【文章內(nèi)容簡介】 ，億元市場的表現(xiàn)搶眼，并呈現(xiàn)出新的特點：一是專業(yè)化，二是大型化，三是批發(fā)功能進一步回歸。據(jù)統(tǒng)計，2005年，我國成交額超過10億元的大型市場有613家，比上年增加90家；，％，比上年增加3個百分點。其中，成交額超過100億元的市場有46家，比上年增加9家；，％，％。成交額超過100億元的綜合市場有14家，比上年減少3家，成交額下降10％；超過100億元的專業(yè)市場有32家，比上年增加12家，％。這表明，我國商品交易市場正逐步向大型化方向發(fā)展，市場集中度也在不斷提高。同時，億元市場日益轉(zhuǎn)向批發(fā)型的市場。這一趨勢在2004年已非常明顯，2005年這一特點更加突出，以批發(fā)經(jīng)營為主的億元市場有1851個，比上年增加了30個；，％，％；零售經(jīng)營為主的億元市場有1544個，減少了72個，增幅不足10％，％。（一）企業(yè)產(chǎn)品銷量集中度（品牌集中度）隨著并購重組的演繹，零售行業(yè)的市場集中度將逐步提高。據(jù)統(tǒng)計，2006年，從全國調(diào)查的80余種主要消費品市場銷售情況看，名優(yōu)品牌仍然保持了較強的競爭力。%，略低于去年，表明在過去的一年中，消費品市場競爭加劇。分類別看，家電類消費品的市場集中度最高，%；%、%、%，品牌集中度最低的仍然是服裝紡織類消費品，%。表6 2006年家電類消費品市場集中度市場集中度家電類%其中：冷柜%彩電%洗衣機%空調(diào)%冰箱%抽油煙機%電熨斗%資料來源：商務部另外，家電類消費品中其他消費品，在廚衛(wèi)類小家電中，飲水機、浴霸的市場集中度超過了80%；電風扇、電磁爐、燃氣熱水器銷量前十位品牌的市場占有率都超過了70%；電暖器、電飯煲的集中度超過了60%；燃氣灶具、電水壺銷量十強品牌的市場占有率不足55%。生活小家電的名優(yōu)品牌最受消費者歡迎，電動剃須刀、吸塵器的前十位品牌吸引了九成多的市場購買力；超過八成的消費者選擇了銷量前十位電吹風的品牌。食品類消費市場，銷量十強品牌的合計份額最低的是保健品，%；%。冰淇淋、火腿腸、白酒的市場集中度都超過了80%。其中，冰淇淋最高，%；液態(tài)奶，豆奶粉、啤酒銷量十強品牌都超過了75%；超過六成多的消費者青睞食用油、奶粉、葡萄酒市場銷量前十位品牌。在日化類消費品市場，空氣清新劑、噴殺劑、唇膏、染發(fā)用品、清潔洗滌劑銷量前十位品牌的市場占有率都超過75%，美發(fā)、護膚品銷量前十位品牌仍然只吸引了五成多的消費者。在文化辦公類消費品市場，市場集中度最高的是打印機、傳真機。銷量前十位品牌的市場份額超過90%；照相機、數(shù)碼電池的市場集中度都超過了80%；自行車銷量前十位品牌的合計份額接近70%；電池充電器、手表的市場集中度不足60%；電動自行車市場由于品牌眾多，市場集中度不足30%。服裝、紡織類消費品，由于具有個性特征以及地域差異較大，銷量相對較為分散。在服裝類消費品中，牛仔褲市場的集中度最高，%；其次為女內(nèi)衣，%。羽絨服銷量十強品牌的市場占有率接近60%；皮衣、羊絨衫銷售十強品牌的市場占有率超過了40%；在男襯衫、保暖內(nèi)衣、針織內(nèi)衣市場，領(lǐng)先品牌的份額都沒有超過10%；男皮鞋、男西服、羊毛衫、休閑裝、童裝、床上用品、T恤衫的市場集中度都超過20%；女裝、夾克衫的市場銷量較為分散，銷量前十強品牌的市場占有率僅僅超過了10%。 （二）總資產(chǎn)集中度分析我們選取了上市公司年報商業(yè)百貨數(shù)據(jù)（包括28家上市公司）作為樣本，對其2006年的資產(chǎn)狀況進行統(tǒng)計分析。