【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ? 電信和金融因?yàn)樾袠I(yè)信息化水平較高，因此是數(shù)據(jù)庫市場(chǎng)的主要消費(fèi)者2023年平臺(tái)軟件主要細(xì)分市場(chǎng)平行結(jié)構(gòu)對(duì)比其它政府制造交通能源教育電信金融Proposal for SPSP ? *169。 2023 BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 43在平臺(tái)軟件市場(chǎng)內(nèi)部的渠道結(jié)構(gòu)中，數(shù)據(jù)庫的企業(yè)用戶比例最高， Linux主要以中小企業(yè)和政府為主來源： CCID說明? 操作系統(tǒng)平臺(tái)軟件因產(chǎn)品和廠商的不同，渠道差別較大? 操作系統(tǒng)作為一種與主機(jī)密接相關(guān)的產(chǎn)品，OEM和捆綁的銷售比例較高，而通過直銷和代理銷售的主要是服務(wù)器端的操作系統(tǒng)? 數(shù)據(jù)庫生產(chǎn)商往往有很多年經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品也比較成熟，因此一般都有比較成熟的分銷 /代理渠道? 系統(tǒng)管理軟件經(jīng)代理渠道銷售比例也較高2023年平臺(tái)軟件主要細(xì)分市場(chǎng)渠道結(jié)構(gòu)對(duì)比OEM、 捆綁和其它直銷代理中間軟件Proposal for SPSP ? *169。 2023 BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 45中間軟件作為中國(guó)軟件市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)， 2023年銷售 ，其中 78% 是網(wǎng)絡(luò)安全軟件來源： CCID,20232023年中國(guó)中間軟件市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)CAGR=58%19992023年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全軟件市場(chǎng)增長(zhǎng)n 2023年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)不僅市場(chǎng)份額遠(yuǎn)高于中間件軟件，而且增長(zhǎng)速度也高出將近 10個(gè)百分點(diǎn)n 網(wǎng)絡(luò)安全軟件中，防火墻和防病毒是主要產(chǎn)品，占網(wǎng)絡(luò)安全軟件 72%；其中防病毒軟件經(jīng)過多年發(fā)展，日趨穩(wěn)定，份額被防火墻超過n 隨著金融、電信、軍隊(duì)、能源等企業(yè)用戶的增加，信息加密、虛擬專網(wǎng)、安全認(rèn)證等市場(chǎng)將有較快增長(zhǎng)網(wǎng)絡(luò)安全軟件Proposal for SPSP ? *169。 2023 BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 46在垂直市場(chǎng)上，大型企業(yè)和政府是中間軟件的最大用戶；安全軟件市場(chǎng)中，行業(yè)用戶是除防病毒軟件外的最大用戶2023年中國(guó)中間軟件市場(chǎng)垂直結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源 :CCID2023年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)軟件市場(chǎng)垂直結(jié)構(gòu)n 2023年大型企業(yè)占中間軟件市場(chǎng)一半以上，政府采購比例超過 20%n 安全軟件市場(chǎng)中，具有購買力的行業(yè)用戶是除防病毒軟件外的最大用戶，政府對(duì)信息安全的重視也使政府對(duì)安全產(chǎn)品的采購量猛增n 隨著教育信息化的深入，其在垂直市場(chǎng)中所占的比例將會(huì)上升Proposal for SPSP ? *169。 2023 BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 47在平行市場(chǎng)上，金融、電信和政府是中間軟件的主要消費(fèi)者數(shù)據(jù)來源 :CCID2023年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全軟件市場(chǎng)平行結(jié)構(gòu)n 金融、電信和政府的信息技術(shù)依賴型強(qiáng)，對(duì)信息安全的要求較高，是安全軟件的主要采購主體n 隨著計(jì)算機(jī)結(jié)構(gòu)由兩層 C/S向三層 B/S和電子商務(wù)發(fā)展，電信、金融和政府對(duì)交易中間件和應(yīng)用服務(wù)器需求旺盛n 能源行業(yè)對(duì)安全軟件的需求在 2023年增長(zhǎng)較快，單機(jī)板殺毒軟件是家庭消費(fèi)的主要安全產(chǎn)品2023年中國(guó)中間軟件市場(chǎng)平行結(jié)構(gòu)Proposal for SPSP ? *169。 