【文章內(nèi)容簡介】 號 名稱 單位 指標(biāo) 說明 1 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)軸承鋼 萬噸 15 2 建設(shè) 指標(biāo) 項目占地面積 畝 60 總建筑面積 平方米 38750 建筑 密度 % 容積率 綠化率 % 15 3 項目 總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 鋪底流動資金 萬元 4 銷售 收入 萬元 73500 達(dá)產(chǎn)年 5 利潤總額 萬元 達(dá)產(chǎn)年 6 所得稅 萬元 達(dá)產(chǎn)年 聊城 XX 軸承制造 有限公司 軸承廢料再生轉(zhuǎn)化優(yōu)質(zhì)軸承鋼項目可行性研究報告 4 7 稅后利潤 萬元 達(dá)產(chǎn)年 8 財務(wù)盈利能力 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 10564 稅后， ic=12% 項目投資回收期 年 稅后， 含建設(shè)期 投資利潤率 % 達(dá)產(chǎn)年 9 盈虧平衡點 % 10 建設(shè)期 月 9 聊城 XX 軸承制造 有限公司 軸承廢料再生轉(zhuǎn)化優(yōu)質(zhì)軸承鋼項目可行性研究報告 5 第二章 項目背景及市場預(yù)測 軸承鋼是用來制造 軸承 滾珠、滾柱和 套圈 的 鋼材 。軸承在工作時承受著極大的壓力和摩擦力，所以要求軸承鋼有高而均勻的 硬度 和耐磨性，以及高的彈性極限。對軸承鋼的化學(xué)成分的均勻性、 非金屬夾雜物 的含量和分布、 碳化物 的分布等要求都十分嚴(yán)格，是所有 鋼鐵 生產(chǎn)中要求最嚴(yán)格的鋼種之一。 一、 我國軸承行業(yè)“十一五”發(fā)展情況 軸承是各類機(jī)械裝備的重要基礎(chǔ)零部件，它的精度、性能、 壽命和可靠性對主機(jī)的精度、性能、壽命和可靠性起著決定性的作用。在機(jī)械產(chǎn)品中，軸承屬于高精度產(chǎn)品，不僅需要數(shù)學(xué)、物理等諸多學(xué)科理論的綜合支持，而且需要材料科學(xué)、熱處理技術(shù)、精密加工和測量技術(shù)、數(shù)控技術(shù)和有效的數(shù)值方法及功能強(qiáng)大的計算機(jī)技術(shù)等諸多學(xué)科為之服務(wù)，因此軸承又是一個代表國家科技實力的產(chǎn)品 。 我國軸承行業(yè)在“十一五”期間的有了如下的發(fā)展： 保持了持續(xù)發(fā)展的態(tài)勢 “十一五” 期間 ，我國軸承行業(yè)保持了平穩(wěn)較快發(fā)展的態(tài)勢，主營業(yè)務(wù)收入平均年遞增 %，軸承產(chǎn)量平均年遞增 %。 聊城 XX 軸承制造 有限公司 軸承廢料再生轉(zhuǎn)化優(yōu)質(zhì)軸承鋼項目可行性研究報告 6 近年軸承行 業(yè)主營業(yè)務(wù)收入發(fā)展趨勢 近年軸承行業(yè)軸承產(chǎn)量發(fā)展趨勢 近年軸承行業(yè)軸承進(jìn)出口額發(fā)展趨勢 近年軸承行業(yè)軸承進(jìn)出口數(shù)量發(fā)展趨勢 聊城 XX 軸承制造 有限公司 軸承廢料再生轉(zhuǎn)化優(yōu)質(zhì)軸承鋼項目可行性研究報告 7 已形成獨立完整的工業(yè)體系 已形成較大的經(jīng)濟(jì)規(guī)模。 2021年全行業(yè)軸承產(chǎn)量 150億套，銷售額1200億元，位居世界第三。規(guī)模以上企業(yè) 2150家，其中年銷售額 30億元以上 5家。按銷售額，已形成國有 :民營 :外資 =14： 66:20的格局。 自主創(chuàng)新體系和能力建設(shè)取得進(jìn)展。有一所（洛軸所）、一院（中機(jī)十院）、一校（河南科大）作為行業(yè)技術(shù)依托。依托瓦軸建 設(shè)國家大型軸承工程技術(shù)研究中心，在這一領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了零的突破。 5個國家認(rèn)定的企業(yè)技術(shù)中心（萬向、瓦軸、洛軸、哈軸、西北）、 6個博士后科研工作站（萬向、龍溪、洛軸所、西北、杭州中心、天馬）、 9個國家認(rèn)可的實驗室（洛軸所、杭州所、上海所、萬向、龍溪、瓦軸、重慶長江、慈興、常州光洋）等企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新載體得到提升和發(fā)展。形成了由 83項國家標(biāo)準(zhǔn)、 112項機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、 78項軸承標(biāo)委會文件組成的，與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌的軸承標(biāo)準(zhǔn)體系，國際標(biāo)準(zhǔn)采用率達(dá) 80%。 