【文章內容簡介】 ? 目前外貿公司在進口代理業(yè)務方面增值內容非常少，外商可以隨時更換外貿公司 ? 同時一些外貿公司冒風險為外商提供關稅避讓服務 保密材料，不得復印 編號： 01 30 伴隨中國電子工業(yè)的快速增長，電子零配件產品的進出口規(guī)模將繼續(xù)保持快速增長 1995~2023年中國電子元件進口統(tǒng)計 1995~2023年中國電子元件出口統(tǒng)計 81995 1996 1997 1998 1999 2023 61995 1996 1997 1998 1999 2023[單位：億美元 ] [單位：億美元 ] 來源：中國電子元件行業(yè)協(xié)會 +33% +22% 保密材料，不得復印 編號： 01 31 保外維修業(yè)務的發(fā)展推動了集團電子零配件進口業(yè)務的高速增長，而出口業(yè)務規(guī)模目前還較小 1998~2023年集團電子元件進出口統(tǒng)計 [單位：百萬美元 ] 1998 1999 2023? 在電子零配件進口業(yè)務中，絕大部分業(yè)務來自于技術服務帶來的零配件進口 ? 其它形式的電子零配件進出口業(yè)務規(guī)模較小，而且業(yè)務量很不穩(wěn)定 保密材料，不得復印 編號： 01 32 參與產品設計是進行大宗電子零配件進口代理的關鍵，集團在這方面缺乏技術實力 Source: Geberit, RBP analysis 集團的現(xiàn)狀 ? 除技術服務帶來的零配件進口業(yè)務以外，集團在這一領域的業(yè)務量有限 ? 集團缺乏技術人才，沒有技術力量 ? 目前的貿易方式以進口代理為主，提供的服務內容極其有限 ? 與海外廠商及國內電子產品生產廠商的合作基礎薄弱 供應管理 ? 電子產品普遍具有生命周期短的特點，因此安排零配件的供應保障至關重要 物流管理能力 ? 電子產業(yè)的競爭很大程度上是速度和成本的競爭，因此零配件供應必須有高效的物流管理作支撐 設計咨詢 ? 對廠商而言 ， 零配件的供應在產品設計階段就必須確定 ，因此參與產品的設計階段，做好售前服務，是零配件代理的關鍵 大宗電子零配 件進口核心能力 保密材料，不得復印 編號： 01 33 擴展服務內容，強化信息的收集與整理，是集團鞏固和提升電子元件進出口業(yè)務的基礎 ? 對于維修業(yè)務所需的零配件進口由規(guī)劃中的技術服務細分板塊完成 維修用元件進口業(yè)務 ? 積極建立海外產品數(shù)據(jù)庫，增加對國內電子產品生產廠商的售前服務內容 ? 利用集團的品牌優(yōu)勢，加強與國外生產廠商的合作，成為它們在國內的進口代理 ? 提高效率，降低成本，為廠商提供進口代理服務 其它電子元件進口業(yè)務 ? 利用集團現(xiàn)有業(yè)務基礎，與國外電子元件生產和銷售集團合作，成為它們在國內的采購代理 ? 加強對國內電子元件市場和生產企業(yè)的了解，加強在談判中的侃價能力 電子元件出口業(yè)務 將電子元件貿易業(yè)務發(fā)展成為集團電子產品進出口業(yè)務的一個重要組成部分 保密材料，不得復印 編號： 01 34 雖然國家家用電器產品的進出口業(yè)務量近幾年持續(xù)高速增長，集團的進出口業(yè)務規(guī)模徘徊不前 來源：中國家用電器協(xié)會，集團企業(yè)管理部 8 1995 1996 1997 1998 1999 2023進口出口單位：億美元 1995~2023年中國家用電器進出口統(tǒng)計 集團 1998~2023年家用電器進出口統(tǒng)計 1998 1999 2023進口出口單位：百萬美元 保密材料，不得復印 編號： 01 35 進口家電產品中，空調、冰箱的壓縮機等部件進口量較大，而整機的進口量逐年下滑，因此在這一領域中，外貿中介機構的發(fā)展空間不大 1995 1996 1997 1998 1999國家主要家電產品進口統(tǒng)計 家電進口業(yè)務分析 ? 