【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 某些空調(diào) 零部件技術(shù)也會(huì)含有一些特定的“ 高技術(shù)”，如環(huán)保材料、電磁技 術(shù)、微電腦技術(shù)等，而這些“高技術(shù)”主要是 為了實(shí)現(xiàn)空調(diào)器的某些特定功能， 如“ 通過(guò)電子膨脹閥的變頻技術(shù)實(shí)現(xiàn)了空調(diào) 器的節(jié)能功能”，但是?？偟膱D 13 空調(diào)行業(yè)的生產(chǎn)季節(jié)性XX 公司戰(zhàn)略診斷報(bào)告 14 來(lái)說(shuō)目前空調(diào)冷配行業(yè)基本上還是屬于技術(shù)含量比較低的勞動(dòng)密集型行業(yè)。? 產(chǎn)品生產(chǎn)方式基本上是“模塊化”生產(chǎn)由上表可以得出，冷配行業(yè)大部分產(chǎn)品是以“組件”的形式向客戶(hù)提供的， “組件”主要是由一些 銅質(zhì)小單 件以及一些輔助件，包括： 銅管、銅棒、銅皮、如：彈簧、密封圈、墊圈、磁鐵、 線圈、螺 釘（母）等組合而成，這說(shuō)明：因此，冷配產(chǎn)品的生產(chǎn)方式基本上是“ 模塊化” 生 產(chǎn)，因此存在產(chǎn)品外包和更精細(xì)的專(zhuān)業(yè)化分工的基礎(chǔ)。? 不同產(chǎn)品的市場(chǎng)需求量是不同的（這個(gè)特點(diǎn)需要強(qiáng)調(diào)指出嗎？）由于由上表可知：盡管空調(diào)冷配產(chǎn)品和技術(shù)的多樣化，對(duì)有 20 多種冷配產(chǎn)品的需求量是不同的， 。但是不同的產(chǎn)品的適用范圍 是不同的， 有些產(chǎn)品具有通用性，即可以為所有種類(lèi)的壓縮 機(jī)和空調(diào)器廠商配套的，如蒸發(fā)器和冷凝器，而有的產(chǎn)品僅僅是為某類(lèi)壓縮機(jī)和空調(diào)器配套的，如四通換向閥是為制冷制熱型空調(diào)配套的，電子膨脹閥是為變頻壓縮機(jī)配套的， 但是 加上不同種類(lèi)和系列的壓縮機(jī)和空調(diào)器的市場(chǎng)需求量由于消費(fèi)者的需求偏好差異是不同的，所以，相應(yīng)的不同空調(diào)冷配產(chǎn)品的市場(chǎng)需求量也會(huì)是不同有所不同的。? 原材料是產(chǎn)品成本的結(jié)構(gòu)分析主要組成部分?表 2 空調(diào)冷配主要產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)是原材料成本表 2 空調(diào)冷配主要產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)資料來(lái)源：盾安 XX 精工 XX20xx 年四大產(chǎn)品系列成本數(shù)據(jù)從盾安精工 20xx 年度四大產(chǎn)品系列成本結(jié)構(gòu)分析來(lái)看，表 2從上表可以看出發(fā)現(xiàn)，冷配產(chǎn)品的材料成本占了產(chǎn)品總成本的 75％左右，而成本結(jié)構(gòu)（％）主要零部件原材料成本 制造費(fèi)用 人工成本平衡塊 四通換向閥 高低壓截止閥 氣液分離器 XX 公司戰(zhàn)略診斷報(bào)告 15 在采購(gòu)的材料中，銅材（包括銅棒、 銅管、銅皮）的采 購(gòu)金額又占采購(gòu)總金額的73％。這說(shuō)明冷配產(chǎn)品成本的 55%在于采購(gòu)的銅材上，盡管空調(diào)配件的原材料種類(lèi)很多，但是銅材的價(jià)格直接決定了冷配產(chǎn)品的成本高低。因此，企 業(yè)內(nèi)部壓縮產(chǎn)品成本的空間比較有限，如果原材料價(jià)格持續(xù)的上漲，極有可能導(dǎo)致新的替代材料的出現(xiàn)，以控制整體成本的快速增加。 