【文章內容簡介】 公司律師 (即在整個上市過程中代表 貴司利益的香港律師 ) 審計會計師 融資顧問 /基金關于過橋貸款的實際安排、資金額、利息、年期、貸款方 法、還款方法及不能還款時的條款等等。 魯港中小企業(yè)發(fā)展協(xié)會 TAI, MAK PARTNERS SOLICITORS 香港戴思華、麥家榮律師行 5/13/2023 25 如選擇買殼上市 , 重組程序如下 : 直接向控股股東購買股權 現有控股股東 新投資者 舊有控股股東 新投資者 上市公司 上市公司 現金 (通常為當地貨幣 ) 控股股權 上市公司控股股權 魯港中小企業(yè)發(fā)展協(xié)會 TAI, MAK PARTNERS SOLICITORS 香港戴思華、麥家榮律師行 5/13/2023 26 企業(yè)在香港交易所上市的大概進程如下 : 撰寫上市招股書 向香港聯(lián)交所呈交上市申請 處理香港交易所及證監(jiān)會提出的問題 修訂上市招股書 上市委員會批準申請 股票推銷及其它公關工作 配 售 公眾認購 魯港中小企業(yè)發(fā)展協(xié)會 TAI, MAK PARTNERS SOLICITORS 香港戴思華、麥家榮律師行 修改 提問 掛牌上市 5/13/2023 27 整個香港申請上市的時間大約在一年到一年半或更久，視乎香港聯(lián)交所審批申請企業(yè)的數目多少，及企業(yè)情況而定。 魯港中小企業(yè)發(fā)展協(xié)會 TAI, MAK PARTNERS SOLICITORS 香港戴思華、麥家榮律師行 5/13/2023 28 企業(yè)在新加坡上市的大概進程和時間表如下 : 魯港中小企業(yè)發(fā)展協(xié)會 TAI, MAK PARTNERS SOLICITORS 香港戴思華、麥家榮律師行 活動 預算所需時間 初步計劃會議 重新確定上市時間表 為上市目的再次討論重組后的華聞結構 討論財務和其它有關因素 管理上的盡職調查討論準備一份“所有核心參與人 員表”以方便將來跟進 一星期 重新討論所有有關的盡職調查報告 ,就有關或可能的訴訟、專利注冊等作進一步討論 。 準備有關法律文件 。 為招股書作起草程序 。 就管理和財務方面作出進一步的討論和分析 。 十五至二十星期 如有需要 , 作進一步的財務審計和復核 一星期 復核和確定招股書的內容 一星期 向新交所呈交 : 上巿申請書、招股書和其它有關文件 八星期 5/13/2023 29 TAI, MAK PARTNERS SOLICITORS, AGENTS FOR TRADE MARKS PATENTS 香港戴思華、麥家榮律師行 魯港中小企業(yè)發(fā)展協(xié)會 香港戴思華、麥家榮律師行活動 預算所需時間 新交所對上市申請就是否附合上市規(guī)則作出復核和就是否適合上市作出指示 向新加坡金融管理局 (“新金管局” )呈交 : 呈交招股書同時把招股書上網征求公眾人仕的意見 公眾人仕可就招股書向新金管局提出意見 新金管局就規(guī)管性作出復核 保薦人向機構投資者和成熟投資者作路演 。 并開始就招股書作進一步演說 二至四星期 新金管局對招股書作出登記并申請上市公司可派發(fā)招股書 二星期 上巿完成 共需時間 大約八個月 5/13/2023 30 企業(yè)在英國 AIM上市的大概進程和時間表如下 : 魯港中小企業(yè)發(fā)展協(xié)會 TAI, MAK PARTNERS SOLICITORS 香港戴思華、麥家榮律師行 事項 時間 (大約 ) 決定上市 當天 聘用所有事業(yè)機構 10天 進行財務和法律上的盡職調查 40天 準備所有有關的上市文件 60天 進一步核實有關上市文件 70天 跟投資者商談合作條件 70天 完成和投資者的商談和鑒定合作協(xié)議 100天 進行最后上市程序 130天 掛牌上市和收取資金 150天 共需時間 150天 5/13/2023 31 魯港中小企業(yè)發(fā)展協(xié)會介紹 一 . 魯港中小企業(yè)發(fā)展協(xié)會概述 : 依據我國外向型經濟進程由南向北逐步推進的規(guī)律推定： 繼珠三角、長三角的 經濟率先發(fā)展后， 環(huán)黃渤海地區(qū)將成為下一輪的中國經濟發(fā)展熱點， 山東省正處于 這個地區(qū)的重要位置上。 