對于壓縮機等部件，大部分由廠商自行安排進口，外貿中介的增值作用有限 ? 對于冰箱等成品的進口量在逐年下滑，同時國外廠商大部分已經在國內設立合資企業(yè)、代表處等，未來它們自行辦理進出口業(yè)務的趨勢非常明顯 ? 國內的大型家電連鎖店對市場的控制能力在逐步加強，它們也在搶奪國外廠商的獨家代理權，它們的連鎖渠道對外商有很強的吸引力 [單位：億美元 ] 冰箱 空調 洗衣機 電冰箱壓縮機 空調壓縮機 集團在這一領域的機會有限 保密材料，不得復印 編號： 01 36 中國家用電器對發(fā)達國家的出口主要采取 OEM方式，外貿企業(yè)的機會是一些發(fā)展中國家和地區(qū) 發(fā)達國家 發(fā)展中國家 市場特點 外貿中介機會 ? 目前中國對發(fā)達國家的出口主要通過國外品牌制造商和大型分銷商在國內定牌生產。據(jù)統(tǒng)計，目前國內 90%的家電生產廠商參與 OEM生產 ? 出于國內市場的壓力，海爾等大型家電集團積極在這些市場擴張，建立生產、研發(fā)基地，并且與國外分銷商建立直接合作關系 ? 市場的競爭不是十分激烈，同時中國在這些市場的出口量不是很大 ? 但是中國產品的價格和質量已經很有競爭力，有必要加大對這一市場的開發(fā)力度 ? 國內生產廠商雖然已經關注這一市場，但是出于成本考慮，目前對這一市場的開發(fā)力度不是很大 保密材料，不得復印 編號： 01 37 中國對發(fā)展中國家的家用電器出口規(guī)模雖然不是很大，但增長速度很快 1999 1999 20231999 20231999 20231999 20231999 2023[單位：百萬美元 ] 來源：中國家用電器協(xié)會 歐洲 亞洲 北美洲 南美洲 大洋洲 非洲 保密材料，不得復印 編號： 01 38 集團需要積極利用海外網點優(yōu)勢，與國內生產廠商合作，共同開發(fā)發(fā)展中國家市場 亞洲50%非洲3%歐洲18%南美洲19%北美洲10%大洋洲0%2023年集團家電出口地區(qū)分布 集團家電出口業(yè)務策略 [單位：百萬美元 ] ? 市場選擇上以發(fā)展中國家作為重點，進行市場培育和產品推廣 ? 這些國家的進出口規(guī)模相對較小，因此建立靈活的機制、調動業(yè)務人員的積極性是關鍵 ? 特別是東歐市場，集團在以往的一般商品貿易中，建立了良好的市場信譽，進一步加大開發(fā)力度，可以成為這一市場中有影響力的中國家電產品供應商 ? 對于非洲和南美洲市場，可以運用集團的海外網點，積極開發(fā)銷售渠道；并且與國內廠商建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，在這些地區(qū)進行一定的市場開發(fā)投入。 保密材料，不得復印 編號： 01 39 電子信息產品分銷業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略 保密材料，不得復印 編號： 01 40 電子信息產品分銷業(yè)務對集團而言是一項新業(yè)務，雖然市場前景良好，但是業(yè)務風險巨大，只可謹慎介入 歷史 ? 雖然集團電子信息產品進口代理業(yè)務歷史悠久，但是對分銷業(yè)務基本上沒有涉足 現(xiàn)狀 ? 正在進行分銷業(yè)務探索，但是由于沒有分銷網絡，還處于起步階段 發(fā)展前景 ? 國內電子信息產品分銷市場有一定的機會，但是風險巨大 ? 由于集團在這一領域缺乏經驗，開始階段以培養(yǎng)能力為主，宜謹慎介入 ? 