【文章內(nèi)容簡介】 Product Data Management）產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理，是一門管理所有與產(chǎn)品相關的信息（包括工程規(guī)范、電子文化、掃描圖像、 CAD/CAE/CAM 文件、產(chǎn)品結構、產(chǎn)品定單、供應商狀況等）和所有與產(chǎn)品相關的過程（包括工作流程、審批 /發(fā)放過程、設計變更等）的管理技術。它提供整個產(chǎn)品生命周期的管理，并可在跨企業(yè)范圍為設計和制造建 立一個并行協(xié)同的產(chǎn)品開發(fā)環(huán)境。 用友 PDM Professional 包括如下模塊 :文檔管理、產(chǎn)品結構管理、零部件管理、工作流管理、變更管理、項目管理、產(chǎn)品配置管理、產(chǎn)品工藝管理、工藝電子圖板、可視化與瀏覽、數(shù)據(jù)集成與接口、系統(tǒng)管理 及 工具。該軟件的管理思想體現(xiàn)在：以項目管理和任務管理為主線的業(yè)務過程管理和以 BOM 管理為主線的數(shù)據(jù)管理，通過任務的動態(tài)驅動，實現(xiàn)新產(chǎn)品開發(fā)過程管理和數(shù)據(jù)管理的矩陣式動態(tài)結合。通過產(chǎn)品數(shù)據(jù)的標準化和業(yè)務流程的標準化，改進企業(yè)的開發(fā)流程、提高產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理水平 ,再加上與用友 CAPP、 ERP 系統(tǒng)的緊密集成，企業(yè)可以實現(xiàn)技術工程與銷售、采購、制造的無縫集成，幫助制造企業(yè)優(yōu)化、控制產(chǎn)品開發(fā)過程，快速開發(fā)出符合客戶需要的產(chǎn)品，減低產(chǎn)品開發(fā)成本，提升企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新能力和市場競爭能力。 2 1 文檔管理 1 文檔管理 由于文檔在一個 企業(yè) 將正確的產(chǎn)品推向市場的能力方面扮演著戰(zhàn)略性的角色，所以確保在整個價值鏈中共享正確的文檔、及文檔的正確版本具有至關重要的意義。 在 用友 PDM Professional 系統(tǒng)中， 文檔管理可使企業(yè)在整個產(chǎn)品生命周期中，對不同格式的文檔（圖形、文本、表格和多媒體等）進行儲存、訪 問、標識和發(fā)放，并對文檔版本進行控制。 用友 PDM Professional 文檔管理的主界面如圖 所示，主要有 文檔管理器、文檔查詢、文檔權限審批、文檔發(fā)放管理、文檔屬性設置，文檔密級設置 等功能模塊。 圖 文檔管理界面 圖 文檔管理器 文檔管理器 文檔管理器用于存放 企業(yè) 已錄入系統(tǒng)的 所有 文檔。其主界面如圖 所示，點擊左邊的 文件夾 ，列出 系統(tǒng)中所有 的 文檔。 由圖知，系統(tǒng)支持文檔列表支持分頁顯示，支持隱藏失效文檔（默認 勾選，并記憶上次選擇），支持隱藏沒有操作權限的文檔（默認勾選，并記憶上次選擇），支持顯示所有子類文檔（默認不勾選，并記憶上次選擇）。 對文檔的各項操作說明 點擊需要查看的文件夾，如圖 所示界面為顯示了所選文件夾里面文檔列表的界面，選中文檔后點擊鼠標右鍵彈出功能菜單，通過菜單即可對文檔進行 剪切、 控件瀏覽、 瀏覽 、下載 、 修改 文檔 、 刪除 文檔 、 歸檔 文檔 、 打開方式、更新文檔狀態(tài)、 申請權限 、 申請打印 、發(fā)放文檔、 文檔發(fā)放情況 、 文檔屬性 、 查看變更歷史、 關聯(lián)文檔 。 ? 剪切 是指對選中的文檔剪切后進行粘貼操作； ? 控件 瀏覽 是指用內(nèi)置瀏覽器的方式來查看文檔內(nèi)容； ? 瀏覽 是指用本地程序 的 方式來 查看文檔內(nèi)容 ； 1 文檔管理 3 ? 下載 是指把文件從服務器上下載到本地用戶指定的目錄下（有相應權限才可操作）； ? 修改 文檔 是指修改文檔的屬性信息，如文檔名稱、摘要信息等。如圖 所示的對話框，用戶可以修改除了編碼和版本外的文檔屬性； ? 刪除 文檔 就是把選中的文檔刪除（其權限通過嚴格控制）， 刪除時還要注意 文檔狀態(tài)（如正在審簽的文檔無法刪除） ； ? 歸檔 文檔 是 選擇正在執(zhí)行的文檔批量歸檔， 支持歸檔時選擇審簽流程 或直接歸檔 ，選擇一個文檔或批量文檔右鍵歸檔彈出歸檔操作界面，如 圖 ；同時在錄入已有文檔、文檔批量導入、文檔 Excel 導入、 BOM導入（零件關聯(lián)文檔）這幾個功能處提供自動歸檔功能 ，如圖 ,； ? 打開方式 是系統(tǒng)自動調(diào)用客戶機端 可打開該類文檔的程序供用戶選擇； ? 更新文檔狀態(tài) 是指文檔狀態(tài)已改變而顯示界面上無變化時，點擊改變界面顯示； ? 申請權限 選中文檔，點擊申請權限菜單，可以申請控件 瀏覽、瀏覽、下載和修改權限，輸入申請原因，點擊申請完成申請權限； ? 申請打印 對歸檔文檔可以申請打印，部門負責人進入文檔權限審批執(zhí)行通過或拒絕操作，若通過則文檔進入文檔打印申請隊列進行打印確 認； ? 發(fā)放文檔 用于將文檔的瀏覽或下載權限發(fā)放給指定用戶 ； ? 文檔發(fā)放情況 是指歸檔文檔發(fā)放給使用者的基本信息； ? 文檔屬性 是查看文檔基本屬性，但不能修改； ? 查看變更歷史 是查看文檔 變更時的編號、版本的編號以及變更人員和變更時間 ； ? 關聯(lián)文檔 是指選中的文檔關聯(lián)已有的文檔 ； 圖 修改文檔 圖 歸檔 文檔 選擇 審簽流程 可對文檔類型的各項操作說明 選中文檔類型右鍵 可 進行 剪切、粘貼、復制文檔分類；展開、折疊、加載文檔；錄入已有文檔、文檔批量導 入、下載；更新文檔狀態(tài)；發(fā)放文檔、申請權限；查看關聯(lián)發(fā)放規(guī)則；4 1 文檔管理 增加文檔分類、修改文檔分類、刪除文檔分類、 查看文檔分類； EXCEL 導出、自定義導出；文檔數(shù)量 統(tǒng)計 這些操作 。 ? 剪切 是指對選中的文件夾剪切后進行粘貼操作； ? 粘貼 是指在該文件夾下粘貼已剪切的文件夾或文檔； ? 復制文檔分類 是指將本分類復制用于粘貼到其他分類下； ? 展開 是指 將該分類以及 其 下的所有分類和文檔呈樹形顯示供查看其中 內(nèi)容； ? 折疊 是指將該分類以及 其 下的所有分類和文檔都收縮起來只顯示該分類； ? 加載文檔 是指將該分類的分類和文檔呈樹形顯示供查看其中內(nèi)容； ? 錄入 已有文檔 是指將本地已完成的文檔錄入到 PDM 系統(tǒng)中； ? 文檔批量導入 是指將本地已完成的多個文檔一次錄入到 PDM 系統(tǒng)中； ? 下載 是指把 該分類下的所有文檔 從服務器上下載到本地用戶指定的目錄下（有相應權限才可操作）； ? 更新文檔狀態(tài) 是指將該分類下文檔狀態(tài)已改變而顯示界面上無變化時，點擊改變界面顯示； ? 發(fā)放文檔 用于將 該分類下所有 文檔的瀏覽或下載權限發(fā)放給指定用戶 ； ? 