銀保中長期發(fā)展戰(zhàn)略及重點(diǎn)工作演示版30頁ppt-銀行保險-wenkub
2022-08-25 16:28:28 本頁面
【正文】 售模式拓展 ?直郵項(xiàng)目拓展：成立項(xiàng)目組，推進(jìn)項(xiàng)目 ?中小企業(yè)項(xiàng)目拓展：成立項(xiàng)目組，推進(jìn)項(xiàng)目。平安銀行保險三年（ 20202020）戰(zhàn)略思路 182。平安銀行保險 20202020三年戰(zhàn)略思路 182。 則該機(jī)構(gòu)當(dāng)月 —— 總規(guī)模保費(fèi)＝ 2020萬 非 D款 5年期規(guī)模保費(fèi)＝ 1200萬 （本月該機(jī)構(gòu)未完成的非 D款 5年期規(guī)模保費(fèi)計劃部分為 100萬，需用 D款 5年期規(guī)模保費(fèi) 300萬元來進(jìn)行折算） 附 ： 非 D款 5年期規(guī)模保費(fèi)計劃達(dá)成率的計算方法 在各機(jī)構(gòu)必保 2020年承保利潤的前提下，若機(jī)構(gòu)未完成“非 D款 5年期規(guī)模保費(fèi)計劃”，則 未完成部分 可按以下原則進(jìn)行月度及年度折算 （即，折算后，非 D款 5年期規(guī)模保費(fèi)計劃完成率不能大于 100%） 非 D款 5年期規(guī)模保費(fèi)＝ D款 5年期規(guī)模保費(fèi) 247。獎勵基數(shù)為一絕對值 – 考核期的綜合計劃達(dá)成率將兼顧業(yè)績、品質(zhì)、利潤的綜合達(dá)成狀況 – 機(jī)構(gòu)動用編制需向總部提出申請，總部在考慮專管員人均績效不能低于 2020年人均績效前提下，審批下發(fā) – 規(guī)模保費(fèi) (折合規(guī)保 )計劃達(dá)成率 – 非 D款 5年期規(guī)模保費(fèi)計劃達(dá)成率 注① – 承保利潤 注② – 首年期繳份數(shù)計劃達(dá)成率 – 契撤率 – 簽約網(wǎng)點(diǎn)數(shù)計劃達(dá)成率 – 費(fèi)用進(jìn)度與計劃進(jìn)度配比系數(shù) 20% 20% 20% 15% 5% 10% 10% ? 獎勵思路 ? 機(jī)構(gòu)動用專管員編制政策 25 平安銀行保險 2020年重要政策 財務(wù)政策 要點(diǎn) 重要政策 說 明 ?預(yù)算編制思路 – 費(fèi)用預(yù)算編制遵從 2020年機(jī)構(gòu)實(shí)際投產(chǎn)比，并適當(dāng)考慮業(yè)務(wù)費(fèi)用增量，業(yè)務(wù)增量以折合規(guī)保為標(biāo)準(zhǔn) – 總部業(yè)務(wù)費(fèi)用以總對總業(yè)務(wù)激勵項(xiàng)目為主，機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)主要用于省級及以下渠道和具體業(yè)務(wù)項(xiàng)目 – 保證機(jī)構(gòu)基本配置（職場、 IT設(shè)備等） – 戰(zhàn)略三級機(jī)構(gòu)資源配置基本到位（教學(xué)設(shè)備等）， 3級機(jī)構(gòu)預(yù)算分配及執(zhí)行情況匯總數(shù)按月報送總公司 – 制定并下發(fā)機(jī)構(gòu)銀行費(fèi)用分層級管理辦法，理順機(jī)構(gòu)銀保費(fèi)用管控流程 – 銀行合作費(fèi)用貼近市場競爭水平 – 嘗試?yán)眉瘓F(tuán)資金優(yōu)勢扶植重點(diǎn)地區(qū)，增加銀報合作籌碼 – 部分機(jī)構(gòu)允許試點(diǎn)非商業(yè)銀行開戶，支持當(dāng)?shù)胤侵髑罉I(yè)務(wù)開拓 – 體現(xiàn)利潤導(dǎo)向，關(guān)注投產(chǎn)比，考核注重費(fèi)用進(jìn)度與業(yè)務(wù)進(jìn)度匹配 – 設(shè)立專項(xiàng)費(fèi)用，扶植新業(yè)務(wù)模式拓展和保證重點(diǎn)項(xiàng)目投入 ?預(yù)算管理 ?財務(wù)考核導(dǎo)向 ?渠道競爭支持 ?重點(diǎn)項(xiàng)目支持 26 平安銀行保險 2020年重要政策 培訓(xùn)政策 要點(diǎn) 重要政策 說 明 ?《 銀行保險專職講師管理辦法 》 的落實(shí) （已發(fā)文） ? 總公司成立銀保培訓(xùn)部 ?銀保訓(xùn)練專員制度的規(guī)劃與落實(shí) – 為加強(qiáng)培訓(xùn)力度，事業(yè)部已經(jīng)提出申請 – 講師必須掛網(wǎng)點(diǎn) – 機(jī)構(gòu)培訓(xùn)管理工具的使用和追蹤 – 講師活動管理工具的使用和追蹤 – 講師職責(zé)中需要加入專管員業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和銷售策劃的功能 ?代理人考試 – 銀行保險業(yè)務(wù)人員、講師及銀行柜面銷售人員 在 2020年需要獲得保險代理人資格 27 平安銀行保險 2020年重要政策 要點(diǎn) 重要政策 說 明 ?保單質(zhì)押項(xiàng)目推廣政策 – 以機(jī)構(gòu)需求為前提，進(jìn)行分批快速推廣，并優(yōu)先推廣已開通“銀保通”機(jī)構(gòu) – 先推老機(jī)構(gòu)，后推新機(jī)構(gòu)
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