表7 28家上市公司總資產(chǎn)比較代碼 名稱總資產(chǎn)（萬元）比重 %28家累計9090522100600827友誼股份1212183 600694大商股份 600631百聯(lián)股份 600655豫園商城 600859王府井 前五家累計3787908 600051寧波聯(lián)合 600361華聯(lián)綜超 600628新世界 501鄂武商Ａ 759武漢中百 前十家累計5624896 600280南京中商265901 600861北京城鄉(xiāng) 679大連友誼 417合肥百貨 600697歐亞集團217967 785武漢中商 600824益民百貨 600729重慶百貨187932 600682S寧新百 600327大廈股份 419通程控股 889渤海物流 600723西單商場163427 987廣州友誼 600785新華百貨 600306商業(yè)城 900923友誼Ｂ股 600774漢商集團 資料來源：上市公司年報從上表可以看出，我國商業(yè)百貨業(yè)的存在比較明顯的資產(chǎn)集中度。按總資產(chǎn)排名，%；按總資產(chǎn)排名，%。三、行業(yè)進入退出壁壘分析（一）商業(yè)進入壁壘分析商業(yè)的進入壁壘是新企業(yè)進入流通產(chǎn)業(yè)所面臨的一系列障礙，根據(jù)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)組織理論，進入壁壘的一般構(gòu)成因素是：規(guī)模經(jīng)濟壁壘、產(chǎn)品差異壁壘、相對費用壁壘和行政法規(guī)壁壘。下面從上述四方面分析商業(yè)行業(yè)的進入壁壘。規(guī)模經(jīng)濟壁壘所謂規(guī)模經(jīng)濟是指隨著企業(yè)規(guī)模的擴大而使單位產(chǎn)品成本降低、收益增加的一種經(jīng)濟特性。對于那些規(guī)模經(jīng)濟較顯著的產(chǎn)業(yè)（如重化工業(yè)、機器制造業(yè)等），新企業(yè)往往難以籌到能實現(xiàn)最低限度的生產(chǎn)和銷售之所需要的巨額創(chuàng)始資本，從而抑制新企業(yè)進入這些產(chǎn)業(yè)。而商業(yè)企業(yè)的規(guī)模彈性較大，新企業(yè)容易籌到進入流通產(chǎn)業(yè)所需的創(chuàng)始資本。商業(yè)企業(yè)的營業(yè)面積差異很大，既有數(shù)萬平方米的大型商場，也有幾平方米的小店；既有裝飾豪華的商場，也有設施十分簡陋的商場。不同規(guī)模和類型的商業(yè)企業(yè)只要店址選擇合理，經(jīng)營定位正確，營銷策略適當，就能滿足特定目標消費者的需要，使企業(yè)得到生存和發(fā)展?？梢姡虡I(yè)企業(yè)不象許多工業(yè)企業(yè)那樣存在規(guī)模經(jīng)濟問題，這就使新企業(yè)進入流通產(chǎn)業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟壁壘較低。產(chǎn)品差異壁壘產(chǎn)品差異表現(xiàn)在質(zhì)量、性能、外形等許多方面，它使同一產(chǎn)業(yè)內(nèi)不同企業(yè)的產(chǎn)品減少了可替代性。新企業(yè)要進入那些產(chǎn)品差異較大的行業(yè)，存在產(chǎn)品差異壁壘。而商業(yè)企業(yè)經(jīng)營的產(chǎn)品來自生產(chǎn)企業(yè)，在交通運輸比較發(fā)達、產(chǎn)品供求基本平衡、不少產(chǎn)品甚至供過于求的狀況下，商業(yè)企業(yè)一般都能采購到不同質(zhì)量、檔次、性能和款式的產(chǎn)品。