【文章內容簡介】 某些空調 零部件技術也會含有一些特定的“ 高技術”，如環(huán)保材料、電磁技 術、微電腦技術等，而這些“高技術”主要是 為了實現(xiàn)空調器的某些特定功能， 如“ 通過電子膨脹閥的變頻技術實現(xiàn)了空調 器的節(jié)能功能”，但是。總的圖 13 空調行業(yè)的生產季節(jié)性XX 公司戰(zhàn)略診斷報告 14 來說目前空調冷配行業(yè)基本上還是屬于技術含量比較低的勞動密集型行業(yè)。? 產品生產方式基本上是“模塊化”生產由上表可以得出，冷配行業(yè)大部分產品是以“組件”的形式向客戶提供的， “組件”主要是由一些 銅質小單 件以及一些輔助件，包括： 銅管、銅棒、銅皮、如：彈簧、密封圈、墊圈、磁鐵、 線圈、螺 釘（母）等組合而成，這說明：因此，冷配產品的生產方式基本上是“ 模塊化” 生 產，因此存在產品外包和更精細的專業(yè)化分工的基礎。? 不同產品的市場需求量是不同的（這個特點需要強調指出嗎？）由于由上表可知：盡管空調冷配產品和技術的多樣化，對有 20 多種冷配產品的需求量是不同的， 。但是不同的產品的適用范圍 是不同的， 有些產品具有通用性，即可以為所有種類的壓縮 機和空調器廠商配套的，如蒸發(fā)器和冷凝器，而有的產品僅僅是為某類壓縮機和空調器配套的，如四通換向閥是為制冷制熱型空調配套的，電子膨脹閥是為變頻壓縮機配套的， 但是 加上不同種類和系列的壓縮機和空調器的市場需求量由于消費者的需求偏好差異是不同的，所以，相應的不同空調冷配產品的市場需求量也會是不同有所不同的。? 原材料是產品成本的結構分析主要組成部分?表 2 空調冷配主要產品成本結構是原材料成本表 2 空調冷配主要產品成本結構資料來源：盾安 XX 精工 XX20xx 年四大產品系列成本數據從盾安精工 20xx 年度四大產品系列成本結構分析來看，表 2從上表可以看出發(fā)現(xiàn)，冷配產品的材料成本占了產品總成本的 75％左右，而成本結構（％）主要零部件原材料成本 制造費用 人工成本平衡塊 四通換向閥 高低壓截止閥 氣液分離器 XX 公司戰(zhàn)略診斷報告 15 在采購的材料中，銅材（包括銅棒、 銅管、銅皮）的采 購金額又占采購總金額的73％。這說明冷配產品成本的 55%在于采購的銅材上，盡管空調配件的原材料種類很多，但是銅材的價格直接決定了冷配產品的成本高低。因此，企 業(yè)內部壓縮產品成本的空間比較有限，如果原材料價格持續(xù)的上漲，極有可能導致新的替代材料的出現(xiàn)，以控制整體成本的快速增加。 空調冷配行業(yè)發(fā)展趨勢及影響分析空調冷配行業(yè)發(fā)展趨勢的分析的目的是：為了辨明行業(yè)未來幾年的發(fā)展方向，主要包括需求、供給、產品標準化、采購、技術與工藝變革這 5 個方面展開分析；行業(yè)發(fā)展趨勢對冷配企業(yè)的影響分析的目的是：為了辨明未來幾年的這些發(fā)展趨勢對冷配企業(yè)是意味著機會還是威脅。 空調行業(yè)發(fā)展前景需求趨勢分析? 經濟的發(fā)展和居民人均收入的增加，將進一步促進空調行業(yè)的發(fā)展（1）產品總體需求趨勢經濟的發(fā)展和居民收入的增加，市場需求量將會越來越大空調器的主要功能是為人們在炎熱的夏季或者嚴寒的冬季創(chuàng)造一個較為舒適的生活和工作環(huán)境， 是一種提高人們生活質量的家用電器設備。隨著改革開放及城市居民的消費水平的不斷提高，人 們也將追求更高的生活 質量，城市居民仍乃至農村居民對空調器的消費需求也將隨之發(fā)生變化?？