【文章內(nèi)容簡介】 接收料作業(yè)PUR601 退 貨異動/退 貨單列印PUR602 採 購退回確認作業(yè)/列 印PUR603 請 退貨查詢列印PUR701 協(xié) 力廠商評估成績分析表PUR702 各 部門採購記錄分析表PUR703 原 材料年統(tǒng)計分析表PUR704 請 購年統(tǒng)計分析表PUR705 應 交未交日報表PUR706 訂 購明細查詢列印PUR400擬訂購作業(yè)PUR401 擬 訂購作業(yè)（新增/ 修改/ 取消）PUR402 擬 訂購簽核PUR403 訂 單建立PUR404 歷 史訂購查詢PUR405 直 接採購作業(yè)PUR406 預 付申請採購管理系統(tǒng)流程圖 請購建檔 請購簽核 詢價作業(yè)訂購作業(yè)訂購簽核發(fā)單作業(yè)收貨作業(yè)（請購單位）收貨簽核（請購單位）品檢作業(yè)（品檢單位）QC OK品檢簽核（品檢主管）QC NG請款結案 確認簽核 帳務核對請購單位 請購單位主管 採購主管指派採購人員採購單位採購單位主管採購單位採購單位採購單位主管財務1 . 收貨檢收單明細核對2 . 判定是否結案3 . 發(fā)票沖銷異動1 . 發(fā)票沖銷確認簽核2 . 檢收明細確認簽核退貨作業(yè)牌價資料建立採購單位簽核流程設定 流程別設定人事基本資料簽核權限設定簽核流程設定簽核作業(yè)執(zhí)行歷史簽核查詢請購作業(yè)流程 人員權限設定 請購流程設定請購登錄（新增、修改、刪除）請購移轉請購簽核依權限流程及授權金額簽核退回請購單產(chǎn)生詢價作業(yè)流程 廠商報價牌價資料建立 牌價資料建立詢價簽核 決定訂購廠商至少三家廠商報價資料詢價人員由詢價人員通知廠商或由廠商自行報價採購單位主管採購單位擬訂購作業(yè)流程 貿(mào)易訂單確認 詢價作業(yè) 原物料設定廠商作業(yè)擬購廠商設定(依詢 價資料設定)擬訂購簽核退回採購訂單確定預付申請作業(yè) 採購單列印Purchase Oder擬購產(chǎn)生 擬購產(chǎn)生直接採購作業(yè)(期貨 交易)應付帳款 收料作業(yè)原物料需求收貨異動作業(yè)流程 採購單 貿(mào)易訂單 應付帳款收料作業(yè)出口訂單出貨確認合核否採購結案驗收作業(yè)合核否入庫過帳應付帳款核對直接收料作業(yè)補單作業(yè)是否否是退貨作業(yè)是 否退貨作業(yè)流程 收料退回 驗收退回退貨異動特採否 特採入庫 入庫過帳應付帳款退貨確認退貨確認列印請退貨查詢列印報表作業(yè) 請購作業(yè)請購統(tǒng)計分析表請購作業(yè)請購明細查詢簽核狀況查詢請購單詢價單列印採購單列印請購作業(yè) 請購作業(yè)歷史採購查詢部門採購分析表採購明細查詢原材料採購分析表應交未交查詢收貨驗收單列印原材料收貨分析廠商交貨分析協(xié)力廠商評估成績分析表請退貨查詢退貨單列印採購系統(tǒng)導入 ? 採購單輸入 ? 採購單憑証列印 ? 採購單確認 ? 採購單更改 ? 採購人員建立 ? 採購單結案 ? 採購明細表列印 ? 採購跟催報表 ? 採購變更處理 ? 採購單作廢 ? 廠商別商品交貨排程表 單元二 電子化銷售管理 銷售上的問題 ? 由於行銷資訊的不一致，要找到正確的資訊變得非常困難 ? 銷售人員被毫無價值工作所牽絆 ? 在顧客下單之後，支離破碎的訂單支援系統(tǒng)也是個問題 ? 目前銷售應用既沒有回應能力，也缺乏彈性 ? 現(xiàn)在的系統(tǒng)缺乏整合 銷售鏈應用架構的目標 ? 經(jīng)營上最根本的改變，是從功能導向的銷售自動化，轉變成流程導向的銷售鏈管理 銷售經(jīng)營策略目標 ? 對客戶而言，變得更容易 ? 為顧客加值 ? 讓客製化產(chǎn)品的訂購變得容易 ? 增加銷售人力的有效性 ? 統(tǒng)合團隊銷售 銷售自動化失敗原因 ? 許多最新一代的軟體解決方案尚未開發(fā)完全，或是有導入上的困難 ? 產(chǎn)品功能的深度不足以滿足業(yè)務的需要 ? 