【文章內(nèi)容簡介】 內(nèi)外因素分析發(fā)展綜述股權(quán)組織結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營管理愿景陳述內(nèi)外因素分析戰(zhàn)略制定實(shí)施戰(zhàn)略評(píng)價(jià) 相關(guān)市場(chǎng) 集運(yùn) 散運(yùn)、小結(jié)結(jié)論 2? 集裝箱船舶大型化趨勢(shì)日益顯著? 集運(yùn)市場(chǎng)主體在東西航線和亞洲航區(qū)， 遠(yuǎn)東 中東線或?qū)⑷〈绱笪餮缶€地位? 運(yùn)力與運(yùn)量供求失衡導(dǎo)致了市場(chǎng)波動(dòng)， 平均 周期 約為四年，今年底可能復(fù)蘇? 按趨勢(shì)預(yù)計(jì) 08年主要航線運(yùn)價(jià)小幅上調(diào)， （ 基建瓶頸 、 經(jīng)濟(jì)航速 有效供給 ）? 內(nèi)貿(mào)集運(yùn)后勁十足（增速 箱化率 ）內(nèi)外因素分析：馬士基歐線率先降價(jià)2023年兼并效應(yīng)凸顯2023年市場(chǎng)緩慢回升2023年下半年起運(yùn)價(jià)持續(xù)受挫發(fā)展綜述股權(quán)組織結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營管理愿景陳述內(nèi)外因素分析戰(zhàn)略制定實(shí)施戰(zhàn)略評(píng)價(jià) 競爭對(duì)手 國貿(mào)集運(yùn)聯(lián)營體 主要成員 市場(chǎng) /運(yùn)力TSA（泛太平洋運(yùn)價(jià)穩(wěn)定協(xié)議組織）APL、 COSCON、 Evergreen、 Hanjin、 HMM、 HapagLloyd、 NYK、MOL、 K Line、 OOCL、 YML、 CMACGM、 MSC、 ZIM、 CSCL 60%WTSA 同上 ZIM 65%FEFC（遠(yuǎn)東班輪公會(huì)）Maersk、 ANL、 APL、 CMACGM、 CSAV、 SAE、 HMM、 HapagLloyd、 K Line、 MISC、 MOL、 NYK、 OOCL、 SCL、 YML、 MSC 75%IADA（亞洲區(qū)內(nèi)討論協(xié)議組織）Maersk、 APL、 COSCON、 Hamburg Sud、 Evergreen、 CMACGM、CSAV、 Hanjin、 HMM、 K Line、 MOL、 NYK、 OOCL、 YML… 75%新世界聯(lián)盟 APL、 HMM、 MOL 偉大聯(lián)盟 HapagLloyd、 NYK、 MISC、 OOCL CHKY COSCON、 Hanjin、 K Line、 YML 內(nèi)外因素分析無所不在保持航運(yùn)本色物流服務(wù)供應(yīng)商綜合航運(yùn)物流企業(yè)生存之道發(fā)展綜述股權(quán)組織結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營管理愿景陳述內(nèi)外因素分析戰(zhàn)略制定實(shí)施戰(zhàn)略評(píng)價(jià) 競爭對(duì)手 內(nèi)貿(mào)%%中海集運(yùn)其他小公司成長型公司?？谀锨? 深圳正和? 上海中谷新良? 煙臺(tái)海運(yùn)? 青島海運(yùn)? 江蘇外運(yùn)? 泉州揚(yáng)子江? 天津海運(yùn)% %%中遠(yuǎn)集運(yùn)l 中海、中遠(yuǎn)：擁有巨型規(guī)模船隊(duì)，企業(yè)實(shí)力雄厚，市場(chǎng)份額相對(duì)穩(wěn)定l 南青 ,正和 , etc：船隊(duì)規(guī)模較小，經(jīng)營機(jī)制靈活，市場(chǎng)份額穩(wěn)中有升 內(nèi)外因素分析艙 位發(fā)展綜述股權(quán)組織結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營管理愿景陳述內(nèi)外因素分析戰(zhàn)略制定實(shí)施戰(zhàn)略評(píng)價(jià) 競爭對(duì)手 CSCL vs COSCON內(nèi)外因素分析信息系統(tǒng)公司 備注COSCON CSCL業(yè)務(wù)流程 IRIS2Trade Shipping 引進(jìn)內(nèi)部管理 SAP、 MIS IMIS引進(jìn) +自主開發(fā)網(wǎng)上平臺(tái) 公司主頁 公司主頁 自主開發(fā)容災(zāi)備份EMC Symmetrix同城災(zāi)備SAN方案滬、港異地備份引進(jìn)，區(qū)域性2023年下半年起運(yùn)價(jià)持續(xù)受挫COSCON、 CSCL均獨(dú)立于國際并購風(fēng)潮之外，都擁有較為先進(jìn)的信息系統(tǒng)發(fā)展綜述股權(quán)組織結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營管理愿景陳述內(nèi)外因素分析戰(zhàn)略制定實(shí)施戰(zhàn)略評(píng)價(jià) 競爭對(duì)手 CSCL vs COSCON內(nèi)外因素分析周轉(zhuǎn)量集中于泛太平洋、歐地、南行線，美國是重中之重； COSCON南行線績優(yōu)，內(nèi)貿(mào)漸成 