【導讀】意識在人的行為決策中，起到非常關鍵的作用。動風險控制機制，規(guī)避風險。這里面說了兩類人員，一個是決策者，一個是執(zhí)行。在此我們提出一個概念，就是企業(yè)風險。目前中國很多的企業(yè)已經(jīng)有風險防范的意識。但在其行動上，仍處于消極防。在我們大量與客戶接觸的過程中，我們了解到，很。際上，在降低企業(yè)的競爭力。以美國為例，美國企業(yè)的賒銷比例高達90%以上，企業(yè)必須學會賒銷，大量賒銷，以迎接國際國內市場的挑戰(zhàn)。這兩方面在中國會。外部機制根據(jù)企業(yè)風險控制部門的需求，提供企業(yè)風險控制部門所需要的。斯締爾即是一家調查服務機構。建立不良客戶警示系統(tǒng)，并將信息反饋給各相關部門。的追收期限；對超過期限的客戶，辨別其拖欠的原因，必要時展開調查。決勝訴后開展訴后調查。階段設立層層警戒線，最大限度避免經(jīng)濟損失的發(fā)生。（案例一）2020年，山西某煤礦委托斯締爾對意大利某公司進行調查。方的擔心上，而是采取積極的行動去防范風險。

　　

【正文】 的準備為調查人員提供了有力的支持。面對孫某，調查人員利用已知的投資知識，順利的獲取了云德公司的情況。并把孫某所述與實際情況進行了對比，提交了報告。 （ 12 分鐘案例說明及事后調查開場白） （案例九） 2020 年，斯締爾接受委托，對黑龍江牡丹江市的一家公司進行資信調查。調查人員以采購人員身份進入。在與對方的所謂總經(jīng)理林某交談之后，林某提出可以帶調查人員進入倉庫參觀，以表明他們可以充足供貨。 如果調查人員不同意的話，將引起林某的懷疑。調查人員當即表示非常樂意參觀。在出發(fā)前，調查人 員通過電話，把地點通知了另一個調查人員。在該公司的倉庫，調查人員發(fā)現(xiàn)了委托人的產(chǎn)品。調查人員假裝對該產(chǎn)品有興趣，要求購買一個樣品，對方很大方的表示，拿走一包好了。當這包樣品被送到委托人那里。令調查人員苦笑不得的是：委托人是為了找代理商，委托我們對被調查對象進行調查，而那包免費樣品居然是假冒的。 以上是實地調查的一般原則。企業(yè)資信實地調查工作重在策劃，一般來說， 有一個好的策劃方案，再加上遵循規(guī)則，那么調查就可以順利完成。 事后調查的難度遠遠高于事前調查，這是因為： 一、事后調查注重某一點，這要求調查必須達到 一定的深度，一定的調查深度就意味著手段多樣化，途徑多元化。 二、事后調查一般要求背對背的調查。這對調查策劃提出了更高的要求。 三、事后調查中的被調查對象往往有一定的警覺性，這對調查人員都現(xiàn)場靈活機動的要求更高。 下面我們開始說明事后調查的實務工作。 （ 5 分鐘說明性發(fā)言） ? 事后調查工作實務 事后調查在斯締爾的業(yè)務活動中，主要體現(xiàn)為訴訟前后資產(chǎn)追蹤調查。 訴訟前后資產(chǎn)追蹤調查顧名思義，可以分為兩種，一種是訴前的資產(chǎn)追蹤調查。一種是訴后資產(chǎn)追蹤調查。前者的主要作用在于起訴前，對被告的資產(chǎn)狀況進行全面的調查 ，以決定是否起訴及是否采取財產(chǎn)保全措施；后者的主要作用在于，為委托人申請強制執(zhí)行提供財產(chǎn)線索。資產(chǎn)追蹤調查主要發(fā)生在貿易領域。 兩種資產(chǎn)追蹤調查都是圍繞著被調查對象的資產(chǎn)狀況而展開的，但由于被調查對象在兩種調查中警覺性的高低有所不同，兩者除上面提到的作用不同之外，在實務工作中，如：保密性、查出財產(chǎn)的可能性等方面也存在一定的區(qū)別。 