【正文】 在上半年，我要盡快熟悉銀行駐點(diǎn)，每個(gè)月按要求完成指定的業(yè)績指標(biāo)。在下半年，在完成基本的業(yè)績指標(biāo)的基礎(chǔ)上，有意識地開發(fā)維護(hù)好重要客戶，更加注重資產(chǎn)指標(biāo)。另外，在工作過程中，通過與同事們的相處，找到適合自己的搭檔，以便更好地合作，更高效地工作。為了能夠更有成效地開展工作，取得更好的成績，我對自身以及工作安排有以下工作計(jì)劃：，尤其是對于專業(yè)不對口的我來說。主要包括證券專業(yè)知識及營銷知識，閱讀相關(guān)書籍，包括證券方面、心理學(xué)方面、營銷等，如《要做股市贏家》《炒股票的智慧》《銷售就是要搞定人》《人脈》《影響他人的心理學(xué)》《》等等，讓自己時(shí)刻保持不斷學(xué)習(xí)、積極向上的心態(tài)。平時(shí)所見所聞多琢磨，多主動(dòng)問，多反思，多總結(jié)，多向他人請教學(xué)習(xí)。具體而言，要熟悉相關(guān)軟件的使用，能應(yīng)對客戶提出的問題。要懂得簡單的股票分析，向同事們學(xué)習(xí)編寫短信發(fā)給客戶。每天至少打3個(gè)電話給潛在客戶等。學(xué)習(xí)電話營銷、微博營銷相關(guān)知識。每天總結(jié)自己所學(xué)到的，解決困惑問題，尤其是在每天的總結(jié)會議上，認(rèn)真聽取同事們的經(jīng)驗(yàn)，揚(yáng)長避短，少走彎路。，讓身邊的親戚朋友都知道我的工作并能在有相關(guān)需要時(shí)聯(lián)系我，盡量將在炒股的親戚朋友爭取過來。通過親戚朋友介紹親戚朋友，讓想炒股的客戶選擇我們來開戶。另外，對于已在其它券商的客戶，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢，努力將客戶爭取過來。，盡快熟悉銀行業(yè)務(wù)并與相關(guān)人員打好關(guān)系，爭取更多更優(yōu)質(zhì)的客戶。對于剛拿到從業(yè)資格證的我來說，第一階段，先向前輩們學(xué)習(xí)，跟他們到銀行網(wǎng)點(diǎn)熟悉一下，看看他們是怎么做的。然后遇到問題，及時(shí)提出來，向大家請教，做到更好。路漫漫，其修遠(yuǎn)兮，吾將上下而求索。在今后的日子里，我將不斷學(xué)習(xí)，積極進(jìn)取，爭取更大的進(jìn)步。既然選擇了遠(yuǎn)方，就風(fēng)雨兼程!一路上，有你們，前行的腳步更堅(jiān)定!理財(cái)經(jīng)理的工作計(jì)劃篇十一p2p理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)負(fù)責(zé)p2p平臺客戶的開發(fā)、拓展和維護(hù)；積極完成高端有效客戶的積累，提升客戶的忠誠度；完成運(yùn)營經(jīng)理制定任務(wù)目標(biāo)，根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告。p2p理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)；完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售；對客戶咨詢提供專業(yè)的答復(fù)，并向客戶介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)勢；根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。高級/資深p2p理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的銷售及推廣；完成公司規(guī)定的銷售指標(biāo)；通過各種渠道開發(fā)和維護(hù)新老客戶；負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行，達(dá)成銷售任務(wù)。p2p理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)發(fā)展新客戶，為客戶提供理財(cái)咨詢；與客戶建立良好關(guān)系。針對公司理財(cái)產(chǎn)品，為客戶量身提供合適的財(cái)富規(guī)劃建議。負(fù)責(zé)p2p理財(cái)產(chǎn)品銷售，根據(jù)市場營銷計(jì)劃，完成部門指標(biāo)。p2p理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)積極完成高端有效客戶的積累，提升客戶的忠誠度；負(fù)責(zé)高凈值客戶維護(hù)提升工作，為高凈值客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)對銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司和理財(cái)顧問公司等營銷渠道的開發(fā)與維護(hù)；根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；完成公司制定的銷售目標(biāo)。理財(cái)經(jīng)理的工作計(jì)劃篇十二回顧即將過去一年，我感慨萬千。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折一年，這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè)，對我來說，這是一個(gè)充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)行業(yè)，充滿了神秘，好奇，時(shí)而豪氣萬丈，時(shí)而信心缺缺，這是一條布滿荊棘道路，只要你能邁過一個(gè)個(gè)坎，同時(shí)也是通往光明道路。