空調(diào)冷配行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及影響分析空調(diào)冷配行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的分析的目的是：為了辨明行業(yè)未來(lái)幾年的發(fā)展方向，主要包括需求、供給、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、采購(gòu)、技術(shù)與工藝變革這 5 個(gè)方面展開(kāi)分析；行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)對(duì)冷配企業(yè)的影響分析的目的是：為了辨明未來(lái)幾年的這些發(fā)展趨勢(shì)對(duì)冷配企業(yè)是意味著機(jī)會(huì)還是威脅。 空調(diào)行業(yè)發(fā)展前景需求趨勢(shì)分析? 經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民人均收入的增加，將進(jìn)一步促進(jìn)空調(diào)行業(yè)的發(fā)展（1）產(chǎn)品總體需求趨勢(shì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民收入的增加，市場(chǎng)需求量將會(huì)越來(lái)越大空調(diào)器的主要功能是為人們?cè)谘谉岬南募净蛘邍?yán)寒的冬季創(chuàng)造一個(gè)較為舒適的生活和工作環(huán)境， 是一種提高人們生活質(zhì)量的家用電器設(shè)備。隨著改革開(kāi)放及城市居民的消費(fèi)水平的不斷提高，人 們也將追求更高的生活 質(zhì)量，城市居民仍乃至農(nóng)村居民對(duì)空調(diào)器的消費(fèi)需求也將隨之發(fā)生變化?？梢钥隙ǖ恼f(shuō)，在未來(lái)5—10 年內(nèi)，空調(diào)器將成為繼電視 機(jī)、 電冰箱、洗衣機(jī)全面 進(jìn)入家庭之后的主要“后續(xù)大件”，空 調(diào)的消費(fèi)逐漸成為人們普遍的消費(fèi)行為，甚至有的城市家庭的空調(diào)消費(fèi)正向著多數(shù)量購(gòu)買(mǎi)發(fā)展。XX 公司戰(zhàn)略診斷報(bào)告 16 圖 5 家電普及與收入相關(guān)性據(jù)統(tǒng)計(jì)，20xx 年國(guó)內(nèi)空調(diào)器銷(xiāo)售量為 1600 萬(wàn)臺(tái)左右，比上一年增長(zhǎng)約 6%。20xx～20xx 年間，按日本制冷協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)，亞洲（不包括日本和中東）的年增長(zhǎng)率為 %，正常情況下，中國(guó)的增 長(zhǎng)速度應(yīng)不低于此數(shù)。我國(guó)城鎮(zhèn)低收入家庭還很多，在經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)地區(qū)，空調(diào)器擁有率仍然較低，而農(nóng)村市場(chǎng)尚處于導(dǎo)入階段。20xx 年全國(guó)城鎮(zhèn)家庭空調(diào)百戶(hù)擁有量為 臺(tái)，高于全國(guó)平均水平的省有 10 個(gè)，低于全國(guó)平均水平的省有 20 個(gè)，氣候炎熱的湖南、江西、四川、廣西、海南百戶(hù)空調(diào)擁有量不足 50 臺(tái)；占了人口大多數(shù)的廣大農(nóng)村地區(qū)，百 戶(hù)空調(diào)擁有量?jī)H為 臺(tái)。與日本等發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)空調(diào)器擁有率還有差距， 20xx 年日本百戶(hù)空調(diào)擁有量為 臺(tái)，這表明中國(guó)空調(diào)市場(chǎng)還是有巨大的增長(zhǎng)潛力。此外， “十五”期間每年應(yīng)還有 200 萬(wàn)臺(tái)的更新需求（比較保守）。