資產(chǎn)追蹤調查的一般內容為被調查對象的不動產(chǎn)、價值較大的動產(chǎn)和知識產(chǎn)權。根據(jù)被調查對象的實際情況，上述內容又有所不同，貿易企業(yè)的資產(chǎn)一般主要表現(xiàn)在庫存上；生產(chǎn)企業(yè)的資 產(chǎn)一般主要表現(xiàn)在不動產(chǎn)上；技術密集型企業(yè)的資產(chǎn)主要表現(xiàn)在知識產(chǎn)權上。而對不同的資產(chǎn)進行調查，有不同的手段和途徑。 其實我們在前面講述事后控制部分的時候，已經(jīng)通過案例四、案例五和案例六說明了部分資產(chǎn)追蹤調查的工作。 我們下面開始說明一個案例，并通過這個案例闡述資產(chǎn)追蹤調查案件的流程和其中的電話調查技巧及實地調查技巧。 （ 8 分鐘案例說明） （案例十） 委托人領和公司是北京專業(yè)研制自控系統(tǒng)的公司。其與北京華森科技公司合作有三年的歷史。 2020 年，華森公司突然開始拖欠。到 2020 年已經(jīng)拖欠達 260 多萬 元。領和公司對華森公司目前的情況并不清楚。但管理層決心通過訴訟解決拖欠問題，故委托斯締爾進行調查。在此之前，雖有催款行為，但近 3 個月沒有。 接受委托之后，調查人員對案件進行了分析。認為華森公司目前仍沒有很高的警覺性。必須做一個周密的策劃方案，做到滴水不漏。故調查人員決定先開展外圍調查，然后直擊可執(zhí)行目標。 調查人員通過數(shù)據(jù)庫調取了華森公司的資料，資料顯示：華森公司是從事科技研發(fā)很雜的一家公司。辦公地址在北京某寫字樓。 1999 年變更了經(jīng)營范圍，增加了樓宇自控一項。共有 4 個電話與目標公司有關。根 據(jù)上述情況，樓宇自控系統(tǒng)的相關信息、行業(yè)內的知名企業(yè)信息被一并收集。收集中，調查人員發(fā)現(xiàn)，樓宇自控系統(tǒng)需要經(jīng)過當?shù)氐墓膊块T批準才能生產(chǎn)。目標公司曾在 2020年獲得了批準證書，但沒有通過 2020 年年度的審核。 ? 信息的收集和分析判斷 （ 5 分鐘） 這里我們需要注意的一點是，盡管資產(chǎn)追蹤調查與征信調查的調查目的并不相同。但在信息收集方面，資產(chǎn)追蹤的要求更高。這是與高難度的策劃工作密不可分的。我們前面說過，資產(chǎn)追蹤調查不是面上的調查，而是點的調查。只有收集到了足夠的信息，調查人員才能在信息中尋找有效的調查突破口，才 能順利查找到資產(chǎn)，完成委托。 信息收集的要求： 在資產(chǎn)追蹤調查的案件里，所需要收集的信息必須是全面的，不僅僅要收集目標企業(yè)的信息，也要收集整個行業(yè)的信息，目標企業(yè)的信息不僅僅包括財產(chǎn)方面的信息，也包括目標企業(yè)的資質、歷史、人員構成等等。信息收集要求盡量為原始資料，便于調查人員掌握基礎的情況。 信息的分析： 信息分析的方法一是直接的分析，如該公司現(xiàn)在的法定代表人情況；二是對比分析，如財務狀況的變化；人事變化；經(jīng)營范圍的變化。任何的變化都有其內在的原因，從變化中尋找矛盾點和不正常情況最為容易。比如案例十 ，原來的報告書只有現(xiàn)有的經(jīng)營范圍，這是停滯在一定時間點上的資料。你很難從中發(fā)現(xiàn)問題。而透過原始資料，我們可以很清楚的發(fā)現(xiàn)，目標公司在 1999 年增加了經(jīng)營范圍，而增加的這一項就是與委托人有關的項目，那么把這個項目作為調查的突破口就是很自然的事情。 