【文章內(nèi)容簡介】 險(xiǎn)和業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)，使電子銀行業(yè)務(wù)得以健康快速地發(fā)展。【e路快捷】中國農(nóng)業(yè)銀行金e順突破了時(shí)間、空間的限制，實(shí)現(xiàn)“3A”式的全天候服務(wù)，任何時(shí)間、任何地點(diǎn)、任何方式，無論是個(gè)人還是企業(yè)，通過登陸各種電子渠道交易系統(tǒng)，輕松處理各種業(yè)務(wù)。如網(wǎng)上支付、集團(tuán)理財(cái)、現(xiàn)金管理、基金網(wǎng)上直銷、漫游匯款等，均可揮手而就隨心e，運(yùn)籌帷幄隨心享?！緀路高效】廣大電子銀行用戶或點(diǎn)擊鼠標(biāo)，或撥通電話，或輕點(diǎn)手機(jī)鍵盤等即可完成與農(nóng)業(yè)銀行的及時(shí)有效交互，享受農(nóng)業(yè)銀行高效率的包括在線交易、在線資訊在內(nèi)的現(xiàn)代金融服務(wù)。中國農(nóng)業(yè)銀行金e順電子銀行，讓客戶盡享安全、快捷、高效的在線金融服務(wù)。：輕松在線，擁有無限“輕松在線”一語道出金e順快捷周到的電子銀行服務(wù)，無論是集團(tuán)企業(yè)、一般企業(yè)、金融同業(yè)還是個(gè)人客戶，都可以輕松自如、安享自助金融服務(wù)?！皳碛袩o限”，體現(xiàn)了農(nóng)行銳意創(chuàng)新，為客戶創(chuàng)造恒久價(jià)值的品牌愿景。中國農(nóng)業(yè)銀行將憑借強(qiáng)大的科技實(shí)力，廣泛的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，持久的創(chuàng)新能力，進(jìn)一步提高電子銀行服務(wù)質(zhì)量，不斷推出方便客戶的金融產(chǎn)品及服務(wù)，中國農(nóng)業(yè)銀行愿伴隨廣大客戶共同成長，共創(chuàng)無限美好未來。 金益農(nóng)：金益農(nóng)，中國農(nóng)業(yè)銀行針對三農(nóng)客戶推出的中國第一個(gè)三農(nóng)金融服務(wù)品牌，其金融產(chǎn)品涵蓋農(nóng)民生產(chǎn)生活服務(wù)、為發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)、為農(nóng)村商品流通服務(wù)、為農(nóng)村中小企業(yè)服務(wù)、為農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與資源開發(fā)服務(wù)、為農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)服務(wù)、為農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展服務(wù)、加強(qiáng)與其他金融機(jī)構(gòu)的合作八大領(lǐng)域。金益農(nóng)，是中國農(nóng)業(yè)銀行品牌旗下的二級品牌，隸屬于中國農(nóng)業(yè)銀行五金工程，它傳承中國農(nóng)業(yè)銀行“承諾是金，一諾千金；專業(yè)是金，智匯于金；合作是金，點(diǎn)時(shí)成金； 服務(wù)是金，同心如金；價(jià)值是金，篤行鑄金”的“金理念”，助力三農(nóng)創(chuàng)富，開創(chuàng)三農(nóng)新局面。金益農(nóng)，“益”涵蓋兩層含義。一是益友良伴，體現(xiàn)金益農(nóng)品牌定位，是三農(nóng)群體的益友，是同心同行的伙伴。二是互益共贏；實(shí)現(xiàn)三農(nóng)、社會與農(nóng)行的三方共贏，鮮明地秉承農(nóng)業(yè)銀行“大行德廣、伴您成長”的企業(yè)文化宗旨。金益農(nóng)，名稱通俗明了，突出目標(biāo)客戶三農(nóng)群體，容易為公眾領(lǐng)會和接受。 