小型公司業(yè)務員規(guī)章制度模板5篇(編輯修改稿)
2024-11-19 05:58 本頁面
【文章內容簡介】 業(yè)務的正常運行，銷售部門按公司經營產品價格、結算政策、交易方式等規(guī)定與銷售客戶洽談，達成一致意見。在與客戶開展銷售業(yè)務活動中，應按規(guī)定填寫“銷售合同”，以此作為公司銷售計劃、發(fā)貨、回款、折讓的依據。與客戶簽訂合同必須嚴格按照公司制定的價格政策、交貨方式、結算政策執(zhí)行。與客戶簽訂合同時，須詳細填寫產品品名、單位價格、交貨時間、購貨方全稱及交貨地點、收貨人、結算方式、期限和注明質量條款等，內容完整無漏項，字跡工整、清晰。銷售部門主管嚴把合同審批關，對所簽合同要認真審核，經確認符合條件后方可批準執(zhí)行。根據合同上注明的交貨日期安排發(fā)貨。銷售部門建立合同臺帳，詳細記錄收貨單位、簽訂日期、品名、批號、發(fā)貨數量、合同金額、執(zhí)行情況等，以備查詢。“銷售合同”銷售部門應每月整理、裝訂成冊，存檔備案。三、發(fā)貨管理制度根據經銷合同約定，及時、準確、安全、經濟的將公司產品運送到目的地。實行公司直接向銷售統(tǒng)一配送，禁止給業(yè)務員個人送貨。發(fā)貨的依據是“隨貨同行”、并注意核對客戶的回款情況（有積壓貨款的情況請示業(yè)務經理后再進行發(fā)貨）。發(fā)貨必須堅持先批號先出庫的原則。根據客戶類別和企業(yè)具體情況，確定每一個客戶的資信限額，以此作為最高發(fā)貨限額。進貨應提前7天向公司提出申請，否則公司不能保證按時發(fā)貨。四、發(fā)票管理制度給客戶開具發(fā)票時，須提前上報業(yè)務副經理。銷售發(fā)票由專人負責依據有關銷售合同、已發(fā)貨的銷售單及發(fā)票管理法規(guī)的規(guī)定要求到財務部門開具并建立銷售發(fā)票領用登記臺帳。若銷售發(fā)票由公司銷售部門直接寄到客戶指定部門時，銷售部及時與客戶收票部門溝通，并辦好簽收手續(xù)，已開出的銷售發(fā)票應妥善保管，并及時、安全地送達相關單位，不得擅自長期攜帶或個人保存。對違反規(guī)定或因管理不善造成的發(fā)票丟失等問題，一旦發(fā)生，責任人須及時報告，并承擔由此給公司造成的經濟損失；故意延誤報告或隱瞞不報者，一經發(fā)現(xiàn)，將加倍給予處罰。開具稅票資料必須認真填寫，傳至公司，如稅票資料錯誤導致稅票不能使用，業(yè)務員應承擔相應責任。本公司的供貨價含稅，開稅票和不開稅票都是一個價。當年的發(fā)票總額必須當年開完，過期無效。業(yè)務員根據貨款到位情況，及時提示公司財務人員開具發(fā)票。五、應收帳款管理制度銷售部門要將正常應收款項控制在公司規(guī)定的限額內，及時跟進和催收應收帳款。堅持按時（一般按每月）與經銷單位核對帳目，以確保帳、款、貨相符，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。在業(yè)務活動中要堅持“少量多批、加速周轉”的原則，提高資金使用效率。對沒按合同付款的客戶，應盡快組織催收；超出3個賬期的應收款，應向業(yè)務經理上報原因，同時制定清收措施，限定清收時限。對有銷售卻5個月不付款的，公司視為呆帳，根據清收的難易程度及與對方協(xié)商的具體情況，提出清收報告，報請公司批準后執(zhí)行。對擬停止業(yè)務關系及發(fā)生轉制、兼并、股東法人變更等意外變故經銷單位的欠款，按正常業(yè)務方式無法付款的，須立即上報原因及清收計劃，經總經理批準后進行清收。在請收期間，除現(xiàn)款現(xiàn)貨或經批準外，原則上不再與該經銷單位建立業(yè)務關系。所發(fā)生呆帳，將根據具體原因對當事人進行相應處理。業(yè)務中遇有被騙、被搶、被盜等特殊情況時，要在事發(fā)24小時內上報，公司根據事發(fā)原因進行處理。對隱瞞不報的，視情節(jié)輕重對當事人從行政及經濟兩方面進行處罰。六、業(yè)務人員建帳、對帳管理制度每位業(yè)務人員均應隨時關注、了解和掌握自己所分管業(yè)務的往來賬目情況，并須始終保持往來賬目清楚、數額相符。每月20日前將各業(yè)務單位的銷售品種、銷售數量、發(fā)票號、票面金額、應收款額、已收款額等，以書面形式告知有關銷售主管，銷售主管負責落實核對，及時與業(yè)務單位進行對帳。一旦發(fā)現(xiàn)公司與業(yè)務單位賬目不符的情況，要及時匯報盡快核對清楚。 凡在本人所管業(yè)務范圍
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