pts聯(lián)動營銷工程操作流程介紹(編輯修改稿)
2025-03-18 16:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 萬元以上；v 高端客 戶 流 動資產(chǎn) 在 100萬以上；v 有 購買 理 財(cái)產(chǎn) 品 習(xí)慣 的客 戶 ；v 3060歲 的客 戶 ?？蛻艉Y選（四）操作要點(diǎn)（四）操作要點(diǎn)客戶邀約、預(yù)銷售及統(tǒng)計(jì)上報(bào)26v 電話預(yù) 售 ： 鎖 定大客 戶 溝通 觀 念 邀 約 特 賣場現(xiàn)場銷 售并及 時(shí)記錄 以便 統(tǒng)計(jì) 分析（工具附件一：網(wǎng)點(diǎn)客 戶 邀 約 每日明 細(xì) 表）。v 短信 預(yù)約 ： “ 尊敬的客 戶 您好，我行嘉 賓專 屬理 財(cái) 活 動 正在 進(jìn) 行， 月 日 月 日 為 您奉上理 財(cái) 特 賣 會，我行精 選 的 銀 保 產(chǎn) 品將 現(xiàn)場進(jìn) 行 銷 售， 憑此短信到 場 ，無 論 是否 購買 ，均有驚喜。 ”v 邀 約 目 標(biāo) 及要求： 每日每點(diǎn)邀 約 50人次，有效邀 約 15人； 累 積 有效邀 約 105人（ 由網(wǎng)點(diǎn)主任 親 自邀 約 大 單 客 戶 510人）。（四）操作要點(diǎn)27v 寒暄 贊 美： 問 候及感 謝對 網(wǎng)點(diǎn)工作的支持v 活 動 包裝： （普通客 戶 ）特 賣場 活 動時(shí)間 、內(nèi)容及客 戶 收 獲 （大 單 客 戶 ） 專 屬理 財(cái) ，突出限量、稀缺性、一 對 一服 務(wù)v 產(chǎn) 品 說 明： （普通客 戶 ） 產(chǎn) 品亮點(diǎn) 優(yōu)勢 （一句 話講產(chǎn) 品） （大 單 客 戶 ） 資產(chǎn) 配置， 傳 承， 財(cái) 富保障v 二 擇 一邀 約 ： 設(shè) 定到 場時(shí)間v 確 認(rèn) 、祝福： 確 認(rèn) 到 場時(shí)間 并感 謝 祝福每日由網(wǎng)點(diǎn)主任按照統(tǒng)一模板進(jìn)行匯總并上報(bào)個(gè)金經(jīng)理（四）操作要點(diǎn)——責(zé) 任人： 客 戶經(jīng) 理 v 全程參與 銀 行方客 戶篩選 和邀 約過 程v 審 核每天網(wǎng)點(diǎn)主任 統(tǒng)計(jì) 的客 戶 情況 匯總 表v 檢查 大 單 客 戶資產(chǎn) 狀況與數(shù)量v 及 時(shí) 與網(wǎng)點(diǎn)主任和理 財(cái)經(jīng) 理 進(jìn) 行溝通v 參與支行小 結(jié) 會，反 饋 客 戶 準(zhǔn) 備 情況（四）操作要點(diǎn)客戶質(zhì)量及數(shù)量控制控制關(guān) 鍵 點(diǎn)： v 公司、 銀 行 聯(lián)動 配合；v 在各自網(wǎng)點(diǎn)第一 時(shí)間 吹 風(fēng) 大 單 邀 約 及 預(yù)銷 售情況；v 向本網(wǎng)點(diǎn)主任施 壓 ，促 進(jìn) 高端客 戶 的加速邀 約 。數(shù)量決定件數(shù)！質(zhì)量決定保費(fèi)！（四）操作要點(diǎn) 大 單 客 戶 邀 約 氛 圍營 造督導(dǎo)追蹤人 方 式銀行方支行分管行長/個(gè)金經(jīng)理關(guān)注進(jìn)展，點(diǎn)評具體工作，提出要求，適時(shí)電話溝通出席和召開支行小結(jié)會，督導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)任務(wù)達(dá)成網(wǎng)點(diǎn)主任 負(fù)責(zé)向支行匯報(bào)客戶積累及與銷售情況在網(wǎng)點(diǎn)巡視，督促到人公司方總監(jiān)、部經(jīng)理 巡查網(wǎng)點(diǎn)，鼓勵(lì)行員及客戶經(jīng)理，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與客戶經(jīng)理溝通并做相關(guān)調(diào)整督訓(xùn) 收集前線實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)制定報(bào)表，戰(zhàn)報(bào)，發(fā)送追蹤短信客戶經(jīng)理 向公司及時(shí)通報(bào)相關(guān)信息和工作進(jìn)度，積極配合邀約及預(yù)售（四）操作要點(diǎn)督導(dǎo)追蹤特賣場開始的前一天要通過短信再次確定已邀約的客戶到場時(shí)間，重點(diǎn)客戶電話再次確定。31時(shí)間 內(nèi)容 目的 參加人員 主持人5分鐘目標(biāo)達(dá)成進(jìn)度、預(yù)售業(yè)績播報(bào)（排名）了解對手，清楚自己，通過排名增強(qiáng)競爭意識。銀行方：支行個(gè)金經(jīng)理、支行各網(wǎng)點(diǎn)主任公司方：銀保部經(jīng)理、區(qū)部經(jīng)理、督訓(xùn)、網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理支行個(gè)金經(jīng)理5分鐘 問題交流 共同探討，腦力激蕩，提升邀約技能5分鐘 優(yōu)秀分享 提升邀約積極性5分鐘 總結(jié) 鼓勵(lì)優(yōu)秀、鞭策后進(jìn)（五）小結(jié)會支行小結(jié)會（ 第 3天 ）時(shí)間 內(nèi)容 目的 參加人員 主持人5分鐘 進(jìn)度通報(bào) 及點(diǎn)評了解對手，明確自身定位銀行方： 網(wǎng)點(diǎn)全體人員 公司方： 部經(jīng)理、督訓(xùn)網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理網(wǎng)點(diǎn)主任（五）小結(jié)會網(wǎng)點(diǎn)小結(jié)會（ 每日例行夕會 ）一、準(zhǔn)備篇（含啟動會）一、準(zhǔn)備篇（含啟動會）二、客戶積累篇二、客戶積累篇三、三、 ““ 特賣場特賣場 ”” 實(shí)操篇實(shí)操篇四、特色四、特色 TTS操作篇操作篇五、持續(xù)深化、總結(jié)篇五、持續(xù)深化、總結(jié)篇1 特賣場運(yùn)作目的2 特賣場運(yùn)作時(shí)間3 特賣場運(yùn)作內(nèi)容4 特賣場運(yùn)作分工5 特賣場運(yùn)作注意事項(xiàng)6 特賣場運(yùn)作輔導(dǎo)工具(一一 )運(yùn)作目的運(yùn)作目的注：特 賣場銷 售周期可以根據(jù)與 銀 行溝通及 實(shí)
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