梢钥隙ǖ恼f，在未來5—10 年內，空調器將成為繼電視 機、 電冰箱、洗衣機全面 進入家庭之后的主要“后續(xù)大件”，空 調的消費逐漸成為人們普遍的消費行為，甚至有的城市家庭的空調消費正向著多數量購買發(fā)展。XX 公司戰(zhàn)略診斷報告 16 圖 5 家電普及與收入相關性據統(tǒng)計，20xx 年國內空調器銷售量為 1600 萬臺左右，比上一年增長約 6%。20xx～20xx 年間，按日本制冷協(xié)會的預測，亞洲（不包括日本和中東）的年增長率為 %，正常情況下，中國的增 長速度應不低于此數。我國城鎮(zhèn)低收入家庭還很多，在經濟不發(fā)達地區(qū)，空調器擁有率仍然較低，而農村市場尚處于導入階段。20xx 年全國城鎮(zhèn)家庭空調百戶擁有量為 臺，高于全國平均水平的省有 10 個，低于全國平均水平的省有 20 個，氣候炎熱的湖南、江西、四川、廣西、海南百戶空調擁有量不足 50 臺；占了人口大多數的廣大農村地區(qū)，百 戶空調擁有量僅為 臺。與日本等發(fā)達國家相比，中國空調器擁有率還有差距， 20xx 年日本百戶空調擁有量為 臺，這表明中國空調市場還是有巨大的增長潛力。此外， “十五”期間每年應還有 200 萬臺的更新需求（比較保守）。因此，隨著 經濟的發(fā)展與居民收入的增加， 這部分巨大的潛在市 場需求將逐漸轉化為現(xiàn)實需求，空調產品的發(fā)展空間還是非常大的。 （估算一下到成熟期，更新需求的量有多少）? 地理環(huán)境以及氣候的變化，也將刺激空調行業(yè)的發(fā)展 空調作為自然環(huán)境的人工調節(jié)設備，其需求量和需求類型與自然環(huán)境及氣溫的變化密切相關。自然 環(huán)境變化越復雜， 對人工 環(huán) 境調節(jié)設備功能要求也就越高；氣溫變化越大，對空 調產品的需求也就越大。我國地域 遼闊，氣溫范 圍廣，1990－ 20xx年 城 市 、 農 村 居 民 家 庭 平 均 每 百 戶 年 底 空 調 器 擁 有 量 20304050601990 1995 1999 20xx 20xx 20xx年 份 （ 年 ）（ 臺 ）城 市農 村圖 3 1 1990－20xx 年城市、居民家庭平均每百 戶年底空調器擁有量XX 公司戰(zhàn)略診斷報告 17 存在較大的氣候跨度，形成了各種溫度條件齊備的復雜自然環(huán)境，從而為我國空調產品生存、發(fā)展奠定了基礎條件，同 時也對我國空調產品的功能提出了更加高的要求。而溫室效應、厄爾尼諾現(xiàn)象使得全球氣溫上升，也將引致全球空 調器需求（包括原來比較崇尚自然調節(jié)的歐洲市場需求量）的增長。???????? 電力相關行（工）業(yè)的發(fā)展，將大大改善空調的使用成本和使用環(huán)境進一步帶動空調行業(yè)的發(fā)展? 家用空調是一種依靠電力驅動的家用電器，因此電力工業(yè)的發(fā)展趨勢直接影響空調器的使用成本和使用環(huán)境，從而影響空調器的市場需求量。首先， 自我國 1994 年電力工業(yè)改革以來，中國電力業(yè)一直保持著高速增長，盡管在短期內，隨著國民經濟的快速發(fā) 展， 電力還有所不足，但是隨著西電東送、三峽水電站、農村和城市電網改造工程等一批重點工程項目相繼開工和運行；電力工業(yè)管理體制的市場化改革，引入 競爭機制， 實行廠網分開，競價上網，長遠而言，將促使電價水平的整體下調，供 電可靠率整體提高電力價格將呈現(xiàn)逐步下降的趨勢。 ，停電、限 電越來越少，再加上全國城市 電網配套設施 進一步完善，上述 趨勢必然降低消費者對空調器的使用成本，改善空調器入戶條件以及使用環(huán)境。