公司并購(gòu)重組法律文書(shū)范本(編輯修改稿)
2024-09-28 19:19 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 歷與知識(shí)結(jié)構(gòu)，并購(gòu)可能引起的下崗人數(shù)，再就業(yè)的方向和可能發(fā)生的費(fèi)用。 并購(gòu)的外部法律環(huán)境調(diào)查。關(guān)于公司并購(gòu)法律的調(diào)查，除了直接規(guī)定公司并購(gòu)的法律法規(guī)以外，還應(yīng)當(dāng)調(diào)查反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法、貿(mào)易政策、環(huán)境保護(hù)、安全衛(wèi)生、地方行政規(guī)章等方面的規(guī)定。另外，還需調(diào)查相關(guān)稅務(wù)政策。 ②盡職調(diào)查的途徑。目標(biāo)公司為上市公司時(shí)法定公開(kāi)披露的信息；其他公開(kāi)出版物；登記機(jī)構(gòu)；政府主管部門(mén)；目標(biāo)公司的供應(yīng)商、客戶和協(xié)議另一方；目標(biāo)公司的專業(yè)顧問(wèn)等。 并購(gòu)協(xié)商階段的法律服務(wù) ⑴、協(xié)助并購(gòu)公司參與并購(gòu)談判 在盡職調(diào)查有了初步的結(jié)論之后，并購(gòu)當(dāng)事人進(jìn)入談判階段，根據(jù)調(diào)查了解到的實(shí)際情況開(kāi)始進(jìn)行有針對(duì)性的談判。談判過(guò)程中并購(gòu)當(dāng)事人的相互了解會(huì)進(jìn)一步加深，知己知彼的境界在逐漸提升，各自的相同與不同之處會(huì)逐步的顯現(xiàn)出來(lái)，整個(gè)談判的過(guò)程都直接關(guān)系到并購(gòu)的成敗。律師參與其中可以幫助雙方尋求到雙贏互利的解決方案，可以就談判過(guò)程中涉及到的法律問(wèn)題給以解答。談判主要涉及并購(gòu)的形式（是收購(gòu)股權(quán)還是資產(chǎn)，或是整個(gè)公司）、交易價(jià)格、支付方式與期限、交接時(shí)間與方式、人員的處理、有關(guān)手續(xù)的辦理與配合、整個(gè)并購(gòu)活動(dòng)進(jìn)程的安排、各方應(yīng)做的工作與義務(wù)等重大問(wèn)題，是對(duì)這些問(wèn)題的具體細(xì)則化，也是對(duì)意向書(shū)內(nèi)容的進(jìn)一步具體化。律師在談判中提供的法律服務(wù)有： ①幫助并購(gòu)公司擬定談判策略。提前準(zhǔn)備好相關(guān)法律問(wèn)題概要；在談判中回答對(duì)方有關(guān)法律方面的問(wèn)題；根據(jù)談判實(shí)際情況提出合法的、建設(shè)性意見(jiàn)，并告知其法律后果。 ②制作談判記錄和談判意向書(shū)。談判涉及的內(nèi)容多，時(shí)間長(zhǎng)，談判雙方最好將所有的談判內(nèi)容及達(dá)成的一致作出詳細(xì)的紀(jì)錄。從并購(gòu)雙方進(jìn)入談判階段到正式定立并購(gòu)合同是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程，為了保障各自的權(quán)益，并購(gòu)雙方會(huì)在并購(gòu)談判的各個(gè)階段締結(jié)相應(yīng)的意向書(shū)。由于并購(gòu)公司在并購(gòu)活動(dòng)中投入人力、物力、財(cái)力較大，意向書(shū)中一般會(huì)加入排他協(xié)商條款、提供資料及信息條款、不公開(kāi)條款、費(fèi)用分?jǐn)倵l款等，以避免并購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，意向書(shū)中還會(huì)應(yīng)目標(biāo)公司要求加入終止條款、保密條款，以防止并購(gòu)公司借并購(gòu)之名獲取非法利益。 ⑵、協(xié)助簽訂并購(gòu)合同 并購(gòu)雙方經(jīng)過(guò)談判交鋒達(dá)成共識(shí)，同時(shí)按照規(guī)定進(jìn)行了相應(yīng)的審計(jì)、評(píng)估之后，就應(yīng)簽署集中反映盡職調(diào)查、談判、并購(gòu)公司案的并購(gòu)合同。并購(gòu)合同的簽訂是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程，通常是并購(gòu)公司的律師在雙方談判的基礎(chǔ)上拿出一套并購(gòu)合同草案，然后，雙方的律師在此繼礎(chǔ)上要經(jīng)過(guò)多次的磋商，反復(fù)修改，最后才能定稿。并購(gòu)合同的條款是并購(gòu)雙方就并購(gòu)事宜達(dá)成的意思表示一致，合同約定是并購(gòu)雙方的權(quán)利義務(wù)，也是實(shí)際并購(gòu)操作的準(zhǔn)則和將來(lái)爭(zhēng)議解決的根據(jù)，合同一旦生效對(duì)雙方就具有如同法律一般的約束力，所以在擬定并購(gòu)合同條款時(shí)必須謹(jǐn)慎對(duì)待。一份比較完備的并購(gòu)合同一般包含以下條款： ①定義條款，此條對(duì)合同條款中的術(shù)語(yǔ)進(jìn)行定義，防范術(shù)語(yǔ)解釋產(chǎn)生糾紛。 ②先決條件條款，指只有當(dāng)其成就后，并購(gòu)合同才能生效的特定條件。設(shè)立先決條件需要考慮哪一方當(dāng)事人有責(zé)任促使該條件的成就，如何判斷該條件成就，未成就時(shí)會(huì)帶來(lái)何種后果，以及放棄先決條件對(duì)其他相關(guān)合同的影響等諸多因素。先決條件條款是并購(gòu)合同能夠?qū)嶋H履行的前提。 ③陳述和保障條款，目標(biāo)公司或者并購(gòu)公司保證自己不會(huì)就合同他方關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行虛假陳述，如果出現(xiàn)虛假陳述，應(yīng)該承擔(dān)責(zé)任。該條款的目的是為了避免并購(gòu)雙方預(yù)料不到的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)并購(gòu)公司來(lái)說(shuō)，陳述和保證條款是化解并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的最好辦法。為了最大限度地維護(hù)自己的利益，并購(gòu)公司就設(shè)置出陳述和保證條款，讓目標(biāo)公司就并購(gòu)公司關(guān)心的問(wèn)題陳述并保證自己提供的資料的真實(shí)性。對(duì)目標(biāo)公司來(lái)說(shuō)，陳述和保證條款也能最大限度地保障自己的利益。 ④介紹轉(zhuǎn)讓的國(guó)有資產(chǎn)和國(guó)有股權(quán)的條款 該條款主要是說(shuō)明并購(gòu)交易的標(biāo)的。如果是國(guó)有資產(chǎn)，則要詳細(xì)說(shuō)明資產(chǎn)的組成、數(shù)量、坐落位置、使用年限等，如果是國(guó)有股權(quán)，則要詳細(xì)說(shuō)明股權(quán)的基本情況。 ⑤支付條款，包含。價(jià)格、支付期限和股權(quán)或資產(chǎn)移轉(zhuǎn)、支付方式等。價(jià)格涉及到作價(jià)依據(jù)、價(jià)款計(jì)算方法、價(jià)款總額等。股權(quán)和資產(chǎn)轉(zhuǎn)移主要規(guī)定轉(zhuǎn)移的先決條件和期限、轉(zhuǎn)移的執(zhí)行等。 ⑥過(guò)渡期安排，指并購(gòu)合同簽署之日至股權(quán)或資產(chǎn)轉(zhuǎn)移之日的期間，這段時(shí)間并購(gòu)成敗尚處于不確定狀態(tài)，并購(gòu)當(dāng)事人在此期間需要履行約定的義務(wù)以使并購(gòu)的各項(xiàng)條件一一成就。在此期間，并購(gòu)當(dāng)事人需要就重要事項(xiàng)的知情權(quán)、相關(guān)資產(chǎn)的保護(hù)、日常運(yùn)營(yíng)
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