進(jìn)公司已有兩個(gè)月，對于理財(cái)顧問這個(gè)崗位，沒有我想象中簡單，即需要對行情了解，也需要對客戶有耐心，同時(shí)還需要溝通技巧。通過這兩個(gè)月學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多，不只是證券知識，更多是對學(xué)習(xí)方法，工作態(tài)度，對待客戶方式及溝通技巧。作為一個(gè)新員工非常感謝公司給我這個(gè)成長平臺，令我在工作中不斷學(xué)習(xí)，不斷進(jìn)步，慢慢提升自身素質(zhì)與才能，領(lǐng)導(dǎo)和同事對我支持與關(guān)愛，令我明白到人間溫情，在此我向公司領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心感謝，有你們協(xié)助才能使我在工作中更加得心應(yīng)手，也因?yàn)橛心銈?，才能令到公司發(fā)展更上一個(gè)臺階。在這兩個(gè)月時(shí)間里，我也看到了我業(yè)績還狠不理想，之中也存在著諸多問題,經(jīng)過自我反思，究其原因主要有：第一、缺乏正確時(shí)間觀，總以為時(shí)間還有很多，第二、工作還不夠積極主動(dòng)，可能是之前工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動(dòng)，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排，自己認(rèn)真完成就好。但現(xiàn)在做為理財(cái)顧問，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加積極主動(dòng)。第三、業(yè)務(wù)水平還有待提高，無論是客戶溝通能力，還是市場分析能力都是我目前欠缺。因此，在接下來時(shí)間里，我會從以下幾個(gè)方面著手：第一、凡是預(yù)則立，不預(yù)則廢，合理規(guī)劃有利于接下來工作順利張開，因此我要先認(rèn)真做好接下來3個(gè)月計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)行。趕緊把之間浪費(fèi)時(shí)間補(bǔ)回去。第三、認(rèn)真做好客戶維護(hù)。作為理財(cái)顧問，客戶是我們一切工作開展核心，在接下時(shí)間，我會讓真做好客戶私檔性管理，盡可能發(fā)掘客戶有用信息，加以整理歸類。主動(dòng)聯(lián)系溝通客戶，這也是我之前做得不夠，雖然是銀行介紹空戶，可能他們有些人因?yàn)闀簳r(shí)資金緊張，或年底事情忙，暫時(shí)不需要，但不代表他們以后也就不需要理財(cái)服務(wù)，因此對于有潛力客戶，我要坐好及時(shí)跟進(jìn)。第四、做好銀行渠道維護(hù)。銀行上市我們客戶最主要來源。做銀行渠道維護(hù)時(shí)，首先先要認(rèn)清銀行需求，同時(shí)注重技巧。像我剛開始只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事，客戶就會源源不斷介紹過來?？墒强蛻羰亲约海皇情_了個(gè)戶就完成任務(wù)，對銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)九完成了，可是對我來說這才剛開始，更重要是后續(xù)開發(fā)維護(hù)。因此我要合理安排時(shí)間，平衡銀行與客戶之間時(shí)間分配。在接下來20xx年，我會在保證認(rèn)真對待、重視工作基礎(chǔ)上，不斷完善和充實(shí)自己，提高自身素質(zhì)。充分利用現(xiàn)有資源，更進(jìn)一步擴(kuò)大對客戶積累和維護(hù)。同時(shí)加強(qiáng)對分析能力學(xué)習(xí)和提高，努力夯實(shí)和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平。理財(cái)經(jīng)理的工作計(jì)劃篇十三二、計(jì)劃擬定：年初擬定《年度銷售總體計(jì)劃》。年終擬定《年度銷售總結(jié)》。月初擬定《月銷售計(jì)劃表》和《月訪客戶計(jì)劃表》。月末擬定《月銷售統(tǒng)計(jì)表》和《月訪客戶統(tǒng)計(jì)表》。三、客戶分類：根據(jù)__年度銷售額度，對市場進(jìn)行細(xì)分化，將現(xiàn)有客戶分為vip用戶、一級用戶、二級用戶和其它用戶四大類，并對各級用戶進(jìn)行全面分析。四、實(shí)施措施：技術(shù)交流：(1)本年度針對vip客戶的技術(shù)部、售后服務(wù)部開展一次技術(shù)交流研討會。(2)參加相關(guān)行業(yè)展會兩次，其中展會期間安排一場大型聯(lián)誼座談會?？蛻艋卦L：目前在國內(nèi)市場上流通的相似品牌有七八種之多，與我司品牌相當(dāng)?shù)挠腥姆N，技術(shù)方面不相上下，競爭愈來愈激烈，已構(gòu)成市場威脅。為穩(wěn)固和拓展市場，務(wù)必加強(qiáng)與客戶的交流，協(xié)調(diào)與客戶、直接用戶之間的關(guān)系。(2)適應(yīng)把握形勢，銷售工作已不僅僅是銷貨到我們的客戶方即為結(jié)束，還要幫忙客戶出貨，幫忙客戶做直接用戶的工作，這項(xiàng)工作列入我__年工作重點(diǎn)。