【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，并為明年開(kāi)拓其他旗縣市場(chǎng)積累了經(jīng)驗(yàn)，奠定了基礎(chǔ)。2008年主要工作一、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)工作：發(fā)展新客戶(hù)，做大市場(chǎng)規(guī)模是2008年?duì)I業(yè)部的首要工作，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作是營(yíng)業(yè)部實(shí)現(xiàn)持續(xù)盈利、提高對(duì)外競(jìng)爭(zhēng)力、加快發(fā)展的重要保證。年初營(yíng)業(yè)部改變經(jīng)營(yíng)模式、創(chuàng)新思維、抓住機(jī)遇成立了市場(chǎng)拓展部，主動(dòng)走出去做營(yíng)銷(xiāo)，全面推進(jìn)市場(chǎng)培育、市場(chǎng)拓展工作，確保今后營(yíng)業(yè)部能做大做強(qiáng)。我部今年主要做了以下幾方面工作。市場(chǎng)宣傳：為了使更多的投資者認(rèn)識(shí)證券市場(chǎng)，了解多種理財(cái)方式，從而加入到證券投資隊(duì)伍當(dāng)中來(lái)，我們?cè)谑袌?chǎng)宣傳方面做了較大的工作。（1）投資理財(cái)報(bào)告會(huì)：為了加大市場(chǎng)拓展力度，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。按照年初計(jì)劃，市場(chǎng)部從2月中旬起在烏蘭察布市周邊旗縣市以“巡回投資理財(cái)報(bào)告會(huì)”的形式進(jìn)行宣傳，范圍涵蓋包括集寧在內(nèi)十個(gè)旗縣市，先后在豐鎮(zhèn)、涼城、卓資山、化德、后期、興和、商都、四子王旗等地組織了共12場(chǎng)的投資理財(cái)報(bào)告會(huì)。每次報(bào)告會(huì)前，我們都積極準(zhǔn)備，精心編寫(xiě)報(bào)告會(huì)內(nèi)容，與當(dāng)城管、工商、稅務(wù)、聯(lián)通公司、移動(dòng)公司、銀行等多家部門(mén)積極溝通、聯(lián)系，同時(shí)也得到了當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)單位的大力支持。在周邊旗縣的宣傳活動(dòng)中我們選擇了當(dāng)?shù)馗鱾€(gè)主要街道和比較大的銀行網(wǎng)點(diǎn)、較集中的住宅小區(qū)、移動(dòng)、聯(lián)通營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)張貼海報(bào)、發(fā)放宣傳單，橫幅懸掛。此外，我們還通過(guò)當(dāng)?shù)仉娨暸_(tái)播放廣告及時(shí)通知報(bào)告會(huì)的地點(diǎn)和時(shí)間，由于我們準(zhǔn)備充分，每場(chǎng)報(bào)告會(huì)都獲得了圓滿的成功，報(bào)告會(huì)現(xiàn)場(chǎng)大量客戶(hù)踴躍預(yù)約開(kāi)戶(hù)。投資報(bào)告會(huì)的成功舉辦為周邊市場(chǎng)客戶(hù)樹(shù)立了正確投資理念，得到當(dāng)?shù)厝罕姷恼J(rèn)可，也宣傳了我們公司的企業(yè)形象，并為今后營(yíng)銷(xiāo)工作的持續(xù)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。（2）投資者教育工作：今年是我國(guó)證券市場(chǎng)震蕩加劇的一年，在弱勢(shì)格局中，我們不僅注重培養(yǎng)投資者的理財(cái)意識(shí)和技能，更重要的是能讓投資者充分了解股市，認(rèn)清風(fēng)險(xiǎn)，恢復(fù)市場(chǎng)信心，樹(shù)立正確的投資理念，穩(wěn)定投資者情緒。在日常宣傳教育工作方面拓展部下了較大的功夫。