品牌理念 【益農(nóng)】中國農(nóng)業(yè)銀行金益農(nóng)三農(nóng)金融服務(wù)，為三農(nóng)客戶提供豐富的金融產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，滿足三農(nóng)客戶個(gè)性化金融需求，努力為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)村商品流通、農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、小城鎮(zhèn)建設(shè)、特色資源開發(fā)、農(nóng)村中小企業(yè)、農(nóng)民生產(chǎn)生活和公共金融服務(wù)提供金融支持，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民增收?！疽嫘小恐袊r(nóng)業(yè)銀行全面實(shí)施“三農(nóng)”和縣域藍(lán)海市場發(fā)展戰(zhàn)略，開拓三農(nóng)金融品牌新藍(lán)海，有利于中國農(nóng)業(yè)銀行發(fā)揮獨(dú)特優(yōu)勢，增強(qiáng)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。金益農(nóng)三農(nóng)金融服務(wù)，體現(xiàn)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化、專門化，展現(xiàn)服務(wù)流程的科學(xué)性、高效性的特征，突出中國農(nóng)業(yè)銀行服務(wù)三農(nóng)和縣域經(jīng)濟(jì)的主體地位，彰顯出擔(dān)當(dāng)服務(wù)“三農(nóng)”、推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展大計(jì)的社會責(zé)任，提升中國農(nóng)業(yè)銀行整體品牌形象。中國農(nóng)業(yè)銀行切實(shí)踐行服務(wù)三農(nóng)的市場定位及社會責(zé)任，充分發(fā)揮在農(nóng)村金融體系中的骨干和支柱作用，為最廣泛的國民量身定制適合的金融服務(wù)解決方案，伴隨最廣泛的三農(nóng)客戶共同成長，實(shí)現(xiàn)三方互益共贏?！疽鎳棵窀粍t國強(qiáng)，中國農(nóng)業(yè)銀行積極履行服務(wù)“三農(nóng)”的社會責(zé)任，推動中國農(nóng)村金融普及工程，有利于國家金融戰(zhàn)略布局和完善農(nóng)村金融體系；金益農(nóng)服務(wù)三農(nóng)客戶，切實(shí)貫徹國家促進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展、建設(shè)社會主義新農(nóng)村與縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略思想，為建設(shè)社會主義新農(nóng)村提供強(qiáng)有力的金融支持。：惠農(nóng)天下，益農(nóng)萬家廣告語體現(xiàn)農(nóng)行大行風(fēng)范，凸顯農(nóng)行社會責(zé)任?！盎荨?，給予好處，體現(xiàn)農(nóng)行以實(shí)實(shí)在在的金融服務(wù)切實(shí)為三農(nóng)服務(wù)?！耙孓r(nóng) ”體現(xiàn)金益農(nóng)品牌內(nèi)涵，讓三農(nóng)客戶受益。運(yùn)用“天下”“萬家”字眼體現(xiàn)出農(nóng)行服務(wù)中國數(shù)量最多的客戶群體，與最廣泛的三農(nóng)受眾一起攜手共進(jìn)，互益共贏的品牌愿景。 金穗卡金穗卡，中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡產(chǎn)品品牌，包含信用卡、借記卡兩大產(chǎn)品體系，以先進(jìn)的電子化手段為依托，實(shí)現(xiàn)以城市為中心覆蓋全國的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，充分滿足不同客戶群體消費(fèi)、支付結(jié)算、匯兌、儲蓄、代理業(yè)務(wù)、投資、理財(cái)?shù)榷喾N金融需求。