銷售與行銷人員拒絕使用這些產(chǎn)品，因為它們無法有效的改進銷售 銷售鏈應用的連續(xù)軸 傳統(tǒng)銷售人力的自動化 發(fā)展中的銷售人力自動化 以顧客為中心的銷售 關係導向的訂單整合 任務導向 功能獨立 整合的選擇與業(yè)務 企業(yè)整體的高度整合銷售/服 務方式 以帳戶為中心 以帳戶為中心 以顧客為中心 以關係為導向應用重點 生產(chǎn)力 生產(chǎn)力 有效性= 交易完成 有效性= 營收的成長銷售鏈應用的連續(xù)軸思科架構的演進 第0階段 第一階段 第二階段 第三階段 第四階段今日的市場訂單狀態(tài)計價資訊規(guī)格設定協(xié)助訂購所有的產(chǎn)品舊方式資訊中心網(wǎng)路界接產(chǎn)品中心客製化產(chǎn)品的履行關係管理目標 顧客基本資料代理人客製訂單排程思科架構的演進訂單取得流程 確認潛在顧客了解顧客需求與顧客確認需求發(fā)展替代的情境決定規(guī)格、成本與價格決定條款、庫存與交貨轉換成生產(chǎn)條件向顧客簡報價格與計劃書銷售管理 ? 任何企業(yè)收入來源，皆經(jīng)由銷售活動。企業(yè)周而復始地藉由以商品或勞務交換現(xiàn)金之過程，來賺取收入。 ? 銷售管理分類 ? 內(nèi)銷 ? 外銷 ? 三角貿(mào)易 銷售循環(huán) 收款存款 過到適當分類帳 運送貨品 開立帳單 獲得客戶訂單 確定客戶信用 輸入銷貨訂單 裝箱 提供服務 提供服務 銷售循環(huán)之流程 ? 賒銷流程 ? 收現(xiàn)流程 ? 應收帳款流程 賒銷流程 ? 接獲客戶訂單 ? 核定客戶信用額度 ? 出貨 ? 通知客戶付款 ? 買方收到商品與發(fā)票之處理 收現(xiàn)流程 ? 收現(xiàn) ? 存入銀行 ? 記帳 應收帳款流程 ? 記錄應收帳款 ? 過帳到總分類帳 ? 銷貨退回與折讓 ? 壞帳沖銷處理 銷售管理系統(tǒng) ? 銷售管理系統(tǒng)特性說明 ? 銷售管理系統(tǒng)關係圖 ? 銷售管理系統(tǒng)架構圖 ? 銷售管理系統(tǒng)流程圖 ? 銷售管理系統(tǒng)作業(yè)資料流程： 銷售管理系統(tǒng)特性說明 (1) ? 客戶 信用額度管理 分 訂單確認、應收帳款及未兌現(xiàn)票據(jù) 三個段落控制。 ? 多種之 產(chǎn)品定價 方式，可依客戶產(chǎn)品別、業(yè)務別、合約及產(chǎn)品等各角度定義售價。 ? 訂單型態(tài)分一般訂單、貿(mào)易訂單、傭金訂單等型態(tài)。 ? 同一訂單可能有多個交貨地點。 ? 訂單有 預撥庫存 之管理。 ? 銷貨作業(yè)分 訂單銷貨、直接銷退貨、貿(mào)易銷貨 三種。 銷售管理系統(tǒng)特性說明 (2) ? 完整的客戶資料維護。 ? 方便多角度的 訂單查詢 。 ? 同時立 應收帳款及發(fā)票開立 之作業(yè)。 ? 嚴密的 交期管制 作業(yè)。 ? 貿(mào)易報價可直接連接採購詢價作廠商設定及採購定價。 系統(tǒng)關係圖 銷售管理庫存管理銷售分析採購管理製令管理 委外管理製程管理 ( 含 S F C )應付帳款排程管理產(chǎn) 能需求物料需求料表 清 冊成本分析票據(jù)資金會計總帳固定資 產(chǎn) 人事薪資管理品質(zhì)管理銷售系統(tǒng)架構圖 銷售管理系統(tǒng)架構圖O R D 1 0 0基本資料設定O R D 2 0 0客戶資料維護O R D 3 0 0產(chǎn)品訂價維護O R D 5 0 0訂單作業(yè)維護O R D 7 0 0銷貨作業(yè)O R D 8 0 0出口文件作業(yè)O R D 9 0 0報表作業(yè)O R D 101 參數(shù)設定O R D 102 銷售作業(yè)各類代碼設定O R D 103 單據(jù)編碼設定O R D 104 貨運方式設定O R D 201 客戶資料建立O R D 202 客戶指送資料建立O R D 203 嘜頭維護O R D 204 信用額度維護O R D 205 客戶歷史交易查詢O R D 206 客戶產(chǎn)品代碼對照維護O R D 207 客戶資料列印查詢O R D 301 折扣碼設定O R D 302 產(chǎn)品基本訂價維護O R D 303 合約訂價維護O R D 304 貿(mào)易廠商產(chǎn)品報價維護O R D 305 客戶取價方式維護O R D 306 產(chǎn)品訂價查詢列印O R D 307 客戶產(chǎn)品訂價表O R D 501 報價單轉訂單作業(yè)O R D 502 訂單處理O R D 503 訂單簽核O R D 504 訂單列印O R D 505 訂單明細查詢O R D 50