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平安籌建高價值客戶部三年規(guī)劃(編輯修改稿)

2025-02-01 01:42 本頁面
 

【文章內容簡介】 作關系開拓組?平安壽險支持組?產(chǎn)險、證券支持組來源ADMDM2023年業(yè)務計劃: 新增客戶策略32營銷策略( 2/6) 招聘計劃2023年業(yè)務計劃: 新增客戶策略目標源 主要對象 工作要點?友邦保險?中宏人壽?太平洋安泰?泰康人壽?中國人壽?其它人壽公司?物色對方公司關鍵人物,與之接觸交流,了解引入人才的可行性?與之深度接觸,可將其納入 FP主管的范圍,并讓其提供熟悉代理人名單,供卓越理財中心選拔?卓越理財中心與被選代理人非正式面談了解?篩選出合格人員正式面談落實?簽約、培訓外部公司?房產(chǎn)公司?律師事務所?高爾夫球會?投資公司?銀行?其它專業(yè)結構?推薦?通過媒體廣告進行公開招聘?與應聘人員面談、篩選?初選合格者參加培訓,并參加 12月份的全國代理人考試?簽約、再培訓專業(yè)社交圈現(xiàn)有銷售隊伍 ?上海分公司 ?先與機構溝通、協(xié)商?與總監(jiān)、經(jīng)理溝通、交流計劃,了解上海代理人意向?由總監(jiān)、經(jīng)理推薦合適人選?卓越理財中心面試、篩選?簽約、培訓工作進度? 已開始面談 10余人。? 已開始面談 4人。? 尚未開始。33營銷策略( 3/6) 培訓計劃主要計劃培訓考核培訓目標培訓內容? 集產(chǎn)、壽、證、投產(chǎn)品銷售于一身的銷售精英? 制式培訓? 非制式培訓?為激勵 FP參加各類考試培訓 ,若通過相關考試 ,各種考試費用將作為獎勵費用培訓激勵?FP每參加一次專業(yè)強化培訓將會獲得一定的培訓積分?培訓積分將會是年終考核的一項重要考核內容2023年業(yè)務計劃: 新增客戶策略34營銷策略( 3/6) 培訓計劃主要課程制式課程制式培訓? 職前培訓課程1. 代理人考試輔導2. 保險市場3. 營銷技能4. 卓越理財中心介紹5. 理財計劃書制作6. 理財產(chǎn)品介紹7. 其他金融產(chǎn)品介紹?在職培訓課程?晉升培訓2023年業(yè)務計劃: 新增客戶策略35營銷策略( 3/6) 培訓計劃主要課程非制式課程非制式培訓? 專業(yè)知識強化培訓課程1. 股票2. 期貨3. 基金4. 銀行5. 房產(chǎn)6. 稅務7. 法律? 金融產(chǎn)業(yè)技能資格培訓課程1. 注冊律師2. 保險經(jīng)紀人3. 注冊會計師4. 注冊律師5. 證券咨詢師6. LOMA注 :所有 課程將會隨實際況而作一定的調整2023年業(yè)務計劃: 新增客戶策略36營銷策略( 4/6) 展業(yè)渠道展業(yè)渠道策略直接接觸法協(xié)同展業(yè)法緣故法適用于全體 FP?老客戶介紹新客戶?舉辦客戶聯(lián)誼活動以獲得準客戶名單?與相關機構(如中介、銀行、航空公司等)合作開發(fā)客戶適用于 ADM管理室的 FP?直接客戶為壽險代理人?間接客戶為壽險代理人的保險客戶?ADM協(xié)同 AGENT簽約適用于 DM管理室 FP?房業(yè)、醫(yī)藥業(yè)、法律界、 MBA社交圈、原保險客戶、港、臺、澳人士、外籍人士、保全客戶、銀行儲戶名單、記者協(xié)會、文體明星、私營業(yè)主、國企管理層、證券大戶、會員俱樂部、外購客戶名單、信用卡客戶等2023年業(yè)務計劃: 新增客戶策略37營銷策略( 5/6) 管理規(guī)章之薪酬制度FP DM (2500)+7080%,逐項計提FP ADM (56000)+綜合業(yè)務獎金( 23%)薪金設置?FP人員依據(jù)不同等級,享受不同的底薪和傭金(獎金)比例?FP收入隨著職級的提高而增加?傭金計提實行 1/4法業(yè)務津貼辦法?對 FP人員提供養(yǎng)老公積金計劃FP薪酬發(fā)放設計?體現(xiàn)以人為本,穩(wěn)定員工隊伍?體現(xiàn)績效導向,便于日常管理?體現(xiàn)成長理念,逐年提升收入?合理避稅,平衡收入效果2023年業(yè)務計劃: 新增客戶策略38營銷策略( 5/6) 管理規(guī)章之生涯規(guī)劃? FP人員設立專業(yè)和行政兩個職級,提供 FP不同發(fā)展空間? 專業(yè)系列區(qū)別 DM和 ADM分為 FP、高級 FP和 資深 FP 三個等級,享有不同待遇? 