【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 電量即以年度省內(nèi)機(jī)組可安排上網(wǎng)電量的 90%作為全年基本電量計(jì)劃，其余 10%參與競(jìng)價(jià)。根據(jù)年度基本電量計(jì)劃分解到月，綜合考慮月度負(fù)荷預(yù)測(cè)和平價(jià)電量需求來確定競(jìng)價(jià)電量額度。 實(shí)施過程 ： 吉林 電網(wǎng)現(xiàn)有 57家統(tǒng)調(diào)發(fā)電企業(yè)中，有 22家參加競(jìng)價(jià)上網(wǎng)，主要是省調(diào)直調(diào)火電廠（比含地方及企業(yè)自備電廠） 實(shí)施效果 ： 2023年競(jìng)價(jià)上網(wǎng)電量占全省上網(wǎng)電量的 %,節(jié)約電費(fèi) 億元 五大發(fā)電集團(tuán)、南北電網(wǎng)的成立是電力行業(yè)全面走向市場(chǎng)化的重要標(biāo)志 電力工業(yè)部 電網(wǎng)企業(yè) 國家電網(wǎng) 中國南方電網(wǎng) 中國華能集團(tuán) 中國大唐集團(tuán) 中國華電集團(tuán) 中國國電集團(tuán) 中國電力投資集團(tuán) 中國電力工程顧問集團(tuán) 中國水電工程顧問集團(tuán) 中國水利水電建設(shè)集團(tuán) 中國葛洲壩集團(tuán) 發(fā)電集團(tuán) 輔業(yè)企業(yè) ?五家發(fā)電集團(tuán)的平均可控發(fā)電裝機(jī)容量為 32023兆瓦，權(quán)益容量約為 20230兆瓦。為體現(xiàn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的公平性，五家發(fā)電企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模大致相當(dāng)，以 2023年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)計(jì)，各集團(tuán)在各地域電力市場(chǎng)的份額均不超過 20% 目錄 行業(yè)特點(diǎn) 全國電力行業(yè) 現(xiàn)狀分析 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 建議 資源能力 分析 行業(yè)未來 發(fā)展趨勢(shì) 行業(yè)現(xiàn)狀 分析 問題提出 陜西電力行業(yè) 現(xiàn)狀分析 全國電力市場(chǎng) 發(fā)展現(xiàn)狀分析 發(fā)電市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析 電力市場(chǎng)未來 發(fā)展前景展望 ?市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) ： 2023年電力改革之后，全國發(fā)電市場(chǎng)形成以五大發(fā)電集團(tuán)為第一梯隊(duì)，以國華電力、國投電力、長(zhǎng)江電力為第二梯隊(duì)，以地方上市公司和外商投資集團(tuán)為第三梯隊(duì)，以地方電力投資企業(yè)、民營投資者等為第四梯隊(duì)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 ?市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地域性發(fā)展 ： 中國發(fā)電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地域發(fā)展已經(jīng)由東部、東南部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)逐漸向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。 發(fā)電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析概況 發(fā)電市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)狀況 波特競(jìng)爭(zhēng)分析模型 五大發(fā)電集團(tuán)成為發(fā)電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主力軍 重組后發(fā)電65%未重組發(fā)電20%地方發(fā)電15%全國總體裝機(jī)容量分布 36273225310930432889華能 大唐 華電 國電 中電投 全國五大發(fā)電集團(tuán)可控裝機(jī)容量 (萬 KW) 權(quán)益容量 (萬 KW) 上市公司 原國家電力公司資產(chǎn)分拆 五 大 發(fā) 電 集 團(tuán) 華能集團(tuán) 1938 華能國際 國電集團(tuán) 2035 國電電力、長(zhǎng)源電力 大唐集團(tuán) 2035 北京大唐、桂冠電力、華銀電力 華電集團(tuán) 2092 山東國電、龍電股份 中電投集團(tuán) 2196 彰澤電力、九龍電力 輔業(yè)集團(tuán) 