中國零售業(yè)研究報告(編輯修改稿)
2025-03-18 14:02 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 sen 注：以上數(shù)據(jù)的解釋對象為整個 Sanpro行業(yè) 零售業(yè)整體狀況 渠道貢獻(xiàn) 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1999 2023 2023YTDMiscellaneousGrocery/KioskDeptment StoreH/S marketSkin care value(%) 數(shù)據(jù)來源： ACNielsen 注：以上數(shù)據(jù)的解釋對象為整個 Skin Care行業(yè) 零售業(yè)整體狀況 渠道貢獻(xiàn) 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1999 2023 2023YTDMiscellaneousGrocery/KioskDeptment StoreH/S marketPWLiquid value(%) 數(shù)據(jù)來源： ACNielsen 注：以上數(shù)據(jù)的解釋對象為整個 PWLiquid行業(yè) 零售業(yè)整體狀況 渠道貢獻(xiàn) 0%20%40%60%80%100%1999 2023 2023YTDMiscellaneousGrocery/KioskDeptment StoreH/S marketFacial Cleanser value(%) 數(shù)據(jù)來源： ACNielsen 注：以上數(shù)據(jù)的解釋對象為整個 Facial Cleanser行業(yè) 零售業(yè)整體狀況 渠道貢獻(xiàn) ?機遇 –現(xiàn)代零售業(yè)的主渠道地位日漸鞏固，意味著渠道結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，營銷策略的執(zhí)行將更為有效，資源的利用更加充分。 ?挑戰(zhàn) –渠道貢獻(xiàn)的集中化趨勢必然導(dǎo)致對零售終端的激烈爭奪。 –由傳統(tǒng)零售渠道向現(xiàn)代零售渠道過渡，需要調(diào)整現(xiàn)有的銷售體系以適應(yīng)零售環(huán)境的變化。 零售業(yè)整體狀況 區(qū)域拓展 ?業(yè)界動向 —外資 –沃爾瑪 2023年的 14家新店執(zhí)照已獲批準(zhǔn)，新店分布在大連、汕頭、福州、廣州、昆明和東莞等城市；同時將在北京開 3~4家新店。 5年內(nèi)在中國門店數(shù)要達(dá)到 50家，銷售額要達(dá)到 180億。 –家樂福今后的拓展速度將保持在 10家 /年。 –麥德隆 2023將在武漢、杭州、重慶、長沙、大連、成都等地開設(shè) 8家新店， 2023年計劃在全國再開 10家，并將中國發(fā)展目標(biāo)設(shè)定為 100家。 數(shù)據(jù)來源： ChinaInfobank 零售業(yè)整體狀況 區(qū)域拓展 ?業(yè)界動向 —中資 –聯(lián)華將拓展全國市場， 重點為 60多個 JJC定義的 I、 II類城市。 2023年將新增網(wǎng)點 380個， 5年內(nèi)網(wǎng)點達(dá)到 6000個 (目前為 1000個 )。 –華聯(lián)同北京西單商場和超市發(fā)公司組建北京西單華聯(lián)超市公司，計劃年內(nèi)擴(kuò)充到 100家， 3年內(nèi)在北京以及華北地區(qū)開設(shè) 1000家連鎖店。 5年內(nèi)在全國范圍內(nèi)的網(wǎng)點達(dá)到 5000個 (目前為 700個 )。 數(shù)據(jù)來源： ChinaInfobank 零售業(yè)整體狀況 區(qū)域拓展 ?發(fā)展趨勢 –2023年拓展速度明顯加快； K/A紛紛跳出原有區(qū)域向外區(qū)域拓展 (如沃爾瑪拓展北方市場、麥德隆拓展中西部市場 )。按目前的發(fā)展速度， 2~3年內(nèi)可以覆蓋全部 I類城市。 –隨著 K/A的全國性拓展進(jìn)程， 2023年前后會形成一批全國型零售商。 –全國型零售商擠壓 Local K/A的市場份額，迫使其進(jìn)行合并，從而使零散的網(wǎng)點整合為區(qū)域型的零售網(wǎng)絡(luò)。 零售業(yè)整體狀況 區(qū)域拓展 ?機遇 –I、 II類城市對 JJC的銷售貢獻(xiàn)率為 80%，短期內(nèi)這些城市將形成現(xiàn)代化的零售網(wǎng)絡(luò)， JJC的通路效率將得以大輻提高。 ?挑戰(zhàn) –零售終端的不斷強大將挑戰(zhàn)廠商與零售商之間原有的合作關(guān)系 ，有必要通過 ECR、 CRM加強戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的建設(shè)。 –K/A與 Local K/A的整合可能暴露交易條件的不平衡，并導(dǎo)致價格危機。 倉儲店發(fā)展?fàn)顩r 背景 ?特性 –特色：儲銷一體、批價銷售、有限服務(wù)，多采取會員制 –商圈： 100公里內(nèi)（沿高速公路） –定位：批發(fā)配銷型主力業(yè)態(tài) –目標(biāo)顧客：小商店、小酒店、企事業(yè)團(tuán)購等 –營業(yè)面積：一般 10000m2，設(shè)有大規(guī)模停車場 倉儲店發(fā)展?fàn)顩r 背景 ?發(fā)展簡史 –1964年，麥德隆創(chuàng)立，倉儲業(yè)態(tài)萌芽 –1968年，萬客隆開業(yè) –1976年，普爾斯瑪特成立，會員俱樂部出現(xiàn) –1996年，廣州萬客隆開業(yè)，倉儲業(yè)態(tài)導(dǎo)入中國 –1996年，麥德隆進(jìn)入中國 –2023年，麥德隆加速全國性拓展進(jìn)程 倉儲店發(fā)展?fàn)顩r 現(xiàn)有規(guī)模 ?網(wǎng)點數(shù) 目前全國規(guī)范的倉儲店僅有麥德隆、萬客隆、山姆會員店、普爾斯瑪特 4家，網(wǎng)點 23個。 Cities Stores Cities Stores Cities Stores Cities Stores麥德隆 1995 1996 上海 1 2 3 4 3 4 9 12萬客隆 1996 1996 廣州 2 2 3 4 3 4 3 4山姆會員店 1996 1997 深圳 1 1 1 1 1 1 2 2普爾斯瑪特 1998 1998 北京 2 4 3 54 5 7 9 9 13 17 232023YTD進(jìn)入時間（合同簽定）開業(yè)時間總計企業(yè)1997 1998 1999數(shù)據(jù)來源： JJC K/A team 倉儲店發(fā)展?fàn)顩r 現(xiàn)有規(guī)模 ?銷售額 –2023年倉儲業(yè)態(tài)總銷售額約為 RMB5,500MM。 –JJC當(dāng)年通過倉儲店實現(xiàn)銷售額 。 數(shù)據(jù)來源： ChinaInfobank 數(shù)據(jù)來源： K/A team 總銷售額 MM3,740700310估750麥德隆萬客隆山姆會員店普爾斯瑪特JJC銷售額 ,00014,29612,1152,4154,435倉儲店發(fā)展?fàn)顩r 發(fā)展趨勢 ?機遇 –倉儲店彌補了中國流通體系調(diào)整過程中三級別批發(fā)企業(yè)的短缺，對提高小商業(yè)、小服務(wù)業(yè)的組織化程度、降低企業(yè)和個人采購成本，以及對整個流通體系的效率化、秩序化意義重大。因而將成為國家重點扶持的業(yè)態(tài)。 (麥德隆是國家最早批準(zhǔn)的兩家允許全國連鎖的企業(yè)之一 ) –中國有 400多萬 II、 III類零售網(wǎng)
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