一方面我們努力培養(yǎng)客戶(hù)經(jīng)理的專(zhuān)業(yè)知識(shí)、溝通技巧和對(duì)投資者心理因素的分析能力，通過(guò)銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展宣傳教育工作，確保每一位與我們交流過(guò)的客戶(hù)都能對(duì)證券投資理財(cái)留有深刻的印象，從而使之成為日后開(kāi)發(fā)的潛在客戶(hù)；另一方面拓展部也積極采取人性化方式，為新增客戶(hù)提供多種服務(wù)項(xiàng)目，如制作《新股民投資教育手冊(cè)》、《炒股入門(mén)術(shù)語(yǔ)99條》、《同花順軟件快捷鍵一覽表》、《開(kāi)放式基金一覽表》等常用手冊(cè)，并通過(guò)郵寄的方式送到投資者手中，切實(shí)讓客戶(hù)足不出戶(hù)就能感受到我部多方位無(wú)微不至的服務(wù)理念。對(duì)于一些特殊客戶(hù)我們還提供上門(mén)服務(wù)，為他們進(jìn)行“一對(duì)一”的理財(cái)培訓(xùn)，并贈(zèng)送專(zhuān)家理財(cái)講座教程。通過(guò)這些工作的開(kāi)展，投資者對(duì)我們的服務(wù)態(tài)度表示了肯定和贊揚(yáng)，對(duì)營(yíng)業(yè)部也產(chǎn)生了堅(jiān)實(shí)的信任和依賴(lài)。這位我們目前穩(wěn)定存量客戶(hù)，開(kāi)發(fā)新增客戶(hù)起到了積極的促進(jìn)作用。營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)：（1）“農(nóng)行—恒泰百日營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)”：根據(jù)今年年初營(yíng)業(yè)部制定的營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)計(jì)劃，市場(chǎng)部積極行動(dòng)，多方聯(lián)系，與多家大型企事業(yè)單位達(dá)成了營(yíng)銷(xiāo)協(xié)議，其中，最具代表性的是“農(nóng)行—恒泰百日營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)”。在三個(gè)月近百天的活動(dòng)中，在我部與農(nóng)業(yè)銀行大力宣傳三方存管業(yè)務(wù)的背景下，營(yíng)業(yè)部每日的開(kāi)戶(hù)量穩(wěn)步提高，托管資產(chǎn)持續(xù)增多，而且在良好示范效應(yīng)下，其他銀行的三方存管業(yè)務(wù)也呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)。這為我們今年市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作開(kāi)創(chuàng)了良好的局面。（2）“長(zhǎng)城—恒泰聯(lián)名卡優(yōu)惠活動(dòng)”：今年7月初，公司總部與中國(guó)銀行協(xié)作，聯(lián)合推出了“長(zhǎng)城——恒泰聯(lián)名卡”優(yōu)惠活動(dòng)。在當(dāng)前低迷的行情下，本次活動(dòng)為我部提升開(kāi)戶(hù)量，提高市場(chǎng)占有率創(chuàng)造了良好的時(shí)機(jī)。因此，我部積極研究制定針對(duì)活動(dòng)的有效方案，通過(guò)制作大量宣傳海報(bào)和宣傳折頁(yè)來(lái)強(qiáng)化宣傳力度；通過(guò)和旗縣各大中國(guó)銀行網(wǎng)點(diǎn)、行政企事業(yè)單位和工礦企業(yè)開(kāi)展投資理財(cái)報(bào)告會(huì)來(lái)擴(kuò)大營(yíng)銷(xiāo)范圍。為了提高工作效率我部統(tǒng)籌安排、分頭行動(dòng)，以有限的人員發(fā)揮最大的力量。經(jīng)過(guò)我們的不懈努力，聯(lián)名卡開(kāi)戶(hù)業(yè)績(jī)雖沒(méi)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)任務(wù)，但也取得了顯著的成績(jī)，截止到本年底，聯(lián)名卡累計(jì)開(kāi)戶(hù)數(shù)量達(dá)到380戶(hù)。在區(qū)內(nèi)各家營(yíng)業(yè)部中表現(xiàn)突出。