零件專業(yè)化和工藝專業(yè)化生產(chǎn)長足進(jìn)步。江蘇通用、山東東阿、河南星彩等鋼球生產(chǎn) 基地，聊城保持架生產(chǎn)基地，洛陽、哈爾濱滾子生產(chǎn)基地，新昌、黃石、湖州鍛造生產(chǎn)基地已初具規(guī)模，全行業(yè)逐步形成比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈。制造技術(shù)和實物質(zhì)量達(dá)到國際先進(jìn)水平的滾子、保持架制造企業(yè)已初見端倪。 裝備配套能力提高。無錫開源、上海萊必泰、新鄉(xiāng)日升、齊重數(shù)控、濮陽貝英、無錫明鑫、天津二機(jī)床等軸承專用工藝裝備制造企業(yè)已能向行業(yè)提供接近國際水平的工藝裝備。 聊城 XX 軸承制造 有限公司 軸承廢料再生轉(zhuǎn)化優(yōu)質(zhì)軸承鋼項目可行性研究報告 8 我國軸承工業(yè)為國民經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)配套能力大大增強(qiáng) 經(jīng)過六十年的發(fā)展，特別是“九五”以來組織的多項自主創(chuàng)新技術(shù)攻關(guān)，我國軸承行業(yè)自立創(chuàng)新能力和為國民經(jīng)濟(jì)的配套能 力大大增強(qiáng)，我國軸承行業(yè)已能生產(chǎn) 7萬多個規(guī)格各種類型的軸承，基本滿足國民經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)的配套要求。 全國軸承行業(yè)的優(yōu)勢企業(yè)“十一五”期間研發(fā)了十六個關(guān)鍵領(lǐng)域中的十三個領(lǐng)域的 106種重大技術(shù)裝備的配套軸承 528種，年新增銷售收入92億元，產(chǎn)品達(dá)到國外同類產(chǎn)品水平，為我國關(guān)鍵領(lǐng)域重大技術(shù)裝備自主化作出了貢獻(xiàn)。 隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快，我國已成為世界軸承生產(chǎn)大國之一，擁有廣闊的市場和消費潛力，特別是“十二五”期間國家重點發(fā)展高端裝備制造業(yè)，這都為軸承行業(yè)的發(fā)展提供了機(jī)會。“十二五”規(guī)劃在“十一五”基礎(chǔ)上有了 更高要求，近年來，國家提出產(chǎn)業(yè)向低碳環(huán)保轉(zhuǎn)型，需要行業(yè)企業(yè)結(jié)合自身狀況進(jìn)行深入思考深層次改變。 根據(jù) 2021年軸承行業(yè)有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出，軸承 行業(yè)已經(jīng)基本走出了國際金融危機(jī)的陰影，行業(yè)重點企業(yè) 2021年 全年主營業(yè)務(wù)收入預(yù)計同比增長 30%以上，全行業(yè)全年出口有望實現(xiàn)同比 45%以上的增幅。另外開始的 “ 十二五 ” 規(guī)劃，使全行業(yè)既面臨一個重要的戰(zhàn)略機(jī)遇，又將面臨諸多可以預(yù)測和難以預(yù)測的風(fēng)險的挑戰(zhàn)，因此， 整個軸承行業(yè)的發(fā)展要圍繞轉(zhuǎn)變發(fā)展方式這條主線，謀劃好 企業(yè)發(fā)展 的各項工作，扎扎實實的在科技創(chuàng)新上下功夫，抓住機(jī)遇，迎 接挑戰(zhàn)。軸承行業(yè)在 “ 十二五 ”聊城 XX 軸承制造 有限公司 軸承廢料再生轉(zhuǎn)化優(yōu)質(zhì)軸承鋼項目可行性研究報告 9 規(guī)劃中占有重要地位。 二 、 聊城當(dāng)?shù)氐妮S承產(chǎn)業(yè) 《全國軸承產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》（征求意見稿）中指出， 支持地方政府和地方行業(yè)協(xié)會培育瓦房店、洛陽、長三角、浙東和聊城等地區(qū)的軸承產(chǎn)業(yè)集群，推動軸承產(chǎn)業(yè)集群的優(yōu)化升級 。響應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)振興規(guī)劃，聊城也正在著力打造國內(nèi)具有影響力的軸承產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，從煙店軸承、東阿鋼球、鄭家保持架等在聊城已經(jīng)形成了產(chǎn)業(yè)規(guī)模，同時在國內(nèi)同行業(yè)均具有產(chǎn)品優(yōu)勢。 