未來通過資本運作的方法將這部分業(yè)務整合上市，以降低集團的經營風險 電子信息品分銷業(yè)務基礎 保密材料，不得復印 編號： 01 41 集團在能夠控制風險的前提下，逐步擴大營業(yè)規(guī)模，用五年左右的時間，進入中國電子信息產品分銷行業(yè)的領先者行列 電子信息產品分銷業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略 經營目標 進入電子信息產品分銷行業(yè)領先行列 到 2023年，電子信息產品分銷業(yè)務規(guī)模達到 28億人民幣，利潤達到4,000萬人民幣 戰(zhàn)略使命 通過分銷業(yè)務促進集團的進口業(yè)務和技術服務業(yè)務的發(fā)展 競爭戰(zhàn)略 ? 首先需要培育風險防范能力 ? 在發(fā)展初期，以培育能力為主 ? 在獲得一定業(yè)務基礎的前提下，向規(guī)模經營努力，同時通過整合上市等手段，分散經營風險 核心能力 ? 布局合理的分銷網絡 ? 風險控制能力 ? 市場預測能力 ? 物流管理能力 保密材料，不得復印 編號： 01 42 隨著國家信息化程度的加快，電子信息產品的銷量將保持高速增長，分銷領域有廣闊的市場空間 來源： 1998~2023 數(shù)據(jù)： Asia Pacific Black Book, 2023~2023年預測數(shù)據(jù)： IDC 700880819634134981725220855244905357547009441341189526361997 1998 1999 2023 2023e 2023e 2023e軟件 硬件 2023~2023年中國電子信息產品市場規(guī)模預測 17% 24% 保密材料，不得復印 編號： 01 43 目前國內電子信息產品分銷行業(yè)排名前三位的企業(yè)分銷總規(guī)模達到 150億人民幣 ? 神州數(shù)碼為中國最大的電子信息產品分銷商 ? 代理國際 15家企業(yè) 1100種產品 ? 2023年業(yè)務收入為 86億人民幣 ? 英邁中國為中國第二大電子信息產品分銷企業(yè)，其母公司英邁國際為全球最大的電子產品分銷公司 ? 代理 5大類、 30個品牌的產品 ? 2023年經營收入預計為 43億人民幣 ? 加都國際為中國第三大電子信息產品分銷商 ? 代理 HP、 Microsoft、 Apple等十多個公司產品 ? 2023年經營收入預計為 43億人民幣 保密材料，不得復印 編號： 01 44 集團近年來電子信息類產品的進口業(yè)務量呈快速增長趨勢， 2023年的進口業(yè)務規(guī)模超過 1億美元 32911351998 1999 20231）統(tǒng)計中，計算機類產品的進出口額 來源：企管部，羅蘭貝格分析 技術0%機械12%醫(yī)保22%儀器66%1998~2023年集團電子信息類產品進口業(yè)務規(guī)模 1） 目前電子信息類產品進口業(yè)務規(guī)模分布 [單位：百萬美元 ] 保密材料，不得復印 編號： 01 45 但是集團電子信息產品進口業(yè)務服務內容單一，附加值少，而且經營風險高 ? 國內客戶與國外廠商直接達成購買協(xié)議，集團僅僅提供進口手續(xù)服務 ? 由于集團的服務內容單一，對客戶的吸引力不強，因此業(yè)務基礎相當不穩(wěn)固，未來市場空間有限 ? 在競爭壓力下，違規(guī)行為時有發(fā)生，給集團的經營帶來巨大的法律風險。 ? 國外電子信息產品生產廠商出于分散財務風險的需要，選擇國內外貿公司，買斷產品，減少應收帳款損失 ? 雖然這種‘分銷業(yè)務’有較高的毛利率，但是經營風險很高 ? 同時，由于集團缺少控制國外廠商和國內零售商的有效手段，業(yè)