（3）基金、信托理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)：今年是公司不斷發(fā)展壯大的一年，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)及各項(xiàng)理財(cái)業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新。三季度以來(lái)公司先后推出了“新世紀(jì)優(yōu)選成長(zhǎng)型基金”和“中泰—恒泰信托理財(cái)產(chǎn)品計(jì)劃”，為了擴(kuò)大營(yíng)業(yè)部非一般性經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)規(guī)模，讓投資者了解更多的投資理財(cái)產(chǎn)品，市場(chǎng)部在宣傳工作方面下了很大的功夫。其中要求客戶(hù)經(jīng)理通過(guò)銀行網(wǎng)點(diǎn)積極推廣，盡可能地讓客戶(hù)了解專(zhuān)項(xiàng)理財(cái)服務(wù)理念；另一方面我部努力尋求一些有購(gòu)買(mǎi)意愿和購(gòu)買(mǎi)力的專(zhuān)項(xiàng)投資者，進(jìn)行一對(duì)一的理財(cái)教育。但由于活動(dòng)開(kāi)展期間受行情低迷影響，投資者信心不足，基金、信托理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售情況沒(méi)有取得預(yù)期的效果。營(yíng)銷(xiāo)渠道建設(shè)：（1）銀行網(wǎng)點(diǎn)渠道建設(shè)：為了借助銀行業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的社會(huì)影響力優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)輻射面，彌補(bǔ)公司延展局限性，我部加強(qiáng)了與各大銀行網(wǎng)點(diǎn)的的合作。在與烏蘭察布市中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行四家銀行建立了長(zhǎng)期良好的第三方存管業(yè)務(wù)基礎(chǔ)的同時(shí)，我部又積極和該四大銀行溝通聯(lián)系，建立了客戶(hù)經(jīng)理銀行駐點(diǎn)機(jī)制，通過(guò)走出去的營(yíng)銷(xiāo)模式來(lái)延伸擴(kuò)大業(yè)務(wù)拓展量。根據(jù)各銀行網(wǎng)點(diǎn)區(qū)域分布情況，目前，我們選擇了四家銀行的20個(gè)網(wǎng)點(diǎn)來(lái)開(kāi)展業(yè)務(wù)，并已委派客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)駐。同時(shí)，為了讓客戶(hù)經(jīng)理能高效、快捷的為投資者服務(wù)，我部還為每一名客戶(hù)經(jīng)理所在網(wǎng)點(diǎn)配備了電腦，并安裝了互聯(lián)網(wǎng)寬帶，我們還根據(jù)本營(yíng)業(yè)部實(shí)際情況設(shè)計(jì)、制作了精美的折頁(yè)、海報(bào)、易拉寶等宣傳品，在日常營(yíng)銷(xiāo)工作中起到了很好的宣傳作用，為客戶(hù)經(jīng)理的各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)開(kāi)展提供了極大的幫助。（2）人力資源渠道建設(shè)：我們清楚的認(rèn)識(shí)到，業(yè)務(wù)拓展光靠單一的營(yíng)銷(xiāo)模式或渠道營(yíng)銷(xiāo)是很難做大做強(qiáng)的。因此，我部充分利用每位員工和客戶(hù)經(jīng)理身邊的人力資源優(yōu)勢(shì)，通過(guò)感染、影響、轉(zhuǎn)介紹等方式深入到各大行政企事業(yè)單位當(dāng)中。只要宣傳到位，以點(diǎn)帶面，逐步擴(kuò)展，才能不斷開(kāi)發(fā)出新增客戶(hù)。