920 京能熱電、魯能泰山、皖能電力、贛能股份、豫能控股、申能股份 國家電網(wǎng) 870 南方電網(wǎng) 219 五大發(fā)電集團(tuán)在現(xiàn)有的勢(shì)力范圍內(nèi)迅速進(jìn)行擴(kuò)充 從東到西，從南到北 擴(kuò)張路徑： 購并與新建并舉 擴(kuò)張方式： 新疆地區(qū) 東北地區(qū) 華北地區(qū) 西南地區(qū) 華東地區(qū) 西北地區(qū) 五大集團(tuán) 勢(shì)力范圍遍及全國各地 華中地區(qū) 資料來源：某某研究成果 例證：大唐發(fā)電集團(tuán)已經(jīng)搶占了全國發(fā)電市場(chǎng)（其他四大發(fā)電集團(tuán)與大唐集團(tuán)相類似） 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 全資子公司 控股子公司 參股公司 總經(jīng)理工作部 發(fā)展計(jì)劃部 人力資源部 財(cái)務(wù)部 安全生產(chǎn)部 工程管理部 市場(chǎng)營銷部 審計(jì)部 監(jiān)察部 政治工作部 河北 6 安徽 5 山西 4 湖南 3 甘肅 4 其他地區(qū) 13 35家 陜西 8 48家 湖南 8 河北 9 河南 4 3 廣西 其他地區(qū) 16 11家 陜西 2 安徽 2 河北 2 山西 1 甘肅 1 其他地區(qū) 3 例證：已公布的 2023年部分發(fā)電企業(yè)并購、重組案例 2023年發(fā)電企業(yè)并購、重組事件（部分摘錄） 戰(zhàn)略意義 華能國際 上海石洞口一廠注冊(cè)資本中 70%的權(quán)益 收購使得該公司擁有凈發(fā)電機(jī)組 江蘇太倉電廠注冊(cè)資本中 70%的容量 增加 ，并首次進(jìn)入浙江電力市場(chǎng) 浙江長(zhǎng)興電廠注冊(cè)資本的 %權(quán)益 投資 3%股份 三峽概念與國際績(jī)優(yōu)股完美結(jié)合，帶來無限想象空間 山東國電 將入股寧夏靈武電廠新建 120萬 KW燃煤機(jī)組 70%權(quán)益 擴(kuò)大發(fā)電能力，占領(lǐng)寧夏及周遍電力市場(chǎng) 參股 20%中寧電廠 60萬 KW燃煤機(jī)組擴(kuò)建工程 國電電力 受讓云南電力集團(tuán)持有的云南宣威發(fā)電公司的 41%出資權(quán) 國電電力控股經(jīng)營的發(fā)電廠裝機(jī)容量可達(dá) 1204萬 KW，公司經(jīng)營規(guī)模將比目前擴(kuò)大數(shù)倍，經(jīng)營業(yè)績(jī)?cè)谖磥淼?3—5年將保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) 投資貴州黔北電廠（ 4?300MW）建設(shè)工程，出資 51% 上海外高橋發(fā)電公司（ 2?900MW ） 40%出資建設(shè)經(jīng)營權(quán) 北侖發(fā)電廠二期（ 3?600MW ） 47%股權(quán) 石嘴山發(fā)電公司（ 4?330MW ） 40%的出資建設(shè)經(jīng)營權(quán) 投資大同第二發(fā)電廠二期（ 2?600MW ） 資料來源：《中國并購報(bào)告》 2023年 國華電力、國投電力、長(zhǎng)江電力已成為中國發(fā)電集團(tuán)軍的第二梯隊(duì)，并加入全國發(fā)電市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)行列 長(zhǎng)江電力 國華電力 國投電力 新疆地區(qū) 東北地區(qū) 華北地區(qū) 西南地區(qū) 華東地區(qū) 西北地區(qū) 華中地區(qū) 國華電力、國投電力、長(zhǎng)江電力目前已經(jīng)在全國各地均衡合理分布，各自的裝機(jī)容量都在 1000萬 KW以上。 資料來源：某某研究成果 西部地區(qū)發(fā)展優(yōu)勢(shì)為發(fā)電集團(tuán)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇和勢(shì)力擴(kuò)張的空間 東部地區(qū) 東南地區(qū) 北部地區(qū) 電力投資擴(kuò)張方向 西南、西部地區(qū) 發(fā)電市場(chǎng)投資區(qū)域發(fā)展趨勢(shì)圖 資源優(yōu)勢(shì) 政策優(yōu)勢(shì) 規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì) 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 勢(shì)力擴(kuò)張優(yōu)勢(shì) 西部地區(qū)發(fā)展優(yōu)勢(shì) 資料來源：某某研究成果 地方上市公司、外商投資集團(tuán)正欲加入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行業(yè) 波特競(jìng)爭(zhēng)分析模型 外商投資 地方投資集團(tuán) 地方上市公司 資料來源：某某研究成果 在未來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，地方上市公司、外商投資集團(tuán)將扮演著更重要的角色 地方上市公司 ?