【導讀】航運業(yè)是國民經(jīng)濟重要的基礎性和服務性產(chǎn)業(yè)，是綜合運輸體系的重要組成部分。對外貿(mào)易發(fā)展的重要支撐和保障。2020年我國水運在貨物周轉量中占%，在進出口貨物中占90%；全國港口完。增長態(tài)勢，投資額逐年增加。水路客運量、旅客周轉量在綜。外貿(mào)貨物吞吐量增速繼續(xù)小幅回落。繼2020年10月份港口集裝箱吞吐量超過2020年總量后，1-11月突破1億TEU，提前3年完成了2020年目標，我國集裝箱吞吐量將連續(xù)四年位居世界第一。全國港口集裝箱吞吐量突破1億TEU，達TEU，比上年增長%。深圳港完成1881萬TEU。上升到11月1日的11033點創(chuàng)出前所未有的高點，11月15日報收于10938點。指數(shù)的走勢，與這幾種貨物的需求增長較為相關。盡管鋼材、煤炭等貨物的進出口稅率進行了多次調(diào)整，但需求并未出現(xiàn)下降勢頭，運力供不應求依然存在，運價處于一路向上的態(tài)勢。碼頭工人罷工等使市場運價出現(xiàn)短暫的反彈外，運費指數(shù)都在低位徘徊。價水平下降中漸趨穩(wěn)定。預計年底油運市場會因季節(jié)性需求增。長，而有所反彈。

　　

【正文】 0 圖 27 20202020 我國沿海貨運量及占全社會水路貨運量比例 ........................................... 51 圖 28 20202020 我國沿海貨運周轉量及占全社會水路貨運周轉量比例 ............................. 51 圖 29 20202020 我國遠洋貨運量及占全社會水路貨運量比例 ........................................... 52 企業(yè) 企業(yè) 圖 30 20202020 我國遠洋貨運周轉量及占全社會水路貨運周轉量比例 ............................. 53 圖 31 20202020 我國遠洋運輸船舶配備情況 .................................................................... 54 圖 32 20202020 我國 遠洋運輸船舶運載情況 .................................................................... 54 圖 33 世界 GDP 增長率 .................................................................................................... 74 圖 34 我國 GDP 增長率 .................................................................................................... 76 圖 35 中國煤炭貿(mào)易量 ..................................................................................................... 83 圖 36 紐約輕質原油期貨價格走勢 .................................................................................... 85 企業(yè) 企業(yè) 第一章 我國航運市場供需分析及預測 第一節(jié) 航運業(yè)在國民經(jīng)濟中地位變化 一、航運業(yè)對我國經(jīng)濟的影響 航運業(yè)是國民經(jīng)濟重要的基礎性和服務性產(chǎn)業(yè)，是綜合運輸體系的重要組成部分。在我國能源、原材料等大宗貨物遠距離運輸中始終發(fā)揮著主導作用，已成為我國經(jīng)濟和對外貿(mào)易發(fā)展的重要支撐和保障 。水運承擔了 93%的外貿(mào)運輸量和北煤南運的重任，港口接卸了我國 95%的進口原油和 99%的進口鐵礦石。水路貨物周轉量占全社會總量的比例由 1978年的 38%提高到 2020年 62%。長江作為橫貫我國東中西部的運輸大通道，承擔了沿江企業(yè)生產(chǎn)所需 80%的鐵礦石、 72%的原油和 83%的電煤。隨著國民經(jīng)濟和對外貿(mào)易的快速增長，水路運輸生產(chǎn)得到了迅猛發(fā)展，保障了國家重點物資運輸，支援了國家重點建設，促進了對外貿(mào)易的快速發(fā)展，在國際上的影響力不斷增強。 表 1 20202020 我國 航運業(yè) 發(fā)展情況一覽表 年份 全國貨物周轉量 （億噸 公里） 水路貨物周轉量 （億噸公里） 所占比重 港口吞吐量（億噸） 2020 47710 % 24 2020 50686 % 2020 53859 % 2020 69445 % 2020 80258 % 2020 88953 % 2020 % 64 資料來源：國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報，公路水路交通發(fā)展統(tǒng)計公報 由下圖可以看出，我國水路貨物周轉量占全國貨物周轉量的比例基本保持逐年增長。 