因此，隨著 經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與居民收入的增加， 這部分巨大的潛在市 場(chǎng)需求將逐漸轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)需求，空調(diào)產(chǎn)品的發(fā)展空間還是非常大的。 （估算一下到成熟期，更新需求的量有多少）? 地理環(huán)境以及氣候的變化，也將刺激空調(diào)行業(yè)的發(fā)展 空調(diào)作為自然環(huán)境的人工調(diào)節(jié)設(shè)備，其需求量和需求類(lèi)型與自然環(huán)境及氣溫的變化密切相關(guān)。自然 環(huán)境變化越復(fù)雜， 對(duì)人工 環(huán) 境調(diào)節(jié)設(shè)備功能要求也就越高；氣溫變化越大，對(duì)空 調(diào)產(chǎn)品的需求也就越大。我國(guó)地域 遼闊，氣溫范 圍廣，1990－ 20xx年 城 市 、 農(nóng) 村 居 民 家 庭 平 均 每 百 戶(hù) 年 底 空 調(diào) 器 擁 有 量 20304050601990 1995 1999 20xx 20xx 20xx年 份 （ 年 ）（ 臺(tái) ）城 市農(nóng) 村圖 3 1 1990－20xx 年城市、居民家庭平均每百 戶(hù)年底空調(diào)器擁有量XX 公司戰(zhàn)略診斷報(bào)告 17 存在較大的氣候跨度，形成了各種溫度條件齊備的復(fù)雜自然環(huán)境，從而為我國(guó)空調(diào)產(chǎn)品生存、發(fā)展奠定了基礎(chǔ)條件，同 時(shí)也對(duì)我國(guó)空調(diào)產(chǎn)品的功能提出了更加高的要求。而溫室效應(yīng)、厄爾尼諾現(xiàn)象使得全球氣溫上升，也將引致全球空 調(diào)器需求（包括原來(lái)比較崇尚自然調(diào)節(jié)的歐洲市場(chǎng)需求量）的增長(zhǎng)。???????? 電力相關(guān)行（工）業(yè)的發(fā)展，將大大改善空調(diào)的使用成本和使用環(huán)境進(jìn)一步帶動(dòng)空調(diào)行業(yè)的發(fā)展? 家用空調(diào)是一種依靠電力驅(qū)動(dòng)的家用電器，因此電力工業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)直接影響空調(diào)器的使用成本和使用環(huán)境，從而影響空調(diào)器的市場(chǎng)需求量。首先， 自我國(guó) 1994 年電力工業(yè)改革以來(lái)，中國(guó)電力業(yè)一直保持著高速增長(zhǎng)，盡管在短期內(nèi)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā) 展， 電力還有所不足，但是隨著西電東送、三峽水電站、農(nóng)村和城市電網(wǎng)改造工程等一批重點(diǎn)工程項(xiàng)目相繼開(kāi)工和運(yùn)行；電力工業(yè)管理體制的市場(chǎng)化改革，引入 競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制， 實(shí)行廠網(wǎng)分開(kāi)，競(jìng)價(jià)上網(wǎng)，長(zhǎng)遠(yuǎn)而言，將促使電價(jià)水平的整體下調(diào)，供 電可靠率整體提高電力價(jià)格將呈現(xiàn)逐步下降的趨勢(shì)。 ，停電、限 電越來(lái)越少，再加上全國(guó)城市 電網(wǎng)配套設(shè)施 進(jìn)一步完善，上述 趨勢(shì)必然降低消費(fèi)者對(duì)空調(diào)器的使用成本，改善空調(diào)器入戶(hù)條件以及使用環(huán)境。另外，近5 年來(lái)，我國(guó)城鄉(xiāng)建設(shè)速度加快，每年建房總量都在 億平方米左右。