金穗卡，是中國農(nóng)業(yè)銀行品牌旗下的二級品牌，隸屬于中國農(nóng)業(yè)銀行“五金工程”，它傳承中國農(nóng)業(yè)銀行“承諾是金，一諾千金；專業(yè)是金，智匯于金；合作是金，點(diǎn)時(shí)成金；服務(wù)是金，同心如金；價(jià)值是金，篤行鑄金”的“金理念”，服務(wù)于客戶日常金融需求，奉獻(xiàn)給持卡人周到、細(xì)致、誠信、高效、安全的服務(wù)體驗(yàn)。金穗卡根據(jù)功能側(cè)重點(diǎn)不同，分為金穗借記卡與金穗信用卡兩大產(chǎn)品體系。金穗借記卡是中國農(nóng)業(yè)銀行發(fā)行的具有存取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、消費(fèi)、理財(cái)?shù)热炕虿糠止δ艿慕鹑谥Ц豆ぞ?。以用戶的需求為中心，金穗借記卡形成多層次的產(chǎn)品體系，包括：金穗借記卡普卡、金穗借記卡金卡、金穗借記卡貴賓卡、金穗星座卡和金穗校園卡等全國統(tǒng)一品牌。以強(qiáng)大的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和豐富的服務(wù)渠道為依托，金穗借記卡服務(wù)于最廣大中國人民的日常金融需求，成為持卡人生活中不可或缺的金融伙伴。金穗信用卡擁有金穗貸記卡和金穗準(zhǔn)貸記卡兩大產(chǎn)品系列。金穗貸記卡是中國農(nóng)業(yè)銀行發(fā)行的，給予持卡人一定信用額度，持卡人可在信用額度內(nèi)先消費(fèi)后還款的信用支付工具。金穗準(zhǔn)貸記卡是中國農(nóng)業(yè)銀行為具有良好信用觀念的城鄉(xiāng)客戶量身定做的借貸合一型特色產(chǎn)品，集存取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、消費(fèi)和透支等功能于一身，不但可以作為持卡人支付結(jié)算、儲蓄理財(cái)、消費(fèi)的工具，更可以通過授信，滿足客戶短期、小額、頻繁的資金周轉(zhuǎn)需求，并提供多項(xiàng)個(gè)性化輔助功能，可滿足客戶多種金融需求。金穗信用卡以享受信用，品味人生為品牌服務(wù)理念，以全面的安全保障、完善的消費(fèi)優(yōu)惠功能、便捷的金融服務(wù)、豐富的服務(wù)主題與時(shí)尚多樣的卡面設(shè)計(jì)，讓持卡人擁有更方便、快捷和優(yōu)越的用卡體驗(yàn)，并以成為持卡人最信賴的信用卡品牌為目標(biāo)，立足為持卡人創(chuàng)造全新生活體驗(yàn)，傳遞優(yōu)越生活價(jià)值。金穗卡，名稱親切，貼近大眾。以金秋的收獲寓意美好的生活、未來的成就。中國農(nóng)業(yè)銀行情系大眾、服務(wù)民生，以金穗卡為平臺，以客戶為核心，不斷改進(jìn)服務(wù)功能，完善產(chǎn)品線體系，滿足不同用戶的日常金融需求，協(xié)力客戶收獲美好生活，實(shí)現(xiàn)未來成就。 品牌理念民心所享，金穗所想民心即是中心。以客戶為中心，以服務(wù)為導(dǎo)向。作為便利大眾民生的金融平臺，金穗卡時(shí)刻將持卡客戶的需求與利益放在核心位置，以全面貼心的服務(wù)，為持卡人提供著便捷、高效、細(xì)致的金融服務(wù)。所享超越所想。從日常的存取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、消費(fèi)到理財(cái)規(guī)劃，金穗卡不僅滿足客戶的現(xiàn)時(shí)所需，更能洞察客戶未來所愿，不斷創(chuàng)新著金穗卡服務(wù)體系、完善產(chǎn)品線，引領(lǐng)客戶金融需求，創(chuàng)享更美好金融生活。 宣傳語：卡隨心動，金隨卡行“隨”體現(xiàn)了一個(gè)長期的過程，表達(dá)金穗卡一直伴隨客戶，已深入融入到客戶的生活。同時(shí)，“隨”與“穗”同音，“金隨卡行”巧妙地諧音為“金穗卡行”，體現(xiàn)了對金穗卡的一種高度認(rèn)可。“卡隨心動”，體現(xiàn)金穗卡能夠隨著客戶的需要而滿足客戶的需求，充分體現(xiàn)以客戶需求為導(dǎo)向?！敖痣S卡行”體現(xiàn)了資金在金穗卡中流通，資金在金穗卡中伴隨客戶通行天下。“動、行”表明金穗卡一直在為客戶的美好生活不懈努力、創(chuàng)新著，讓整句Slogan充滿動力。展現(xiàn)了金穗卡發(fā)展無限，服務(wù)無止境。