行政系列提供見習行政主任和行政主任兩個等級主要計劃組織設計晉 升 ? 提供 FP專業(yè)和行政不同的晉升 “ 臺階 ”? 每一年進行晉升考核,考核內容包括:業(yè)績考核、能力測試和綜合考評2023年業(yè)務計劃: 新增客戶策略39營銷策略( 6/6) 業(yè)務計劃產(chǎn)品2023年業(yè)務計劃: 新增客戶策略需要支持?推出產(chǎn)品組合方案?二代產(chǎn)品配套系統(tǒng)開發(fā)?開發(fā)增值服務?開發(fā)建議書系統(tǒng)?開發(fā)銷售輔助工具?培訓教材的準備?資源整合主要工作 10 11 12 1 ?非傳統(tǒng)部?營銷部?電腦部?產(chǎn)品開發(fā)部?企劃精算部?客戶服務部?產(chǎn)險市場部 卓越理財中心的產(chǎn)品主要以投連二代為主打產(chǎn)品,附加以各類產(chǎn)、壽其他產(chǎn)品和相應的增值服務,所有產(chǎn)品的準備工作在 1月底前結束。 40一月 二月十二月十一月第一周 第二周 第三周 第四周 第一周 第二周 第三周 第四周 第一周 第二周 第三周 第四周第一周 第二周 第三周 第四周252。FP基本管理規(guī)章252。FP隊伍招聘及籌建工作外招內部機構引進外部聯(lián)盟252。培訓部人員招聘及籌建工作— 建立培訓大綱及教材庫— 設置培訓課程表— 協(xié)調講師來源— 建立有關培訓制度252。專家支持部人員招聘及籌建工作— 人員招聘— 組織架構設置— 崗位細分— 工作流程設計營銷策略( 6/6) 業(yè)務計劃人員2023年業(yè)務計劃: 新增客戶策略41主要工作 一月 二月十二月十一月第一周 第二周 第三周 第四周 第一周 第二周 第三周 第四周 第一周 第二周 第三周 第四周第一周 第二周 第三周 第四周?CIS設計?明確與產(chǎn)、壽、證利益分成 制訂利益分成方案(產(chǎn)、壽、證) 與產(chǎn)、壽、證進行溝通,明確利益歸屬 設計與產(chǎn)壽證相關部門交接流程?籌建品管支持部,規(guī)劃業(yè)務流程?設計業(yè)務支持流程 檔案管理業(yè)務流程 制訂各崗位職責?IT FP展業(yè)軟件 客戶資料數(shù)據(jù)庫?開發(fā)增值服務項目 市場調研 合作接洽?制訂傭金發(fā)放模式及操作流程 簽署合作協(xié)議?制訂內部管理制度營銷策略( 6/6) 業(yè)務計劃2023年業(yè)務計劃: 新增客戶策略后援42合作策略基于產(chǎn)、壽、證、投現(xiàn)有的產(chǎn)品;有別與產(chǎn)、壽、證、投的服務;最大滿足客戶的跨領域需求;不有損產(chǎn)、壽、證、投的現(xiàn)有利益;成為產(chǎn)、壽、 證、投的利潤中心。集團內合作策略集團內合作策略 評估客戶資源開拓客戶資源開拓1. 和銀行、證券等金融機構合作共同開發(fā)客戶資源2. 開拓其它可分享客戶資源的公司如經(jīng)紀、代理等1. 在現(xiàn)有產(chǎn)品服務的基礎上進行合理的產(chǎn)品組合,合作成本低,能充分發(fā)揮集團內的資源優(yōu)勢;2. 成功與否在于內部的利益分配和協(xié)同合作1. 效果好,能快速獲得準客戶名單,是重要的局部可選策略;2. 判斷準客戶名單與目標客戶的接近程度、其價值高低是此策略的關鍵。2023年業(yè)務計劃: 新增客戶策略43后援支持平臺( 1/2) 高效作業(yè)流程領取銷售資料 客戶款項支付 契約發(fā)放 售后服務業(yè)務統(tǒng)計資料?投保單?產(chǎn)品宣傳手冊?服務宣傳手冊?保險建議書?客戶信息收集表?現(xiàn)金交付?支票?整合產(chǎn)品包裝?增值服務項目提供?業(yè)務統(tǒng)計?工作日志?客戶信息反饋表?薪酬計算與發(fā)放?常規(guī)后援服務?增值服務?點播服務(針對特定金融專題及資訊服務)綜合理財業(yè)務管理系統(tǒng)產(chǎn)、壽、證分支機構業(yè)務支持品管支持組 銷售管理部 專家支持組品管支持組2023年業(yè)務計劃: 新增客戶策略44后援支持平臺( 2/2) 品管支持平臺? 設計投訴率、差錯率等 KPI指標? 設計 13個月、 25個月的繼續(xù)率等 KPI標準主要途徑 品質標準品質標準 品質保證品質保證
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