暢捷crm亮點及操作說明(編輯修改稿)
2025-03-11 14:34 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 公司設置的跟單指南，即商機跟進的詳細階段設置，以及每個階段的說明信息，比如成功率、最長持續(xù)時長（天）（即預警天數(shù)）、可以采取的行動、相關知識等；系統(tǒng)管理員可以將各階段的跟單經(jīng)驗預置到系統(tǒng)中，新手可以在此了解學習公司的跟單經(jīng)驗。，提升能力應用場景 9：銷售主管可以查看下屬的行動日志；支持按日歷方式查看 ；查看行動時，可以批示意見和指派任務，實現(xiàn) 監(jiān)督、指導。查看下屬行動日志按人員查看按月 /周 /日的方式快捷查看 從員工角度來查看其工作績效情況，包括銷售排名、新增商機數(shù)、新增客戶數(shù)、產(chǎn)品銷量、回款額、銷售額、負責客戶數(shù)、新增行動數(shù)等，支持按時間、部門、員工過濾。，提升能力應用場景 10：業(yè)務員工作檢查 商機名稱、客戶、意向需求產(chǎn)品、預計銷售額、預計成交時、跟單人、當前所處階段、報備時間等。商機視圖商機基本信息商機升遷歷史跟單行動經(jīng)理批示報價單應用場景 11：商機詳情圖，可以實時洞察商機全貌信息行動時間、溝通內(nèi)容、下次拜訪時間等。經(jīng)理批示、批示時間。 階段名稱、開始時間、結(jié)束時間、持續(xù)時長。 商品名稱、數(shù)量、報價金額、折扣等。，識別重要商機商機信息 詳情頁 該商機的售前跟進情況、客戶方的關鍵聯(lián)系人信息、報價情況、最終簽單信息、售后的服務信息等，均可以全面查看。，識別重要商機，識別重要商機應用場景 12：統(tǒng)計 商機總量及其推進情況，借助商機漏斗，針對性分析公司的銷售進展。查看本季度預計的銷售額查看各階段分別的商機預計成交金額，識別重要商機 可以從 ‘ 商機跟進的過程 ’ 分析當前的跟單情況，可以按客戶名稱、商機名稱、當前階段、持續(xù)時長、首訪時間、末訪時間來查看各商機情況； 個人可以查看未及時跟進的商機、在某個階段持續(xù)時長過長的商機等；老總可以識別全公司里 跟進不及時的商機、在某個階段持續(xù)時長過長、遇到某類困難的商機，給予重點關注；，關注重要商機應用場景 13：自動過濾出 推進緩慢的商機，對于 ‘ 商機推進預警 ’ 給出系統(tǒng)預警提示；同時，可以設置商機回收機制，推動業(yè)務員快速跟單，確保商機資源信息合理利用；，客戶回款、欠款、合同到期日等，清晰明了應用場景 14：需要記錄購銷合同或服務合同的信息，主要是訂購商品明細、訂單金額及 付款說明；有時需要記錄 附帶的 ‘ 售后服務期 ’ 相關信息；對于分期付款的情況，支持到期提醒；可以記錄收款明細；客戶本次合同對應的 ‘ 售后服務期 ’ 相關信息，可以共享給售后服務部查看；針對這個日期，可以做服務到期提醒該合同中的訂購商品及服務的明細信息支持按自定義的模板進行 合同的打印支持合同審核，客戶回款、欠款、合同到期日等，清晰明了多維統(tǒng)計分析，支持決策應用場景 15：針對公司銷售訂單、客戶、訂單、商機及員工工作等數(shù)據(jù)，系統(tǒng)在 “ 經(jīng)理看臺 ” 模塊，預置了14張常用報表；除此之外，系統(tǒng)管理員可以根據(jù) 公司需要，輕松自定義所需的報表；報表支持按餅狀、柱狀、折線等方式來進行圖表展示。多維統(tǒng)計分析，支持決策應用場景 16：自定義統(tǒng)計報表；報表的查看數(shù)據(jù)范圍，是根據(jù)用
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