申請權限 用于 沒有該分類權限的用戶申請對該分類下所有 文檔的瀏覽或下載權限 等； ? 查看關聯(lián)發(fā)放規(guī)則 在新建發(fā)放規(guī)則時會要求關聯(lián)文檔，若是這個文件夾被關聯(lián)，就可以查看其關 聯(lián)的 規(guī)則 ，否則會提示沒有關聯(lián)； ? 增加文檔分類 是指在文件夾樹上建立子分類，以實現(xiàn)文檔分類管理； ? 修改文檔分類 是指有相應權限的用戶可以修改分類名稱以及文件夾密級； ? 刪除文檔分類 是指 該文件夾下沒有子文件夾和文檔時，可以刪除該文件夾 ； ? 查看文檔分類 可以查看到所選分類的分類名稱、父分類以及密級； ? Excel 導出 就是把 該分類下的所有 文檔 相關屬性按 excel 表格的形式導出 ； ? 自定義導出 就是把該分類下的所有文檔相關屬性選擇性的按 excel 表格的形式導出 ； ? 文檔數(shù)量統(tǒng)計 是 統(tǒng)計該分類及所有子分類下的文檔總數(shù)量 ； 錄入 已有文檔 步 驟如下： 1) 對“文件夾”或“文檔分類”右鍵“ 錄入已有文檔 ” 就會彈出如圖 所示的界面，填寫相應的信息就可以把已有的文檔錄入系統(tǒng)了 ，支持選擇審簽流程或直接歸檔 ；點擊批量文檔導入菜單彈出圖 所示對話框 ,先設置文檔編碼 ,點添加選擇多個文檔，再點擊生成編碼，為添加的多個文檔生成編碼， 支持直接將文檔名稱作為文檔編碼， 點確定，批量提交文檔到系統(tǒng)成功。 1 文檔管理 5 圖 錄入已有文檔 圖 批量錄入文檔 2) 文檔編碼和文檔版本，用戶可以直接輸入文檔編碼，也可以通過點擊文檔編碼后按鈕，打開編碼器，按設置 的編碼方案，自動生成文檔編碼。文檔版本默認為“ 00”，可修改。編碼和版本不允許重復，否則，系統(tǒng)提示“編碼及版本已存在”信息。 3) 文檔名稱，添加上傳文件時，自動顯示為上傳文件的名稱，也可由用戶根據(jù)具體情況手動錄入文檔名稱。 4) 文檔流程，文檔流程指當前文檔的審簽流程，點擊右邊按鈕，彈出圖 所示界面 選擇文檔審簽流程 ，當選中一個文檔流程， 下面左 列表顯示文檔流程審簽的所有節(jié)點 ，右邊列表顯示執(zhí)行人，可以指定節(jié)點執(zhí)行人 ，指定文檔審簽流程后，提交文檔后生成審簽任務 。 5) 自動歸檔 ， 直接將錄入的文檔歸檔，勾選不需要審簽，如果需要 直接歸檔則勾選自動歸檔，文檔錄入后為歸檔狀態(tài)；不勾選自動歸檔，文檔為正在執(zhí)行狀態(tài) （系統(tǒng)對“執(zhí)行中”的文檔提供“歸檔”右鍵菜單，歸檔時直接彈出審簽流程選擇界面，用戶選擇歸檔還是走審簽流程；）。 文檔歸檔后，必須要有系統(tǒng)賦予的“修改”、 刪除 權限才能進行相應操作，創(chuàng)建人在沒有相關權限下不能修改修改刪除文檔。 6) 文檔模板，通過點擊右邊的按鈕彈出如圖 所示的對話框來選擇一個模板，如果實際上沒有選模板來完成的，就不需要選擇，系統(tǒng)自動默認為空。 6 1 文檔管理 圖 流程信息錄入 圖 選擇 文檔模板 7) 上傳 文檔 ，從計算機中選擇上傳到 PDM 系統(tǒng)的文件。其步驟如下：點擊上傳文件右邊的按鈕彈出圖 的打開窗口，選擇一個文件打開；文檔格式自動顯示打開文件的格式。 圖 上傳文檔 圖 關聯(lián)零件 8) 關聯(lián)零部件，關聯(lián)零部件是指有些 文檔 是跟零部件相關的，或者說這些 文檔 就是用來描述零部件的，譬如零件圖、裝配圖等等。