2023 BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 48較軟件總體市場(chǎng)而言，網(wǎng)絡(luò)安全軟件的區(qū)域集中度更高，華北、華東和華南三個(gè)區(qū)域占81％的市場(chǎng)；銷售渠道以直銷和代理為主2023年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全軟件市場(chǎng)區(qū)域結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源 :CCID2023年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全軟件市場(chǎng)銷售渠道結(jié)構(gòu)n 華北、華東和華南三個(gè)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，計(jì)算機(jī)普及率高，同時(shí)大的網(wǎng)路安全行業(yè)用戶數(shù)量較多，尤其是北京、上海、廣州、深圳等城市對(duì)安全產(chǎn)品需求量很大n 渠道上看，殺毒軟件主要通過代理完成，而防火墻由于代理商不能提供完備的服務(wù)，因此仍然以廠商直銷為主；安全評(píng)估和信息加密產(chǎn)品由于產(chǎn)品本身的特點(diǎn)決定主要由廠商直銷應(yīng)用軟件Proposal for SPSP ? *169。 2023 BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 502023年應(yīng)用軟件市場(chǎng)為 ，其中通用應(yīng)用軟件和行業(yè)應(yīng)用軟件各半來源： CCID,20232023年中國(guó)應(yīng)用軟件市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)通用應(yīng)用軟件說明? 應(yīng)用軟件包括通用應(yīng)用軟件和行業(yè)應(yīng)用軟件，各占半壁江山? 2023年通用應(yīng)用軟件市場(chǎng)規(guī)模 元，其中通用管理軟件份額最大，占28%；其次是辦公及中文處理軟件和教育軟件Proposal for SPSP ? *169。 2023 BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 51金融19%電信19%政府14%教育10%交通9%能源10%家庭7%制造6%其它6%大型企業(yè)41%教育10%政府14%家庭7%中小企業(yè)28% 中小企業(yè)是通用軟件采購的主要群體 大型企業(yè)需求的重點(diǎn)是行業(yè)定制軟件 “ 校校通 ”中小學(xué)學(xué)校信息化等 金稅、金盾、金關(guān)等電信集中計(jì)費(fèi)等地方性商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)系統(tǒng)改造等 全國(guó)性電力營(yíng)銷系統(tǒng)的建設(shè)等 客票，辦公自動(dòng)化，高速公路收費(fèi)等財(cái)務(wù)， ERP， SCM等來源： CCID,2023垂直市場(chǎng)中，大型企業(yè)占 41%，是應(yīng)用軟件的最大用戶；在平行市場(chǎng)中，金融和電信是應(yīng)用軟件采購最多的行業(yè)Proposal for SPSP ? *169。 2023 BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 52華北、華東和華南仍然是應(yīng)用軟件的主要市場(chǎng)區(qū)域，銷售渠道中代理的比例最高，占了流程，其次是直銷2023年中國(guó)平臺(tái)軟件市場(chǎng)區(qū)域結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源 :CCID2023年中國(guó)平臺(tái)軟件市場(chǎng)銷售渠道結(jié)構(gòu)n 大多數(shù)的應(yīng)用軟件都屬于低端市場(chǎng)，因此發(fā)展分銷和代理渠道是一般應(yīng)用軟件廠商的渠道運(yùn)作模式外包軟件Proposal for SPSP ? *169。 2023 BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 54中國(guó)軟件出口的市場(chǎng)大小和增長(zhǎng)速度中國(guó)軟件出口市場(chǎng)大小(單位：億美元）年復(fù)合增長(zhǎng)率 %來源： Gartner research說明n 雖然與國(guó)內(nèi)軟件市場(chǎng)相比中國(guó)的軟件出口還比較小，但是有行業(yè)權(quán)威Gartner的研究報(bào)告認(rèn)為中國(guó)的軟件出口會(huì)增長(zhǎng)很快，幾年之內(nèi)就會(huì)超過國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的容量167。 與外合作進(jìn)行軟件外包，一方面可以帶來直接穩(wěn)定的收入，另一方面可以引進(jìn)的項(xiàng)目管理和軟件開發(fā)技術(shù)167。 