足的問題，節(jié)約和減少對草地的依賴及糧食的消耗，給畜牧業(yè)和農(nóng)業(yè)均帶來益處。因此，各地政府多年來重點(diǎn)組織推廣飼料青貯、微貯氨化等多項(xiàng)配套生產(chǎn)技術(shù)，充分提高秸稈的利用率，降低成本，為養(yǎng)殖業(yè)提供充足的飼料。自 1992 年以來，全國青貯飼料和氨化秸稈的數(shù)量成倍增長，秸稈綜合利用率達(dá)到 60%以上，秸稈總飼料率已卓尼縣宏晟農(nóng)牧業(yè)開發(fā)示范園區(qū) 萬噸秸稈飼料加工及沼氣工程建設(shè)項(xiàng)目 17 經(jīng)由 20%提高到 30%以上，其中秸稈處理率由 %提高到 %。 2021 年全國青貯秸稈 億噸，節(jié)約飼料糧 2021 萬噸以上，為緩解我國糧食供需矛盾 做出了積極的貢獻(xiàn)，這些都為秸稈養(yǎng)畜業(yè)提供了巨大的市場空間和商業(yè)機(jī)會。 2021 年末，卓尼縣全縣各類牲畜存欄 萬頭 (只 )，出欄 萬頭(只 )，總增、出欄、商品三率分別達(dá)到 %、 %和 %。與此同時，飼草飼料的需求量也顯著增加，每年至少需要青貯飼料 6 萬多噸。卓尼縣及臨近的臨潭縣農(nóng)作物秸稈資源豐富，以苜蓿、玉米秸稈、小麥、青稞為主的農(nóng)作物秸稈總計 萬噸。按 1 噸青貯、氨化秸稈代替 10 畝天然草場計算，卓尼縣年青貯、氨化秸稈若達(dá)到 萬噸，可替代 85 萬畝天然草場，在滿足畜牧 養(yǎng)殖業(yè)需求的同時，可使草場得到休養(yǎng)生息和恢復(fù)植被。因此項(xiàng)目具有良好的市場前景。 飼料、 有機(jī)肥市場現(xiàn)狀 經(jīng)過 20 多年的發(fā)展，中國飼料工業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，總產(chǎn)量逐年遞增，從 1990 年的 3120 萬噸，迅速增加到 2021 年的 億噸，并超越美國，成為全球第一。其中，“十一五”期間的發(fā)展成就最為突出，飼料產(chǎn)量增加了 倍，產(chǎn)值則增加了 倍。 2021 年飼料工業(yè)產(chǎn)量達(dá)到 億噸，占全球商品飼料總產(chǎn)量的 %，飼料工業(yè)的快速發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整，為畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ) 。 預(yù)計到 2030 年 中國將有 16 億人口，屆時預(yù)計需要 億噸糧食，而根據(jù)目前產(chǎn)量推算，只能提供 億噸糧食。與此同時， 2021 年、 2020 年、2030 年將分別有 38%、 43%、 50%的土地用于耕種飼料用作物。毫無疑問，未來數(shù)十年我國蛋白質(zhì)飼料和能量飼料將長期處于供需緊平衡狀態(tài)，飼料原卓尼縣宏晟農(nóng)牧業(yè)開發(fā)示范園區(qū) 萬噸秸稈飼料加工及沼氣工程建設(shè)項(xiàng)目 18 料的短缺或?qū)⑼{中國食品供給安全。 《飼料工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》要求，到 2021 年飼料總產(chǎn)量將達(dá)到2 億噸，主要飼料添加劑品種應(yīng)全部實(shí)現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)；飼料產(chǎn)品質(zhì)量合格率達(dá)到 95%以上；年產(chǎn) 50 萬噸以上的飼料企業(yè)集團(tuán)達(dá)到 50 家，其飼料產(chǎn)量占全國總產(chǎn) 量的比例達(dá)到 50%以上。 化肥的長期不合理使用，不僅造成了土壤污染，還造成生態(tài)環(huán)境污染。過量的化肥進(jìn)入土壤加重了水域污染和富營養(yǎng)化，使水質(zhì)惡化、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量下降兵引發(fā)了系列的食品安全問題。 有機(jī)肥是動植物殘體經(jīng)腐爛發(fā)酵漚制而成，不僅含有植物所需的氮、磷、鉀等大量元素，也含有植物所需的鉬、信鋅、鐵、銅等微量元素，被稱之緩釋性的完全肥料。