地方電力上市公司全國有 30多家，它們?cè)诟?jìng)價(jià)上網(wǎng)的壓力下，面臨更大經(jīng)營收益危機(jī)，因而，具有跨區(qū)域性擴(kuò)張的動(dòng)力 ?從上市公司發(fā)電機(jī)組構(gòu)成來看，申能股份、龍電股份、內(nèi)蒙華電、國電國力等上市公司的單機(jī)容量或機(jī)組規(guī)模都比較大，具有地區(qū)性擴(kuò)張的動(dòng)力 ?同時(shí)，具有小發(fā)電機(jī)組的上市公司如穗恒運(yùn)、祥龍電力、深南電，面臨競(jìng)爭(zhēng)壓力，必須尋求新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，更具有地區(qū)性擴(kuò)張的可能性。 ?隨著 WTO加入，電力體制改革的進(jìn)程，地區(qū)性發(fā)展梯度愈來愈明顯，投資機(jī)遇愈來愈多，發(fā)達(dá)國家的發(fā)電集團(tuán)正式利用世界各國之間電力發(fā)展的不均衡性，來進(jìn)行國際化投資。 ?發(fā)電國家的電力集團(tuán)已經(jīng)進(jìn)軍中國的發(fā)電市場(chǎng)，主要采取購并方式。例如：法國電力公司參與購買深能源部分股份。 外商投資集團(tuán) ?在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)條件下，地方政府為了區(qū)域性經(jīng)濟(jì)發(fā)展，都相繼成立了地方電力投資集團(tuán)，主要承擔(dān)地方政府對(duì)電力發(fā)展的投資職能 ?在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的地方電力投資集團(tuán)已經(jīng)轉(zhuǎn)軌，正欲進(jìn)行跨區(qū)域性項(xiàng)目投資；由于西部地區(qū)電力發(fā)展還處于電力發(fā)展的“短缺經(jīng)濟(jì)”，因而西部地區(qū)的電力投資集團(tuán)仍然承擔(dān)著一定程度上的政府投資職能，開始積極參與合資、合作性發(fā)電項(xiàng)目建設(shè) 地方投資集團(tuán) 資料來源：某某研究成果 發(fā)電廠與電網(wǎng)的談判能力完全取決于自身的價(jià)值 波特競(jìng)爭(zhēng)分析模型 發(fā)電廠與電網(wǎng)的熟配電之間的電價(jià)是由政府管制，同時(shí)電力的銷售價(jià)格基本上也是由政府管制的，因而，發(fā)電企業(yè)與電網(wǎng)的談判能力完全取決于發(fā)電廠自身的運(yùn)行成本、電力運(yùn)行安全、可靠性、供電能力等因素 政府管制 政府管制 電力生產(chǎn) 電力輸配送 電力銷售 資料來源：某某研究成果 發(fā)電廠與煤炭供應(yīng)商的談判能力很弱 波特競(jìng)爭(zhēng)分析模型 ?隨著全國煤炭分布地區(qū)的不均衡性，以及煤炭行業(yè)整頓調(diào)整（小煤窯的關(guān)停），目前煤炭供應(yīng)出現(xiàn)供需不平衡，煤炭市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)明顯的地區(qū)性差異，同時(shí)由于發(fā)電廠距離煤炭供應(yīng)中心的遠(yuǎn)近，加劇了發(fā)電廠之間原料成本的差距 ?在局部地區(qū)為了緩和煤炭供應(yīng)緊張局面，成立了燃料公司，但燃料公司中間的提成，又加大了發(fā)電廠的成本負(fù)擔(dān) ?從全國區(qū)域性來看，煤炭供應(yīng)的市場(chǎng)化程度東部地區(qū)比西部地區(qū)高，南部地區(qū)比北部高 ?總之，發(fā)電廠對(duì)煤炭供應(yīng)商的談判能力很弱，在年需求量很大時(shí)，有一定的談判能力 資料來源：某某研究成果 其他能源對(duì)電力能源的可替代性較小 波特競(jìng)爭(zhēng)分析模型 一次能源 二次能源 煤炭 石油 天然氣 其他能源對(duì)電力能源的可替代很小，從世界范圍來看，發(fā)達(dá)國家都將煤炭、油、天然氣等一次能源轉(zhuǎn)換為電能進(jìn)行跨區(qū)域性輸送，這主要從能源的利用效率、熱耗率、經(jīng)濟(jì)性、適用的廣泛性和方便性等因素考慮 資料來源：某某研究成果 總之，五大發(fā)電集團(tuán)及國華電力、國投電力、長(zhǎng)江電力等將成為中國發(fā)電市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)主體，地方發(fā)電公司和私營小型發(fā)電廠逐漸面臨競(jìng)爭(zhēng)危機(jī) 上游行業(yè) 下游行業(yè) 行業(yè)價(jià)值鏈 本行業(yè) ?完全市場(chǎng)化 ?市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形成以五大發(fā)電集團(tuán)之間競(jìng)爭(zhēng)為主，其次以國華電力、國投電力、長(zhǎng)江電力為第二競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)，除此之外，隨著電力改革，外商投資者的加入，將進(jìn)一步加劇發(fā)電市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局 ?