20xx年金融理財經(jīng)理崗位職責(zé)做金融理財工作怎么樣(精選7篇)-資料下載頁
2025-08-13 19:47本頁面
【正文】 跟進。統(tǒng)計分析現(xiàn)有客戶的需求及信息資料。協(xié)調(diào)公司與客戶之間的關(guān)系，提高客戶滿意度。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。金融理財經(jīng)理崗位職責(zé) 做金融理財工作怎么樣篇七服務(wù)于公司vip客戶及京城高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。
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