目前，國(guó)內(nèi)比較缺乏高級(jí)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員，在項(xiàng)目管理和質(zhì)量管理上缺乏經(jīng)驗(yàn)，軟件企業(yè)的規(guī)模也小，因此要走中外合作的道路，先分包，逐步積累經(jīng)驗(yàn)，擴(kuò)大規(guī)模Proposal for SPSP ? *169。 2023 BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 55在通過軟件外包開發(fā)增加軟件出口收入方面，一些國(guó)家已經(jīng)取得了很大成功，比如印度和愛爾蘭在軟件出口上都超過了 60億美元印度軟件出口市場(chǎng)大小(單位：百萬美元）來源： Gartner年復(fù)合增長(zhǎng)率 %Proposal for SPSP ? *169。 2023 BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 56印度軟件外包的運(yùn)營(yíng)模式關(guān)鍵成功因素 167。 成本：低廉的成本和價(jià)格167。 質(zhì)量：成熟的項(xiàng)目管理和軟件開發(fā)技術(shù)167。 溝通：以英語為官方語言，沒有語言障礙167。 教育：成熟的 IT教育體系帶來的源源不斷的廉價(jià)軟件技術(shù)勞動(dòng)力IT戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略印度軟件公司從事的領(lǐng)域系統(tǒng)集成客戶定制和程序開發(fā)Infosys的運(yùn)營(yíng)模式市場(chǎng)提供的服務(wù)類型合同類型工作地點(diǎn)生產(chǎn)效率美國(guó) /其它國(guó)家客戶定制開發(fā) /系統(tǒng)維護(hù)根據(jù)工作量和材料成本定價(jià) /固定價(jià)格在客戶工作地點(diǎn) /印度人員利用率72%/28%72%/28%29%/71%48%/52%73%Proposal for SPSP ? *169。 2023 BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 57雖然印度軟件工業(yè)在軟件價(jià)值鏈的底層，但是其利潤(rùn)并不低。廉價(jià)的勞動(dòng)力帶來的低的成本抵消了其價(jià)格的低廉軟件外包企業(yè)與其它類型企業(yè)凈利潤(rùn)率比較26%1%5%印度軟件外包公司美國(guó) econsulting公司全球性軟件服務(wù)公司 ,如 EDS， CSC印度軟件公司的凈利潤(rùn)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于 EDS等全球性 IT服務(wù)供應(yīng)商來源： InfosysProposal for SPSP ? *169。 2023 BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 58中國(guó)軟件勞動(dòng)力豐富，成本遠(yuǎn)低于國(guó)外，具有在軟件外包出口方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)中外軟件開發(fā)人員人均每月成本(單位：美元）3000－ 50008000－ 1000010000－ 15000中國(guó) 印度 美國(guó)來源：中國(guó)軟件行業(yè)協(xié)會(huì)說明n 中國(guó)有 13億人口，是人口大國(guó)，勞動(dòng)力豐富n 每年畢業(yè)的計(jì)算機(jī)方面的學(xué)生有 6－ 7萬人左右n 國(guó)內(nèi)軟件開發(fā)人員的人均每月成本是 30005000美元 ， 遠(yuǎn)低于國(guó)外。而成本的優(yōu)勢(shì)就意味著商業(yè)機(jī)會(huì)n 實(shí)際上，國(guó)外的大公司已經(jīng)開始考慮把開發(fā)中心放在中國(guó)，而印度的軟件企業(yè)，如Infosys等，也已經(jīng)在中國(guó)設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)，嘗試?yán)弥袊?guó)的勞動(dòng)力資源n Gartner分析認(rèn)為，印度的軟件公司很有可能會(huì)在未來兩年來到中國(guó)建立合資公司以利用中國(guó)的廉價(jià)勞動(dòng)力Proposal for SPSP ? *169。 2023 BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 59而且國(guó)家已經(jīng)出臺(tái)了相應(yīng)的政策鼓勵(lì)中國(guó)企業(yè)參與軟件出口，這都為國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行軟件外包出口創(chuàng)造了條件來源：中國(guó)軟件行業(yè)協(xié)會(huì)n 軟件出口企業(yè)享受優(yōu)惠利率的信貸支持，并享受由國(guó)家出口信用保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)提供的信用保險(xiǎn)n 鼓勵(lì)軟件出口型企業(yè)通過 