【文章內(nèi)容簡介】 結(jié)3/1/202343北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析結(jié)合產(chǎn)業(yè)環(huán)境，分析公交各業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略戰(zhàn)略分析內(nèi)容主要產(chǎn)業(yè)分析167。集團內(nèi)產(chǎn)業(yè)資源分析167。產(chǎn)業(yè)發(fā)展競爭環(huán)境分析167。產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展戰(zhàn)略167?？瓦\產(chǎn)業(yè)（包括電汽車、長途和出租）167。汽車服務(wù)業(yè)務(wù)167。物業(yè)發(fā)展167。公交廣告167。策略投資（包括客車制造）海問分析 3/1/202344北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析客運業(yè)務(wù) —— 公交客運客運業(yè)務(wù) 汽車服務(wù) 物業(yè)發(fā)展廣告策略投資公交客運 旅游客運公交集團出租業(yè)務(wù)3/1/202345北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析– 北京客運市場的劃分– 各個市場的發(fā)展前景和服務(wù)要求– 公交在各個市場的運營狀況– 各市場競爭態(tài)勢和公交的市場地位– 其他細分市場簡介市場分析海問分析 3/1/202346北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析167。北京客運市場傳統(tǒng)上是按地域劃分的，但隨著城市的擴大和郊縣的發(fā)展，城區(qū)和郊縣客運開始互相滲透，區(qū)別已不明顯167。隨著人們生活水平的提高，出行需求呈現(xiàn)多樣化趨勢，出現(xiàn)細分市場167。最主要市場細分是依據(jù)乘客對價格的敏感程度進行的167。根據(jù)市場變化趨勢，結(jié)合公交實際，現(xiàn)有市場可分為 A、 B、 C、 D四大塊，其中 B和C逐漸融合， D市場實際上可細分為 D D2167。由于公共交通是城市的一項基本功能，所以國家采取價格控制等手段保證低收入家庭的乘車需求城區(qū) 郊縣 省際長途 沒有進行乘客需求細分B C D1 乘客更關(guān)注服務(wù)、舒適等因素A A D2 乘客更關(guān)注 價格城區(qū) 郊區(qū) 省際長途公交客運市場劃分海問分析 3/1/202347北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析167。市場容量巨大167。趨于穩(wěn)定，增長緩慢167。市場容量較大167。增長最為迅速167。增長空間大167。市場存在細分空間167。市場容量較大167。增長速度快167。增長空間大市場A市場B市場C167。市場容量相對較小167。比較穩(wěn)定167。市場存在細分空間市場D市場 A 市場 B市場 C 市場 D?2023年北京市省際運營車輛 5494部，始發(fā)客運量 1847萬人次?2023年北京市省際運營車輛 5654部，始發(fā)客運量 +140%年≈0+46%年各市場客運量變化情況（萬人次）公交客運市場前景公交總公司 3/1/202348北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析單車年客運量 (萬人次 ) 單車年行程 (萬公里 )167。從單車客運量來看，公共電汽車遠大于巴士及郊區(qū)線路，產(chǎn)生的社會效益最大167。巴士與 9字頭線路的單車年客運量均有較大增加（ 16%以上），增長潛力大167。省際長途單車年客運量下降，呈現(xiàn)萎縮趨勢167。公共電汽車與巴士的單車年行程接近，且均有一定的增加（ 8%以上）167。9字頭線路單車年行程最大，且略有增加，這得益于郊縣良好的交通狀況，提高了車輛使用效率167。省際長途單車年行程下降，呈現(xiàn)萎縮趨勢北京公交在各市場的運營狀況分析（ 1）：公交總公司 3/1/202349北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析167。單車年客運收入 9字頭線路最高，巴士與之接近，公共電汽車較低，省際長途最低167。巴士與 9字頭線路的單車年客運收入均有較大增加（ 11%以上），增長潛力大167。省際長途單車年客運收入下降，呈現(xiàn)萎縮趨勢167。公共電汽車與巴士的單車每公里客運收入較高，但呈下降趨勢，表明市場增長低于運量增長速度167。9字頭線路單車每公里客運收入較低，但仍在增加，表明市場還有增長空間167。省際長途單車每公里客運收入迅速增加單車年客運收入 (萬元 ) 單車每公里客運收入 (元 )北京公交在各市場的運營狀況分析（ 2）：公交總公司 3/1/202350北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析市場競爭態(tài)勢和北京公交的市場地位市場 A167。市場主要為市民提供基本出行服務(wù)，具有較強的社會福利性質(zhì)167。北京公交是市場上唯一的運營服務(wù)提供商，處于絕對壟斷地位167。