給力實現(xiàn)至臻至誠的個險保單保全服務(wù)(個險篇)xxxx0530(編輯修改稿)
2025-02-04 22:51 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ；賬戶首頁或銀行卡復(fù)印件。 個險保單保全變更所需資料 ?給付類保全 保全項目 個人保險合同變更申請書（付費類） 身份證明 保險合同 其它資料 投保人 被保險人 生存保險金受益人 滿期給付 ★ ★ ★ 若委托他人辦理，須同時提供受托人身份證明；以轉(zhuǎn)賬方式領(lǐng)款，須提供賬戶復(fù)印件。 生存給付 ★ ★ ★ 若委托他人辦理，須同時提供受托人身份證明；以轉(zhuǎn)賬方式領(lǐng)款，須提供賬戶復(fù)印件。 年金給付 ★ ★ ★ 若委托他人辦理，須同時提供受托人身份證明；以轉(zhuǎn)賬方式領(lǐng)款，須提供賬戶復(fù)印件。 紅利給付 ★ ★ 若委托他人辦理，須同時提供受托人身份證明；以轉(zhuǎn)賬方式領(lǐng)款，須提供賬戶復(fù)印件。 利差給付 ★ ★ 若委托他人辦理，須同時提供受托人身份證明；以轉(zhuǎn)賬方式領(lǐng)款，須提供賬戶復(fù)印件。 生存金、滿期金、紅利轉(zhuǎn)投保 ★ 若委托他人辦理，須同時提供受托人身份證明；款項所有人有效身份證明；新契約投保資料。 個險保單保全變更所需資料 ?保險合同解除 保全項目 個人保險合同變更申請書（付費類） 投保人身 份證明 保險 合同 其它單證 猶豫期 解除合同 ★ ★ ★ 若委托他人辦理，須同時提供受托人身份證明；以轉(zhuǎn)賬方式領(lǐng)款，須提供賬戶復(fù)印件。 投保人 解除合同 ★ ★ ★ 若委托他人辦理，須同時提供受托人身份證明；以轉(zhuǎn)賬方式領(lǐng)款，須提供賬戶復(fù)印件。 減少保額 ★ ★ ★ 若委托他人辦理，須同時提供受托人身份證明；若轉(zhuǎn)帳給付，須提供以投保人名字開戶的銀行賬戶復(fù)印件。 保險公司 解除合同 《 解除保險合同通知書 》 ；核保部門出具的處理意見；省級公司相關(guān)部門會簽意見（如有）；以轉(zhuǎn)賬方式領(lǐng)款，須提供賬戶復(fù)印件。 非正常退保 ★ ★ ★ 若委托他人辦理，須同時提供受托人身份證明；以轉(zhuǎn)賬方式領(lǐng)款，須提供賬戶復(fù)印件。司法、行政機構(gòu)申請?zhí)幹猛侗Ｈ吮ｋU合同時，須提供法院判決書、權(quán)益單位介紹信及指定經(jīng)辦人的身份證明。 個險保單保全變更所需資料 ? 權(quán)益類保全 保全項目 個人保險合同變更申請書（非付費類） 身份證明 保險合同 其它資料 投保人 被保險 人 減額交清 ★ ★ ★ 權(quán)益轉(zhuǎn)換 ★ ★ ★ ★ 要約確認 ★ ★ ★ ★ 保險合同 掛失 /補換發(fā) ★ ★ 構(gòu)件掛失可委托，須提供受托人身份證明；污損掛失時須提供污損保險合同。 保險關(guān) 系轉(zhuǎn)移 ★ ★ 申請資格人身份證明；若委托他人辦理，須同時提供受托人身份證明。 凍結(jié)保單 司法、行政機構(gòu)出具的證明，申請人出具的授權(quán)書；經(jīng)辦人員身份證明。 個險保單保全變更所需資料 ? 其它類保全 保全項目 借款申請書 身份證明 保險合同 其它資料 投保人 被保險人 保單借款 ★ ★ ★ 以轉(zhuǎn)賬方式領(lǐng)款，須提供賬戶復(fù)印件。 借款歸還 ★ (投保人存執(zhí)聯(lián) ) ★ 若委托他人辦理，須同時提供受托人身份證明。 保全項目 個人保險合同變更申請書（非付費類） 投保人身 份證明 補充告知問卷 其它資料 合同效力恢復(fù) ★ ★ ★ 若委托他人辦理，須同時提供受托人身份證明；如果 《 補充告知問卷 》的告知欄有疾病告知，還須提供就診資料。 個險保單保全變更所需資料 ? 非傳統(tǒng)保全 保全項目 投資賬戶 變更申請書 投保人 身份證明 其它資料 萬能險 額外保險費 交納 ★ ★ 若委托他人辦理，須同時提供受托人身份證明。 部分賬戶 領(lǐng)取 ★ ★ 若委托他人辦理，須同時提供受托人身份證明；以轉(zhuǎn)賬方式領(lǐng)款，須提供賬戶復(fù)印件。 投資連接 型保險 部分賬戶 價值領(lǐng)取 ★ ★ 若委托他人辦理，須同時提供受托人身份證明；以轉(zhuǎn)賬方式領(lǐng)款，須提供賬戶復(fù)印件。 個人賬戶資 產(chǎn)的轉(zhuǎn)換 ★ ★ 若委托他人辦理，須同時提供受托人身份證明。 賬戶分配 比例變更 ★ ★ 若委托他人辦理，須同時提供受托人身份證明。 一般的保全服務(wù)，可在保險期間內(nèi)任意時間來申請。 個別的保全服務(wù)，申請時限另有要求： 如：變更受益人、領(lǐng)取方式 \領(lǐng)取年齡變更、減額交清等 …… 指導(dǎo)客戶申請，準確服務(wù) 服務(wù)網(wǎng)點 銷售服務(wù)代表 E服務(wù)： 客戶通過信函、 短信、客戶服 務(wù)電話 通過什么方式申請 指導(dǎo)客戶申請，準確服務(wù) 保險合同保全申請所提交的資料依據(jù)申請項目不同而有所差異，
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