2020年我國水運在貨物周轉量中占 %，在進出口貨物中占 90%； 全國港口完成貨物吞吐量 64億噸 ，有 14個港口進入世界億噸大港行列，集裝箱吞吐量連續(xù)四年居世界第一。 企業(yè) 企業(yè) 5 0 . 0 0 %5 2 . 0 0 %5 4 . 0 0 %5 6 . 0 0 %5 8 . 0 0 %6 0 . 0 0 %6 2 . 0 0 %6 4 . 0 0 %6 6 . 0 0 %2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 圖 1 我國航運比重變化圖 二、航運業(yè)投資額度占全國投資總額比重變化分析 “十一五 ”期間我國 航運 業(yè)得到國家的重點投資 ， 處于加速擴容階段，建設投資保持增長態(tài)勢，投資額逐 年 增加 。 2020年 ，全國沿海及內(nèi)河建設完成投資 ，比上年增加 ，同比增長 %。其中，沿海建設完成投資 ，比上年增加 ，同比增長%；內(nèi)河建設完成投資 ，比上年增加 ，同比增長 %。 表 2 20202020 我國 航運業(yè)建設投資 情況一覽表 單位：億元 年份 水路建設投資 沿海 港口建設投資 內(nèi)河港口及航道 建設投資 占 全社會固定資產(chǎn)投資額 比重 2020 174 124 50 % 2020 % 2020 295 241 54 % 2020 % 2020 % 2020 % 2020 資料來源：公路水路交通行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報 企業(yè) 企業(yè) 第二節(jié) 航運業(yè)設施設備供給分析及預測 一、我國航運設施設備供給總量及速率分析 （一）運輸船舶 2020年年底，全國擁有水上運輸船舶 ，比上年末減少 ；凈載重量 ，比上年末增加 ；平均凈載重量 ，比上年末增加；載客量 ，比上年末減少 ；集裝箱箱位 TEU，比上年末增加 TEU；船舶功率 ，比上年末增加 。水上運輸船舶中，集裝箱船 2129艘，集裝箱箱位 TEU，分別比上年增加 115艘和 TEU。 2020年年底，全國擁有內(nèi)河運輸船舶 ，比上年末減少 ；凈載重量 ，比 上年末增加 ；載客量 ，比上年末減少 萬客位；集裝箱箱位 TEU，比上年末增加 TEU；船舶功率 瓦，比上年末減少 。全國沿海運輸船舶 9322艘，比上年末增加 109艘；凈載重量 ，比上年末增加 ；載客量 ，比上年末增加；集裝箱箱位 TEU，比上年末增加 TEU；船舶功率 萬千瓦，比上年末增加 。全國遠洋運輸船舶 2284艘，比上年末 增加 6艘；凈載重量 ，比上年末增加 ；載客量 ，比上年末增加；集裝箱箱位 TEU，比上年末增加 TEU；船舶功率 萬千瓦，比上年末增加 。 表 3 2020 我國運輸船舶配備情況 內(nèi)河運輸 沿海運輸 遠洋運輸 總計 比去年增減 運輸船舶（萬艘） 凈載重量（萬噸） + 集裝箱箱 位（萬 TEU） + 資料來源：中國統(tǒng)計年鑒，中國交通部，世經(jīng)未來收集整理 （二）內(nèi)河航道 2020年年底，全國內(nèi)河航道通航里程 123495公里，比上年末增加 107公里。其中，等級航道 61197公里，占總里程的 %，比上年末提高 ；三級及以上航道 8822公里，占總里程的 %，比上年末提高 ；五級及以上航道 24351公里，占總里程的 %，比上年末提高 。各等級內(nèi)河航道通航里程分別為：一級航道 1407公里，二級航道 2538公里，三級航道 4877公里，四級航道 6943公企業(yè) 企業(yè) 里，五級航道 8586公里，六級航道 18401公里，七級航道 18445公里。 全國內(nèi)河航道中，天然河流及渠化河段 64475公里，限制性航道 36161公里，寬淺河流航道 6130公里，山區(qū)急流河段航道 4311公里，湖區(qū)航道 3462公里，庫區(qū)航道 8957公里。全國內(nèi)河航道通航里程超過 1萬公里的省份有 4個，分別是江蘇（ 24336公里）、廣東（ 11844公里）、湖南（ 11495公里）、四川（ 10720公里）。 等外57%七級13%一級1%二級2%三級3%四級5%五級6%六級13% 圖 2 2020 年我國各等級航道比例圖 2020年年底，全國內(nèi)河航道共有 4143處樞紐，其中具有通航功能的樞紐 2339處。通航建筑物中，有船閘 835座、升船機 42座。 （三）港口碼頭泊位 2020年以來，我國沿海港口進入由建設階段轉入建成投產(chǎn)的高峰期。截至 2020年上半年，沿海規(guī)模以上港口新建與改造共新增生產(chǎn)性泊位 79個，其中深水泊位 44個，同比分別增長 42%和 10%；新增設計年通過能力達到 2億噸，同比增長 %，新增固定資產(chǎn)約 220億元，同比增長約 33%。