這就使商業(yè)企業(yè)間的產(chǎn)品差異較小，新企業(yè)進入流通產(chǎn)業(yè)所面臨的產(chǎn)品差異壁壘較低。相對費用壁壘產(chǎn)業(yè)內(nèi)原有企業(yè)經(jīng)過長期努力，在許多方面擁有一定優(yōu)勢，這就使新企業(yè)進入產(chǎn)業(yè)時要比原有企業(yè)承受更大的費用負擔，從而形成相對費用壁壘。在那些技術(shù)性較強的工業(yè)中，相對費用壁壘能在很大程度上抑制新企業(yè)進入。對商業(yè)來說，在目前供求基本平衡，甚至供大于求的狀況下，新企業(yè)不難組織到貨源，甚至會有不少生產(chǎn)企業(yè)和批發(fā)企業(yè)主動上門聯(lián)系，與原有企業(yè)相比，新企業(yè)在尋找供應者、簽約、履約等方面所發(fā)生的相對交易費用并不大。而且由于商業(yè)企業(yè)的經(jīng)營技術(shù)比較簡單，新企業(yè)容易招收商業(yè)經(jīng)營管理人員和服務人員，對他們進行短期培訓即可勝任各項工作。這些都意味著新企業(yè)進入流通產(chǎn)業(yè)的相對費用壁壘并不高。行政法規(guī)壁壘國家通過行政手段或以法規(guī)的形式限制企業(yè)進入特定產(chǎn)業(yè)，從而形成行政法規(guī)壁壘。例如，對于電力、石油化工、鋼鐵等規(guī)模經(jīng)濟較顯著的裝置型企業(yè)，存在明顯的行政法規(guī)壁壘。而新建的商業(yè)企業(yè)總是區(qū)域性的，新企業(yè)進入流通產(chǎn)業(yè)，只須地方行政管理部門審批。由于商業(yè)是一個勞動密集型產(chǎn)業(yè)，投資少、見效快，各級地方政府為了解決勞動就業(yè)，通常支持新建商業(yè)企業(yè)。同時，商業(yè)的發(fā)達程度又是一個城市繁榮的象征，這也促進地方政府大力發(fā)展商業(yè)，往往忽視對商業(yè)企業(yè)規(guī)模和數(shù)量的宏觀控制，這些都使新企業(yè)進入流通產(chǎn)業(yè)容易越過行政法規(guī)壁壘。通過上述分析，可以看出，商業(yè)行業(yè)的進入壁壘較低。（二）商業(yè)退出壁壘分析對大多數(shù)商業(yè)企業(yè)來說，退出時主要面臨的是經(jīng)濟壁壘，包括庫存商品折價銷售或轉(zhuǎn)讓、合同違約賠償、人員遣散費用以及租金等方面的損失。與進人壁壘相似，這些因素所造成的退出壁壘障礙相對較低。但對大型商業(yè)企業(yè)和國有商業(yè)企業(yè)來說，沉淀成本等經(jīng)濟因素便會產(chǎn)生很大的阻止退出效應，尤其是對后者來說，地方政府往往采取稅收、投資、銀行信貸優(yōu)惠等措施來支持處于競爭劣勢和虧損的企業(yè)在竟爭中存活下來。客觀上的阻止退出行為直接導致了影響產(chǎn)業(yè)的正常發(fā)展的退出壁壘。地方政府行為成為退出壁壘的成因。地方政府阻止商業(yè)企業(yè)退出的因素是多方面的，主要有：第一 ，就業(yè)問題。退出必然會導致企業(yè)職工下崗問題的出現(xiàn)。為避免因退出導致的“下崗”使社會承受巨大的就業(yè)和政治壓力，地方政府部門往往采取各種方式阻止退出發(fā)生。第二，政績因素。為表明地方經(jīng)濟發(fā)展的高度，地方政府曾上馬興建了一些大型百貨商場等商業(yè)企業(yè)，當這些企業(yè)因競爭激烈經(jīng)營不善等因素陷入虧損時，為保全自己的“政績”和“面子”。地方政府部門仍勉強使這些企業(yè)滯留在行業(yè)內(nèi)。