山東省地理環(huán)境及天然資源優(yōu)越， 擁有優(yōu)良的港口、 肥沃的平原； 石油、 煤礦 蘊藏量豐富； 道路網絡極之發(fā)達， 這些有利的條件為山東經濟的起飛提供了宏大的 能量。 目前， 在全國的范圍內， 山東省的經濟總量僅次于廣東省， 排名第二 ,但 不容忽視的是： 山東接續(xù)發(fā)展的勢頭依然強勁，顯示著非常迅猛的動力。 在山東經濟發(fā)展的潮流中 , 中小企業(yè)成為了新的經濟亮點， 面對這次歷史性的機 遇 .山東的中小企業(yè)在引資融資、 開發(fā)項目、 加強管理、 提升企業(yè)自身的核心競 爭力等方面， 都有著迫切的需求。 這些需求很大程度上需要依靠海外力量的支持， 因此， 組織一支專志支持山東企業(yè)發(fā)展的工作隊伍便成為當務所需。 在山東省 經貿委的關注下， 山東省中小企業(yè)對外合作協(xié)調中心聯(lián)同香港戴思華、 麥家榮律師 行及香港德勤、 關黃陳方會計師行和卓聯(lián)融資（亞洲）有限公司一起推動和組織， 一家宗旨為山東中小企業(yè)發(fā)展提供支持和服務的機構 ── 魯港中小企業(yè)發(fā)展協(xié)會 .. 魯港中小企業(yè)發(fā)展協(xié)會 TAI, MAK PARTNERS SOLICITORS 香港戴思華、麥家榮律師行 5/13/2023 32 二 . 魯港中小企業(yè)發(fā)展協(xié)會的架構 魯港中小企業(yè)發(fā)展協(xié)會 會長 名譽會長 副會長 名譽理事 執(zhí)行理事 秘書處 財經事務委員會 咨詢及企業(yè)事務委員會 管理及培訓事務委員會 融資及上市事務委員會 法律事務委員會 企業(yè)服務 企業(yè)服務 企業(yè)服務 企業(yè)服務 TAI, MAK PARTNERS SOLICITORS 香港戴思華、麥家榮律師行 魯港中小企業(yè)發(fā)展協(xié)會 企業(yè)服務 5/13/2023 33 三 . 魯港中小企業(yè)發(fā)展協(xié)會的任務 促進山東省與海外地區(qū)之間的商業(yè)經濟活動。 提供宏大的網絡和良好的機會， 讓山東省的企業(yè)與海外的經濟實體建立互動的關系。 為山東省企業(yè)提升產業(yè)素質和拓展業(yè)務尋找可靠有效的支持力量。 為山東省企業(yè)走向國際資本市場而擔當橋梁角色。 為山東省企業(yè)家走向世界； 為海外有志于發(fā)展中國業(yè)務的人士提供可以一展抱負的平臺。 魯港中小企業(yè)發(fā)展協(xié)會 TAI, MAK PARTNERS SOLICITORS 香港戴思華、麥家榮律師行 5/13/2023 34 四、魯港中小企業(yè)發(fā)展協(xié)會能提供的服務 （一）、財務事務服務 TAI, MAK PARTNERS SOLICITORS 香港戴思華、麥家榮律師行 魯港中小企業(yè)發(fā)展協(xié)會 （二）、企業(yè)資訊和咨詢服務 企業(yè)轉型服務 企業(yè)優(yōu)化服務 策劃及企業(yè)評估 投資評估 境內外融資籌劃服務 介紹境外同行配對服務 財務咨詢 審計服務 稅務服務 公司重組 合并收購及調查 盡職調查 合資企業(yè)顧問服務 清盤破產服務 出售業(yè)務 財務風險管理 不良貸款及不良資產及出售及收購、清收、重組和債務回收方案。 上市重組及稅務安排 5/13/2023 35 四、魯港中小企業(yè)發(fā)展協(xié)會能提供的服務 （三）、管理和培訓事務服務 （四）、融資和上市服務 魯港中小企業(yè)發(fā)展協(xié)會 TAI, MAK PARTNERS SOLICITORS 香港戴思華、麥家榮律師行 企業(yè)管理及戰(zhàn)略運營 組織績效 人力資源 客戶關系管理 供應鏈管理 企業(yè)風險管 企業(yè)專業(yè)發(fā)展及培訓服務 新股上市及股份配售 基本建設顧問服務 項目融資 債務融資 直接投資服務 籌集新資金 介紹專門技術及管理專才的合作伙伴 企業(yè)再融資 股權融資 私募 境外上市 5/13/2023 36 四、魯港中小企業(yè)發(fā)展協(xié)會能提供的服務 （五）、法律服務 魯港中小企業(yè)發(fā)展協(xié)會 TAI, MAK PARTNERS SOLICITORS