全國(guó)股轉(zhuǎn)公司公司業(yè)務(wù)部券商業(yè)務(wù)培訓(xùn)材料(編輯修改稿)
2025-02-14 02:58 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 公司召開(kāi)股東大會(huì)通知公告格式模板 ? 第 4號(hào) 掛牌公司股東大會(huì)決議公告格式模板 ? 第 5號(hào) 掛牌公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員變動(dòng)公告格式模板 ? 第 6號(hào) 掛牌公司權(quán)益變動(dòng)公告格式模板 （并購(gòu)重組） ? 第 7號(hào) 掛牌公司涉及訴訟、仲裁公告格式模板 ? 第 8號(hào) 股份交易異常波動(dòng)公告格式模板 ? 第 9號(hào) 掛牌公司澄清公告格式模板 ? 第 10號(hào) 掛牌公司對(duì)外提供擔(dān)保公告格式模板 ? 第 11號(hào) 掛牌公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)公告格式模板 ? 第 12號(hào) 掛牌公司對(duì)外投資公告格式模板 ? 第 13號(hào) 掛牌公司分紅派息、轉(zhuǎn)增股本實(shí)施公告格式模板 ? 第 14號(hào) 掛牌公司股權(quán)質(zhì)押、司法凍結(jié)公告格式模板 ? 第 15號(hào) 掛牌公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所變更公告格式模板 三、融資制度 品種構(gòu)成 目前僅能進(jìn)行豁免情形的定向發(fā)行，但其他相應(yīng)制度將會(huì)適時(shí)推出。 22 14 發(fā)行債券 發(fā)行優(yōu)先股 定向發(fā)行股票 其它融資品種 定向發(fā)行 ——制度優(yōu)勢(shì) 23 ? 不設(shè)財(cái)務(wù)指標(biāo) 發(fā)行條件 限售安排 發(fā)行間隔 信息披露 發(fā)行定價(jià) ? 新增股份不強(qiáng)制限售 ? 每次發(fā)行之間沒(méi)有強(qiáng)制時(shí)間間隔 ? 不強(qiáng)制披露募集資金用途、盈利預(yù)測(cè)等信息 制度宗旨 ? 小額、快速、按需融資 ? 市場(chǎng)化定價(jià)，可以與特定對(duì)象協(xié)商談判，也可以進(jìn)行詢(xún)價(jià) 定向發(fā)行 —— 發(fā)行方式 24 申請(qǐng)核準(zhǔn)的定向發(fā)行 一次核準(zhǔn)，分期發(fā)行 豁免申請(qǐng)核準(zhǔn)的定向發(fā)行 ? 向特定對(duì)象發(fā)行股票后股東累計(jì)超過(guò) 200人，且在 12個(gè)月內(nèi)發(fā)行股票累計(jì)融資額超過(guò)公司凈資產(chǎn)的 20%的公司應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定制作定向發(fā)行的申請(qǐng)文件，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)核準(zhǔn) ? 公司應(yīng)當(dāng)在 3個(gè)月內(nèi)首期發(fā)行，剩余數(shù)量應(yīng)當(dāng)在 12個(gè)月內(nèi)發(fā)行完畢。首期發(fā)行數(shù)量應(yīng)當(dāng)不少于總發(fā)行數(shù)量的 50%，剩余各期發(fā)行的數(shù)量由公司自行確定，每期發(fā)行后 5個(gè)工作日內(nèi)將發(fā)行情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案 ? 向特定對(duì)象發(fā)行股票后股東累計(jì)不超過(guò) 200人的，或者在 12個(gè)月內(nèi)發(fā)行股票累計(jì)融資額低于公司凈資產(chǎn)的 20%的，豁免向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)核準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)在每次發(fā)行后 5個(gè)工作日內(nèi)將發(fā)行情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案 定向發(fā)行 ——發(fā)行對(duì)象 25 發(fā)行對(duì)象 公司股東 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 核心員工 合格投資者 法人機(jī)構(gòu)： 500萬(wàn)注冊(cè)資本 自然人： 300萬(wàn)證券資產(chǎn) +2年證券投資經(jīng)驗(yàn)或?qū)I(yè)背景或者培訓(xùn)經(jīng)歷 合伙企業(yè)： 500萬(wàn)實(shí)繳出資 資產(chǎn)管理計(jì)劃等金融產(chǎn)品或資產(chǎn) 股東大會(huì) 審議批準(zhǔn) 董事會(huì) 提名 公示并征求意見(jiàn) 監(jiān)事會(huì) 發(fā)表意見(jiàn) 不超過(guò) 35人 定向發(fā)行 —— 發(fā)行流程 26 董事會(huì) 股東大會(huì) 繳款 驗(yàn)資 ?董事會(huì)決議 ?發(fā)行方案 ?股東大會(huì)決議 ?發(fā)行方案 ?認(rèn)購(gòu)辦法 ?認(rèn)購(gòu)合同 ?繳款單 ?驗(yàn)資報(bào)告 公開(kāi)轉(zhuǎn)讓 股份登記 形式審查 申請(qǐng)備案 ?新增股份進(jìn)入全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓 ?取得股份登記證明文件 ?發(fā)布公告 ?取得股份登記函 ?申請(qǐng)備案材料 定向發(fā)行 ——目前進(jìn)展 27 ? 原中關(guān)村代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司在 2023年進(jìn)行首次定向發(fā)行以來(lái)，至 2023年 12月 31日，共有 40家掛牌公司，進(jìn)行了 49次定向發(fā)行 ? 2023年 4月 25日，全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng) 《 定向發(fā)行備案業(yè)務(wù)指南 》正式頒布實(shí)施以來(lái)，截止 8月 19日，按照 《 非公辦法 》 和 《 業(yè)務(wù)指南 》 ： —— 共完成定向發(fā)行備案 30次 —— 發(fā)行股票約 ， —— 募集資金超過(guò) 4億元，平均約 1400萬(wàn) —— 平均市盈率超過(guò) 15倍
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