二、經(jīng)紀(jì)人團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作： 根據(jù)證券業(yè)近幾年的不斷發(fā)展，業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的持續(xù)加劇，建立屬于自己的經(jīng)紀(jì)人團(tuán)隊(duì)顯得尤為迫切。今年初，我部緊跟行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，從客戶(hù)經(jīng)理招聘、培訓(xùn)、管理等方面入手建立起了一整套制度體系并不斷的進(jìn)行完善?？蛻?hù)經(jīng)理招聘：為了建立營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍加快團(tuán)隊(duì)發(fā)展，今年，我部多次與烏蘭察布市人才交流中心、各大中專(zhuān)院校就業(yè)辦聯(lián)系，共參加了四次大型招聘會(huì)，五次小型招聘會(huì)，累計(jì)收到近兩百分應(yīng)聘簡(jiǎn)歷，根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)人招聘章程和我部“客戶(hù)經(jīng)理招聘制度”的嚴(yán)格規(guī)定，每次招聘結(jié)束后，我部都對(duì)前來(lái)應(yīng)聘的求職者進(jìn)行初步的面試，對(duì)符合要求的人員培訓(xùn)后進(jìn)行二次筆試，對(duì)不符合要求的一律不予考慮。切實(shí)做到擇優(yōu)錄取，寧缺勿濫。營(yíng)業(yè)部本年累計(jì)招聘客戶(hù)經(jīng)理42人，目前在崗人數(shù)為16人。另外，我部還與烏蘭察布市日?qǐng)?bào)、三元廣告等多家媒體組織聯(lián)系，發(fā)布長(zhǎng)期有效的招聘廣告來(lái)吸引更多的客戶(hù)經(jīng)理加入到我們的隊(duì)伍當(dāng)中來(lái)。今后，客戶(hù)經(jīng)理招聘工作是拓展部的一項(xiàng)重點(diǎn)和長(zhǎng)期工作，把好招聘工作這道關(guān)口，吸納優(yōu)秀群體擴(kuò)充隊(duì)伍是建設(shè)和維護(hù)經(jīng)紀(jì)人團(tuán)隊(duì)的基礎(chǔ)。日后，我們的招聘目標(biāo)和條件還要不斷更新改變，以適應(yīng)當(dāng)前證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。客戶(hù)經(jīng)理培訓(xùn)：客戶(hù)經(jīng)理培訓(xùn)是經(jīng)紀(jì)人團(tuán)隊(duì)建設(shè)的核心部分和主要工作，培訓(xùn)的好壞，質(zhì)量的高低將直接影響日后營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的開(kāi)展，對(duì)團(tuán)隊(duì)管理的完善和進(jìn)步起著至關(guān)重要的作用。因此在培訓(xùn)方面拓展部做了大量而細(xì)致的工作。（1）新入職客戶(hù)經(jīng)理培訓(xùn)：本年拓展部對(duì)新招聘的客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行了共四次的培訓(xùn)，每季度分別開(kāi)展一次，每次培訓(xùn)涉及的內(nèi)容包括《入司培訓(xùn)》《證券市場(chǎng)概述》《股票基礎(chǔ)知識(shí)》《證券交易規(guī)則》《證券風(fēng)險(xiǎn)控制》《開(kāi)放式基金概述》《證券業(yè)務(wù)辦理流程》《證券投資分析》《證券營(yíng)銷(xiāo)技巧》《營(yíng)銷(xiāo)禮儀》等十大知識(shí)點(diǎn)。通過(guò)系統(tǒng)性培訓(xùn)，新入職客戶(hù)經(jīng)理基本能夠了解證券市場(chǎng)、股票、基金、債券等其他金融產(chǎn)品，能夠熟練地辦理日常業(yè)務(wù)，在為投資者進(jìn)行業(yè)務(wù)宣傳的同時(shí)也能夠有效的控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。同時(shí)，我們還建立起培訓(xùn)考核機(jī)制，對(duì)培訓(xùn)后沒(méi)有通過(guò)考核的客戶(hù)經(jīng)理同樣不得任用。