第三，主渠道觀念。20世紀80年代，盡管有商業(yè)領(lǐng)城要“多種所有制并存”的主張，使中國商業(yè)界率先發(fā)展個體、私營經(jīng)濟，但是理論主張也有極大保留。直到中共十五大以前，“國有商業(yè)要始終成為流通主渠道”的觀念依然是主流。因而政府部門對即使虧損的國有商業(yè)企業(yè)也盡量維持。地方政府行為作為退出璧壘對商業(yè)發(fā)展的主要影響：（1）政府行為作為退出障礙會導致行業(yè)內(nèi)的過度競爭。在進入壁壘低、商業(yè)企業(yè)大量進人的情況下，地方政府行為作為退出障礙使企業(yè)不能輕易退出，造成行業(yè)內(nèi)供給能力過剩。當消費需求不足、商品銷咨增長不快時，各商業(yè)企業(yè)為擴大市場占有份傾、增加企業(yè)經(jīng)濟實力，會采取各種手段讓利促銷或壓價銷售，形成企業(yè)與企業(yè)之間價格上的無序競爭，導致整個行業(yè)的效益滑坡。（2）政府行為作為退出障礙會導致退出的低效率。與進入一樣，退出也是提高資源配置效率的一種方法。市場經(jīng)濟通過優(yōu)勝劣汰機制將經(jīng)濟資源從生產(chǎn)力和產(chǎn)出較低的領(lǐng)域轉(zhuǎn)移到較高的領(lǐng)域。其結(jié)果便是效率高的企業(yè)繼續(xù)留在行業(yè)內(nèi)，而效率低的企業(yè)則退出。由此可見，政府對處于竟爭劣勢或虧損的商業(yè)企業(yè)實行援助政策，不利于資源配置效率的提高，也不利于產(chǎn)業(yè)的繼續(xù)發(fā)展。總之，盡快規(guī)定商業(yè)業(yè)政策與法規(guī)調(diào)整壁壘高度和批發(fā)零售業(yè)市場結(jié)構(gòu)可以促進我國商業(yè)的有序發(fā)展，使商業(yè)實現(xiàn)有效競爭。第二節(jié) 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析及預測一、供應商分析及預測商業(yè)企業(yè)的供應商主要是一些制造業(yè)的生產(chǎn)型企業(yè)、廠商。制造業(yè)的同質(zhì)化以及產(chǎn)能過剩使得消費品市場商品極大豐富。據(jù)統(tǒng)計，2006年我國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資額為93472億元，%，其中制造業(yè)投資額為26399億元，%。消費品買方市場的形成造成渠道商對上游的談判能力較強，具體表現(xiàn)為：百貨商場以聯(lián)銷為主要經(jīng)營模式，基本不承擔存貨風險；家電連鎖企業(yè)及超市企業(yè)依靠銷售規(guī)模，從供應商處獲得高額返利，并收取進場費、促銷費等價外費，同時還利用供應商帳期獲得營運周轉(zhuǎn)資金。二、購買者分析及預測近幾年，我國城鄉(xiāng)居民收入保持了較快增長。2006年，全年農(nóng)村居民人均純收入3587元，扣除價格上漲因素，%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入11759元，%。收入水平的提高增強了居民的購買力。2006年，消費者的品牌消費趨勢更加明顯，市場購買力向名優(yōu)品牌傾斜。隨著我國居民消費結(jié)構(gòu)的持續(xù)升級，消費者在選購商品時，更加注重心理與精神上的享受，越來越多的消費者開始形成了品牌消費的理念。而在品牌消費趨勢日益明顯的今天，名優(yōu)品牌具有了更高的競爭力。中國行業(yè)企業(yè)信息發(fā)布中心通過對市場的研究發(fā)現(xiàn)，品牌消費趨勢明顯，品牌對市場的導向作用也越來越大。