通過點擊右邊的按鈕彈出如圖 所示的對話框，選中一個零件后點擊鼠標右鍵，在彈出工具條選擇關聯(lián)相關零件 /關聯(lián)所屬零件，即可實現(xiàn)該文檔與零部件的關聯(lián)（關聯(lián)相關零件指該文檔與 該零件關系較松散，關聯(lián)所屬零件指該文檔與該零件關系緊密）。在要關聯(lián)的零件欄中選擇一個零件，點擊鼠標右鍵，刪除關聯(lián)變亮，可刪除零件關聯(lián)。 9) 文檔密級 ， 如果文檔創(chuàng)建者的角色與文檔密級關聯(lián)，則在圖 所示界面中，文檔密級下拉菜單中會出現(xiàn)角色對應的文檔密級信息，可選擇。 文檔模板管理 文檔 模板 分類管理 1 文檔管理 7 分類管理用來管理企業(yè) 模板 文檔分類，以方便查找，主要有添加分類、修改分類、刪除分類、分類屬性等幾個功能。相關操作如下： 1) 在圖 所示界面中點擊 文檔模板管理 ，彈出圖 所示界面。 圖 文檔模板管理 圖 查看文檔分類屬性 2) 單擊右鍵，點擊 分類屬性 出現(xiàn)如圖 所示的對話框，該對話框顯示了當前文檔分類的屬性 。 3) 在圖 所示界面中單擊右鍵，點擊添加分類出現(xiàn)如圖 所示的對話框，該對話框用來創(chuàng)建一個文檔 模板 分類，類型編號是系統(tǒng)默認的，父 分類 就是用戶在文檔 模板 分類樹選中的文檔分類，系統(tǒng)自動提取，不需要用戶輸入，用戶可根據(jù)企業(yè)規(guī)范輸入文檔分類名稱。 圖 添加 文檔 模板 分類 圖 創(chuàng)建文檔 模板 4) 在圖 所示 界面中點擊 修改分類 出現(xiàn)如圖 所示的對話框：該對話框用來修改一個文檔分類，其中父分類不能修改，用戶只能修改文檔分類名稱。 5) 在圖 所示界面中點擊 刪除分類 ，彈出 確實要刪除選中的文檔分類嗎？ 對話框，選 確定 ，該文檔分類被刪除，選“ 撤消 ”，文檔分類未被刪除；如果該文檔分類下有子分類或文檔，提示 該文檔分類正在被使用，不能刪除！ 信息 。 文檔模板管理 文檔模板指符合企業(yè)規(guī)范，具有固定格式的文件。其相關操作如下： 1) 在圖 所示界面中點擊模板管理，彈出圖 所示界面； 8 1 文檔管理 2) 文檔模板管理主要是通過右鍵菜 單來操作，每個菜單就是一個功能，如果選中某個文檔分類，右鍵點擊就會出現(xiàn)添加模板和分類的菜單；如果選中文檔模板，右鍵點擊就會出現(xiàn)如圖 所示的菜單； 3) 點擊添加模板，彈出如圖 所示界面，用戶只需要填寫模板名字、頁幅以及模板文件就可以了，其中模板通過點擊右邊的按鈕彈出的文件瀏覽器來選擇一個文件； 4) 瀏覽模板： 是指用超連接的方式來打開瀏覽已錄入系統(tǒng)的模板文件； 5) 修改模板： 修改模板的基本屬性，可修改模板名稱、模板幅面以及模板文件，其界面如圖 所示； 6) 刪除模板： 把選中的模板刪除，模板能被刪除的條件是該文檔 模板沒有被文檔使用； 7) 模板屬性： 查看被選中的文檔模板的屬性。 圖 文檔模板相關操作菜單 創(chuàng)建文檔模板 1 文檔管理 9 圖 修改文檔模板 圖 文檔流程 管理 審簽流程定義 用友 PDM Professional 審簽流程定義， 是 將企業(yè)一類文件的實際審批過程提煉出來，定義為審簽過程模板，在審簽實例化時，可創(chuàng)建不同類型的審簽流程。 在圖 所示界面中文件菜單中所顯示的 新建、打開、保 存、刪除（指刪除文檔流程模板），刪除當前流程、另存為 。在工具欄中所顯示的 放大、縮小、全視圖、局部放大、恢復、刷新、刪除（指刪除審簽活動或連線）、恢復，以及人工型活動、無條件控制弧 。 在圖 所示界面中選擇文件菜單下的新建，再根據(jù)需要選擇人工型活動，通過條件連接弧按順序連接起來，如圖 所示； 選中其中某人工型