ISO系列認(rèn)證和 CMM評(píng)估，認(rèn)證經(jīng)費(fèi)由中央外貿(mào)發(fā)展基金適當(dāng)予以支持n 致力于軟件出口的企業(yè)可以到外貿(mào)部門申請(qǐng)國(guó)際市場(chǎng)開拓基金n 軟件出口企業(yè)的產(chǎn)品出口后，可按照征稅率退稅n 軟件產(chǎn)品年出口額超過 100萬美元的企業(yè)可享有軟件自營(yíng)出口權(quán)n 軟件企業(yè)注冊(cè)資金在 100萬元以上的企業(yè)，可享有軟件自營(yíng)出口權(quán)n 借鑒國(guó)外興建軟件園發(fā)展軟件產(chǎn)業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)，國(guó)家在有條件的地區(qū)建立了一批軟件園。為軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。n 最近，在原有軟件園的基礎(chǔ)上建立了 11個(gè)國(guó)家軟件產(chǎn)業(yè)基地。軟件發(fā)展的良好產(chǎn)業(yè)環(huán)境正逐步形成Proposal for SPSP ? *169。 2023 BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 60中國(guó)軟件工業(yè)和其它國(guó)家相比，軟件廠商的數(shù)量較少、質(zhì)量較差，但是擁有大量廉價(jià)高素質(zhì)人力資源來源： Industry Analysis美國(guó)新加坡德國(guó)法國(guó)印度英國(guó)愛爾蘭菲律賓印度呢西亞中國(guó)技能剩余國(guó)家 區(qū)域中心 終端用戶國(guó)家低 高低高軟件廠商完善度：數(shù)量，質(zhì)量人力資源完善度：勞工數(shù)量，成本、技能n 優(yōu)勢(shì)252。 豐富的人力資源252。 較低的人力成本252。 穩(wěn)定的政治和良好的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境252。 大量有海外經(jīng)歷的 IT專業(yè)人員252。 政府支持n 劣勢(shì) 語言障礙和文化沖突 缺乏先進(jìn)的管理流程和方法 教育障礙 缺乏高素質(zhì) IT管理專業(yè)人員 有限的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)Proposal for SPSP ? *169。 2023 BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 61如果能對(duì)外合作從而取得市場(chǎng)渠道和項(xiàng)目管理技能以及先進(jìn)的軟件開發(fā)技術(shù)，就能迅速進(jìn)入軟件出口市場(chǎng)來源：畢馬威管理咨詢分析軟件外包關(guān)鍵成功要素4243溝通能力4333技術(shù)能力4512成本 /價(jià)格4234市場(chǎng)營(yíng)銷3155項(xiàng)目管理合作后狀況紫光目前狀況獲取難度重要性關(guān)鍵成功要素弱 強(qiáng)說明167。 目前，國(guó)內(nèi)比較缺乏高級(jí)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員，在項(xiàng)目管理和質(zhì)量管理上缺乏經(jīng)驗(yàn)，軟件企業(yè)的規(guī)模也小，因此要走中外合作的道路，先分包，逐步積累經(jīng)驗(yàn)，擴(kuò)大規(guī)模167。 紫光背靠清華，憑借清華的名氣和國(guó)內(nèi)外大量的校友資源，在與國(guó)外合作，引進(jìn)合作伙伴和客戶資源方面有著天然的優(yōu)勢(shì)167。 與外合作進(jìn)行軟件外包，一方面可以帶來直接穩(wěn)定的收入，另一方面可以引進(jìn)的項(xiàng)目管理和軟件開發(fā)技術(shù)，對(duì)于紫光自己針對(duì)國(guó)內(nèi)的系統(tǒng)集成和應(yīng)用軟件開發(fā)，也是十分有利的Proposal for SPSP ? *169。 2023 BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 62n 中國(guó)軟件和服務(wù)發(fā)展很快，高級(jí)的系統(tǒng)分析 /設(shè)計(jì)與底層的 “軟件藍(lán)領(lǐng) “的缺口都很大n 國(guó)內(nèi)軟件人才的結(jié)構(gòu)不合理，呈現(xiàn)一個(gè) “橄欖型 ”。而理想的人才結(jié)構(gòu)應(yīng)該是金字塔型n 未來三年中國(guó)內(nèi)軟件人才的缺口為 10萬人加強(qiáng) IT培訓(xùn)的力量，保證有源源不斷的高質(zhì)廉價(jià) IT勞動(dòng)力，是紫光保持在軟件外包方面的競(jìng)爭(zhēng)力可以考慮的一個(gè)方向軟件藍(lán)領(lǐng)中層軟件人才 高層軟件人才 高端軟件人才 中端軟件人才 低端軟件人才來源：中國(guó)軟件行業(yè)協(xié)會(huì)國(guó)內(nèi)缺乏大量的所謂 “ 軟件藍(lán)領(lǐng)”現(xiàn)有軟件人才結(jié)構(gòu) 理想軟件人才結(jié)構(gòu)Proposal