銀保中長期發(fā)展戰(zhàn)略及重點(diǎn)工作演示版30頁ppt-銀行保險(xiǎn)-資料下載頁
【導(dǎo)讀】成為中國銀行保險(xiǎn)市。從渠道客戶角度看：。對總部、二級機(jī)構(gòu)、三級機(jī)構(gòu)進(jìn)行組織架構(gòu)調(diào)整。保證千禧紅D款的銜接銷售。繼續(xù)同工、中、建、農(nóng)協(xié)商深。形式開展業(yè)務(wù)交流。專管員人員管理辦法修訂。針對銀行消費(fèi)信貸渠道開發(fā)新型消費(fèi)信貸產(chǎn)品。進(jìn)行有關(guān)誠信培訓(xùn)課程開發(fā)。進(jìn)行契約品質(zhì)的監(jiān)控，并利用電話回訪抽查。期交保費(fèi)計(jì)劃過于樂觀。直郵項(xiàng)目推動進(jìn)展不夠迅速。重點(diǎn)渠道關(guān)系出現(xiàn)波折，影響整體業(yè)務(wù)的。機(jī)構(gòu)發(fā)展不均衡，機(jī)構(gòu)間業(yè)績差異較大。高度重視銀保渠道，甚至已將銀保發(fā)展。新的銷售模式與產(chǎn)品試點(diǎn)開始萌芽。核心機(jī)構(gòu)競爭加劇，網(wǎng)點(diǎn)搶奪白熱化。短期儲蓄型產(chǎn)品成為市場主導(dǎo)。日益重視中間業(yè)務(wù)，特別是保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)。合作對象逐步集中。產(chǎn)品品種需求增加。年復(fù)合增長率33%規(guī)模保費(fèi)。適度采取手續(xù)費(fèi)競爭，考慮開發(fā)高手續(xù)費(fèi)躉交產(chǎn)。通過大力推動誠信工程建設(shè)，銷售提升業(yè)務(wù)與服。在柜面增加健康、意外等保障類產(chǎn)品的銷。以追求緊密合作關(guān)系為目標(biāo)，在重點(diǎn)渠道尋。建立一支“高素質(zhì)、高技能、高忠誠度”的
【正文】 要點(diǎn) 重要政策 說 明 ?保單質(zhì)押項(xiàng)目推廣政策 – 以機(jī)構(gòu)需求為前提，進(jìn)行分批快速推廣，并優(yōu)先推廣已開通“銀保通”機(jī)構(gòu) – 先推老機(jī)構(gòu)，后推新機(jī)構(gòu)（保單期限滿 1年后方可申請?jiān)摌I(yè)務(wù)） ?對接式銀保通” ?“神秘訪客”項(xiàng)目 – 目前對接式銀保通出單系統(tǒng)開發(fā)方案完成，計(jì)劃進(jìn)入開發(fā)研究階段 – 委托專業(yè)調(diào)研公司進(jìn)行的“神秘訪客”項(xiàng)目試點(diǎn)，目前已進(jìn)入項(xiàng)目執(zhí)行期 客服政策 ?落實(shí)后援考核指標(biāo) ?充實(shí)銀保后援人力 – 銀保業(yè)務(wù)的各項(xiàng)關(guān)鍵后援指標(biāo)將納入各后援系列的考核指標(biāo)之中，并占 30%左右權(quán)重 – 每月實(shí)施監(jiān)測、排名，考核、追蹤 – 各機(jī)構(gòu)用于銀保業(yè)務(wù)的后援人力編制將由總部單列下發(fā)、專項(xiàng)使用，以解決機(jī)構(gòu)共享人力緊缺問題 28 ? 穩(wěn)固和增強(qiáng)渠道合作關(guān)系 2020年事業(yè)部重點(diǎn)工作規(guī)劃 ? 建設(shè)“四高”銷售團(tuán)隊(duì) ? 提供強(qiáng)有力的銷售支持 ? 豐富產(chǎn)品線 ? 網(wǎng)點(diǎn)效能提升 29 ? 開拓新型銷售模式 ? 加強(qiáng)分支機(jī)構(gòu)建設(shè)與提升重點(diǎn)機(jī)構(gòu)銷售平臺， ? 