所有 這些都將進(jìn)一步帶動(dòng)空調(diào)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。所有這一切發(fā)展，都大大改善了空調(diào)器的使用環(huán)境，降低使用成本，因此電力工業(yè)的發(fā)展將極大的刺激家用空調(diào)的需求，成為繼彩電、冰箱之后的又一日用消費(fèi)品。? 中國(guó)將成為全球空調(diào)器制造商的零部件采購(gòu)中心XX 公司戰(zhàn)略診斷報(bào)告 18 由于中國(guó)加入 WTO、國(guó)內(nèi)制造成本相對(duì)較低以及國(guó)內(nèi)吸引外 資相關(guān)優(yōu)惠政策開(kāi)放，中國(guó)將日益成為全球空調(diào)器制造商的零部件采購(gòu)中心，這種趨勢(shì)通過(guò)三種途徑拉動(dòng)國(guó)內(nèi)的空調(diào)零部件市場(chǎng)的需求：，一是零部件直接通過(guò)出口給國(guó)外的空調(diào)制造商；二是通過(guò)國(guó)內(nèi)空調(diào)整機(jī)制造商的出口；三是通過(guò)將零部件銷(xiāo)售給來(lái)國(guó)內(nèi)投資設(shè)廠的國(guó)外空調(diào)器制造商。? 冷配市場(chǎng)將形成相對(duì)壟斷格局，生產(chǎn)集中度將進(jìn)一步提高首先，空調(diào)企業(yè)由于競(jìng)爭(zhēng)的需要必將把降低成本的壓力傳遞到冷配行業(yè)；其次，銅材價(jià)格又在不斷上漲 （見(jiàn)以下競(jìng)爭(zhēng)分析）， 這樣 就進(jìn)一步壓縮了冷配行業(yè)的利潤(rùn)空間， 誰(shuí)能比對(duì)手更好的控制成本， 誰(shuí)就能生存下來(lái)，這兩方面的力量必然導(dǎo)致空調(diào)冷配行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，在這個(gè)過(guò)程中，行業(yè)中的一部分二線品牌以及三線品牌由于自身的經(jīng)營(yíng)實(shí)力和資金實(shí)力不足，在巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力下選擇退出冷配行業(yè)，因此， 行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高，而最終的結(jié)果必然是形成相對(duì)壟斷格局。另外，我們也可以從目前空調(diào)冷配行業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)渠道體系來(lái)說(shuō)明這一點(diǎn)，目前空調(diào)冷配行業(yè)中的企業(yè)大致可以三類(lèi)：一線企業(yè)產(chǎn)品線基本能覆蓋所有空調(diào)配件產(chǎn)品，市 場(chǎng)占有率較高，如三花、恒基、XX，這些企業(yè)的客戶(hù)主要是空調(diào)器行業(yè)的一些知名品牌如：海爾、格力、美的等；二 線企業(yè)能生 產(chǎn)部分配件產(chǎn)品，如截止閥等，如百達(dá)等，這部分企業(yè)的客 戶(hù)一部分是空調(diào)器的知名品牌，但主要是空 調(diào)器的地方品牌如奧克斯；三線企業(yè)主要為空調(diào)零部件一線企業(yè)提供貼牌生產(chǎn)的外協(xié)單位，以上關(guān)系如圖 67 所示。根據(jù)資料分析表明：隨著空調(diào)行業(yè)的發(fā)展，空調(diào)行業(yè)的集中度將進(jìn)一步提高，也就是說(shuō)，空調(diào)行業(yè)中的地方品牌和三線品牌將通過(guò)被兼并、重 組以及直接退出市場(chǎng)而使得企業(yè)的數(shù)量大大減少，這意味著冷配行業(yè)中二線品牌和外協(xié)廠將很難從市場(chǎng)上拿到訂單，這也間接地說(shuō)明空調(diào)器行業(yè)集中度的提高勢(shì)必導(dǎo)致冷配行業(yè)集中度的提高冷配行業(yè)的集中度將進(jìn)一步的 提高。