在享受補貼的條件下，有潛在的進入者市場 B167。提供多樣化出行服務(wù)，在滿足市民出行需要的同時獲取利潤167。存在運通、百利寶、康恩專線等競爭者167。巴士占據(jù)了絕對的市場份額167。有較多的潛在進入者市場 C167。方便市區(qū)與郊區(qū)市民往來，隨著北京城市規(guī)模擴大，與市場 B區(qū)別已不明顯167。主要的服務(wù)商是巴士和長途兩家，其他郊縣區(qū)域性中巴公司業(yè)務(wù)比較活躍，競爭比較激烈167。山區(qū)長途業(yè)務(wù)處于虧損狀態(tài)，需要政府補貼市場 D167。到 2023年底，北京市共有 41家本地長途客運企業(yè)，共有車輛 1000多輛167。北京市場共有長途車輛 5000多輛，京外客運企業(yè)占領(lǐng)了 3/4的份額167。2023年底長途公司擁有 611輛車，居市場首位， 2023年減少到 495輛，但尚在盈利167。市場有集中的趨勢，競爭日益激烈海問分析 3/1/202351北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析– 眾多利益相關(guān)者的不同要求決定了公交客運必須兼顧社會效益與經(jīng)濟效益，他們的力量對比又決定了公交目前仍需把社會效益放在首要地位– 公交客運面臨的五大壓力要求公交總公司加快市場化改革進程，建立市場導(dǎo)向的經(jīng)營管理機制– 從長遠發(fā)展來看，北京公交應(yīng)立足北京，逐步向周邊市場發(fā)展，以爭取更大的發(fā)展空間– 公交客運應(yīng)致力于在滿足市民基本出行服務(wù)的同時，積極提供多層次，面向不同客戶的服務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略海問分析 3/1/202352北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析– 按細分市場對業(yè)務(wù)重新規(guī)劃，使各業(yè)務(wù)向?qū)I(yè)化、規(guī)模化方向發(fā)展，在各自的市場上取得領(lǐng)導(dǎo)地位，減少相互競爭– 利用巴士股份的融資優(yōu)勢，迅速占領(lǐng)市場空間，加快向郊區(qū)擴張的步伐– 長途公司應(yīng)集中力量發(fā)展省際長途業(yè)務(wù)，擴大規(guī)模，建設(shè)場站，加強與其他公司的合資合作，鞏固和擴大在長途市場的領(lǐng)導(dǎo)地位– 積極關(guān)注競爭威脅，近期采取合資、合作的方式減少潛在進入者的威脅，中期通過提高服務(wù)質(zhì)量減少乘客不滿的威脅，長期關(guān)注地鐵等替代交通工具的威脅發(fā)展戰(zhàn)略海問分析 3/1/202353北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析眾多利益相關(guān)者的不同要求決定了公交客運必須兼顧社會效益與經(jīng)濟效益，他們的力量對比又決定了公交目前仍需把社會效益放在首要地位利益相關(guān)者 對公交的要求 關(guān)注重點 影響力強弱作為所有者的政府 提高收入、降低成本、減少補貼 經(jīng)濟效益 中作為城市管理者的政府 保持良好運營秩序、搞好環(huán)境保護工作 社會效益 強作為社會管理者的政府 保持企業(yè)穩(wěn)定，為政治活動提供安全迅捷的服務(wù) 社會效益 強乘客 維持較低的價格，提高服務(wù)水平，提供多樣化服務(wù) 社會效益 強員工 希望企業(yè)穩(wěn)定，個人收入提高，對下崗有恐懼心理，對變化感到不安 經(jīng)濟效益 中競爭者、替代服務(wù)提供者、供應(yīng)商、潛在競爭者等希望與公交和平共處，不愿與公交正面競爭 弱與單純追求利潤最大化的企業(yè)不同，公交客運追求多元化的企業(yè)目標(biāo)，力求在社會效益和經(jīng)濟效益之間找到一個平衡點海問分析 3/1/202354北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析市場經(jīng)濟是以客戶需求為導(dǎo)向的經(jīng)濟，公交必須改變企業(yè)行政化管理的方式，增強職工的服務(wù)意識、環(huán)保意識、成本意識、科技意識提高服務(wù)質(zhì)量乘客注重服務(wù)的意識提高和北京大都市形象增加了服務(wù)質(zhì)量的重要性電子化、信息化依靠傳統(tǒng)手段已難以解決現(xiàn)代城市交通問題，必須加快高科技手段的應(yīng)用重視環(huán)境保護奧運提升了市民的環(huán)保意識，政府日益重視環(huán)保也加大了公交的環(huán)保壓力增加公交覆蓋面市民出行更加追求多樣化及方便性要求公交從廣度和深度上增加覆蓋面降低運營成本政府減少補貼及競爭對手帶來的壓力要求公交提高運營效率，降低運營成本壓力壓力公交客運面臨的五大壓力要求公交總公司加快市場化改革進程，建立市場導(dǎo)向的經(jīng)營管理機制海問分析 3/1/202355北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析其他城市公交北京郊區(qū)省際長途從長遠發(fā)展來看，北京公交應(yīng)立足北京，逐步向周邊市場發(fā)展，以爭取更大的發(fā)展空間為了減少擴張中面臨的風(fēng)險，北京公交應(yīng)采取不同的戰(zhàn)略控制手段，在鞏固已有市場的前提下，逐步向外圍發(fā)展北京市區(qū)167。