強(qiáng)化培訓(xùn)理念，進(jìn)一步凸顯培訓(xùn)效果，提升綜合競爭力 ? 創(chuàng)造平安專業(yè)化優(yōu)勢，提升品牌形象 ? 提升業(yè)務(wù)品質(zhì) 2020年事業(yè)部重點(diǎn)工作規(guī)劃 30 千禧平安意外險(xiǎn)、消費(fèi)信貸險(xiǎn)、千禧安康健康險(xiǎn)選擇機(jī)構(gòu)試點(diǎn) 《 銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員管理辦法 》 的培訓(xùn)和貫徹 銀行客戶深度開發(fā)、直郵、中小企業(yè)開拓、產(chǎn)險(xiǎn)代理項(xiàng)目試點(diǎn) 繼續(xù)推進(jìn)與中行緊密合作進(jìn)程 2020年二季度的重點(diǎn)工作和計(jì)劃目標(biāo) 繼續(xù)推進(jìn)專管員活動管理 繼續(xù)推廣銀保通及保單質(zhì)押貸款項(xiàng)目 推出電話中心新契約回訪 ?規(guī)模保費(fèi) —— 競賽目標(biāo) :24億 ?期交標(biāo)準(zhǔn)份數(shù) —— 競賽目標(biāo)： 25000份 戰(zhàn)略三、四級機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)推動 千禧養(yǎng)老險(xiǎn)全面推廣 ?非 D5保費(fèi) —— 計(jì)劃目標(biāo) : ?意外險(xiǎn)卡 —— 推廣目標(biāo) :18000張 31 2020年一月份業(yè)績通報(bào) ? 截止 2020年 1月 31日，全系統(tǒng)共完成規(guī)模保費(fèi) ，計(jì)劃達(dá)成率 113%；其中實(shí)現(xiàn)非 D5年期保費(fèi) ，計(jì)劃達(dá)成率 119%，期繳業(yè)務(wù)完成 14478份，計(jì)劃達(dá)成率 193%： ? 各督導(dǎo)區(qū)完成情況如下： （ 1） 南區(qū)完成規(guī)模保費(fèi) ，計(jì)劃達(dá)成率 104%；非 D5年期保費(fèi) ，計(jì)劃達(dá)成率 129%，期繳業(yè)務(wù)完成 2990份，計(jì)劃達(dá)成率 249%。競賽綜合達(dá)成率排名第一位。 （ 2）北區(qū)完成規(guī)模保費(fèi) ，計(jì)劃達(dá)成率 150%；非 D5年期保費(fèi) ，計(jì)劃達(dá)成率 178%，期繳業(yè)務(wù)完成 3608份，計(jì)劃達(dá)成率 153%。競賽綜合達(dá)成率排名第二位。 （ 3）中西區(qū)完成規(guī)模保費(fèi) ，計(jì)劃達(dá)成率 87%；非 D5年期保費(fèi) ，計(jì)劃達(dá)成率 100%，期繳業(yè)務(wù)完成 4087份，計(jì)劃達(dá)成率 226 %。競賽綜合達(dá)成率排名第三位。 （ 4）東區(qū)完成規(guī)模保費(fèi) ，計(jì)劃達(dá)成率 90%；非 D5年期保費(fèi) ，計(jì)劃達(dá)成率 58%，期繳業(yè)務(wù)完成 3793份，計(jì)劃達(dá)成率 177%。競賽綜合達(dá)成率排名第四位。 ? 各機(jī)構(gòu)競賽達(dá)成率情況良好的機(jī)構(gòu)如下： AA類：南京； A類：沈陽、哈爾濱； B類：長春、武漢； C類：寧波、烏魯木齊 D類：南寧、貴陽 ? 各機(jī)構(gòu)競賽達(dá)成率情況較差的機(jī)構(gòu)如下： AA類：上海； A類：杭州； B類：天津、合肥； C類：濟(jì)南、太原、大連 D類：昆明、銀川、佛山、鄭州、廈門
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