CSCL亮點(diǎn)行業(yè)波動(dòng)和油價(jià)上漲導(dǎo)致盈利下滑，單箱成本增幅則分別上升和下降： CSCL成本控制能力出類拔萃發(fā)展綜述股權(quán)組織結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營管理愿景陳述內(nèi)外因素分析戰(zhàn)略制定實(shí)施戰(zhàn)略評(píng)價(jià) 競爭對(duì)手 CSCL vs COSCON 未來運(yùn)力計(jì)劃 數(shù)據(jù)來源：中國遠(yuǎn)洋招股意向書，中海集運(yùn)招股說明書內(nèi)外因素分析 數(shù)據(jù)來源：中金公司研究部，中海集運(yùn)招股說明書2023年 COSCON運(yùn)力將超過 CSCL，直逼長榮， CSCL“50%懸五星紅旗 ”的優(yōu)勢(shì)可能受排擠發(fā)展綜述股權(quán)組織結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營管理愿景陳述內(nèi)外因素分析戰(zhàn)略制定實(shí)施戰(zhàn)略評(píng)價(jià)內(nèi)外因素分析? 寡頭壟斷 （前 10大班輪公司占運(yùn)力 %），但 經(jīng)營分散 （ 450家）， CSCL須與世界性、地區(qū)性承運(yùn)人競爭? 世界性的承運(yùn)人：活躍于東 西市場(chǎng)，配備大型船舶，直達(dá)干線港口，中轉(zhuǎn)支線港口? 地區(qū)性的承運(yùn)人：專注于南 北或地區(qū)性航線，在特定的市場(chǎng)向廣泛的港口提供直接收貨服務(wù)? 除單個(gè)公司外，集團(tuán)還面臨 運(yùn)價(jià)協(xié)議與戰(zhàn)略聯(lián)盟 帶來的競爭，前者制定的運(yùn)價(jià)對(duì)主要航線運(yùn)費(fèi)有重要影響? 集運(yùn) KSF：市場(chǎng)定位清晰，信息建設(shè)領(lǐng)先，運(yùn)力結(jié)構(gòu)優(yōu)良，航線布局合理，成本控制精細(xì)，營銷服務(wù)一體第五屆中國貨運(yùn)大獎(jiǎng)最佳船公司排名（ ）結(jié)論 3 競爭對(duì)手 CSCL vs COSCON、小結(jié)COSCON長期大客戶比例較 CSCL高，分別體現(xiàn)了穩(wěn)健與靈活的營銷策略20232023年，前五大客戶合計(jì)銷售額占比分別為 %、%、 %， 2023年美加航線 BCO比例即達(dá) 60%，目前與 65%的有集裝箱運(yùn)輸需求的世界 500強(qiáng)企業(yè)有業(yè)務(wù)往來20232023年，前五大客戶合計(jì)銷售額占比分別為 %、%、 %，目前內(nèi)貿(mào)和美國線 BCO分別占區(qū)域銷售額70%、 60%，亞歐線僅 15%發(fā)展綜述股權(quán)組織結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營管理愿景陳述內(nèi)外因素分析戰(zhàn)略制定實(shí)施戰(zhàn)略評(píng)價(jià) 內(nèi)外因素綜合分析： SPACE矩陣項(xiàng)目 評(píng)分 結(jié)論財(cái)務(wù)優(yōu)勢(shì)（ FS）? 資產(chǎn)負(fù)債率由 06年的 47%下降至 07年的 31%，自由現(xiàn)金流達(dá)到 RMB? 07年凈利潤增速為 %，凈利潤率由 06年的 2%增至 8%? 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率由 06年的 134%上升至 07年的 163%，船舶經(jīng)營效率提高合計(jì)? FS平均值為：（ ） 247。3= ? IS平均值為：（ ） 247。3= ? ES平均值為：（ ） 247。4= ? CA平均值為：（ ） 247。4= ? 向量坐標(biāo)值為：X軸： =Y軸： =財(cái)務(wù)優(yōu)勢(shì)占主導(dǎo)地位CSCL宜選擇進(jìn)攻策略產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)（ IS）? 內(nèi)貿(mào)增速強(qiáng)勁，集裝箱化率（ 30%）低于外貿(mào)（ 60%），尚存巨大提升空間? 油價(jià)上漲導(dǎo)致公路成本過高，加之鐵路運(yùn)力飽和，給海運(yùn)提供成長契機(jī)? 船舶大型化帶來規(guī)模效益，運(yùn)力集中度和船東聯(lián)合度加強(qiáng)助運(yùn)價(jià)穩(wěn)中求升合計(jì)環(huán)境穩(wěn)定性（ ES）? 中國陸續(xù)加入 WTO與多個(gè) FTA，對(duì)外經(jīng)貿(mào)合作空前繁榮? 發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)增速下滑，國內(nèi)通脹，出口優(yōu)惠減少，稅率改革，匯率攀升? 中國成為 “世界制造業(yè)中心 ”，上海加緊建設(shè) “四個(gè)中心 ”? RFID、 GPS等技術(shù)在海運(yùn)領(lǐng)域的應(yīng)用可能帶來集運(yùn)貨物信息追蹤深刻變革合計(jì)