境內(nèi)企業(yè)ipo流程及要點(diǎn)分析課程(編輯修改稿)
2025-02-09 00:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 申請文件。申請文件遞交中國證監(jiān)會(huì)后即進(jìn)入靜默期，不得與預(yù)審員進(jìn)行溝通167。 反饋會(huì)及反饋意見：發(fā)行部內(nèi)部會(huì)議，總結(jié)發(fā)行申請材料中存在的問題，出具正式反饋意見 公司及各方中介機(jī)構(gòu)根據(jù)反饋意見回復(fù)并上報(bào)后，保持與預(yù)審員的溝通，對有關(guān)問題作出解釋說明167。 部例會(huì)：發(fā)行部內(nèi)部會(huì)議，根據(jù)前一階段審核情況，決定項(xiàng)目是否具備上發(fā)審會(huì)的條件或者尚需進(jìn)一步反饋167。 發(fā)審會(huì)：發(fā)審委對發(fā)行人的申請文件和中國證監(jiān)會(huì)的初審報(bào)告進(jìn)行審核，以投票方式對股票發(fā)行申請進(jìn)行表決，提出審核意見。中國證監(jiān)會(huì)依法作出予以核準(zhǔn)或者不予核準(zhǔn)的決定167。 封卷：通過發(fā)審會(huì)后，根據(jù)委員的意見再次回復(fù)完畢后，即辦理封卷手續(xù)。 材料申報(bào)及審核v注意事項(xiàng)167。 產(chǎn)業(yè)政策167。 資本形成過程（民營企業(yè)）167。 持續(xù)經(jīng)營能力（盈利模式、以前年度、未來經(jīng)營能力）167。 納稅167。 環(huán)保167。 土地167。 其他發(fā)行及上市v路演及詢價(jià)167。 是確定發(fā)行價(jià)格的過程167。 路演過程是宣傳企業(yè)，使投資者充分認(rèn)識擬發(fā)行公司價(jià)值的過程。保薦人出具公司研究報(bào)告167。 保薦人向詢價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行詢價(jià)后，根據(jù)一定規(guī)則確定發(fā)行價(jià)，并將詢價(jià)情況及詢價(jià)結(jié)果報(bào)證監(jiān)會(huì)167。 證監(jiān)會(huì)對保薦機(jī)構(gòu)確定的發(fā)行價(jià)進(jìn)行窗口指導(dǎo)v發(fā)行及上市167。 網(wǎng)下配售及網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行167。 驗(yàn)資167。 向交易所報(bào)送有關(guān)上市材料167。 登記公司進(jìn)行股份登記167。 上市定價(jià)理念I(lǐng)PO定價(jià)過程高低股價(jià)區(qū)間分析員研究 出具研究報(bào)告 初步詢價(jià) 累計(jì)投標(biāo)詢價(jià) IPO定價(jià)發(fā)行價(jià)格發(fā)行價(jià)格167。 總體估值目標(biāo)167。 融資規(guī)模目標(biāo)發(fā)行人定價(jià)過程合理的發(fā)行價(jià)格，能夠有效平衡發(fā)行人和投資者利益，實(shí)現(xiàn)成功發(fā)行。定 價(jià) 資本市場 部投資銀行 業(yè)務(wù)部167。 行業(yè)發(fā)展情況167。 市場整體走勢市場環(huán)境167。 短期價(jià)格上漲167。 長期回報(bào)提升投資者167。 行業(yè)研究167。 股票估值國信證券研究所市值管理167。 推介公司研究報(bào)告167。 保持市場流通性銷售與交易167。 定期公司研究報(bào)告167。 向潛在投資者推介167。 拜訪投資者167。 行業(yè)研究報(bào)告167。 構(gòu)建投資組合模型研究支持167。 關(guān)系管理建議167。 關(guān)系管理路演 /會(huì)議167。 最新市場行情167。 投資者結(jié)構(gòu)分析投資者關(guān)系管理v 財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)v 持續(xù)融資服務(wù) 并購 股票、債券持續(xù)融資服務(wù)市 值 管 理首次公開發(fā)行股票申請文件的制作 編報(bào)依據(jù)編報(bào)依據(jù)《公開發(fā)行證券公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 9號 —— 首次公開發(fā)行股票申請文件》 《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 1號 —— 招股說明書》 v 申請文件包括兩個(gè)部分：要求在指定報(bào)刊及網(wǎng)站披露的；不要求在指定報(bào)刊及網(wǎng)站披露的；v 一經(jīng)申報(bào)，非經(jīng)同意，不得隨意增加、撤回或更換材料；v 申請文件應(yīng)為原件，如不能提供原件的，應(yīng)由發(fā)行人律師提供鑒證意見；v 申請文件的紙張應(yīng)采用 A4紙張規(guī)格，雙面印刷；v 申請文件的封面和側(cè)面應(yīng)標(biāo)有 “ XXX公司首次公開發(fā)行股票申請文件 ” 字樣；v 申請文件的扉頁應(yīng)附相關(guān)當(dāng)事人的聯(lián)系方式； v 申請文件首次報(bào)送五份，其中一份為原件； v 應(yīng)提供與主承銷商簽定的承銷協(xié)議； v 同時(shí)報(bào)送一份標(biāo)準(zhǔn)電子文件 申請文件的基本要求申請文件的基本要求首次公開發(fā)行股票申請文件的制作
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