泊位大型化發(fā)展繼續(xù)改善。新增深水泊位 44個、能力 13億噸，分別占新增總量的 56%和 95%。沿 海港口大型深水泊位不足的矛盾進一步緩解。 二、我國航運設施設備供給結構變化分析 （一）建設高等級內(nèi)河航道，實現(xiàn)內(nèi)河航道區(qū)域成網(wǎng) 緊密結合地區(qū)水資源條件、經(jīng)濟發(fā)展水平和水系綜合開發(fā)，全面改善航道等級結構，建設形成以高等級航道為主體的層次分明、干支相通、通江達海的航道體系。加快長江企業(yè) 企業(yè) 干線航道治理。全面推進長江三角洲、珠江三角洲高等級航道網(wǎng)，以及重要支流的航道建設。 （二） 港口專業(yè)化水平明顯提高 新增煤炭、原油、鐵礦石、集裝箱、散糧等專業(yè)化泊位 51個、總能力 ，分別占新增總量的 65%和 92%，特別是集裝箱 、煤炭、鐵礦石和原油碼頭通過能力進一步擴大，港口現(xiàn)代化水平繼續(xù)提高。 集裝箱, 2 5 3煤炭, 1 5 1糧食, 3 1成品油及液化氣, 1 1 0原油, 6 3通用件雜貨,309通用散貨, 1 9 0 資料來源： 2020年全國公路水路交通發(fā)展統(tǒng)計公報 圖 3 2020 年全國萬噸級及以上沿海港口不同用途泊位構成圖 據(jù)不完全統(tǒng)計， 2020全年新增生產(chǎn)性泊位 200個左右，其中深水泊位約 150個，新增設計總通過能力 ，港口處理能力與實際需求之間的矛盾將得到有效緩解。 （三） 技術進步和管理水平增強使港口運營效率不斷提高 碼頭建設深水化、專業(yè)化、大型化使得碼頭外在作業(yè)條件與以前相比大幅改善，為效率提高提供了物質基礎。 港口機械設備水平不斷提 升，特別以振華港機為代表的集裝箱橋吊設備居于世界前列。振華港機自主研發(fā)生產(chǎn)的雙四十英尺橋吊被譽為 “最能干大力士 ”，可以同時起吊 4個重達 40噸的 20英尺集裝箱，比一般橋吊的裝卸效率提高 60%以上。 經(jīng)過多年發(fā)展，我國碼頭管理水平已經(jīng)處于世界一流水平，特別是集裝箱碼頭運營創(chuàng)造出多項世界記錄。例如今年洋山深水港創(chuàng)造了每小時裝卸 橋吊單機最高效率達到每小時 97自然箱兩項世界記錄。 企業(yè) 企業(yè) （四） 沿海港口建設投入額明顯高于內(nèi)河港口 從我國港口的構成結構來看，雖然內(nèi)河港口數(shù)量占絕大部分比例，但是強勁的 進出口貿(mào)易加大了對沿海港口的需求，從而導致建設資金兩極分化，沿海港口建設投入額明顯高于內(nèi)河港口。 投資額的差異和地理位置的差異，導致沿海港口的建設成就高于內(nèi)河港口，以我國的萬噸港口計量，大部分都集中在沿海。雖然沿海港口占全國港口的比例僅為 12%，但是沿海萬噸級泊位占全國萬噸級泊位的比例在 80%以上。 三、“十一五”發(fā)展規(guī)劃 “十一五”期，預計將改善航道里程約 6000公里，重要航道通過能力提高 60%以上，新增港口通過能力 4億噸。長江干線上中下游航道進入系統(tǒng)治理階段，航道條件將明顯改善， 5萬噸級海船乘潮直達南京 ，較大幅度地延長 5000噸級海船到武漢的通航期，利用航道自然水深，使 3000噸級海船季節(jié)性通航至湖南城陵磯，武漢以上航道將更為通暢，三峽庫區(qū)萬噸級船隊可直達重慶主城港區(qū)，千噸級船舶可直達云南水富；西江航運干線通過能力明顯提高；京杭運河堵航問題明顯緩解；珠江三角洲高等級航道網(wǎng)基本建成；長江三角洲高等級航道網(wǎng)建設全面展開，主要航道將可通航 1000噸級船舶，通往上海的主要集裝箱通道基本建成；航電結合、梯級開發(fā)建設取得重大進展，實現(xiàn)嘉陵江、湘江航電樞紐全線渠化。內(nèi)河主要港口的主要港區(qū)建設有重大進展，基本實現(xiàn)機械化、 規(guī)?；图s化，部分成為地區(qū)物流中心；船型標準化取得明顯進展；支持保障能力大幅度提高。 企業(yè) 企業(yè) 第三節(jié) 航運業(yè)需求分析及預測 一、需求總量及速率分析 （一）水路運輸 1．水路貨運穩(wěn)定增長 2020年，全社會完成水路貨運量 、貨物周轉量 ，分別比上年增長 %和 %，增速分別回落 。水路貨運量、貨物周轉量在綜合運輸中所占比重分別為 %和 %，分別比上年回落 。 表 4 20202020 我國水路貨物運輸量及周轉量 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 貨運量（億噸） 貨運周轉量（億噸公里） 資料來源： 公路水路交通行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報 0510152025302020 2020 2020 2020 2020 2020 2020億噸010000202003000040000500006000070000億噸公里貨運量