農(nóng)業(yè)銀行優(yōu)勢在大型銀行中，農(nóng)行享有最低的資金成本。由于活期存款占比較高，農(nóng)行存款成本最低。在城市地區(qū)脫媒化現(xiàn)象日益嚴(yán)重的情況下，伴隨著存款收益的擴(kuò)大，農(nóng)行縣域地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)價(jià)值進(jìn)一步提升。農(nóng)行貸款收益率最高，主要是由于其風(fēng)險(xiǎn)議價(jià)能力較強(qiáng)。公司貸款方面，制造業(yè)和房地產(chǎn)等行業(yè)占比較高，由于這些行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)相對較大，因此銀行擁有更強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)議價(jià)能力。零售貸款方面，由于縣域地區(qū)的零售貸款收益率較高，而且低風(fēng)險(xiǎn)低收益的按揭貸款占比較低，因此農(nóng)行零售貸款的整體收益率處于較高水平。因此，對農(nóng)行而言，如何加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，提高風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力，進(jìn)而獲得更高的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益顯得尤為重要。信息科技的發(fā)展使得農(nóng)行增強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)管理能力和對分支機(jī)構(gòu)的控制能力，提高了客戶服務(wù)和產(chǎn)品營銷能力，為農(nóng)行業(yè)務(wù)發(fā)展提供了有力的支撐。例如，在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方面，授信、審批、放款、貸后、風(fēng)險(xiǎn)分類、擔(dān)保品管理等都實(shí)現(xiàn)了IT 系統(tǒng)的剛性約束。此外，占全行交易總量的60%。相比同業(yè)，農(nóng)行的信息科技優(yōu)勢包括：（1）具備龐大的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)與穩(wěn)固的基礎(chǔ)環(huán)境。、17萬柜員機(jī)、8萬臺自助設(shè)備和20萬臺POS機(jī)。這是全球最多的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、全球最多的ATM 終端和全球最多的柜員終端。（2）穩(wěn)定可靠的運(yùn)行服務(wù)能力。，僅次于工行。%。（3）采取自主研發(fā)路線，具備強(qiáng)大后續(xù)開發(fā)能力。與建行/中行不同，農(nóng)行與工行都采取了自主研發(fā)策略，具備強(qiáng)大的IT研發(fā)團(tuán)隊(duì)，但相比工行在人數(shù)上還有差距。工行總行IT人員約有5000人，而農(nóng)行只有2300多人。（4）未來重點(diǎn)在于加強(qiáng)IT系統(tǒng)與業(yè)務(wù)的整合。農(nóng)行在如何更好地利用IT 系統(tǒng)支持業(yè)務(wù)發(fā)展方面還有提高的空間，特別是在客戶統(tǒng)一視圖、業(yè)績價(jià)值管理系統(tǒng)等方面。農(nóng)行正在進(jìn)行新一代核心銀行系統(tǒng)建設(shè)工程，建立以客戶為中心的系統(tǒng)構(gòu)架，協(xié)調(diào)推進(jìn)應(yīng)用架構(gòu)、基礎(chǔ)架構(gòu)、數(shù)據(jù)架構(gòu)和IT 治理架構(gòu)的完善和優(yōu)化，從而能夠更好地提高數(shù)據(jù)挖掘和分析能力，支持三農(nóng)產(chǎn)品的靈活定制和快速開發(fā)，提高客戶需求的響應(yīng)速度和市場競爭能力。