終端市場(chǎng)圖 67 空調(diào)器行業(yè)集中度的提高必將導(dǎo)致與冷配行業(yè)集中度的提高關(guān)系空調(diào)冷配行業(yè)空調(diào)器行業(yè)一線品牌二線品牌外協(xié)廠一線品牌地方品牌三線品牌：主要的營(yíng)銷(xiāo)渠道 ：次要的營(yíng)銷(xiāo)渠道：空調(diào)器行業(yè)集中度的提高將導(dǎo)致冷配行業(yè)集中度的提高XX 公司戰(zhàn)略診斷報(bào)告 19 由于目前空調(diào)廠家集中度還不高，導(dǎo)致冷配生產(chǎn)領(lǐng)域還存在著各種各樣的企業(yè)，隨著 終端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的 進(jìn)一步加 劇，相信今天空 調(diào)市場(chǎng)會(huì)進(jìn)一步“ 洗牌”，最終形成寡頭壟斷局面。相應(yīng) 的，冷配 產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)域也會(huì) 進(jìn)行相應(yīng)的重組，生 產(chǎn)集中度會(huì)進(jìn)一步提高。通過(guò)這 三種途徑拉 動(dòng)的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)量主要來(lái)自北美和日本地區(qū)（如圖 4 所示），因?yàn)檫@ 兩個(gè)地區(qū)空 調(diào)器的市場(chǎng)需求量為 ％和 22％。地理環(huán)境以及氣溫氣候的變化，也將影響促進(jìn)刺激空調(diào)行業(yè)的發(fā)展空調(diào)器的需求量和需求類(lèi)型 空調(diào)作為自然環(huán)境的人工調(diào)節(jié)設(shè)備，其需求量和需求類(lèi)型與自然環(huán)境及氣溫的變化密切相關(guān)。自然環(huán) 境變化越復(fù)雜， 對(duì)人工環(huán) 境調(diào)節(jié)設(shè)備功能要求也就越高；氣溫變化越大，對(duì)空調(diào)產(chǎn)品的需求也就越大。我國(guó)地域遼闊，氣溫范 圍廣，存在較大的氣候跨度， 。我國(guó)處于北緯 3 度至 53 度之間 ，從南到北由 熱帶、亞熱帶、溫帶到寒帶，形成了各種溫度條件齊備的復(fù)雜自然環(huán)境，從而為我國(guó)空調(diào)產(chǎn)品生存、發(fā)展奠定了基礎(chǔ)條件，同時(shí)也對(duì)我國(guó)空調(diào)產(chǎn)品的功能提出了更加高的要求。而溫室效應(yīng)、厄爾尼諾現(xiàn)象使得全球氣溫上升，從而 也引致全球空調(diào)器需求的增長(zhǎng)。 市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè)分析（2）主要產(chǎn)品的需求規(guī)模趨勢(shì)分析（1）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè)XX 公司戰(zhàn)略診斷報(bào)告 20 我國(guó)空調(diào)產(chǎn)業(yè)規(guī)模在近十年來(lái)迅速擴(kuò)大，目前總產(chǎn)銷(xiāo)量已經(jīng)超過(guò)了美國(guó)和日本而躍居世界首位，20xx 年全球空調(diào)總銷(xiāo)量約 億臺(tái)，中國(guó)銷(xiāo)售量就達(dá)3165 萬(wàn)臺(tái)，其中內(nèi)銷(xiāo) 1750 萬(wàn)臺(tái)，出口 1415 萬(wàn)臺(tái)，庫(kù)存曾一度超過(guò) 900 萬(wàn)臺(tái)，創(chuàng)歷史新高。首先，據(jù)統(tǒng)計(jì)，20xx 年國(guó)內(nèi)空調(diào)器銷(xiāo)售量為 1600 萬(wàn)臺(tái)左右，比上一年增長(zhǎng)約 6%。