因而，地方小型發(fā)電廠或還沒有形成集約化發(fā)展的發(fā)電公司在未來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，其競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)逐漸顯現(xiàn)出來 電力生產(chǎn) 零售 代理 輸電 配電 銷售 發(fā)電 政府管制 政府管制 ? 局部市場(chǎng)化 發(fā)電企業(yè)與煤炭供應(yīng)商的談判很弱 目錄 行業(yè)特點(diǎn) 全國電力行業(yè) 現(xiàn)狀分析 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 建議 資源能力 分析 行業(yè)未來 發(fā)展趨勢(shì) 行業(yè)現(xiàn)狀 分析 問題提出 陜西電力行業(yè) 現(xiàn)狀分析 全國電力市場(chǎng) 發(fā)展現(xiàn)狀分析 發(fā)電市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析 電力市場(chǎng)未來 發(fā)展前景展望 ?中國電力發(fā)展目標(biāo)： 中國電力“十五”發(fā)展目標(biāo)由 2023年的總裝機(jī)容量 KW發(fā)展為 2023年的 KW，火電、水電所占比例分別由 2023年的 74%、 25%調(diào)整為 73%和 24% ?發(fā)電結(jié)構(gòu)優(yōu)化： （ 1） 優(yōu)化火電 ：關(guān)停小火電和替代 5KW以下老舊機(jī)組（共 2500萬 KW）；嚴(yán)格審批新建 30萬 KW及以上高參數(shù)、高效率、調(diào)節(jié)性能好的單機(jī)容量機(jī)組。尤其在山西、陜西、內(nèi)蒙和西南等煤炭資源基地建設(shè)礦區(qū)、坑口電廠。 （ 2） 積極發(fā)展水電 ：重點(diǎn)開發(fā)長(zhǎng)江中上游及其干支流、紅水河、讕滄江中下游、烏江和黃河上游等流域的水電資源 西電東輸發(fā)展目標(biāo)： 在西電東輸發(fā)展目標(biāo)的實(shí)施過程中，主要建設(shè)三條輸電通道： （ 1） 北部西電東輸通道： 從山西北部和內(nèi)蒙西部向京津唐電網(wǎng)輸電。 （ 2） 中部西電東輸通道： 從葛洲壩向上海的 500KV直流輸送線。 （ 3） 南部西電東輸通道： 從紅水河上游的天生橋水電站到廣東的輸電通道 中國電力“十五”規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)概況： 電力“十五規(guī)劃”將積極發(fā)展水電、優(yōu)化火電為建設(shè)重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)全國電網(wǎng)互聯(lián)互供的發(fā)展目標(biāo) “十五”規(guī)劃發(fā)展目標(biāo) GDP增長(zhǎng)速度 發(fā)電量增長(zhǎng)速度 裝機(jī)容量（億 KW） 2023年發(fā)電量（億KWH） 電網(wǎng) 總裝機(jī)容量 火電 水電 核電 風(fēng)力 /太陽能 數(shù)據(jù) 預(yù)計(jì)7% 5% 17500 全國各相臨電網(wǎng)基本實(shí)現(xiàn)互聯(lián)（除新疆 /西藏和海南外），220KV及以上交直流線路達(dá)到 23萬公里，變電容量達(dá) KVA 電力供需關(guān)系 用電需求結(jié)構(gòu) ：隨著中國 WTO的加入、全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)程的加快以及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的逐步推進(jìn)，預(yù)計(jì)第一產(chǎn)業(yè)用電穩(wěn)步增長(zhǎng)；第二產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變，單位產(chǎn)值電耗將進(jìn)一步降低，在全社會(huì)用電量的份額將逐步降低；第三產(chǎn)業(yè)用電中的份額將逐步上升，城鄉(xiāng)居民用電將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng) 戰(zhàn)略實(shí)施重點(diǎn) 供需結(jié)構(gòu) ：總體來講，全國電力供需關(guān)系基本保持平衡狀態(tài)，但地區(qū)之間出現(xiàn)短期不平衡現(xiàn)象。東北電網(wǎng)、海南、福建電網(wǎng)供過于求將延續(xù)一段時(shí)間；廣東、浙江、河北南部等地區(qū)將供應(yīng)不足；其他地區(qū)基本供需平衡。 發(fā)電結(jié)構(gòu)調(diào)整： 積極發(fā)展水電：重點(diǎn)開發(fā)長(zhǎng)江中上游及其干支流、紅水河、讕滄江中下游、烏江和黃河上游等流域的水電資源。開工建設(shè)龍灘、小灣、水布埡、構(gòu)皮灘、三板溪、公伯峽、瀑布溝等調(diào)節(jié)性能好大型水電站，改