有機(jī)肥主要含有機(jī)質(zhì)，通過有機(jī)質(zhì)的腐殖化和礦質(zhì)化能夠改良土壤；有機(jī)肥含養(yǎng)分全面，各種中微量元素，可以滿足各種作物的需要；有機(jī)肥肥效緩慢，供肥時間長；同時有機(jī)肥在改善土壤保肥供肥性有 很大作用，與化肥合理搭配使用可以提升化肥利用率等。 產(chǎn)品競爭能力分析 ⑴優(yōu)勢 項(xiàng)目區(qū)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，當(dāng)?shù)匦竽廉a(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展壯大，也加大了飼草飼料的需求，項(xiàng)目具有明顯的市場優(yōu)勢。 項(xiàng)目區(qū)農(nóng)作物秸稈資源豐富，項(xiàng)目具有明顯的原料優(yōu)勢，同時生產(chǎn)場地緊靠原料基地，原料和人工費(fèi)用低，生產(chǎn)成本有一定的競爭優(yōu)勢。 ⑵劣勢 企業(yè)需樹立品牌意識。加工產(chǎn)品知名度不高，建議企業(yè)加大宣傳力度，逐步擴(kuò)大產(chǎn)品銷售范圍。 卓尼縣宏晟農(nóng)牧業(yè)開發(fā)示范園區(qū) 萬噸秸稈飼料加工及沼氣工程建設(shè)項(xiàng)目 19 銷售策略 目標(biāo)市場 項(xiàng)目產(chǎn)品全部內(nèi)銷， 主要 銷往卓尼、臨潭等周邊地區(qū) 。 價格策略 產(chǎn)品市場售價基本為市場調(diào)節(jié)，所以項(xiàng)目產(chǎn)品以市場定價，同時考慮企業(yè)規(guī)?；l(fā)展需要及自身生產(chǎn)情況上下適當(dāng)浮動。 銷售渠道與營銷管理 本項(xiàng)目產(chǎn)品直接面向 終端消費(fèi)市場 銷售。 企業(yè)設(shè)立銷售 部 ，由銷售 經(jīng)理 負(fù)責(zé)。完成企業(yè)所有產(chǎn)品銷售并及時反饋客戶使用信息，負(fù)責(zé)售后服務(wù)。 時刻關(guān)注市場動態(tài)，調(diào)查消費(fèi)企業(yè)對同類產(chǎn)品的選擇，根據(jù)市場及時調(diào)整銷售方案。通過良好周到的服務(wù)，穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，信守合同的行為來穩(wěn)定老客戶，發(fā)展新客戶；注重跟蹤銷售。 市場風(fēng)險分析 ⑴項(xiàng)目產(chǎn)品需求量隨國內(nèi)市場的共同變化而波動，市場供需的 變化將帶動價格的變化。 ⑵目前畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，秸稈飼料產(chǎn)品在市場上供不應(yīng)求，不存在市場開拓的風(fēng)險。 卓尼縣宏晟農(nóng)牧業(yè)開發(fā)示范園區(qū) 萬噸秸稈飼料加工及沼氣工程建設(shè)項(xiàng)目 20 第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模 項(xiàng)目采用青貯、氨化以、微貯技術(shù)生產(chǎn)秸稈飼料，年綜合利用玉米等秸稈 22222噸；采用 “預(yù)處理 +CSTR一體化反應(yīng)器 ”為核心的處理工藝 ，年綜合利用牛糞 8030t，沖洗廢水 m3。項(xiàng)目計劃建設(shè)草料加工及暫存棚、青貯池、氨化池、微貯池、基質(zhì)貯存池、沼氣及有機(jī)肥工程等生產(chǎn)工程及有機(jī)肥料庫等輔助、公用工程。新建建筑面積 ，新增設(shè)備 174臺（套）。 項(xiàng)目建成后年產(chǎn)青貯秸稈 15000噸、氨化秸稈 2021噸、微貯秸稈 3000噸。年產(chǎn)沼氣 （可發(fā)電 ，其中自用 ，出售 ）、沼渣有機(jī)肥 1650噸，沼液肥 。 產(chǎn)品方案 產(chǎn)品方案的確定 根據(jù)目前產(chǎn)品市場調(diào)查及預(yù)測，本項(xiàng)目主導(dǎo)產(chǎn)品確定及產(chǎn)品方案見下表。 表 31 項(xiàng)目產(chǎn)品方案一覽表 序號 產(chǎn)品名稱 設(shè)計產(chǎn)量 計量單位 1 青貯秸稈 15000 噸 2 氨化秸稈 2021 噸