農(nóng)業(yè)銀行在縣城地區(qū)競爭優(yōu)勢明顯，并且形成了獨(dú)具特色的業(yè)務(wù)發(fā)展模式。例如，“企業(yè)+農(nóng)戶”的運(yùn)作模式解決了農(nóng)戶貸款的發(fā)展困境。農(nóng)行積極創(chuàng)新服務(wù)手段，通過轉(zhuǎn)帳電話、自助終端等方式降低服務(wù)“三農(nóng)”的成本，降低成本收入比。并且存款優(yōu)勢尤為明顯。農(nóng)行能夠找到低成本服務(wù)縣域客戶、鎖定儲蓄存款的方式，這主要是由于：（1）縣域人均可支配收入增速較快（2）政府加大對縣域和中西部的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付力度，資金較為充裕（3）縣域地區(qū)投資渠道相對狹窄（4）農(nóng)行通過渠道建設(shè)深度鎖定客戶的系統(tǒng)性存款縣城業(yè)務(wù)具備較強(qiáng)盈利能力，風(fēng)險(xiǎn)可控。各分行嚴(yán)格實(shí)行向縣城支行派駐風(fēng)險(xiǎn)主管、獨(dú)立審批人和運(yùn)營主管的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，成立專門的貸款管理中心，嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)戶貸款的停復(fù)牌制度。 資產(chǎn)類業(yè)務(wù)擴(kuò)張空間大相對于其他大型商業(yè)銀行，農(nóng)業(yè)銀行資產(chǎn)類業(yè)務(wù)擴(kuò)張空間最大: 首先，IPO有望為公司補(bǔ)充資本金近1,500億元人民幣，公司資本負(fù)債率或大幅提升至12%以上，%的標(biāo)準(zhǔn)，從而為資產(chǎn)類業(yè)務(wù)擴(kuò)張奠定資本基礎(chǔ)；其次，存款類業(yè)務(wù)將提供資 金保障，因?yàn)楣镜木W(wǎng)路及客戶優(yōu)勢，還有目前的收入分配改革計(jì)畫可能大幅增加居民收入。資產(chǎn)類業(yè)務(wù)中，公司擴(kuò)張空間最廣闊的是貸款類業(yè)務(wù)，除了國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長動力外，農(nóng)業(yè)銀行目前的貸存比是國內(nèi)上市銀行最低水準(zhǔn)，%，遠(yuǎn)低于其他大型商業(yè)銀行約60%甚至70%以上的水準(zhǔn)。尤值一提的是，個(gè)貸業(yè)務(wù)更將是未來看點(diǎn)。收入分配改革有望提升居民消費(fèi)能力和意愿。目前, %。但是, 其擴(kuò)張空間仍大,%，%的按揭貸款占比。 成本優(yōu)勢將提升盈利空間比較大型商業(yè)銀行的凈息差可以發(fā)現(xiàn)，農(nóng)業(yè)銀行近幾年處于同業(yè)較高水準(zhǔn)，這主要緣于其付息負(fù)債成本率是大型銀行中最低的。從存款結(jié)構(gòu)上來看，公司存款主要以個(gè)人存款為主，提供了穩(wěn)定的資金來源；從期限上來看，存款主要以活期存款為主，有利于降低資金成本。2009 年，%，是大型商業(yè)銀行中最高的。同期，%，也是大型銀行中最高，%的存款也將在3個(gè)月內(nèi)到期。我們相信，未來活期存款占比還將上升，因?yàn)閲鴥?nèi)的通脹壓力依然很大。今年5 月CPI %，%，負(fù)利率時(shí)代已經(jīng)來臨。還值一提的是，由于管理層開始嚴(yán)控國內(nèi)流動性，我們預(yù)期銀行的議價(jià)能力也將越來越強(qiáng)，將提升生息資產(chǎn)收益率。另外，此前寬松的貨幣政策環(huán)境已使得國內(nèi)低利率水準(zhǔn)維持一年半時(shí)間，加息預(yù)期已經(jīng)確定，只是時(shí)點(diǎn)還不確定。而銀行凈息差周期性與一般與利率周期一致, 加息周期下，銀行的凈息差往上，將推動銀行業(yè)績穩(wěn)步向上。我們還相信，農(nóng)業(yè)銀行的成本收入比存在較大下降空間，%，但是，大部分同業(yè)銀行僅為38%左右的低位。 