擴大市場空間167。尋找新的市場機會167。壯大企業(yè)規(guī)模167。分散由于單一市場造成的風(fēng)險167。輸出北京公交多年來積累的運營經(jīng)驗和管理手段167。充分利用巴士股份的融資優(yōu)勢167。獲得更大的利潤空間167。使北京公交能夠朝著全國性公交集團方向發(fā)展海問分析 3/1/202356北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析公交客運應(yīng)致力于在滿足市民基本出行服務(wù)的同時，積極提供多層次，面向不同客戶的服務(wù)隨著市民生活水平的不斷提高，出行需求多樣化的趨勢會越來越明顯，對公交客運來說，這是一個必須抓住的市場機會基本服務(wù) 多樣化服務(wù)更多體現(xiàn)社會效益 體現(xiàn)社會效益的同時注重經(jīng)濟效益?是公交服務(wù)的主體?運送的乘客數(shù)量巨大?市場基本保持穩(wěn)定?出行要求：方便快捷，不要太擁擠?乘客對價格比較敏感?存在運營虧損?市民生活水平提高產(chǎn)生的新需求?乘客數(shù)量相對較少?市場發(fā)展十分迅速?出行要求：舒適快捷，避免換乘， “ 坐車 ” 而不是 “ 站車 ”?乘客對服務(wù)水平要求比較高?有一定的盈利海問分析 3/1/202357北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析按細分市場對業(yè)務(wù)重新規(guī)劃，使各業(yè)務(wù)向?qū)I(yè)化、規(guī)模化方向發(fā)展，在各自的市場上取得領(lǐng)導(dǎo)地位，減少相互競爭由于郊區(qū)城市化，傳統(tǒng)按地域劃分的市場出現(xiàn)了內(nèi)部競爭現(xiàn)象，在不同的市場運營也分散了業(yè)務(wù)單位精力，應(yīng)該結(jié)合乘客需求重新劃分市場B C D1A A D2城區(qū) 郊區(qū) 省際長途B B D1A A D2城區(qū) 郊區(qū) 省際長途海問分析 3/1/202358北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析利用巴士股份的融資優(yōu)勢，迅速占領(lǐng)市場空間，加快向郊區(qū)擴張的步伐在迅速發(fā)展的郊區(qū)市場上，加大投入、占領(lǐng)市場無疑是一項既能在短期內(nèi)產(chǎn)生一定的經(jīng)濟利益，又能在長期占據(jù)市場領(lǐng)先地位的戰(zhàn)略決策收益 風(fēng)險社會效益經(jīng)濟效益企業(yè)發(fā)展?更好地滿足乘客出行需求?方便城市與郊區(qū)的往來，適應(yīng)北京城市發(fā)展需要?提供就業(yè)機會?增加運營收入?產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)，降低運營成本?擴大企業(yè)發(fā)展空間?抑制競爭對手發(fā)展和潛在競爭者進入?需要大額資金投入?難以實現(xiàn)很高的回報?在北京公交內(nèi)部各單位間造成沖突海問分析 3/1/202359北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析長途公司應(yīng)集中力量發(fā)展省際長途業(yè)務(wù)，擴大規(guī)模，建設(shè)場站，加強與其他公司的合資合作，鞏固和擴大在長途市場的領(lǐng)導(dǎo)地位盡管省際長途競爭激烈，但如果長途公司放棄這一市場而向郊區(qū)發(fā)展，將損害整個公交集團的長遠利益。長途公司要么占領(lǐng)省際長途市場，要么消亡公共電汽車、巴士正全力占領(lǐng)和鞏固市場巴士正大力向郊區(qū)市場擴張，與長途公司同室操戈城區(qū) 郊區(qū)長途公司的市場份額近兩年來呈下降趨勢省際長途近年來長途公司省際長途客運量變化（萬人次）巴士股份 長途公司巴士股份 長途公司現(xiàn)狀目標(biāo)公交總公司 3/1/202360北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析積極關(guān)注競爭威脅，近期采取合資、合作的方式減少潛在進入者的威脅，中期通過提高服務(wù)質(zhì)量減少乘客不滿的威脅，長期關(guān)注地鐵等替代交通工具的威脅公共交通作為政府控制的行業(yè)，市場化程度取決于政府的態(tài)度，而政府的態(tài)度又受到其他競爭力量的影響行業(yè)內(nèi)競爭者 乘客供應(yīng)商潛在的進入者替代交通工具中國加入 WTO，北京申奧成功因素吸引了眾多的潛在進入者，近期威脅較大服務(wù)意識的提高，反壟斷的呼聲是乘客成為較長時期內(nèi)的主要威脅力量北京地面交通比例偏高，隨著地鐵、輕軌的發(fā)展，替代交通工具將成為遠期最大的威脅力量現(xiàn)有行業(yè)內(nèi)競爭者實力弱，威脅小供應(yīng)商對公交運營影響較小海問分析 3/1/202361北京公交北京公交BICI 海問咨詢資料來源：第三章 業(yè)務(wù)發(fā)展分析客運業(yè)務(wù) —— 旅游客運業(yè)務(wù)客運業(yè)務(wù) 汽車服務(wù) 物業(yè)發(fā)展廣告策略投資公交客運 旅游