另外，近5 年來，我國城鄉(xiāng)建設速度加快，每年建房總量都在 億平方米左右。所有 這些都將進一步帶動空調產業(yè)的發(fā)展。所有這一切發(fā)展，都大大改善了空調器的使用環(huán)境，降低使用成本，因此電力工業(yè)的發(fā)展將極大的刺激家用空調的需求，成為繼彩電、冰箱之后的又一日用消費品。? 中國將成為全球空調器制造商的零部件采購中心XX 公司戰(zhàn)略診斷報告 18 由于中國加入 WTO、國內制造成本相對較低以及國內吸引外 資相關優(yōu)惠政策開放，中國將日益成為全球空調器制造商的零部件采購中心，這種趨勢通過三種途徑拉動國內的空調零部件市場的需求：，一是零部件直接通過出口給國外的空調制造商；二是通過國內空調整機制造商的出口；三是通過將零部件銷售給來國內投資設廠的國外空調器制造商。? 冷配市場將形成相對壟斷格局，生產集中度將進一步提高首先，空調企業(yè)由于競爭的需要必將把降低成本的壓力傳遞到冷配行業(yè)；其次，銅材價格又在不斷上漲 （見以下競爭分析）， 這樣 就進一步壓縮了冷配行業(yè)的利潤空間， 誰能比對手更好的控制成本， 誰就能生存下來，這兩方面的力量必然導致空調冷配行業(yè)的競爭將進一步加劇，在這個過程中，行業(yè)中的一部分二線品牌以及三線品牌由于自身的經營實力和資金實力不足，在巨大的競爭壓力下選擇退出冷配行業(yè)，因此， 行業(yè)集中度將進一步提高，而最終的結果必然是形成相對壟斷格局。另外，我們也可以從目前空調冷配行業(yè)的營銷渠道體系來說明這一點，目前空調冷配行業(yè)中的企業(yè)大致可以三類：一線企業(yè)產品線基本能覆蓋所有空調配件產品，市 場占有率較高，如三花、恒基、XX，這些企業(yè)的客戶主要是空調器行業(yè)的一些知名品牌如：海爾、格力、美的等；二 線企業(yè)能生 產部分配件產品，如截止閥等，如百達等，這部分企業(yè)的客 戶一部分是空調器的知名品牌，但主要是空 調器的地方品牌如奧克斯；三線企業(yè)主要為空調零部件一線企業(yè)提供貼牌生產的外協(xié)單位，以上關系如圖 67 所示。根據資料分析表明：隨著空調行業(yè)的發(fā)展，空調行業(yè)的集中度將進一步提高，也就是說，空調行業(yè)中的地方品牌和三線品牌將通過被兼并、重 組以及直接退出市場而使得企業(yè)的數量大大減少，這意味著冷配行業(yè)中二線品牌和外協(xié)廠將很難從市場上拿到訂單，這也間接地說明空調器行業(yè)集中度的提高勢必導致冷配行業(yè)集中度的提高冷配行業(yè)的集中度將進一步的 提高。終端市場圖 67 空調器行業(yè)集中度的提高必將導致與冷配行業(yè)集中度的提高關系空調冷配行業(yè)空調器行業(yè)一線品牌二線品牌外協(xié)廠一線品牌地方品牌三線品牌：主要的營銷渠道 ：次要的營銷渠道：空調器行業(yè)集中度的提高將導致冷配行業(yè)集中度的提高XX 公司戰(zhàn)略診斷報告 19 由于目前空調廠家集中度還不高，導致冷配生產領域還存在著各種各樣的企業(yè)，隨著 終端市場競爭的 進一步加 劇，相信今天空 調市場會進一步“ 洗牌”，最終形成寡頭壟斷局面。相應 的，冷配 產品生產領域也會 進行相應的重組，生 產集中度會進一步提高。通過這 三種途徑拉 動的市場需求增長量主要來自北美和日本地區(qū)（如圖 4 所示），因為這 兩個地區(qū)空 調器的市場需求量為 ％和 22％。地理環(huán)境以及氣溫氣候的變化，也將影響促進刺激空調行業(yè)的發(fā)展空調器的需求量和需求類型 空調作為自然環(huán)境的人工調節(jié)設備，其需求量和需求類型與自然環(huán)境及氣溫的變化密切相關。