另外，消費者在購買商品時，不僅將名優(yōu)品牌作為選購目標，他們更為關(guān)心的是這些產(chǎn)品是否更加環(huán)保、節(jié)能、令自己更健康。中國行業(yè)企業(yè)信息發(fā)布中心通過對市場的研究發(fā)現(xiàn)，這些消費熱點的出現(xiàn)，一方面源于消費者收入的提高，另一方面源于國家、消費者對節(jié)能、環(huán)保、健康、食品安全的關(guān)注達到了空前的高度。如在技術(shù)含量要求較高的家電領(lǐng)域，越來越多的品牌開始加大對核心技術(shù)的研發(fā)力度，不斷生產(chǎn)出環(huán)保、節(jié)能的高性能產(chǎn)品來，在贏得消費者信賴的同時，也促進了我們節(jié)約型、環(huán)保型社會的建設。這樣，品牌的價值就會大大增加，競爭力也就大大提高了。預計，未來消費者對商品的需求還將繼續(xù)增長，消費者的品牌消費趨勢也將更加明顯。三、產(chǎn)業(yè)內(nèi)競爭者分析及預測隨著經(jīng)濟的發(fā)展，我國批發(fā)零售業(yè)的競爭也越來越激烈。其中最為激烈的是百貨業(yè)，不但面臨著日益激烈的內(nèi)部競爭，同時還面臨著來自于專業(yè)店、專賣店、超市及網(wǎng)絡購物等其他零售業(yè)態(tài)的競爭。專家指出，國內(nèi)百貨業(yè)必須擺脫同質(zhì)化面貌，提供富有“個性化價值”的商品、營銷及服務才有出路。 中國百貨商業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計顯示，2005—2006年間，國內(nèi)百貨業(yè)的市場份額仍然保持基本穩(wěn)定，行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，而華北、華南等地區(qū)的百貨業(yè)發(fā)展尤為突出。事實上，經(jīng)過10多年的調(diào)整，國內(nèi)百貨業(yè)終于擺脫了低迷徘徊的局面，取得了階段性的成果，年均增幅在15%以上。除了規(guī)模穩(wěn)定之外，國內(nèi)百貨店的運營效率、獲利能力都有了不同程度的提高。協(xié)會有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2006年，%，%，這種規(guī)模和效益的同步增長十分可喜。不過，盡管百貨業(yè)規(guī)模穩(wěn)定增長，但在專業(yè)店等其他零售業(yè)態(tài)的競爭前，百貨業(yè)面臨的競爭環(huán)境不容太過樂觀。統(tǒng)計顯示，2005—2006年間，專業(yè)店的銷售規(guī)模增長最快，%。而專業(yè)店經(jīng)營的商品品類也在不斷豐富，從最初的家電、藥品、服裝、眼鏡擴展到化妝品、玩具、家居用品、禮品等。另一方面，專賣店的發(fā)展也引人注目。由于渠道策略發(fā)生變化，更多品牌選擇在購物中心或者商業(yè)街開設旗艦店。而網(wǎng)上購物也奪去了百貨業(yè)的很多客戶。據(jù)淘寶網(wǎng)的統(tǒng)計，2006年網(wǎng)上交易總額突破169億元，同比增長110%，這一數(shù)字超過了沃爾瑪中國公司的全年營業(yè)額。事實上，連鎖超市企業(yè)也開始爭奪百貨業(yè)的市場份額。競爭本身是自然的，而由于百貨業(yè)的進入門檻較高，實力不強的投資者自然會被淘汰。目前國內(nèi)百貨業(yè)發(fā)展還存在許多問題，比如，促銷手段單一，價格競爭仍然是主要手段；服務缺乏創(chuàng)新；品牌資源不足；管理水平有待