中間業(yè)務(wù)預(yù)期繼續(xù)提升中國商業(yè)銀行面臨的轉(zhuǎn)型之一是實(shí)現(xiàn)盈利模式的轉(zhuǎn)變，從主要依靠存貸業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)向以存貸業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)同步發(fā)展，逐步實(shí)現(xiàn)盈利結(jié)構(gòu)的多元化。從過往的歷史來看，上市銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占比已經(jīng)迅速提升，由2%上升到10%左右。不過，09年國內(nèi)銀行該等收入占比僅在5%20%之間，而國外銀行則在2040%。對于農(nóng)業(yè)銀行，該比例09年僅為16%，因此其中間業(yè)務(wù)收入占比還有繼續(xù)提升的空間。具體而言，農(nóng)業(yè)銀行的結(jié)算及清算手續(xù)費(fèi)收入與其網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢地位相當(dāng)，代理業(yè)務(wù)09年也已趕上甚至超越同業(yè)，但其銀行卡雖然是發(fā)卡量第一，手續(xù)費(fèi)收入僅僅是工行、建行的一半左右，另外，其托管業(yè)務(wù)傭金收入遠(yuǎn)低于其他三大行。我們以為，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向中西部梯度轉(zhuǎn)移、農(nóng)民收入提升的背景下，農(nóng)行未來的中間業(yè)務(wù)具備提升潛質(zhì)。 資產(chǎn)品質(zhì)無需過度擔(dān)憂除了經(jīng)營效率較低外，譬如網(wǎng)均利潤、卡均消費(fèi)額較低外，市場對農(nóng)業(yè)銀行的擔(dān)憂還在于其資產(chǎn)品質(zhì)稍低，不良貸款率和信用成本較高，而撥備覆蓋率較低。不過，具體審視其09年末的不良貸款結(jié)構(gòu)，逾期貸款占比僅為65%，91天以上逾期貸款僅為48%，均遠(yuǎn)低于其他三大行約100%及70%的水準(zhǔn)。另外，目前政府開始嚴(yán)格調(diào)控房地產(chǎn)市場，引起不良貸款率上升的擔(dān)心。但我們以為，目前的調(diào)整是必要的，調(diào)控成功將有助于結(jié)構(gòu)的改善和經(jīng)濟(jì)的持久穩(wěn)定增長。再考慮調(diào)控是有節(jié)奏的，即使按照壓力測試的悲觀標(biāo)準(zhǔn)，房價(jià)下跌30%，上海銀監(jiān)局表明，對稅前利潤影響8%。而從香港的經(jīng)驗(yàn)來看，90年代末開始一輪長期的房價(jià)下跌，98年6月至03年6月的5年中，房價(jià)累計(jì)跌幅達(dá)50%，%%，尚為銀行可承受范圍。農(nóng)業(yè)銀行市場營銷 市場營銷現(xiàn)狀農(nóng)業(yè)銀行市場營銷的現(xiàn)狀總的來說，目前農(nóng)業(yè)銀行市場營銷的特點(diǎn)是：整體素質(zhì)不高，服務(wù)層次淺，產(chǎn)品工具少，功能短缺。具體表現(xiàn)為：（1）市場營銷意識不強(qiáng)。近年來，農(nóng)行開發(fā)、改進(jìn)了國際結(jié)算，信用卡、咨詢、代理、租賃等中間業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)，在一定程度上適應(yīng)了市場需要，但這些業(yè)務(wù)的服務(wù)層次不深，市場占有率不高，促銷手段落后，分銷渠道狹窄，目標(biāo)市場不明。所有這些都還沒有提到應(yīng)有的戰(zhàn)略高度來認(rèn)識，在具體的經(jīng)營活動中摸仿多、創(chuàng)新少，研究開發(fā)不足，過于拘泥于傳統(tǒng)的領(lǐng)域范圍和方式方法，囿于固定的結(jié)構(gòu)模式，在負(fù)債業(yè)務(wù)、資產(chǎn)業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)及管理方式及手段功能等方面落后于人。農(nóng)行的一些經(jīng)營機(jī)構(gòu)，在經(jīng)營思想和銀行形象方面往往不善