自然環(huán) 境變化越復雜， 對人工環(huán) 境調節(jié)設備功能要求也就越高；氣溫變化越大，對空調產品的需求也就越大。我國地域遼闊，氣溫范 圍廣，存在較大的氣候跨度， 。我國處于北緯 3 度至 53 度之間 ，從南到北由 熱帶、亞熱帶、溫帶到寒帶，形成了各種溫度條件齊備的復雜自然環(huán)境，從而為我國空調產品生存、發(fā)展奠定了基礎條件，同時也對我國空調產品的功能提出了更加高的要求。而溫室效應、厄爾尼諾現(xiàn)象使得全球氣溫上升，從而 也引致全球空調器需求的增長。 市場需求量預測分析（2）主要產品的需求規(guī)模趨勢分析（1）國內市場需求量預測XX 公司戰(zhàn)略診斷報告 20 我國空調產業(yè)規(guī)模在近十年來迅速擴大，目前總產銷量已經超過了美國和日本而躍居世界首位，20xx 年全球空調總銷量約 億臺，中國銷售量就達3165 萬臺，其中內銷 1750 萬臺，出口 1415 萬臺，庫存曾一度超過 900 萬臺，創(chuàng)歷史新高。首先，據統(tǒng)計，20xx 年國內空調器銷售量為 1600 萬臺左右，比上一年增長約 6%。20xx～ 20xx 年間，按日本制冷 協(xié)會的預測， 亞洲（不包括日本和中東）的年增長率為 %，正常情況下，中國的增長速度應 不低于此數。 圖 5 空調歷年銷量變化趨勢圖 75 空調歷年銷量變化趨勢我國空調產業(yè)規(guī)模在近十年來迅速擴大，目前總產銷量已經超過了美國和日本而躍居世界首位，20xx 年全球空調總銷量約 億臺，中國銷售量就達3165 萬臺，其中內銷 1750 萬臺，出口 1415 萬臺。XX 公司戰(zhàn)略診斷報告 21 從圖 75 中可以看到，空調銷量近年來增長迅速。 作為對比,我們將空調與電冰箱近再來的銷售情況進行比較，可以看到：一下相對比較成熟的冰箱產業(yè)，從如圖 86，中可以看出，冰箱 已進入成熟期，而空調則還處于成長期。的產量增幅較為平緩。圖 8 空調與冰箱歷年產量從空調市場的發(fā)展前景來看，目前其次， 我國城鎮(zhèn)低收入家庭還很多， 在經濟不發(fā)達地區(qū)，空調器擁有率仍然較低，而農村市場尚處于導入階段。20xx 年全國城鎮(zhèn)家庭空調百戶擁有量為 臺，高于全國平均水平的省有 10 個，低于全國平均水平的省有 20 個，氣候炎熱的湖南、江西、四川、廣西、海南百戶空調擁有量不足 50 臺；占了人口大多數的廣大農村地區(qū)，百戶空調擁有量僅為 XX 公司戰(zhàn)略診斷報告 22 臺。下圖表明了與日本等發(fā)達國家相比（，中國空 調器擁有率還有差距， 20xx 年日本百戶空調擁有量為 臺），因此，與日本的空調器消費水平相比較，我國空調市場需求的增長空間還很是大的。圖 7 1990－20xx 年城市、居民家庭平均每百戶年底空調器擁有量圖 97 1990－20xx 年我國城市、居民家庭平均每百戶年底空調器擁有量我們可以簡單地估算一下我國未來空調市場的需求量：再次，根據國家統(tǒng)計局 20xx 年的數據， 20xx 年我國總人口數為 129227 萬人，其中城鎮(zhèn)人口占 ％，如果按照每 戶家庭 4 口人算，我國目前有 萬戶家庭， 。另外，具有關 資料（ ）表明，目前日本的空調家庭普及率已達到 90％，我國家用空調保有量為 3500 萬臺，城鎮(zhèn)家庭空調普及率在 50%左右， 如果按照日本目前的空 調消費水平，那么我國城鎮(zhèn)家庭家庭空調器的潛在需求增長量為： 萬臺，其具體計算如下：