20xx～ 20xx 年間，按日本制冷 協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)， 亞洲（不包括日本和中東）的年增長(zhǎng)率為 %，正常情況下，中國(guó)的增長(zhǎng)速度應(yīng) 不低于此數(shù)。 圖 5 空調(diào)歷年銷(xiāo)量變化趨勢(shì)圖 75 空調(diào)歷年銷(xiāo)量變化趨勢(shì)我國(guó)空調(diào)產(chǎn)業(yè)規(guī)模在近十年來(lái)迅速擴(kuò)大，目前總產(chǎn)銷(xiāo)量已經(jīng)超過(guò)了美國(guó)和日本而躍居世界首位，20xx 年全球空調(diào)總銷(xiāo)量約 億臺(tái)，中國(guó)銷(xiāo)售量就達(dá)3165 萬(wàn)臺(tái)，其中內(nèi)銷(xiāo) 1750 萬(wàn)臺(tái)，出口 1415 萬(wàn)臺(tái)。XX 公司戰(zhàn)略診斷報(bào)告 21 從圖 75 中可以看到，空調(diào)銷(xiāo)量近年來(lái)增長(zhǎng)迅速。 作為對(duì)比,我們將空調(diào)與電冰箱近再來(lái)的銷(xiāo)售情況進(jìn)行比較，可以看到：一下相對(duì)比較成熟的冰箱產(chǎn)業(yè)，從如圖 86，中可以看出，冰箱 已進(jìn)入成熟期，而空調(diào)則還處于成長(zhǎng)期。的產(chǎn)量增幅較為平緩。圖 8 空調(diào)與冰箱歷年產(chǎn)量從空調(diào)市場(chǎng)的發(fā)展前景來(lái)看，目前其次， 我國(guó)城鎮(zhèn)低收入家庭還很多， 在經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)地區(qū)，空調(diào)器擁有率仍然較低，而農(nóng)村市場(chǎng)尚處于導(dǎo)入階段。20xx 年全國(guó)城鎮(zhèn)家庭空調(diào)百戶(hù)擁有量為 臺(tái)，高于全國(guó)平均水平的省有 10 個(gè)，低于全國(guó)平均水平的省有 20 個(gè)，氣候炎熱的湖南、江西、四川、廣西、海南百戶(hù)空調(diào)擁有量不足 50 臺(tái)；占了人口大多數(shù)的廣大農(nóng)村地區(qū)，百戶(hù)空調(diào)擁有量?jī)H為 XX 公司戰(zhàn)略診斷報(bào)告 22 臺(tái)。下圖表明了與日本等發(fā)達(dá)國(guó)家相比（，中國(guó)空 調(diào)器擁有率還有差距， 20xx 年日本百戶(hù)空調(diào)擁有量為 臺(tái)），因此，與日本的空調(diào)器消費(fèi)水平相比較，我國(guó)空調(diào)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)空間還很是大的。圖 7 1990－20xx 年城市、居民家庭平均每百戶(hù)年底空調(diào)器擁有量圖 97 1990－20xx 年我國(guó)城市、居民家庭平均每百戶(hù)年底空調(diào)器擁有量我們可以簡(jiǎn)單地估算一下我國(guó)未來(lái)空調(diào)市場(chǎng)的需求量：再次，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 20xx 年的數(shù)據(jù)， 20xx 年我國(guó)總?cè)丝跀?shù)為 129227 萬(wàn)人，其中城鎮(zhèn)人口占 ％，如果按照每 戶(hù)家庭 4 口人算，我國(guó)目前有 萬(wàn)戶(hù)家庭， 。另外，具有關(guān) 資料（ ）表明，目前日本的空調(diào)家庭普及率已達(dá)到 90％，我國(guó)家用空調(diào)保有量為 3500 萬(wàn)臺(tái)，城鎮(zhèn)家庭空調(diào)普及率在 50%左右， 如果按照日本目前的空 調(diào)消費(fèi)水平，那么我國(guó)城鎮(zhèn)家庭家庭空調(diào)器的潛在需求增長(zhǎng)量為： 萬(wàn)臺(tái)，其具體計(jì)算如下：