尤其是聊城臨清軸承產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。 軸承產(chǎn)業(yè)作為臨清八大特色產(chǎn)業(yè)之一，起步早、發(fā)展快，至今已有 50余年的歷史。隨著煙店軸承市場的發(fā)展壯大，臨清的軸承加工業(yè)也經(jīng)歷了從家庭作坊到規(guī)模化、專業(yè)化生產(chǎn)的演變，現(xiàn)已發(fā)展成為以煙店、潘莊、唐園三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)為中心，輻射全市及周邊縣區(qū)，市場發(fā)達(dá)、規(guī)模突出、配套齊全、業(yè)戶眾多的產(chǎn)業(yè)集群，被評為 “ 山東省十大（工業(yè)）產(chǎn)業(yè)集群 ” 。 目前聊城軸承產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要有以下四 個方面的特點： 一是產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模不斷膨脹 ； 二是產(chǎn)業(yè)鏈條不斷完善 ； 三是產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力日益增強(qiáng) ；四是對外開放水平不斷提高 。 三、 當(dāng)?shù)剌S承鋼市場需求 根據(jù)對 莘縣 周邊地區(qū)的實地調(diào)查，周邊 區(qū)域 內(nèi) 中小型的軸承生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，以直徑 40— 70mm的優(yōu)質(zhì)軸承圓鋼為主要原料，需求量每天在 6000噸左右。但本 區(qū)域 內(nèi)軸承鋼 制造企業(yè)較少，周邊僅有兩家小型的聊城 XX 軸承制造 有限公司 軸承廢料再生轉(zhuǎn)化優(yōu)質(zhì)軸承鋼項目可行性研究報告 10 制造生產(chǎn)企業(yè)，但由于設(shè)備選型不合理、工藝落后、生產(chǎn)成本高、產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)等問題，處于停產(chǎn)和半停產(chǎn)狀態(tài)。 同時，由于 該區(qū)域軸承生產(chǎn)企業(yè)大部分選用國內(nèi)二流和三流鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)的軸承圓鋼，運輸成本較高。在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的余料和廢料均以廢鋼的形式外賣，沒有進(jìn)行二次利用，造成極大地資源浪費。 本項目是聊城 XX軸承制造 有限公司計劃投資 ，擬在 莘縣 投資興建一個以軸承生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生的余料、廢料為原料，采用連 鑄連軋新工藝，以低生產(chǎn)成本和較高產(chǎn)品質(zhì)量為目標(biāo)， 打造實現(xiàn)計劃 年產(chǎn) 15萬噸優(yōu)質(zhì)軸承圓鋼的 現(xiàn)代化企業(yè)，與區(qū)域內(nèi)各 中小型軸承生產(chǎn)企業(yè)形成一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈，達(dá)到雙贏的目的。 通過對周邊軸承生產(chǎn)企業(yè)的調(diào)查了解，各軸承生產(chǎn)企業(yè)十分期待當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)軸承圓鋼生產(chǎn)企業(yè)的出現(xiàn)，以實現(xiàn)降低自身軸承生產(chǎn)的成本，實現(xiàn)較好的生產(chǎn)效益。 四 、國家產(chǎn)業(yè)政策 本項目利用軸承廢料再生轉(zhuǎn)化生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)軸承鋼產(chǎn)品，在集中處理當(dāng)?shù)剌S承企業(yè)廢棄鋼材的同時，能夠生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)軸承鋼產(chǎn)品，對于當(dāng)?shù)剌S承產(chǎn)業(yè)集群的形成和產(chǎn)業(yè)鏈條的完善至關(guān)重要。