信息的使用： 信息的使用有兩點，一是尋找調查的突破口，如通過上面的案例，我們可以看出，調查人員在通過分析信息，把調查的突破口放在樓宇自控項目上。二是為調查策劃做準備，我們下面會講到調查策劃的問題，大家可以看出信息收集在調查策劃中的重要性。 ? 調查策劃 （ 10 分鐘） 我們繼續(xù)說明 案例十 。 調查人員認為目標公司既然增加了樓宇自控系統(tǒng)的經(jīng)營項目，那么就應該在這個點上做文章。調查人員決定以房地產(chǎn)公司項目經(jīng)理部的名義，與目標公司接觸。 調查人員根據(jù)收集的資料虛擬房地產(chǎn)項目的地點，用途，實施階段，總建筑面積，甚至具體到各種戶型，各房間面積等等細節(jié)問題。同時全面考慮若目標公司感興趣，將如何約談，約談的時間、地點，需要獲取哪些信息；若目標公司不感興趣將如何操作。在確定這些問題之后，調查人員擬定了詳盡的調查策劃方案。 由此我們可以看出，策劃工作有幾個關鍵的 問題： 策劃方案必須合理。一般來說，通過外界途徑得知某公司的業(yè)務，然后找其談生意，是不會引起他人的警覺。 策劃工作必須細致而具體，把可能想到的問題全部想到，避免出現(xiàn)調查當中出現(xiàn)偏差。這一點我們會在下面的講述中說明。 策劃是建立在信息收集和分析的基礎之上的。沒有對信息的收集，就沒有對信息的分析，而沒有對信息的分析，那么調查人員也就不可能把所有的問題想全面。 ? 前期調查（ 10 分鐘） 我們仍以 案例十 進行說明。 為了給實地深度調查創(chuàng)造條件，調查人員決定聯(lián)系目標公司。根據(jù)掌握的情況，與目標 公司有關的電話為 4 個，調查人員一一試撥，有一個電話接通。簡單說明來意，對方表示他對樓宇自控業(yè)務也不是很熟悉，最好找他們韓總談，然后告知韓總的手機。拿到手機號之后，調查人員立刻聯(lián)系韓總，沒想到這位韓總非常能聊，在電話里和調查人員整整聊了 30 多分鐘。最后，雙方約定可以到公司參觀。 上面的工作既是一個前期調查工作，同時也是一種電話調查的手段。下面我們做一下分析。 先說前期調查的問題。我們前面提到過，前期調查的主要作用在于為實地深度調查做鋪墊工作。資產(chǎn)追蹤調查案件中，由于調查目標一般為被調查目標自身 ，而非像征信調查那樣，可能涉及到其他的企業(yè)。上面的案例可以很明顯的看出這一點。通過電話，按照一般的商務往來，很自然的將調查過程引到實地調查。 當然，我們不能忽略前期調查給我們所帶來的信息。將前期調查的鋪墊作用和信息獲取作用截然分開，將使我們喪失絕佳的調查線索。如上面的前期調查，調查人員在聽電話錄音時，就發(fā)現(xiàn)了一個模糊的資產(chǎn)線索，最后這個線索被核實，進而幫助委托人執(zhí)行回資產(chǎn)。 我們再來說電話調查的問題。大家可能已經(jīng)注意到，被調查對象與調查人員整整聊了 30 分鐘。這里面有三個問題： 調查活動當然圍繞調查目的進 行。但調查人員必須使調查過程自然而然的進行。一旦沒有發(fā)現(xiàn)適當?shù)慕財鄼C會，盲目結束談話，將引起被調查對象的警覺。 電話調查一般不允許時間過長。依據(jù)的道理是：言多必失。但如果遇到我們上面所說的情況，那么應該堅持另一個規(guī)則，就是多聽不說。這里的多聽很好理解，不說是指什么呢？任對方說什么，調查人員不說實質性的問題。如可以說合作前景，但不說合作方式等等。 心理素質問題。一般人打類似的調查電話，心里難免有所緊張，導致語無倫次或不慎言。這里要求調查人員必須拋開自己的身份，完全把自己的一言一行融入自己的身份中，在心 里把自己當成調查虛擬的身份。這也就是行話里說的：心理化妝。 ? 