并且 國家工信部發(fā)布實施的 “ 機(jī) 械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)振興實施方案 ” 中，把軸承列在了基礎(chǔ)零部件的第一位，并把七個項目的軸承產(chǎn)品納入 2021 年 — 2021 年的實施方案之中， 因此，整個軸承行業(yè)今后的發(fā)展重點在于 搞好研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化工作，力爭在 “ 十二五 ” 期間取得突破性進(jìn)展。 聊城 XX 軸承制造 有限公司 軸承廢料再生轉(zhuǎn)化優(yōu)質(zhì)軸承鋼項目可行性研究報告 11 同時，本項目作為軸承產(chǎn)品的上游產(chǎn)業(yè)，符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（ 2021 年本）鼓勵類第八項“鋼鐵”第 5 條“ 高性能、高質(zhì)量及升級換代鋼材產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用 ”，項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 五 、 營銷策略 該項目涉及產(chǎn)品的市場前景廣闊。針對目前的市場狀況，一方面及時捕捉市場商機(jī)，把握市場的主動權(quán) ；另一方面針對自己的特點細(xì)分市場，并且在提高質(zhì)量、降低成本上下功夫，增加技術(shù)含量，獲得比較優(yōu)勢；再一方面以優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)取信于客戶，牢牢地保持自己的市場份額，在激烈的市場競爭中開拓更廣闊的發(fā)展空間。 企業(yè)的營銷策略是：提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保供貨信譽(yù)，熱情周到服務(wù)，節(jié)能降耗，推陳出新，滿足日益增長的客戶需求。 六 、風(fēng)險分析及對策 項目決策時應(yīng)充分考慮進(jìn)行風(fēng)險分析，并在實施和經(jīng)營中注意防范和控制風(fēng)險，這樣不僅可以改善決策、分析工作、并提高風(fēng)險意識，而且在降低投資風(fēng)險方面將起到事半功倍的效果。 風(fēng)險分析 根據(jù)《投 資項目可行性研究指南》，對該投資項目決策分析和評價中常見的風(fēng)險因素進(jìn)行歸納和分解，詳見下表： 風(fēng)險因素和風(fēng)險程度估計表 序號 風(fēng)險因素名稱 風(fēng)險程度 說明 災(zāi)難性 嚴(yán) 重 較 大 一般 1 市場方面 √ 市場廣闊，競爭力強(qiáng)，價格有待于市場認(rèn)可 市場需求量 √ 競爭能力 √ 聊城 XX 軸承制造 有限公司 軸承廢料再生轉(zhuǎn)化優(yōu)質(zhì)軸承鋼項目可行性研究報告 12 價格 √ 2 技術(shù)方面 √ 設(shè)備性能穩(wěn)定，技術(shù)成熟，產(chǎn)品質(zhì)量可靠 先進(jìn)性 √ 可靠性 √ 適用性 √ 可得性 √ 匹配性 √ 3 資源方面 √ 注意：專用配件的供應(yīng)及運輸條件 品位 √ 原材料供應(yīng)可靠性 √ 原材料價格 √ 4 工程方面 √ 地質(zhì)不復(fù)雜 工程地質(zhì) √ 水文地質(zhì) √ 5 投資方面 √ 注意： 要分清人為因素和客觀因素 工程量 √ 價格 √ 工期 √ 6 融資方面 √ 資金來源穩(wěn)定 資金可靠性 √ 資金充足性 √ 7 配套條件 √ 較好 水、電、氣配套條件 √ 交通運輸配套條件 √ 其它配套條件 √ 8 外部環(huán)境 √ 環(huán)境較好 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 √ 自然環(huán)境 √ 社會環(huán)境 √ 政策 √ 9 其他 √ 注意協(xié)調(diào) 從上表可知，該項目風(fēng)險發(fā)生的可能性不大，或者即使發(fā)生，造成的損失也較小，一般不影響該項目的可行性。 主要風(fēng)險對策 針對以上風(fēng)險和影響， 建議 采取以下措施，將風(fēng)險和影響因素降低到最小程度： 聊城 XX 軸承制造 有限公司 軸承廢料再生轉(zhuǎn)化優(yōu)質(zhì)軸承鋼項目可行性研究報告 13 （ 1）針對經(jīng)營風(fēng)險 a、 針對原材料供應(yīng)風(fēng)險， 建議 與多家原材料供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的供貨關(guān)系，保持原材料的及時供應(yīng)和價格的相對穩(wěn)定。 還 可以 采用競標(biāo)采購方式，進(jìn)一步拓寬原料采購渠道，降低采