實地深度調查（ 10 分鐘） 在約好調查目標之后，調查人員按照約定到目標公司訪問。進入目標公司之后，調查人員發(fā)現(xiàn)，這家位于中高檔寫字樓的科技公司，只有 3 個人在辦公。辦公條件可以說很差。電腦、打印機陳舊，而且一臺復印機還是被蓋著的。約好的韓總并沒出現(xiàn)。接待調查人員的是一位年紀很輕的女職員。調查人員不動聲色，說明來意。對方告知調查人員，很不好意思，韓總臨時有事情，所以不能接待調查人員。但給調查人員準備了一份資料。調查人員一邊看資料，一遍重新觀察目標公 司，并想下一步的工作。 上面的情況說明了幾個問題： 實地調查必須注意觀察。這不僅僅是因為調查的目標是就是對方的資產(chǎn)，同時細致的觀察可以幫助調查人員找到下步工作的線索。 實地調查不能對任何看到或發(fā)生的情況感到驚訝。該案被調查對象有 3000萬的注冊資金。調查人員在現(xiàn)場沒有表現(xiàn)出任何的驚異。就像根本就不知道被調查對象有 3000 萬注冊資金一樣。 以最快的速度根據(jù)現(xiàn)場的情況，擬定下步的工作。 ? 實地調查關鍵過程（ 10 分鐘） 我們繼續(xù)說明案例。 調查人員在用三分鐘看完了資料，每看一頁，迅速尋找 信息點，然后考慮調查工作。 10 分鐘過去了。調查人員覺得可以繼續(xù)了?！澳牢覀兪菫榱艘粋€工程，找到你們的吧？”“是啊”“你們公司就這么大？”“不是，這是我們的總部?！薄芭?…… ”調查人員帶著惋惜的沉默看著那個女職員。對方躲開調查人員的目光，顯然在考慮什么?？磳Ψ接行┆q豫，調查人員拋出了剛才看到的關鍵信息。你們的門禁系統(tǒng)審核證書怎么是去年的？“?。窟@個 …… .你放心好了，我們做了這么多年，實力很強的，我們在西苑有專門的生產(chǎn)基地。”“哦？”調查人員加強不信任的口氣，緊逼對方?！熬驮谖髟窎|路，你可以去看啊?！闭f完這句 話，對方顯然松了口氣，又有些得意。“好，我會看看的。”隨即調查人員離開現(xiàn)場。 案情發(fā)展到現(xiàn)在，已經(jīng)到了實地調查的關鍵過程，這其中反映了以下問題： 隱藏調查目的，圍繞表面的訪問目的做文章。調查人員在現(xiàn)場，必須很好的通過使用洽談這個外在目的來實現(xiàn)查找資產(chǎn)這個真實目的。購買產(chǎn)品，對實力的考察顯然是重點之一，對對方實力的懷疑，起到敲山振虎的作用，逼迫對方提供更多的信息。 利用現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題，就地使用，達到調查目的。調查人員事先已經(jīng)知道目標公司沒通過特殊行業(yè)審核。拿到資料之后，立刻注意到這一點，并利用 這一點直擊對方的弱勢，也是在逼迫對方拿出資產(chǎn)來證明自己的實力。韓總在電話里就提到了他們有個生產(chǎn)基地。但韓總故意沒說這個基地在哪兒。 該案的結果可想而知，調查人員在西苑發(fā)現(xiàn)了這個沒掛任何牌子的生產(chǎn)場所。里面的生產(chǎn)流水線足夠委托人執(zhí)行幾次的。 以上是資產(chǎn)追蹤調查的全部內容。 （ 5 分鐘總結發(fā)言） 綜上，我們通過案例向大家介紹了我們的調查工作。其實，調查并不神秘，做好這項工作，只有幾個關鍵的因素：一個具備良好調查素質的調查人員；對信息廣泛的采集和細致的分析研究，形成情報；根據(jù)情報，擬定合理、可行的調查策劃 方案；進行前期調查，或進行外圍的調查工作，或進行鋪墊性的準備工作；實地調查注意觀察，靈活機動；希望我們今天的培訓可以增加大家對調查的認識和理解，對今后的工作有所幫助。祝愿大家工作順利！